24 июня, по данным SMM News, в ходе торгов акции секторов аккумуляторов и автозапчастей одновременно выросли. Индекс аккумуляторов подскочил более чем на 5,4% в определенный момент. Среди отдельных акций шесть, включая Lyric, Nord Holding, Gotion High-tech и Lopal, достигли дневного лимита. Многие другие, такие как Bolive, Tianli Lithium Energy и Ronbay Technology, также подскочили более чем на 8%.
Примечательно, что сектор твердотельных аккумуляторов, который в последнее время пользуется популярностью, продолжил расти. Индекс закрылся с повышением на 4,35%, достигнув в определенный момент торгов 1813,22, что является новым максимумом с февраля 2023 года. Среди отдельных акций Lyric, Taihe Technology и Huasheng Lithium Battery достигли 20-сантиметрового дневного лимита, в то время как еще девять, включая Dadongnan, Jinlongyu и Xiangtan Electrochemical, также достигли дневного лимита.
Индекс автозапчастей вырос более чем на 4%, при этом отдельные акции испытали небольшой всплеск дневных лимитов. Почти 10 акций, включая Zhaofeng, Hengshuai, Xingyuan Zhuomei, Yunnei Power, Zhejiang Shibao и Liancheng Precision, достигли дневного лимита, в то время как Tongxin Transmission, Shuanglin и другие последовали их примеру с приростом.
Что касается новостей, то в секторе твердотельных аккумуляторов несколько компаний недавно раскрыли свои последние достижения и сроки массового производства в области твердотельных аккумуляторов, что стало частой причиной роста в секторе. Американский стартап Ion Storage Systems начал производство твердотельных аккумуляторов, которое, как ожидается, принесет прорывы в сфере смартфонов и электромобилей. Ранее Gotion High-tech объявила о стратегическом сотрудничестве с EHang. На основе своего первоначального сотрудничества стороны сосредоточатся на модернизации силовых установок флагманских беспилотных электрических вертикальных самолетов с возможностью взлета и посадки (eVTOL) серии EH216 от EHang и планируют углубить сотрудничество в будущем по нескольким моделям самолетов для содействия высококачественному развитию низковысотной экономики. Кроме того, Gotion High-tech также заявила, что система Jinshi all-solid-state battery PACK завершила предварительную разработку и применение и начала дорожные испытания на транспортных средствах.
Кроме того, China Securities также отметила, что Qingtao получила заключение об одобрении экологической оценки для своего проекта твердотельных аккумуляторов мощностью 15 ГВт∙ч на базе в Чэнду. Такие компании, как SAIC, BMW и Changan, предложили планы установки аккумуляторов на транспортные средства или дорожные испытания, что свидетельствует о том, что отрасль готова к взлету.
Некоторые аналитики считают, что при активном руководстве со стороны промышленной политики и росте спроса со стороны таких развивающихся отраслей, как низковысотная экономика и встроенный интеллект, индустрия твердотельных аккумуляторов, вероятно, сохранит тенденцию к быстрому развитию. Некоторые институты даже прогнозируют, что к 2030 году глобальные поставки твердотельных аккумуляторов достигнут 614,1 ГВт⋅ч, а объем рынка превысит 250 млрд юаней.
Huaxi Securities отмечает, что модернизация и развитие технологий аккумуляторов являются основной движущей силой роста конечного спроса. Благодаря таким преимуществам, как высокая энергоемкость и высокая безопасность, твердотельные аккумуляторы стали определенным направлением развития аккумуляторных технологий следующего поколения. По мере того, как технологии аккумуляторов продолжают совершенствоваться, а вспомогательная производственная цепочка улучшается, ожидается, что новые продукты, связанные с твердотельными аккумуляторами, будут запущены последовательно, а строительство мощностей также будет продолжаться. Ожидается, что процесс индустриализации твердотельных аккумуляторов ускорится.
Что касается автомобильных запчастей, то недавно Tesla официально запустила свою службу Robotaxi (автономное такси) в Остине, штат Техас, США. Около 10 автомобилей Model Y были введены в эксплуатацию в качестве первой партии автономных такси и начали перевозить первую группу пассажиров.
Кроме того, внутри страны 23 июня была официально зарегистрирована компания «Zaofu Intelligent Technology Co., Ltd.», совместно инициированная Hello, Ant Group и CATL через их соответствующие инвестиционные организации. Три стороны будут сотрудничать в области исследований и разработок технологий автономного вождения 4-го уровня на основе своих технологических и ресурсных преимуществ, постоянно повышая технологическую безопасность и содействуя коммерческому применению и развитию экосистемы.
Согласно исследовательскому отчету TF Securities, 2025 год может стать первым годом автономных такси. Ожидается, что с 2027 года рынок автономных такси начнет быстро расти и к 2030 году достигнет объема почти в 500 млрд юаней, что в 22 раза превысит объем 2027 года, при этом доля автономных такси в интеллектуальной мобильности составит 32%.
Кроме того, сегодня произошло еще одно позитивное событие для электромобилей. Министерство торговли опубликовало уведомление об организации мероприятий «Сезон потребления электромобилей 2025» в тысячах уездов и городов по всей стране, координируя такие ключевые задачи, как политика обмена автомобилей, пилотные реформы в области оборота и потребления автомобилей, а также серию мероприятий «Покупайте в Китае». Будут задействованы роли местных органов власти, отраслевых ассоциаций и предприятий, придерживаясь двойного подхода «политика + мероприятия» для укрепления соответствия спроса и предложения в области НЭА, запуска новых продуктов, содействия улучшению среды покупки и использования НЭА в уездах и волостях, а также содействия проникновению НЭА в сельские районы. Мероприятие пройдет с июля по декабрь 2025 года. 》Нажмите для получения подробностей
Также стоит отметить, что ранее несколько регионов по всей стране последовательно выпускали объявления о том, что они приостановят или скорректируют прием заявок на субсидии на замену транспортных средств, что вызвало рыночные спекуляции о «прекращении выплаты субсидий». В ответ на это Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР), Министерство финансов и другие министерства и комиссии недавно заявили, что национальная политика субсидирования замены потребительских товаров в 2025 году будет реализована в соответствии с первоначальным планом до 31 декабря, при этом оставшиеся 138 млрд юаней из центральных средств будут выплачены по частям в третьем и четвертом кварталах. «Приостановка субсидий» в некоторых регионах на самом деле является нормальным переходным периодом в рамках квартального механизма выплаты центральных средств — из-за почти полного исчерпания первоначальной партии средств и задержки поступления новой партии прием заявок со стороны местных органов власти был временно приостановлен.
Согласно неполной статистике Cailian Press, пять провинций, включая Хэнань (Чжэнчжоу, Лоян), Синьцзян, Ляонин (Шэньян) и Чунцин, а также более десяти городов последовательно приостановили подачу заявок на субсидии, при этом квоты на субсидии в некоторых регионах уже были исчерпаны досрочно.
Sinolink Securities отметила, что политика замены для отрасли новых энергетических транспортных средств будет продолжена в течение всего года, при этом общий объем средств центрального правительства на третий и четвертый кварталы в размере 138 млрд юаней будет выплачен в июле и октябре. Реализация субсидий стабилизирует спрос на автомобильном рынке и снизит пессимизм рынка в отношении спроса во второй половине года. С восстановлением предложения на автомобильном рынке и наступлением пикового сезона в сентябре-октябре ожидается восстановление спроса на сегмент готовых автомобилей. Что касается литий-ионных аккумуляторов, то процесс индустриализации твердотельных аккумуляторов постепенно переходит от пилотных линий к демонстрационным линиям. Ведущие производители получили заказы на уровне МВт∙ч, а массовые производственные линии на уровне ГВт∙ч находятся в стадии планирования и строительства. Различия в производственных процессах привели к появлению дополнительных звеньев, таких как подготовка сухих электродов и формирование твердотельного электролита, причем стоимость этих звеньев выше, чем у традиционного оборудования на ранних этапах индустриализации. В то же время объем заказов на традиционное оборудование для литий-ионных аккумуляторов резко возрос, поскольку аккумуляторные компании возобновляют глобальные капитальные затраты, и ожидается, что масштаб основного бизнеса полностью восстановится в этом году. ЕС инвестировал 28 миллиардов евро в материалы для аккумуляторов для развития 60 стратегических проектов по добыче сырья, повышая устойчивость цепочки поставок.
