SMM

Регуляторная буря обрушилась на малайзийскую отрасль переработки металлолома. Некогда свободный центр глобальной торговли вторсырьем теперь переплавляется в горниле строгих правил. Эпоха «дикого роста», когда-то терпимая, уступила место новому порядку, где главной валютой стало соответствие требованиям. От разорительного 15% экспортного налога до драконовской системы сертификации импорта и масштабной антикоррупционной кампании — шквал государственных вмешательств перечеркнул прежние правила игры.

Для игроков отрасли это не просто вызов; это испытание на выживание. Почему внезапно ужесточилось регулирование? И в последовавшей перетряске кто окажется победителем, а кто проигравшим? Обзор недавних изменений в политике reveals deliberate move away from laissez-faire economics towards a tightly controlled industrial policy.

Хроника преобразований

Путь от либеральной экспортной политики прошлого к нынешней среде «строгого ввода-вывода» был постепенным, каждый шаг закладывал основу для нынешнего ландшафта жёсткого правоприменения.

• До мая 2018 года | Базовый уровень laissez-faire: При администрации Наджиба правительство в 2016 году отменило 10% экспортный налог на металлолом, способствуя созданию относительно расслабленной рыночной среды.

• Март 2021 года | Налоговый разворот: Чтобы обеспечить поставки сырья для отечественных сталелитейных заводов, правительство резко повысило экспортный налог на чёрный металлолом с 0% до 15%, сигнализируя о решительном сдвиге в политике.

• Январь 2022 года | Появление технических барьеров: Были официально выпущены первые подробные руководства по импортным инспекциям. Были введены ключевые технические препятствия, включая назначение SIRIM органом по инспекции и выдаче сертификатов анализа (COA), запрет на импорт измельчённого материала с размером частиц менее 5 мм и установление строгого стандарта радиации на уровне «фоновый уровень + 0.25 мкЗв/ч».

• Апрель 2023 года | Кодификация закона: Вступил в силу Приказ о таможне (Запрет на импорт) 2023 года. Это законодательно установило систему «предварительного одобрения» для металлолома, определило COA как обязательное предварительное условие для таможенного оформления и официально назначило SIRIM единственным Агентством по выдаче разрешений (PIA).

• Май 2024 года | Масштабное расширение: Регуляторный охват достиг максимального на сегодня расширения. Количество кодов ТН ВЭД, требующих сертификата анализа, резко возросло с трёх (7204, 7404, 7602) до 26. Цветные металлы высокой стоимости, включая никелевый, свинцовый и цинковый лом, официально переведены под строгий контроль. Проверка соответствия судовых документов, состава груза и физической формы стала исключительно жёсткой.

• Июль 2024 года — настоящее время | Силовой напор: Операция «Металл» под руководством Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией (MACC) стала достоянием общественности, вскрыв масштабную сеть уклонения от уплаты налогов в отрасли. Это событие стало переломным моментом, спровоцировав более частые и тщательные совместные инспекции и выборочные проверки во всех портах, которые продолжаются по сей день.

Канун бури: Эра попустительственного «дикого роста»

В период кабинета Наджиба Разака (2009–2018 гг.) политику в отношении малайзийской отрасли металлолома можно охарактеризовать как невмешательство. Знаковым решением стала отмена в 2016 году 10%-го экспортного налога на металлолом, что было rooted в общей «пробизнесовой» экономической философии правительства.

В центре его повестки находилась Программа экономических преобразований (ETP), направленная на вывод Малайзии в число стран с высоким доходом за счёт раскрепощения малых и средних предприятий (МСП) и устранения инвестиционных барьеров. Отраслевые ветераны вспоминают период активных консультаций. Торговые группы, особенно ассоциации переработчиков металлов под руководством индийско-малайзийских бизнесменов, были ключевыми партнёрами диалога с правительством. Они успешно продвигали основной аргумент: чрезмерное регулирование задушит отраслевую динамику, тогда как дерегуляция и снижение налогов позволят всем участникам цепочки создания стоимости «зарабатывать деньги», в конечном счёте benefiting более широкой экономике.

Этот прагматизм, ставивший во главу угла рост, получил широкое признание. Между государством и отраслью сложилось молчаливое понимание: пока экономика растёт и создаются рабочие места, некоторая степень «дикого роста» на серых рынках будет tolerated. Как следствие, даже несмотря на то, что по всей стране действовали многие несоответствующие требованиям или нелицензированные предприятия по переработке, регуляторы часто занимали позицию «смотреть сквозь пальцы». Для политиков эти энергичные малые и средние предприятия были капиллярами экономики; вместо того, чтобы их уничтожать, их рассматривали как субъекты, способные накапливать капитал и опыт, возможно, в будущем превратившись в легитимные предприятия.

Однако эта модель — обмен определенной степени экологического и регуляторного порядка на экономическую активность — была обоюдоострым мечом. Хотя она стимулировала беспрецедентное рыночное процветание и создала множество успешных историй на местном уровне, она также позволила проблемам, таким как загрязнение, утечка налогов и «гонка на дно», развиваться. Под плодородной почвой этого бума уже были посеяны семена поворота на 180 градусов в политике, написав неизбежную прелюдию к сегодняшней эре строгого контроля.

Первый выстрел: Поворот на 15-процентный экспортный налог

Если политика Наджиба с нулевыми тарифами была мягкой увертюрой рынка, внезапное введение 15-процентного экспортного налога на черный лом в марте 2021 года стало выстрелом, который положил этому конец.

Этот выстрел застал рынок врасплох. Отрасль работала, исходя из предположения о «свободе экспорта», и мало кто ожидал такого решительного изменения. Директива правительства, увеличившая экспортную пошлину на черный лом (HS 7204) с 0% до 15%, не была мягким корректированием, а скорее хирургическим ударом. Для экспортеров, которые долгое время полагались на международные рынки и пользовались преимуществами нулевых тарифов, это было потрясением, которое фундаментально подвергло сомнению их бизнес-модели, прибыль и само существование.

За этим выстрелом стоял решительный перекос в балансе национальной промышленной политики. Официальное обоснование было ясным и категоричным: гарантировать поставку сырья для местных сталелитейных заводов. На фоне растущих мировых цен на товары и высокого международного спроса местные производители стали в Малайзии столкнулись с острыми трудностями в обеспечении лома по конкурентоспособным ценам. Большие объемы высококачественного черного лома уходили за границу, угрожая жизнеспособности местной промышленности. Стена тарифа в 15% фактически стала актом «перехвата» — мерой, направленной на то, чтобы заставить больше ресурсов лома оставаться в стране, значительно увеличив стоимость их экспорта.

Символически этот шаг был гораздо значимее, чем полученные от него налоговые поступления. Он ознаменовал фундаментальный сдвиг в регуляторном мышлении правительства: от пассивной позиции «дать рынку быть и поощрять экспорт» к уверенной позиции «активного вмешательства для обеспечения внутренних поставок». Это послало ясный и холодный сигнал всему рынку: эпоха неограниченного, дикого роста закончилась. Как только регуляторные вожди будут затянуты, их уже не так легко ослабить. Этот первый залп не только разбил золотые мечты экспортёров, но и поднял занавес над серией предстоящих регуляторных штормов, идеально подготовив почву для более сложной системы контроля импорта СОА.

Новый меч обнажён: СОА как «линия жизни» импорта

Если 15% экспортный налог закрыл дверь в старую эпоху сзади, то обязательная система Сертификата Одобрения (СОА) для импорта возвела новую, почти непреодолимую стену перед отраслью. Ядром регуляторного апгрейда Малайзии является обязательная система импортного лицензирования, построенная на основе Приказа Таможни (Запрет Импорта) 2023 и его поправки 2024 года, P.U.(A) 69/2024.

• Беспрецедентный охват: Новые regulations значительно расширили список «металлолома и отходов», требующих СОА, на 23 кода ТН ВЭД. Это означает, что помимо традиционного чёрного и стального лома, высокоценный цветной лом, включая никель (ТН ВЭД 7503), свинец (ТН ВЭД 7802), цинк (ТН ВЭД 7902) и олово (ТН ВЭД 8002), также попал под строгий регуляторный контроль.

• SIRIM как привратник: Малайзийский институт стандартов и промышленных исследований (SIRIM) назначен единственным Агентством по Выдаче Разрешений (ПИА). Все импортёры должны пройти инспекционный процесс SIRIM, чтобы получить СОА, прежде чем они смогут продолжить таможенное оформление. Этот поток «сертификат-до-декларации» полностью перевернул старые операционные привычки; любая попытка сначала задекларировать таможню, а потом получить сертификат, теперь систематически отвергается.

• Двойные пути инспекции: SIRIM предлагает две модели инспекции: Предотгрузочная Инспекция (ПСИ) в стране-экспортёре или Локальная Инспекция после прибытия товаров в Малайзию. Инсайдеры отрасли отмечают, что, хотя ПСИ увеличивает первоначальные затраты на координацию, она обеспечивает наибольшую гарантию соответствия груза стандартам перед отправкой. Это помогает избежать чрезмерных расходов на возврат или уничтожение товаров, если они не проходят проверку по прибытии, делая этот метод предпочтительным для крупных и хорошо организованных предприятий.

Источники: SIRIM, SMM

Проверка под микроскопом: самые строгие технические пороги до сих пор

Источники: SIRIM

Новые правила устанавливают исключительно детальные и строгие количественные стандарты для физических и химических свойств импортируемого металлолома, что эквивалентно «микроскопическому» осмотру.

• Чистота содержания: Основное металлическое содержание должно быть не менее 94,75%. Другое металлическое содержание ограничено 5,0%, а неметаллические примеси, такие как пластик, резина и дерево, строго ограничены 0,25%.

• Физическая форма: Запрещен ввоз любого измельченного или мелкодисперсного материала с размером частиц менее 5 миллиметров (мм). Эта мера направлена на предотвращение ввоза материалов, которые трудно тщательно проверить, могут легко скрывать загрязнители и представляют риск взрыва пыли.

• Безопасность на первом месте: Применяется политика «нулевой терпимости» к опасным отходам, включая отработанное масло, краску, асбест, герметичные контейнеры, медицинские отходы, радиоактивные материалы, оружие или боеприпасы. Если обнаруживаются какие-либо из этих веществ, весь груз будет немедленно конфискован.

• Стандарт радиации: Уровень дозы радиации в любой точке на внешней поверхности упаковки груза не должен превышать «фоновый уровень + 0,25 микрозиверта в час (мкЗв/ч)». Этот стандарт значительно строже, чем правило «не более двойного фонового уровня», которое распространено во многих других странах.

Именно этот стандарт радиации, якобы установленный в целях безопасности, вызвал наибольшие споры. В интервью опытный торговец выразил свое разочарование: «Этот стандарт установлен слишком низко; он нереалистичен. Естественный фоновый уровень радиации многих вещей, таких как гранит и керамическая плитка, колеблется. На практике многие соответствующие грузы могут легко «провалить» тест с помощью обычного ручного детектора из-за ошибок окружающей среды или прибора. Это просто неразумно и создаёт огромную неопределённость и риски для импортёров»

Источники： Trademap.org， SMM

Эффект политики неоспорим． Как видно из графика， импорт лома цветных металлов в Малайзии пережил «бешеный» период роста между ２０１７ и ２０２１ годами， достигнув пика в последнем году． Переломный момент наступил в ２０２２ году — одновременно с полным внедрением системы СОА и инспекций — когда стоимость импорта упала с более чем １，１６ млн единиц стоимости до менее чем ２９０，０００， снизившись на более чем ７５％． С тех пор уровень импорта остаётся низким， что явно отражает， что мощное регулирование стало решающей силой， формирующей рынок． Наступила «новая нормальность» с высокими барьерами и строгим соблюдением правил．

Блиц «Op Metal»： антикоррупционный шторм меняет правоприменение

Правоприменительная кампания под кодовым названием «Op Metal» подтолкнула отрасль к структурной переоценке． С момента привлечения внимания общественности в середине ２０２４ года операция， проводимая Малайзийской антикоррупционной комиссией （MACC）， была нацелена на сеть， обвиняемую в уклонении от １５％ экспортной пошлины на чёрный металлолом путём его неправильного декларирования как машин или других необлагаемых металлов． Чиновники утверждают， что за шесть лет было потеряно более ９５０ млн ринггитов （примерно ２０２ млн долларов США） налоговых поступлений． Активы на сумму более ３３２ млн ринггитов （примерно ７０ млн долларов США） уже заморожены или арестованы． Послание правительства о «нулевой терпимости» unmistakable， а пространство для ошибок в экспортных декларациях сократилось практически до нуля． Хотя операция напрямую направлена на уклонение от экспортных налогов， мощный сигнал нетерпимости， который она посылает， несомненно， углубил осторожность импортёров в отношении соблюдения СОА， создавая клещи регуляторного давления как на импортном， так и на экспортном фронтах．

Трудности МСП и возможности производителей

Жёсткие новые правила оказали резко различное влияние на разных игроков в цепочке поставок， поляризуя рынок．

Основной удар давления принимают на себя многочисленные малые и средние торговые предприятия （МСП）． «Нынешнее правительство исключительно жёстко в вопросах соблюдения и регулирования， практически не оставляя места для снисхождения или компромисса」， — рассказал один трейдер с более чем двадцатилетним опытом работы．«Полный процесс получения сертификата анализа (COA) с его затратами на инспекцию, банковские гарантии и временные издержки представляет для нас огромное бремя. Единственная ошибка в документации или проваленная проверка, ведущая к возврату партии, может привести компанию к банкротству».

Он добавил, что общие настроения на рынке сводятся к тому, что эти высокоинтенсивные требования к соответствию ускоряют «великую перетасовку». Многие МСП, неспособные нести высокие затраты на соответствие или не имеющие профессиональных команд по документации, в последние годы сталкиваются с трудностями, причём значительное число из них выбирают закрытие или смену отрасли.

В разительном контрасте с predicament трейдеров, downstream конечные пользователи, такие как металлургические заводы и плавильные предприятия, в целом приветствуют новые правила. «Раньше мы часто получали лом, смешанный с большим количеством примесей и даже опасными материалами, что не только повреждало наше производственное оборудование, но и создавало риски экологического соответствия», — сказал менеджер по закупкам на металлургическом заводе. «Теперь качество нашего сырья гарантировано как никогда ранее, и наша производственная эффективность и качество продукции выиграли от этого». Для них упорядоченный, прозрачный и качественный рынок сырья гораздо ценнее, чем дешёвое, но хаотичное предложение.

Путь вперёд: Соответствие как ключевая компетенция

Очевидно, что малайзийский рынок металлолома переживает глубокую структурную перестройку. Крупные международные компании по переработке ресурсов — те, что имеют стабильные источники поставок, передовые технологии сортировки, профессиональные команды по документации и сильную финансовую поддержку, — готовы завоевать большую долю рынка, используя свои превосходные возможности обеспечения соответствия.

Для всех предприятий, надеющихся продолжать работу на малайзийском рынке, любое искушение срезать углы должно быть отвергнуто. Построение robust системы соответствия должно быть возведено в ранг стратегического приоритета. В будущем успех сделки с металлоломом будет определяться не только её ценой, но и ясной, полной и безупречной цепочкой доказательств соответствия, которая её underpins.