Новости SMM от 16 июня:
10 июня Министерство экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики опубликовало «Уведомление о регулировании вопросов, связанных с импортом переработанного сырья из черного массива для литий-ионных аккумуляторов и переработанной стали», с индексом документа 000014672/2025-00219. В уведомлении указан код ТН ВЭД для переработанного сырья из черного массива для литий-ионных аккумуляторов — 3824999996, и уведомление вступит в силу с 1 августа 2025 года.
I. Специальные стандарты импорта и экспорта черного массива
В уведомлении говорится, что переработанное сырье из черного массива для литий-ионных аккумуляторов, соответствующее критериям таблицы, не классифицируется как твердые отходы и может свободно импортироваться. Кроме того, переработанное сырье из черного массива не может смешиваться с другими категориями переработанного сырья, и различные виды переработанного сырья не могут декларироваться по одной таможенной декларации при таможенном оформлении.
Стандарты импорта и экспорта черного массива для аккумуляторов, изложенные в этом документе, совпадают со стандартами, изложенными в документе «Переработанный черный массив для литий-ионных аккумуляторов», который был издан 31 декабря 2024 года и, как ожидается, вступит в силу 1 июля 2025 года под стандартом GB/T 45203-2024. Этот документ был издан Государственным управлением по регулированию рынка и Управлением по стандартизации Китайской Народной Республики. В документе переработанный черный массив для литий-ионных аккумуляторов классифицируется на категорию I, категорию II, класс 1 и класс 2, соответствующие черному массиву из трехкомпонентных аккумуляторов, черному массиву из трехкомпонентных пластин, черному массиву из пластин LFP и черному массиву из аккумуляторов LFP соответственно. Таким образом, ожидается, что после либерализации эти виды черного массива, соответствующие стандартам, будут свободно импортироваться и экспортироваться.
II. Обзор китайского рынка черного массива для литий-ионных аккумуляторов
В настоящее время на долю Китая приходится не менее 70% мировых мощностей по переработке литий-ионных аккумуляторов, с достаточными мощностями для демонтажа, измельчения и гидрометаллургической переработки. Более того, из-за дефицита предложения в секторе переработки литий-ионных аккумуляторов основная ценовая власть остается в руках продавцов на верхнем уровне цепочки поставок. Поэтому ожидается, что после официальной либерализации импорта и экспорта черного массива Китай станет импортером черного массива для литий-ионных аккумуляторов. В настоящее время, в связи с постоянным снижением цен на большинство солевых продуктов и устойчивыми убытками мельниц и предприятий по гидрометаллургической переработке, большинство предприятий гидрометаллургической переработки решили сократить частоту внешних закупок и находятся в полузакрытом состоянии. По состоянию на 16 июня 2025 года коэффициент никеля-кобальта для черного порошка трехкомпонентных электродных пластин составляет 73-75%, а коэффициент лития — 70-73%. Коэффициент никеля-кобальта для черного порошка трехкомпонентных аккумуляторов составляет 70-72%, а коэффициент лития — 68-70%. Цена лития за 1% для черного порошка электродных пластин LFP составляет 2200-2350 юаней/метрическая тонна, а для черного порошка аккумуляторов LFP — 2000-2150 юаней/метрическая тонна.
III. Обзор зарубежного рынка черного порошка литий-ионных аккумуляторов
В Японии и Южной Корее также есть производственные линии для разборки, измельчения и гидрометаллургической переработки. Однако из-за ограниченного количества местных производственных отходов и отработанных аккумуляторов общий масштаб деятельности относительно ограничен. Для местного черного порошка трехкомпонентных аккумуляторов также используются коэффициенты, а цены в основном устанавливаются на основе цен на очищенный никель и очищенный кобальт за рубежом.
В Европе и Северной Америке на местном рынке преобладают трехкомпонентные, низконикельевые трехкомпонентные и некоторые потребительские аккумуляторы, при этом имеются некоторые производственные мощности для измельчения и разборки, а также опытные производственные мощности для влажной переработки в лабораториях. Однако в октябре 2024 года Европейская комиссия пересмотрела качественный список для обращения с отходами литий-ионных аккумуляторов и отходами в Европе, классифицировав черный порошок и щелочные отработанные аккумуляторы как опасные материалы. После пересмотра такие продукты, как черный порошок литий-ионных аккумуляторов и отработанные литий-ионные аккумуляторы, будут запрещены к экспорту в страны, не входящие в ОЭСР, включая Юго-Восточную Азию и Китай. Ранее большая часть черного порошка из Европы транспортировалась в Японию и Южную Корею, Юго-Восточную Азию и другие регионы для предварительной обработки перед местной торговлей. Коэффициент для черного порошка, торгуемого в Юго-Восточной Азии, например, черного порошка трехкомпонентных аккумуляторов, также устанавливается с учетом цен на очищенный никель и очищенный кобальт за рубежом, при этом некоторые предприятия также устанавливают цены с учетом карбоната лития на внутренних веб-платформах.
После официального открытия импорта и экспорта черного порошка ожидается, что США, Юго-Восточная Азия и другие регионы станут основными экспортерами черного порошка трехкомпонентных аккумуляторов. Местная система ценообразования на черный концентрат, особенно на трехкомпонентный черный концентрат, является относительно зрелой по трем причинам. Во-первых, трехкомпонентный черный концентрат содержит три металла, что делает его по своей сути ценным и ориентированным на рынок. Во-вторых, за рубежом основной тип выбывающих транспортных средств — это трехкомпонентные, поэтому трехкомпонентный лом занимает относительно высокую долю на рынке лома. В-третьих, за рубежом литиевая руда уже имеет низкую себестоимость, а цены на карбонат лития остаются низкими, что делает относительно неэкономичным восстановление черного концентрата LFP для извлечения лития в краткосрочной перспективе. Система ценообразования на зарубежный черный концентрат LFP менее зрелая по сравнению с трехкомпонентным черным концентратом.
IV. Стоящие вызовы
В регенерированном черном концентрате для литий-ионных аккумуляторов две категории показателей конкретно указывают на содержание водорастворимого фтора: ≤0,1% и ≤0,4% соответственно. Содержание фтора в основном происходит из одного из четырех основных материалов литий-ионных аккумуляторов — растворителя LiPF6 в электролите. Ионы фтора склонны к коррозии оборудования, влияют на выход соли и вызывают серьезное загрязнение окружающей среды. Ранее за рубежом прогресс в обработке выбывших литий-ионных аккумуляторов был медленным на этапе влажной обработки из-за исследований по обработке фторсодержащих сточных вод и отходящих газов. Текущие стандарты содержания фтора для черного концентрата аккумуляторов являются относительно высокими, и обработанный за рубежом черный концентрат не может полностью соответствовать стандартам импорта и экспорта.
В то же время, хотя в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Корее и других регионах имеется черный концентрат, доступный для внешнего оборота и экспорта, местные мощности по переработке в Китае на разных этапах сильно избыточны и долгое время работают в убыток. Экспорт черного концентрата в Китай может смягчить напряженность поставок, но не может немедленно полностью восстановить прибыльность мельничных и влажных заводов. Только по мере того, как предприятия постепенно выходят с рынка, медленно приближается масштабная волна выбытия, рынок восстанавливает баланс спроса и предложения, и прибыльность предприятий по переработке может постепенно восстановиться.
SMM считает, что выпуск этого стандарта обеспечивает мощную поддержку для расширения каналов для ключевых сырьевых материалов переработки, таких как черный концентрат из отечественных литий-ионных аккумуляторов, в будущем. После того, как большинство предприятий по переработке гидрометаллургическим способом получили проект для публичного обсуждения, который, как ожидается, будет выпущен во второй половине года, в течение марта 2025 года, их внимание к зарубежным трейдерам черного концентрата литий-ионных аккумуляторов еще больше возросло. На данном этапе несколько предприятий намерены сотрудничать с зарубежными трейдерами для импорта местного черного концентрата после официального смягчения правил импорта и экспорта.
Команда SMM по исследованиям в области новой энергетики
Ван Цун 021-51666838
Ма Жуй 021-51595780
Фэн Дишэн 021-51666714
Лю Яньлинь 021-20707875
Чжоу Чжичэн 021-51666711
