SMM

Литиевая руда:

На этой неделе цены на литиевую руду показали значительное повышение по сравнению с предыдущей неделей, в основном из-за небольшого роста цен на карбонат лития. С точки зрения предложения, зарубежные рудники продолжали держать цены на прежнем уровне. Поставщики воспользовались возможностью повысить цены в связи с ростом цен на карбонат лития, что привело к общему повышению рыночных котировок. С точки зрения спроса, текущие цены на литиевые химикаты обеспечили хеджировочный простор для трейдеров и заводов по производству литиевых химикатов, повысив их психологический уровень принятия цен, что привело к росту нижней границы рыночных цен. По мере роста цен на литиевые химикаты и литиевую руду, готовность заинтересованных лиц к запросам и сделкам со стороны спроса стала немного лучше, чем ранее. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на литиевую руду будут с большей вероятностью расти, чем падать.

Карбонат лития:

На этой неделе спотовые цены на карбонат лития показали тенденцию к стабилизации и восстановлению. Индексная цена на карбонат лития аккумуляторного качества SMM выросла с 61 393 юаней/тонну до 62 054 юаней/тонну, что составляет прирост около 650 юаней/тонну. Рост цен был в основном обусловлен улучшением ожиданий спроса на июль и поддержкой некоторых жестких заказов на закупки, а также иррациональным влиянием неподтвержденных рыночных слухов. Рынок по-прежнему находится в состоянии «верхнее звено держит цены на прежнем уровне, нижнее звено снижает цены».
С точки зрения предложения, на рынке имеется достаточное количество циркулирующего карбоната лития, однако давление на запасы в отрасли не было эффективно снижено, и металлургические заводы сохраняют высокие котировки. Однако заводы по производству катодных материалов по-прежнему в основном осуществляют закупки по принципу «точно в срок», без существенного увеличения готовности к пополнению запасов, что приводит к вялым общим рыночным сделкам. Хотя существуют ожидания увеличения производственных графиков в июле, фактическая ситуация с восстановлением все еще требует наблюдения, и настроения ожидания остаются сильными. Если производственные графики заводов по производству катодных материалов увеличатся, как ожидается, в июле, это может обеспечить дополнительную поддержку ценам; в противном случае давление на запасы может снова ограничить потенциал роста цен. В целом рынок карбоната лития остается в состоянии избыточного предложения, и в краткосрочной перспективе ожидается сохранение колебательной тенденции.

Гидроксид лития:

На этой неделе снижение цен на гидроксид лития замедлилось по сравнению с предыдущей неделей. В плане производства большинство предприятий производят на основе продаж, следуя обычным производственным графикам. Настроения рынка видят непрерывное давление на снижение цен со стороны нижнего звена. Однако на верхнем звене восстановление цен на карбонат лития и литиевую руду укрепило поддержку затрат, и нежелание снижать цены во время сделок усилилось, замедлив темпы снижения цен. Ожидается, что в краткосрочной перспективе потенциал снижения цен на гидроксид лития будет относительно ограниченным.

Рафинированный кобальт:

На этой неделе цены на низкокачественный рафинированный кобальт незначительно выросли, в то время как цены на высококачественный кобальт остались стабильными. С точки зрения предложения, заводы по производству рафинированного кобальта сохраняют долгосрочные контрактные поставки, с небольшим количеством спотовых заказов. Трейдеры остались с небольшим количеством товаров по низким ценам, и низкокачественные котировки были повышены. Некоторые трейдеры сообщили, что заводская цена высококачественного бренда была повышена, и трейдеры последовали этому примеру, удерживая цены на стабильном уровне. Однако из-за слабого желания покупателей со стороны нижнего звена рыночные цены на сделки постепенно вернулись ниже заводских цен производителей. С точки зрения спроса, поскольку социальные запасы рафинированного кобальта остаются высокими, а спрос со стороны нижнего звена не значительно улучшился, большинство предприятий нижнего звена продолжают следовать ритму закупок «точно в срок», при этом фактические сделки остаются вялыми. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на рафинированный кобальт продолжат сохранять колебательную тенденцию.

Промежуточные продукты:

На этой неделе спотовые цены на промежуточные продукты кобальта продолжали расти. С точки зрения предложения, одна из горнодобывающих компаний объявила форс-мажор в этой неделе, что еще больше укрепило оптимистические настроения среди горнодобывающих компаний и трейдеров. Большинство предприятий приостановило котировки, в то время как несколько предприятий, которые все же котировали, еще больше повысили цены. С точки зрения спроса, плавильные заводы сталкиваются с такими проблемами, как убыточность производственных затрат и слабый спрос в нижнем звене цепочки. В условиях неопределенности будущего они временно приостановили закупки и в основном потребляют собственные запасы. Некоторые плавильные заводы с низкими запасами пытались запросить информацию на рынке, но из-за значительных различий в ценах между покупателями и продавцами фактические сделки по-прежнему затруднены. В целом, под влиянием продления политики Демократической Республики Конго китайские промежуточные продукты кобальта продолжат сталкиваться с нехваткой сырья, что обеспечит рост цен. Однако следует обратить внимание на потенциальное сдерживание спроса в нижнем звене цепочки из-за роста цен на сырье.

Соли кобальта (сульфат кобальта и хлорид кобальта):

На этой неделе цены на сульфат кобальта сохраняли колебательную тенденцию. С точки зрения предложения, одна из горнодобывающих компаний объявила форс-мажор, и большинство плавильных заводов и трейдеров еще больше повысили котировки на новые товары. Некоторые плавильные заводы и трейдеры сообщили, что на рынке торгуются старые товары по более низким ценам. С точки зрения спроса, заказы от нижнезвенных предприятий, производящих трехкомпонентные материалы и литий-кобальтовый оксид, не продемонстрировали значительного улучшения, и они в настоящее время наблюдают за рынком и в основном перерабатывают предыдущие запасы. Закупки рафинированного кобальта были приостановлены из-за низкой экономической эффективности. В целом, в условиях нынешней неопределенности существует значительная разница в ценах между покупателями и продавцами, при этом верхнее звено цепочки настаивает на сохранении цен, а нижнее звено проявляет слабую закупочную готовность, что приводит к ограниченным фактическим сделкам. Ожидается, что на следующей неделе цены на сульфат кобальта продолжат колебаться, ожидая отзывов от фактических рыночных сделок.

Текущие котировки предприятий, производящих хлорид кобальта, составляют 61 000–63 000 юаней за тонну, при этом рынок довольно вялый и сделок совершается лишь немного. С точки зрения предложения, плавильные заводы по-прежнему проявляют осторожность, и количество рыночных сделок невелико. С точки зрения спроса, уровень запасов у предприятий нижнего звена относительно высокий, они активно интересуются, но при этом проявляют осторожность в отношении сделок. Что касается цен, то, хотя плавильные заводы верхнего звена называют более высокие цены, фактическая цена сделки по-прежнему составляет около 6,1, а сделки по цене 6,2 встречаются редко. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на хлорид кобальта стабилизируются в диапазоне 6,1-6,2.

Соли кобальта (Co3O4):

Текущие котировки предприятий по Co3O4 составляют 200 000-220 000 юаней/тонну, при этом как верхнее, так и нижнее звено сохраняют ожидательное отношение, и количество фактических сделок невелико, в основном это поставки по долгосрочным контрактам. С точки зрения предложения, заводы по производству Co3O4 наблюдают за общими настроениями и спросом на рынке и осуществляют лишь небольшой объем поставок. С точки зрения спроса, у заводов по производству катодов LCO запасы относительно низкие, но общий рынок сильно зависит от настроений, что заставляет их придерживаться ожидательного подхода. Что касается цен, то заводы по производству Co3O4 ожидают продажи по цене 210 000-220 000 юаней/тонну, но количество сделок по Co3O4 с высокой ценой остается невеликим. В долгосрочной перспективе цены на Co3O4 по-прежнему зависят от запасов кобальта, и то, сможет ли текущий запас в отрасли поддерживать цены до декабря, является ключевым фактором для тенденции цен.

Сульфат никеля:

По состоянию на четверг этой недели индексная цена на сульфат никеля аккумуляторного качества SMM составляла 27 194 юаней/тонну, при этом диапазон котировок на сульфат никеля аккумуляторного качества составлял 27 200-27 600 юаней/тонну, а средняя цена оставалась стабильной по сравнению с прошлой неделей. С точки зрения спроса, у предприятий нижнего звена, производящих прекурсоры, запасы никелевой соли достаточны, и общие настроения в отношении запросов и сделок на рынке были слабыми на этой неделе. Из-за слабого спроса принятие цен на никелевую соль заводами по производству никелевой соли не улучшилось. С точки зрения предложения, под влиянием высоких затрат на сырье и слабого спроса некоторые заводы по производству никелевой соли планируют сократить или приостановить производство. Общие настроения в верхнем звене в отношении продаж также остаются слабыми. В перспективе, учитывая постоянно слабый спрос у предприятий нижнего звена и слабые настроения в верхнем звене в отношении продаж, ожидается, что цены на никелевую соль в краткосрочной перспективе останутся стабильными.

Трехкомпонентный прекурсор:

На этой неделе цены на трехкомпонентные прекурсоры незначительно выросли. Что касается стоимости сырья, то цены на сульфат никеля и сульфат марганца остались относительно стабильными, в то время как цены на сульфат кобальта выросли, что привело к росту абсолютной цены прекурсоров. Текущий коэффициент дисконта для спотовых заказов существенно не изменился. Общий спрос на трехкомпонентном рынке остается посредственным, не имея прочной поддержки для повышения цен. Производители аккумуляторных элементов на нижнем уровне цепочки поставок по-прежнему обладают властью над коэффициентом дисконта, демонстрируя слабую реакцию на рост цен на сульфат кобальта, и общая стратегия дисконта остается стабильной, при этом ожидается, что дисконты по долгосрочным контрактам в краткосрочной перспективе не изменятся. Что касается спроса, то на внутреннем рынке электромобилей (НЭВ) наблюдался небольшой рост спроса на продукты 6-й серии, а на внешнем рынке — небольшой рост спроса на продукты 8-й серии, однако в целом заказы сосредоточены у ведущих предприятий. Потребительский рынок продолжает оставаться вялым. С точки зрения предложения, поскольку рынок вступает в фазу пополнения запасов в июле, ожидается, что общие производственные графики увеличатся.

Трехкомпонентный катодный материал:

На этой неделе цены на трехкомпонентный катодный материал 5-й серии выросли, в то время как цены на продукты 6-й и 8-й серии незначительно скорректировались. Что касается сырья, то цены на сульфат никеля и сульфат марганца остались практически неизменными, в то время как цены на сульфат кобальта и карбонат лития выросли, а гидроксид лития продолжал снижаться. Продукты 5-й серии получили некоторую поддержку стоимости, что привело к росту их абсолютных цен. Однако из-за слабого спроса на рынке и доминирующего положения производителей аккумуляторных элементов в ценовых переговорах цены на трехкомпонентный катодный материал не имеют возможности для значительного роста. Производители аккумуляторных элементов на нижнем уровне цепочки поставок продемонстрировали слабую реакцию на рост цен на сульфат кобальта, и ожидается, что коэффициент дисконта останется стабильным. Что касается спроса, то некоторые новые модели автомобилей на рынке электромобилей (НЭВ) привели к умеренному накоплению запасов, при этом заказы сосредоточены у ведущих производителей аккумуляторных элементов. Производители аккумуляторных элементов за рубежом столкнулись с некоторыми изменениями в заказах, что повлияло на заказы на катодные материалы. Потребительский рынок находится в традиционный несезонный период, при этом недавние заказы были посредственными. На стороне предложения, по мере того как рынок входит в фазу восполнения запасов в июле, ожидается небольшое увеличение общего производства трехкомпонентных катодных материалов.

LFP:

На этой неделе цены на LFP продолжили рост, начавшийся на прошлой неделе, с общим повышением около 210 юаней/т. Цены на карбонат лития также продолжили расти, с суммарным приростом около 950 юаней/т. На рынке общее производство материальных заводов на этой неделе оставалось относительно стабильным, при этом ведущие предприятия показали небольшое увеличение объемов производства. Ожидается, что спрос со стороны нисходящего звена вырастет в этом месяце. Однако рыночный спрос начинает разделяться: заказы на электромобили, как ожидается, сократятся в этом месяце, в то время как спрос на системы хранения энергии (ESS) демонстрирует хорошие показатели, стимулируя общий рост спроса. Недавно производитель аккумуляторных элементов объявил тендер, и общий процесс тендера проходит относительно гладко. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что ценовая война усилится во втором полугодии. В целом, недавний рынок LFP вращается вокруг тендеров, при этом спрос остается посредственным, а рыночная конъюнктура — относительно стабильной.

Фосфат железа:

На этой неделе рынок фосфата железа оставался стабильным, без значительных колебаний, несмотря на наступление второго полугодия. Некоторые компании, которые корректировали цены в июне, замедлили темпы снижения цен в июле. Причина заключается в том, что новые участники рынка часто используют низкие цены для захвата доли рынка, и даже если устоявшиеся компании снижают цены, их скидки вряд ли сравнятся с ценами новых игроков, а постоянные низкие цены могут привести к еще большим убыткам. Компании, которые ранее имели низкие продажи и все еще активно искали заказы, теперь твердо придерживаются своих ценовых порогов и фокусируются на улучшении конкурентоспособности продукции для обеспечения доли рынка. Текущий рынок характеризуется значительной игрой: новые компании используют цену в качестве козыря для наступления на рынок, а старые компании используют качество в качестве щита для защиты. Обе стороны стремятся к динамическому балансу в ценовой борьбе, и в краткосрочной перспектии рынок фосфата железа, вероятно, продолжит эту стабильную и оборонительную тенденцию.

LCO:

В последнее время цены на LCO значительно выросли из-за изменений в себестоимости сырья: Цены на карбонат лития батарейного класса продолжили расти, а цены на Co3O4, под влиянием политики ДРК, продемонстрировали сильную склонность к росту. На стороне предложения предприятия Co3O4 установили высокие цены, а заводы по производству LCO-катодов проявили низкую готовность к закупкам по этим высоким ценам. На стороне спроса терминальный спрос вступает в межсезонье, что приводит к снижению спроса на LCO. В целом ожидается значительное повышение цен на LCO вследствие роста цен на Co3O4 и карбонат лития.

Аноды:

На этой неделе цены на материалы анодов из искусственного графита прекратили падение и стабилизировались. На стороне спроса замедление производства автопроизводителей привело к слабому росту спроса на аккумуляторные элементы для электромобилей, однако незначительное восстановление спроса на рынке малогабаритных систем хранения частично компенсировало дефицит спроса на энергетическом рынке. Это изменение передалось вверх по цепочке, поддерживая относительную стабильность общего спроса на анодные материалы со стороны производителей аккумуляторных элементов. На стороне предложения предложение оставалось обильным. На стороне затрат, поскольку анодная промышленность и традиционные отрасли начали восполнять запасы, себестоимость анодного сырья прекратила падение и восстановилась, оказав поддержку ценам на искусственный графит. Под воздействием множества факторов цены на анодные материалы из искусственного графита на этой неделе вошли в тупик. В перспективе, хотя ситуация с избыточными мощностями вряд ли изменится в краткосрочной перспективе, ожидается стабилизация цен на соответствующее сырье, что поддержит постепенный переход цен на анодные материалы к стабильной фазе работы.
На этой неделе, благодаря стабильным условиям предложения и спроса и себестоимости, цены на анодные материалы из натурального графита оставались стабильными. В перспективе, с ускорением инноваций в технологии анодов из искусственного графита и постепенным расширением мощностей производителей кремний-углеродных материалов с паровым осаждением, нисходящие клиенты все чаще отдают предпочтение альтернативным материалам из-за двойных потребностей в снижении затрат и повышении производительности. Эта тенденция напрямую сжимает рыночный спрос на аноды из натурального графита. Учитывая динамику предложения и спроса и технологические изменения, цены на анодные материалы из натурального графита, вероятно, останутся под давлением.

Сепараторы:

Цены на сепараторы на этой неделе в целом оставались стабильными.Детали: основные котировки мокрых сепараторов составили 1,35 юаня/м² для 5 мкм, 0,76 юаня/м² для 7 мкм и 0,74 юаня/м² для 9 мкм. Основные котировки сухих сепараторов составили 0,45 юаня/м² для 12 мкм и 0,44 юаня/м² для 16 мкм. На стороне предложения, ограниченные длительными циклами выпуска мощностей, ранее накопленные мощности остаются неосвоенными, поддерживая избыток предложения. На стороне спроса наблюдалась структурная дивергенция: спрос на рынке электромобилей не оправдал ожиданий, в то время как спрос в секторе ESS превзошел рыночные прогнозы, что привело к незначительному месячному росту в целом. Учитывая текущий баланс спроса и предложения, цены на сепараторы, вероятно, сохранят стабильные тенденции с ограниченными колебаниями.

Электролиты

Цены на электролиты на этой неделе оставались стабильными.На стороне затрат цены на основное сырье LiPF6 продемонстрировали незначительное снижение, в то время как растворители и добавки оставались стабильными, поддерживая относительно стабильную структуру затрат. На стороне спроса рынок электромобилей оставался в фазе переваривания запасов с сокращенными производственными графиками, что привело к незначительному падению спроса на аккумуляторы для электромобилей на неделе. Рынок ESS продемонстрировал сильные показатели с устойчивым ростом зарубежного спроса. Общий рост спроса был умеренным. На стороне предложения производители электролитов продолжили модель "производства на основе продаж". На фоне структурного избытка мощностей давление конкуренции на рынке оставалось значительным. Множество факторов указывает на то, что цены на электролиты продолжат колебаться в определенном диапазоне.

Натрий-ионные аккумуляторы:

Недельный рынок натрий-ионных аккумуляторов продемонстрировал позитивные тенденции. NFPP сохранил доминирующее положение в катодных материалах благодаря технологическим и затратным преимуществам, пользуясь стабильным спросом на заказы на фоне продолжающегося снижения цен.В отличие от этого, поставки слоистых оксидов значительно сократились в годовом исчислении. Несмотря на эпизодические продажи по низким ценам, ограниченные издержками, цены на слоистые оксидные аккумуляторные элементы стабилизировались. По мере расширения отрасли натрий-ионных аккумуляторов проблемы с бракованной продукцией становятся все более острыми. Создание эффективных и экологически чистых систем утилизации бракованной продукции может стать ключом к устойчивому развитию, привлекая внимание отрасли.

Рециклинг:

После введения ограничений на импорт/экспорт со стороны ДРК на прошлой неделе цены на сульфат кобальта продолжили расти, но потенциал для роста был ограничен из-за слабой поддержки со стороны краткосрочного спроса.Цены на сульфат никеля остались в основном стабильными, в то время как цены на карбонат лития незначительно восстановились с колебательными тенденциями. Коэффициенты черного концентрата для трехкомпонентных и LCO-материалов оставались неизменными. В настоящее время литиевая составляющая черного концентрата полос для LFP составляла 2 150-2 300 юаней/mtu, а для LFO-батарей — 1 950-2 100 юаней/mtu. Возьмем в качестве примера трехкомпонентный черный концентрат: коэффициент никель-кобальта для полос трехкомпонентных материалов составлял 72-74%, литиевый коэффициент — 66-70%. Коэффициент никель-кобальта для трехкомпонентных батарей составлял 70-72%, цены в основном оставались на недельном уровне. На стороне спроса на мокрый процесс для трехкомпонентных материалов большинство заводов сохраняли стабильные объемы закупок в этом месяце, потребляя только базовые запасы. Из-за пессимистичных прогнозов относительно цен на литиевое сырье закупки черного концентрата оставались осторожными, поддерживая вялую рыночную активность. На стороне спроса на мокрый процесс для LFP большинство заводов работали на половину мощности с частичным перерабатывающим производством и без внешних закупок. На стороне предложения мельницы и трейдеры продемонстрировали более мягкую ценовую политику продаж после снижения цен на соли. Цены на черный концентрат продолжили снижаться вместе с ценами на соли, поддерживая вялую активность. На стороне затрат, за исключением ведущих интегрированных заводов мокрого процесса, большинство операторов оставались ниже точки безубыточности, особенно LFP-заводы, сильно пострадавшие от падения цен на литий. Прибыльность мельниц несколько превосходила мокрый процесс, но некоторые малые и средние заводы столкнулись с постоянными убытками.

Нисходящее звено и конечные потребители:

Цены на DC-сторону аккумуляторных кабин на этой неделе незначительно снизились.Средние цены составили 0,428 юаня/Вт·ч для DC-стороны аккумуляторных кабин 5 МВт·ч, 0,437 юаня/Вт·ч для установок 3,44/3,77 МВт·ч. Под влиянием провинциальных субсидийных политик ESS-интеграторы отметили увеличение поставок в определенных регионах. Однако конечные потребители оставались осторожными в ожидании полного внедрения провинциальных механизмов электроэнергетики, что подтолкнуло интеграторов к незначительному снижению цен для конкурирования за существующие заказы. SMM прогнозирует, что цены на DC-сторону аккумуляторных кабин могут продолжить незначительное снижение.

30 июня были объявлены результаты тендера на закупку оборудования ESS для проекта "A Power to U" по взаимопомощи в регионе с новой энергией мощностью 2 млн. кВт. Проект, который будет построен в Алашаньском высокотехнологичном индустриальном развития районе, Внутренняя Монголия, имеет общую мощность 300 МВт/600 МВт·ч. Победитель тендера предложил цену 276 млн. юаней, что эквивалентно 0,46 юаня/Вт·ч.

》Для просмотра исторических спотовых цен SMM на новую энергетику перейдите по ссылке

》Нажмите, чтобы просмотреть базу данных цепочки поставок SMMновой энергетикиНовости:

[Zangge Mining: Дочерняя компания Mami Cuo Mining получила строительную лицензию] Zangge Mining (000408.SZ) объявила, что ее дочерняя компания Zangge Mining Investment (Chengdu) приняла участие в подписании контрольного пакета акций Jiangsu Zangqing New Energy Industrial Development Fund Partnership в Tibet Ali Mami Cuo Mining Development, которая получила строительную лицензию от Бюро жилищного строительства и градостроительства уезда Гайзе. Лицензия облегчает строительство "Проекта добычи лития и бора на соляном озере Mami Cuo", расширяя мощности компании по добыче лития из соляных озер, укрепляя основную конкурентоспособность и влияние в отрасли, соответствуя стратегиям развития и интересам акционеров, создавая новые точки роста прибыли. (Cailian Press)
[Huaya Intelligent: Занимается R&D и производством систем каландерного прессования для сухих электродов твердотельных аккумуляторов, в настоящее время производит линии по производству все-твердотельных аккумуляторов мощностью 200 МВт·ч для клиентов] Huaya Intelligent заявила на интерактивной платформе, что компания в основном занимается исследованиями, разработкой, производством и продажами систем каландерного прессования для сухих электродов твердотельных аккумуляторов. Данное оборудование обладает техническими преимуществами, включая автоматическое подгонку зазоров валков, закрытую петлю контроля толщины мембраны для полностью автоматизированного производства, точную однородность плотности поверхности, конструкцию с легкой разборкой и стабильностью. В настоящее время компания производит линии по производству все-твердотельных аккумуляторов мощностью 200 МВт·ч для клиентов. (Cailian Press)
Министерство торговли: Усилит руководство экспортной деятельностью подержанных автомобилей для содействия здоровому и упорядоченному развитию экспорта подержанных автомобилей Министерство торговли провело очередной брифинг во второй половине дня 3 июля. Пресс-секретарь Министерства торговли Хэ Йонцянь заявил, что автомобили являются «крупногабаритными товарами длительного пользования», а поощрение и поддержка развития рынка «подержанных автомобилей» — общепринятая практика в разных странах. В феврале 2024 года Министерство торговли совместно с соответствующими ведомствами сформулировало и обнародовало требования и процедуры для экспорта подержанных автомобилей, официально начав операции по экспорту подержанных автомобилей по всей стране. За последний год различные регионы организовали реализацию в соответствии с требованиями объявления, строго обеспечивая качество и безопасность, и провели соответствующую работу по экспорту подержанных автомобилей для удовлетворения потребностей зарубежных потребителей в выборе автомобилей. В дальнейшем мы продолжим сотрудничать с соответствующими ведомствами для усиления руководства экспортной деятельностью подержанных автомобилей и содействия ее здоровому и упорядоченному развитию. (Cailian Press)

SMM New Energy Research Team

Ван Цун 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Линь Цзыя 86-2151666902

Фэн Дишэн 021-51666714

Лю Яньлинь 021-20707875

Чжоу Чжичэн 021-51666711

Ван Цзихань 021-51666914

Ван Цзе 021-51595902

Чжан Хэ 021-20707850

Чжан Хаохань 021-51666752

Чэнь Болинь 021-51666836

Сюй Мэнци 021-20707868