Литиевая руда:
В начале этой недели цены на литиевую руду остались стабильными по сравнению с предыдущей неделей. Зарубежные рудники продолжали твердо придерживаться цен, при этом SC6 котировался по CIF $630/т и выше. На рынке наблюдалось сильное ожидание, а готовность к продаже была относительно умеренной. У заводов по производству литиевых химикатов в настоящее время имеется достаточный запас литиевой руды, и их готовность к покупкам по высоким ценам была слабой. Кроме того, в связи с тем, что цены на карбонат лития в последнее время колеблются в районе 60 000 юаней/т, нисходящий импульс цен был ограничен. Общая ситуация с рыночными сделками была относительно посредственной.
Карбонат лития:
В начале этой недели ценовой центр спотовых сделок с карбонатом лития остался стабильным. В настоящее время спотовая цена на карбонат лития продолжает колебаться в определенных пределах, при этом на рынке наблюдается противостояние между спросом и предложением. Готовность заводов по производству материалов нижнего звена к закупкам была относительно низкой, при этом большинство предприятий придерживались стратегии низких запасов. На рынке наблюдалось сильное ожидание, и они ждали дальнейшего падения цен. В то время как заводы по производству литиевых химикатов верхнего звена по-прежнему в основном твердо придерживались цен, под влиянием таких факторов, как давление запасов, готовность к продаже для некоторых производителей возросла. Из-за значительных различий в психологических ценовых уровнях между покупателями и продавцами общий объем рыночных сделок был незначительным, а операции трейдеров также были склонны к осторожности. Краткосрочный рынок может продолжать находиться в застое.
Гидроксид лития:
В начале этой недели цены на гидроксид лития продолжали снижаться. С точки зрения настроений на рынке, большинство спотового спроса нижнего звена было низким, а готовность к покупкам спотовых грузов была слабой. На верхнем звене из-за высокого уровня запасов и относительно ограниченных каналов сбыта отношение к твердому придерживанию цен ослабло по сравнению с предыдущим периодом. В сочетании с непрерывным снижением цен на карбонат лития и ослаблением поддержки затрат, обусловленной относительно низкими ценами на литиевую руду, цены на гидроксид лития продолжали снижаться.
Рафинированный кобальт:
На этой неделе спотовая цена на рафинированный кобальт незначительно снизилась. С точки зрения предложения, в настоящее время котировки основных трейдеров незначительно снизились. Из-за невысокой рентабельности производства кобальтового концентрата операционная активность предприятий по переработке руды оставалась низкой, а предложение кобальтового концентрата незначительно сократилось. В настоящее время рынок продолжает переваривать социальные запасы. С точки зрения спроса, производители нижнего звена по-прежнему придерживались ритма «точно в срок» при закупках и не проводили значительного накопления запасов. Общий интерес рынка к покупкам был слабым. Ожидается, что на этой неделе спотовая цена на кобальтовый концентрат может продолжить колебаться.
Промежуточные продукты:
Спотовая цена на кобальтовые промежуточные продукты имела тенденцию к стабилизации. С точки зрения предложения, в настоящее время основные рудники по-прежнему придерживались ритма долгосрочных контрактных поставок и приостановили отгрузки товаров на спотовом рынке. Котировки товаров у трейдеров оставались стабильными на высоком уровне. С точки зрения спроса, из-за неопределенности последующих политических мер в ДРК производители нижнего звена в целом преобладающе настроены на ожидание. Кроме того, цены на кобальтосодержащую продукцию недавно снизились, что привело к снижению интереса к покупкам со стороны производителей нижнего звена. В целом спотовые сделки с кобальтовыми промежуточными продуктами на этой неделе были несколько посредственными. Ожидается, что на следующей неделе спотовая цена на кобальтовые промежуточные продукты может остаться стабильной.
Кобальтовые соли (сульфат кобальта и хлорид кобальта):
На этой неделе спотовая цена на сульфат кобальта снизилась. С точки зрения предложения, котировки основных предприятий по переработке руды сульфата кобальта незначительно снизились, а котировки предприятий по переработке вторичного сырья в определенной степени снизились. С точки зрения спроса, из-за неопределенности будущих политических мер в ДРК производители нижнего звена в целом преобладающе настроены на ожидание. Заказы от предприятий по производству предшественников трехкомпонентных катодов не продемонстрировали значительного улучшения, в то время как предприятия по производству Co3O4 все еще находились в процессе снижения запасов из-за чрезмерного накопления запасов ранее. Поэтому производители нижнего звена в целом проявляли осторожность, а их готовность к покупкам оставалась низкой. Спотовые сделки с сульфатом кобальта были крайне посредственными. Ожидается, что на этой неделе спотовая цена на сульфат кобальта может продолжить слабо колебаться.
На этой неделе спотовая цена на хлорид кобальта незначительно скорректировалась. На стороне предложения наблюдалась дифференцированная картина: котировки основных плавильных предприятий оставались твердыми, с четким намерением удерживать цены. Однако у некоторых производителей возросла готовность продавать по высоким ценам, что привело к единичным сделкам по низким ценам на рынке, оказав временное давление на спотовые цены. На стороне спроса у предприятий нижнего звена в настоящее время имелись относительно достаточные запасы, а рыночные запросы были вялыми. Настроение ожидания продолжало преобладать. Стоит отметить, что бычьи ожидания рынка оставались высоко согласованными и не претерпели фундаментальных изменений. В целом ожидается, что на следующей неделе спотовая цена на хлорид кобальта продолжит колебаться на высоких уровнях, с ограниченным пространством для снижения.
Соли кобальта (Co3O4):
На этой неделе цены на Co3O4 резко упали. Со стороны предложения после праздников рынок был относительно вялым. Большинство плавильных предприятий снизили свои котировки, и их готовность продавать возросла. Некоторые сделки по низким ценам еще больше снизили спотовые цены. Со стороны спроса производители катодов LCO поддерживали только необходимые закупки и не имели намерения накапливать запасы. Они в целом придерживались настроения ожидания, снизив готовность принять цены на Co3O4. Рыночные запросы оставались редкими. Ожидается, что на следующей неделе пик рыночных закупок еще не наступит, спрос по-прежнему будет слабым, не имея значительного импульса к росту, и спотовые цены, как ожидается, продолжат снижаться.
Сульфат никеля:
9 июня индексная цена на сульфат никеля аккумуляторного качества по данным SMM составила 27 597 юаней/т, а диапазон котировок на сульфат никеля аккумуляторного качества составлял 27 580–28 050 юаней/т, при этом средняя цена оставалась стабильной по сравнению с предыдущей неделей. С точки зрения затрат, цены на никель на LME сегодня колебались. Со стороны спроса, несмотря на признаки месячного улучшения спроса на сульфат никеля в июне, общий спрос оставался в вялой фазе. Под влиянием некоторых запасов сырья и слабого спроса на заказы, активность запросов и сделок предприятий-производителей прекурсоров на сульфат никеля была низкой в течение традиционного периода закупок на этой неделе. С точки зрения предложения, ситуация с подписанием заказов для производителей сульфата никеля в июне на этой неделе была неблагоприятной, и некоторые крупные предприятия по производству сульфата никеля планировали провести остановку производства для технического обслуживания в июне. Учитывая слабый спрос в сочетании со снижением затрат, котировки некоторых производителей сульфата никеля продемонстрировали признаки снижения. В перспективе, учитывая продолжающийся слабый спрос в нижнем звене цепочки поставок и ослабление переговорной позиции некоторых покупателей, ожидается, что цены на сульфат никеля могут в краткосрочной перспективе продолжить снижаться.
Прекурсоры трёхкомпонентного катода:
На этой неделе на рынке прекурсоров трёхкомпонентного катода цены на продукты 5-й, 6-й и 8-й серий продолжали снижаться. С точки зрения затрат на сырье, сульфат никеля, сульфат кобальта и сульфат марганца продемонстрировали незначительную тенденцию к снижению. На рынке электромобилей наблюдался относительно заметный рост внутренних заказов на продукты 6-й серии. В отличие от этого, спрос на продукты 5-й серии был слабым, и ожидается, что их доля на рынке продолжит сокращаться, в то время как продукты 8-й серии оставались относительно стабильными. Ожидается, что в июне на рынке электромобилей произойдёт небольшое оживление. На потребительском рынке, поскольку производители завершили определённый масштаб накопления запасов сырья в марте и апреле, и в настоящее время цены на сырьё продолжают снижаться, настроения на рынке стали осторожными, и рынок постепенно вступил в фазу снижения запасов. Ожидается, что заказы на потребительские товары в июне сократятся. Что касается тенденций цен, то под влиянием продолжающегося снижения цен на сульфат никеля и сульфат кобальта и слабого общего спроса, цены на прекурсоры ещё могут снизиться.
Трёхкомпонентный катодный материал:
На этой неделе цены на трёхкомпонентный катодный материал продолжали снижаться. С точки зрения затрат на сырье, сульфат никеля, сульфат кобальта и сульфат марганца продемонстрировали незначительную тенденцию к снижению. Цены на карбонат лития и гидроксид лития ещё не достигли дна и продолжают находиться под давлением. На рынке электромобилей продажи конечных автомобилей не оправдали ожиданий, что привело к слабому спросу на катодные материалы и мрачным настроениям на рынке. За исключением некоторых ведущих производителей аккумуляторных элементов, у которых увеличилось количество заказов, общий спрос оставался слабым. На потребительском рынке, несмотря на рост спроса за рубежом, поскольку производители провели определённую степень досрочного накопления запасов в период роста цен на сырье в марте и апреле, столкнувшись с текущей тенденцией к снижению цен на сырьё, рынок придерживался пессимистического взгляда на соли кобальта и соли лития. Кроме того, поскольку накопление запасов для фестиваля покупок «618» завершилось, предприятия в целом перешли к операциям по снижению запасов. Что касается ценовых тенденций, то цены на карбонат лития, сульфат никеля и сульфат кобальта все еще имеют пространство для дальнейшего снижения. Под влиянием колебаний цен на сырье на входе, цены на трехкомпонентные катодные материалы все еще имеют потенциал для дальнейшего снижения.
LFP:
На этой неделе цены на LFP продолжали снижаться, общее снижение составило около 175 юаней/тонну, в основном из-за продолжающегося снижения цен на карбонат лития на этой неделе, который в целом упал примерно на 500 юаней/тонну. С точки зрения рынка, заводы по производству материалов в целом были более активны в производстве на этой неделе. Особенно под влиянием снижения американских тарифов восстановление заказов на энергохранение для заводов по производству материалов было более заметным, однако заказы на электроэнергию несколько снизились, и общий объем еженедельного производства продолжал расти. С точки зрения спроса, под влиянием снижения американских тарифов на Китай, на зарубежном рынке энергохранения наблюдалось активное производство со стороны производителей нижнего звена — производителей аккумуляторных элементов, что ускорило темпы активного экспорта, при этом заказы были относительно полными.
Фосфат железа:
В июне цены на сырье для фосфата железа оставались стабильными. Поддерживаемые затратами, низкие цены вряд ли резко упадут. Однако из-за жесткой конкуренции на рынке дорогостоящий фосфат железа столкнулся с риском замены. Некоторые предприятия решили применить стратегию «скидки за объем». Цены были ограничены противоборством между затратами и спросом и предложением. Ожидается, что цены продолжат колебаться в определенных пределах, при этом высокие цены, возможно, все еще имеют небольшое пространство для снижения, в то время как низко- и среднекачественный фосфат железа будет сохранять стабильность, опираясь на нижний порог затрат.
Катод LCO:
На этой неделе рынок катодов LCO был относительно стабильным. Основные котировки для продуктов 4,2В/4,4В/4,5В упали до 209 000 юаней/тонну, 214 000 юаней/тонну и 225 000 юаней/тонну соответственно. Цены находились под двойным давлением снижения со стороны сырья: цены на карбонат лития аккумуляторного качества продолжали колебаться в сторону снижения, а цены на Co3O4 неожиданно упали до и после праздников. С точки зрения предложения, на предприятиях по производству Co3O4 в настоящее время имеются относительно высокие запасы, но срок хранения Co3O4 короткий. Желание продавать среди производителей на верхнем уровне цепочки поставок значительно возросло, и они активно снижали котировки. Терминальные производители находились на стадии переваривания запасов аккумуляторных элементов, сократив закупки катодных материалов. Производители катодных материалов LCO были относительно осторожны в закупках сырья. В краткосрочной перспективе поддержка со стороны затрат на сырье продолжала ослабевать, и цены на катодные материалы LCO все еще имеют пространство для снижения. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, основываясь на широко распространенных ожиданиях рынка относительно отсрочки внедрения политики добычи в ДРК, после этого раунда достижения дна цен ожидается, что разъяснение политики в конце июня приведет к тому, что цепочка поставок кобальтовой промышленности начнет новый цикл роста.
Анод:
На этой неделе цены на некоторые виды искусственного графита незначительно снизились. С точки зрения спроса и предложения, с завершением автосалона и отменой обязательного распределения энергохранилищ, общая активность сделок на рынке была слабой, а предложение было относительно достаточным. С точки зрения затрат, из-за слабого спроса со стороны нижнего звена производственные затраты на анодные материалы снизились. Поэтому на этой неделе цены на анодные материалы из искусственного графита продемонстрировали тенденцию к снижению. В перспективе сторона затрат может продолжить ослабевать, а предложение все еще будет относительно обильным. Поэтому ожидается, что цены на анодные материалы из искусственного графита могут продолжить испытывать давление на снижение.
На этой неделе не было значительных колебаний ни с точки зрения затрат, ни с точки зрения баланса спроса и предложения, и цены на анодные материалы из натурального графита остались стабильными. В перспективе, с постоянным совершенствованием технологии искусственного графита, традиционные преимущества анодных материалов из натурального графита с точки зрения производственных характеристик постепенно уменьшаются. Часть спроса со стороны нижнего звена, который ранее опирался на натуральный графит, может постепенно перейти к искусственному графиту, что усугубляется серьезной проблемой избыточных мощностей в отрасли. Поэтому ожидается, что цены на анодные материалы из натурального графита в будущем продолжат испытывать давление на снижение.
Сепаратор:
На этой неделе цены на сепараторы в целом остались стабильными. Основные котировки для сепараторов, изготовленных мокрым способом, были следующими: 5 мкм — 1,35 юаня/м², 7 мкм — 0,76 юаня/м², 9 мкм — 0,74 юаня/м². Для сепараторов, изготовленных сухим способом, основные котировки были следующими: 12 мкм — 0,45 юаня/м², 16 мкм — 0,44 юаня/м². С точки зрения структуры спроса и предложения, с точки зрения предложения, ограниченного длительным циклом выпуска мощностей в отрасли, накопленные запасы мощностей с предыдущего периода еще не были полностью поглощены, и на рынке продолжает наблюдаться ситуация избыточного предложения. С точки зрения спроса наблюдается разнонаправленная тенденция: спрос в секторе силовых аккумуляторов слабый, в то время как спрос в секторе энергохранилищ несколько превышает предыдущие ожидания рынка, что в совокупности приводит к незначительному месячному росту общего спроса в отрасли. Исходя из текущего баланса спроса и предложения, ожидается, что цены на сепараторы в краткосрочной перспективе останутся стабильными, с ограниченными колебаниями.
Электролит
На этой неделе цены на электролиты остались стабильными. С точки зрения затрат, рыночные цены на основные сырьевые материалы для электролитов, включая LiPF6, растворители и добавки, остались стабильными, без значительных изменений в общих производственных затратах на электролиты, поддерживая относительно стабильную структуру затрат. С точки зрения спроса, отмена обязательной политики распределения энергохранилищ оказала краткосрочное давление на сокращение спроса на рынке, но снижение тарифов США на Китай также оказало некоторый положительный стимул. Под влиянием многих факторов производственное и складское поведение клиентов со стороны нижнего звена стало более консервативным, в целом сохраняя стратегию «закупок по мере необходимости». Эта осторожная операционная стратегия привела к слабому импульсу роста рыночного спроса, с ограниченным общим стимулирующим эффектом на всю цепочку поставок электролитов. С точки зрения предложения, ведущие предприятия в отрасли постоянно углубляют операционную модель «производства на основе продаж». На фоне долгосрочных низких цен на электролиты некоторые предприятия будут активно избегать заказов с небольшой маржей прибыли или даже убыточных заказов. Однако, ограниченные глубоко укоренившимся противоречием общего избыточного производственного потенциала в отрасли, некоторые предприятия все еще предпочитают поддерживать продажи за счет краткосрочных убытков. Учитывая многие факторы, ожидается, что цены на электролиты в будущем продолжат колебаться в определенных пределах.
Натриевые аккумуляторы:
Катодные материалы в цепочке поставок натриевых аккумуляторов лидируют в отрасли благодаря своим технологическим и мощностным преимуществам, при этом NFPP становится основным двигателем роста. Анодные материалы ограничены сырьевыми и технологическими узкими местами, при этом выпуск мощностей отстает. Электролиты демонстрируют характеристику «производства на основе продаж» из-за колебаний спроса. Сегмент аккумуляторных элементов выигрывает от расширения сценариев применения со стороны нижнего звена, демонстрируя значительный потенциал роста. В целом, несмотря на различные темпы развития различных сегментов, отрасль натриевых аккумуляторов ускоряет переход к масштабному производству, и ее будущее рыночное пространство в таких областях, как энергохранилища и транспорт, заслуживает ожиданий.
Переработка:
На этой неделе цены на такие продукты, как литийхимикаты и соли кобальта, продолжили снижаться, в то время как цены на никелевую соль остались стабильными. На этой неделе коэффициенты для черного концентрата из трехкомпонентных и LCO материалов также продолжили снижаться, при этом черный концентрат из полосок LFP оценивался в 2 250–2 400 юаней/метрическая тонна, а черный концентрат из аккумуляторов LFP — в 2 050–2 200 юаней/метрическая тонна. Возьмем в качестве примера черный концентрат из трехкомпонентных материалов: текущий коэффициент для черного концентрата из полосок трехкомпонентных материалов составляет 74–76%, а для черного концентрата из аккумуляторов трехкомпонентных материалов — 70–72%. С точки зрения спроса, большинство заводов, использующих мокрый способ, выбрали полузакрытое состояние на фоне продолжающегося снижения цен на никель, кобальт и литиевые соли. Большинство заводов, использующих мокрый способ для трехкомпонентных и LFP материалов, сократили объемы закупок в этом месяце, потребляя только основные запасы. Из-за пессимистических прогнозов рынка относительно последующих цен на литиевые соли они осторожны в закупках черного концентрата из LFP, что приводит к очень вялой рыночной активности. В настоящее время ожидается, что закупки в мае сократятся по меньшей мере примерно на 20% в месячном исчислении или даже больше, а июнь, как ожидается, останется практически на том же уровне. С точки зрения предложения, психологические цены продажи мельниц и трейдеров несколько ослабли на фоне продолжающегося снижения цен на соли, и цены на черный концентрат в целом следовали тенденции снижения цен на соли, хотя темпы снижения все еще медленнее, чем темпы снижения цен на соли. Более того, некоторые мельницы, поскольку их текущая прибыль от процесса помола все еще ниже порога избыточной прибыли, предпочли воздержаться от продаж, ожидая последующего восстановления рынка. Рыночные сделки вялые, и ожидается, что объемы закупок в мае останутся стабильными или незначительно сократятся по сравнению с апрелем. С точки зрения затрат, за исключением ведущих интегрированных заводов, использующих мокрый способ, прибыльность большинства заводов, использующих мокрый способ, все еще ниже порога избыточной прибыли, особенно заводов, использующих мокрый способ для LFP, которые значительно затронуты снижением цен на литиевые соли. Хотя прибыльность процесса помола немного лучше, чем прибыльность мокрого способа, прибыльность процесса помола на некоторых малых и средних заводах продолжает быть отрицательной.
Нижнее и конечное звено:
На этой неделе колебания цен на кабины аккумуляторов на стороне постоянного тока были незначительными. Средняя цена на кабины аккумуляторов на стороне постоянного тока мощностью 5 МВт·ч составляла 0,432 юаня/Вт·ч, в то время как для кабин аккумуляторов на стороне постоянного тока мощностью 3,44/3,77 МВт·ч она составляла 0,437 юаня/Вт·ч. Как первая неделя после наступления узлового момента полной маркетизации тарифов на подключение к сети для новых энергетических проектов в соответствии с документом № 136, владельцы и интеграторы в основном заняли выжидательную позицию. Рынок энергохранилищ остается в целом стабильным, с небольшими колебаниями цен на кабины аккумуляторов на стороне постоянного тока. SMM ожидает, что цены на кабины аккумуляторов на стороне постоянного тока могут продолжить незначительно снижаться в краткосрочной перспективе.
30 мая были объявлены кандидаты, вошедшие в шорт-лист проекта закупок оборудования для систем энергохранилищ для регионального взаимопомощного нового энергетического проекта «Передача электроэнергии из Алашаня в Урада» мощностью 2 млн кВт. В пределах юрисдикции Зоны высокотехнологичного промышленного развития лиги Алашань (город Уситай) в Автономном районе Внутренняя Монголия планируется использовать электрохимическое сетеобразующее оборудование для энергохранилищ LFP общей мощностью 300 МВт/600 МВт·ч. Первый кандидат, вошедший в шорт-лист, предложил ставку в размере 276 млн юаней, с выигрышной единичной ценой в размере 0,46 юаня/Вт·ч после конвертации. Второй кандидат, вошедший в шорт-лист, предложил ставку в размере 288,12 млн юаней, с выигрышной единичной ценой в размере 0,48 юаня/Вт·ч после конвертации. Третий кандидат, вошедший в шорт-лист, предложил ставку в размере 286,8 млн юаней, с выигрышной единичной ценой в размере 0,478 юаня/Вт·ч после конвертации.
》Нажмите, чтобы просмотреть исторические спотовые цены на новые энергетические продукты SMM
》Нажмите, чтобы просмотреть SMMновые энергетическиебазы данных по цепочке поставок
Новости:
[Цуй Дуншу из CPCA: Полностью поощрять рыночную ценовую конкуренцию в отрасли] В ответ на последний раунд «ценовых войн» на автомобильном рынке Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), заявил, что «ценовые войны» на автомобильном рынке представляют собой долгосрочную ценовую конкуренцию. Мы полностью поощряем рыночную ценовую конкуренцию в отрасли для достижения лучшего повышения качества, повышения эффективности и технологических инноваций. В настоящее время цена на карбонат лития постепенно стабилизируется, снизившись с 600 000 юаней за метрическую тонну в январе 2023 года до 80 000 юаней за метрическую тонну в июле 2024 года и далее до 60 000 юаней за метрическую тонну в этом году. Цены на ресурсы значительно снизились, и затраты разумно снижаются. Поэтому стимулирование продаж является относительно нормальным явлением. Ценовая конкуренция на автомобильном рынке была относительно мягкой в этом году. Мы надеемся сохранить эту мягкую тенденцию, и принятие определенных мер против поведения «фиксированного ценообразования» является нормальной мерой. (Финансовое информационное агентство)
[Фаразис Энерджи: Аккумуляторы, поставляемые ведущей американской компании по производству электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), прошли IV этап сертификации FAA] Компания Фаразис Энерджи заявила на интерактивной платформе, что с 2012 года занимается исследованиями и разработками аккумуляторов для электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), в 2020 году завершила поставку образцов, в 2022 году достигла массового производства и установки продукции первого поколения, а также проверки системы продукции второго поколения, и помогла клиенту стать первой компанией по производству электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), получившей сертификат летной годности FAA. В настоящее время аккумуляторы, поставляемые компанией ведущей американской компании по производству электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), прошли IV этап сертификации Федерального авиационного управления США (FAA), и процесс идет гладко. (Финансовое информационное агентство)
[Главное таможенное управление: экспорт электромобилей из Китая вырос на 19%, экспорт промышленных роботов — на 55,4% за первые пять месяцев текущего года] Главное таможенное управление сообщило, что за первые пять месяцев текущего года объем экспорта Китая продукции машиностроения составил 6,22 трлн юаней, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на долю этой продукции приходится 58,3% от общего объема экспорта Китая. Среди них экспорт электромобилей вырос на 19%, строительной техники — на 10,7%, судов — на 18,9%, а промышленных роботов — на 55,4%. За первые пять месяцев продукция машиностроения Китая обеспечила 73% от общего роста экспорта, а в мае доля достигла 76,9%, что обеспечило мощную поддержку стабильному росту внешней торговли.
SMM New Energy Research Team
Ван Цун 021-51666838
Ма Жуй 021-51595780
Линь Цзыя 86-2151666902
Фэн Дишэн 021-51666714
Лю Яньлинь 021-20707875
Чжоу Чжичэн 021-51666711
Ван Цзихань 021-51666914
Ван Цзе 021-51595902
Чжан Хэ 021-20707850
Чжан Хаохань 021-51666752
Чэнь Болинь 021-51666836
Сюй Мэнци 021-20707868
