Шанхай (Gasgoo) — 17 июня компания CaoCao Inc. («CaoCao») — платформа мобильных услуг, поддерживаемая Geely Holding — официально объявила о начале первичного публичного размещения акций (IPO) и подтвердила планы по размещению акций на Главной площадке Фондовой биржи Гонконга (SEHK) 25 июня под биржевым кодом 02643.
IPO будет проводиться совместными спонсорами — Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, ABCI Capital Limited и GF Capital (Hong Kong) Limited, что отражает сильную институциональную поддержку дебюта CaoCao на рынке.
CaoCao планирует предложить примерно 44,1786 миллиона акций по всему миру, из которых 4,4179 миллиона акций будут выделены для гонконгского публичного размещения и 39,7607 миллиона — для международных инвесторов. Цена предложения установлена на уровне 41,94 гонконгских доллара за акцию, что позволит привлечь примерно 1,853 миллиарда гонконгских долларов, что означает оценку компании примерно в 22,823 миллиарда гонконгских долларов — свидетельствует о высокой уверенности рынка в перспективах компании.
Одним из ключевых моментов размещения является участие шести основных инвесторов, включая Mercedes-Benz Mobility Services GmbH, Mirae Asset Securities (HK) Ltd., Infini Global Master Fund, GOTION HIGH-TECH (HK) LIMITED, EVE Asia Co., Limited и RoboSense HongKong Limited. Эти стратегические спонсоры обязались подписаться на 22,6424 миллиона акций на общую сумму примерно 952 миллиона гонконгских долларов. Их участие не только повышает уверенность рынка в IPO, но и подчеркивает стратегическую ценность CaoCao в развивающемся секторе мобильности.
Основанная в 2015 году, CaoCao занимает лидирующие позиции в создании экосистемы совместного использования транспортных средств, ориентированной на новые энергетические транспортные средства. Будучи ключевым стратегическим инвестиционным проектом Geely Holding, она заняла значительное место на китайском рынке заказа такси. Согласно данным Frost & Sullivan, с 2021 года компания входит в тройку лучших платформ заказа такси на внутреннем рынке Китая, а в 2024 году поднялась на второе место, подчеркивая свою конкурентоспособность и динамику роста.
CaoCao активно расширяет свое присутствие на рынке. К концу 2024 года ее услуги охватывали 136 городов по всему Китаю, что на 85 городов больше, чем годом ранее. Компания сообщила о годовой выручке в размере 14,7 миллиарда юаней в 2024 году, что на 37,4% больше, чем в предыдущем году, в то время как валовая маржа улучшилась с 5,8% в 2023 году до 8,1%, что отражает рост операционной эффективности и прибыльности.
Ключевым фактором роста CaoCao является эффект масштаба от предоставляемых компанией решений по заказным автомобилям и сервису для автопарков. Улучшая опыт пассажиров, снижая общую стоимость владения (TCO) и повышая эффективность заправки для водителей, компания создала четкое конкурентное преимущество. По состоянию на 31 декабря 2024 года CaoCao эксплуатировала автопарк из более чем 34 000 специально построенных автомобилей в 31 городе Китая.
В преддверии дебюта на Главной доске Гонконгской фондовой биржи (SEHK) CaoCao планирует использовать средства, полученные от IPO, для дальнейшего совершенствования своих решений для автопарков, запуска большего количества заказных автомобилей, повышения качества обслуживания, инвестиций в основные технологии и автономное вождение, а также расширения географического охвата. Глядя в будущее, компания стремится сохранить лидерство на рынке и предоставлять пользователям премиальный, интеллектуальный и эффективный опыт передвижения.
