В феврале этого года Государственное комиссия по развитию и реформам (ГКРР) и Государственное управление по делам энергетики совместно издали «Уведомление об углублении рыночной реформы тарифов на электроэнергию для новых источников энергии, подключенных к сети, в целях содействия высококачественному развитию новых источников энергии» (Ценовой документ ГКРР [2025] № 136, далее именуемый «Документ № 136»). В нем предусматривается, что с 31 мая 2025 года все новые распределенные фотоэлектрические (ФЭ) проекты должны быть включены в систему посредством сделок на спотовом рынке электроэнергии. Субсидии полностью вышли из исторической стадии, а «531» также знаменует собой период, когда дополнительные проекты полностью выходят на рынок.
После «531» тенденция развития внутреннего распределенного ФЭ остается неопределенной, в отрасли наблюдается сильное настроение «выжидать и посмотреть». Перед Международной выставкой и конференцией по солнечной фотоэлектрической энергетике SNEC PV&ES (далее именуемой «Выставка SNEC») несколько руководителей компаний, производящих модули, в беседах с журналистами Cailian Press отметили, что распределенный ФЭ, особенно домашние ФЭ-установки, как ожидается, вступят в период «оконного» развития. По мнению отраслевых экспертов, корректировка может быть завершена всего за один квартал, после чего фундаментальная логика от разработки до принятия инвестиционных решений полностью изменится.
Некоторые аналитики считают, что, по крайней мере, во второй половине этого года «основным полем боя» внутренних ФЭ-установок станут распределенные коммерческие и промышленные сценарии, а также наземные централизованные сценарии. Перед выставкой SNEC компания LONGi (601012.SH) выпустила легкие модули с двойной защитой. Аналитики предполагают, что новый продукт служит как «разминкой» перед выставкой, так и указывает на то, что производители модулей нацелены на более нишевые сценарии на коммерческом и промышленном рынках. Кроме того, ожидается, что в ходе выставки SNEC будут активно продвигаться продукты или решения от нескольких производителей модулей для централизованных сценариев.
Домашний ФЭ вступает в период «оконного» развития
Янь Янь Ню, президент подразделения распределенного бизнеса LONGi в Китае, заявила в беседе с СМИ, включая Cailian Press, что рынок остается позитивным и после «531», хотя требуются некоторые корректировки в подходе.
Обсуждая влияние «531», она откровенно отметила, что, как ожидается, отрасль переживет период «оконного» развития с июня по сентябрь. В это время отрасль должна коллективно задуматься над документом № 136 и рассмотреть, как трансформировать и инновационно развивать свой будущий бизнес. Рынок распределенной фотоэлектрической энергетики после «531» несомненно станет ближе к стороне потребления.
По ее мнению, в региональном плане распределенный спрос будет еще больше концентрироваться в районах с высоким потреблением электроэнергии, таких как Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян. В плане сценариев многие энергоемкие отрасли, парки с нулевым уровнем выбросов углерода, транспорт, алюминиевая переработка, а также более четкие требования к углеродному следу для экспортной продукции будут способствовать росту спроса на фотоэлектрические продукты.
Аналитики отрасли считают, что реализация новой политики постепенно выведет из оборота зависимую от субсидий модель «полной сети». Терминалы фотоэлектрической энергетики полностью перейдут на модели собственного потребления или рыночной торговли, что предъявляет более высокие требования к способности прогнозировать спрос на электроэнергию со стороны потребителей. В то же время применение систем хранения электроэнергии и интеллектуальных систем мониторинга стало стандартом для проектов, что еще больше повышает их экономическую эффективность и конкурентоспособность на рынке.
Некоторые аналитики отмечают, что внедрение механизмов колебания цен на электроэнергию является, по сути, ключевым шагом в реформе электроэнергетического рынка, основной целью которого является оптимизация распределения ресурсов посредством ценовых сигналов. Другой представитель ведущего производителя модулей заявил в беседе с журналистом агентства Cailian Press, что экологическая структура клиентов нижнего звена в текущей цепочке поставок фотоэлектрической отрасли претерпевает значительные изменения, последствия которых потребуют времени для наблюдения.
По его мнению, постепенно формируются более рыночные механизмы ценообразования (такие как дифференцированные тарифы в зависимости от времени суток), которые коренным образом изменят основную логику разработки проектов и принятия инвестиционных решений — переход от модели, основанной на фиксированной ожидаемой доходности, к модели, основанной на нестабильной доходности (например, на разнице между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию). В связи с этим необходимо соответствующим образом скорректировать соответствующие системы оценки инвестиций и подходы к проектированию электростанций.
Он также заявил, что, учитывая, что конкретные механизмы ценообразования разрабатываются и внедряются отдельными провинциями и городами, весь процесс трансформации, несомненно, является масштабной и сложной системной задачей, и завершение корректировок в течение квартала уже можно считать быстрыми темпами.
В отрасли ожидают, что промышленное и коммерческое фотоэлектрическое (ФЭ) применение будет относительно меньше затронуто.
Сценарии распределенного применения включают в основном бытовое и промышленно-коммерческое использование. Ню Яньянь считает, что новая политика может оказать относительно значительное влияние в первую очередь на бытовое ФЭ, особенно на инвестиционные проекты, поскольку цены на электроэнергию стали нестабильными и нефиксированными, что затрудняет расчет доходности.
Она также заявила, что влияние на рынок в промышленно-коммерческом секторе не столь значительно, особенно для владельцев, имеющих потребности в собственном потреблении, которые все равно продолжат нормальную установку и строительство.
Однако следует отметить, что после ранней стадии развития распределенной ФЭ, доступное пространство для разработки высококачественных распределенных ресурсов на крышах становится все более ограниченным на данном этапе. Отечественные производители модулей начали уделять внимание решению проблем, связанных с разработкой оставшихся ресурсов на крышах.
Ван Сяохуэй, главный инженер Shendu Design Group, заявил в ходе обмена мнениями, что энергосберегающая реконструкция и модернизация путем установки фасадных ФЭ-систем позволят все большему количеству существующих зданий стать фотоэлектрическими. Согласно предварительной статистике, общая площадь существующих зданий в Китае составляет около 60 млрд м², с установленной мощностью ФЭ более чем на 1/5, или более 10 млрд м². Ежегодная площадь, подлежащая строительству, составляет около 4 млрд м², что указывает на значительный потенциал как в промышленном, так и в гражданском строительстве.
В настоящее время развитие распределенной ФЭ идет быстрыми темпами, однако большое количество стальных промышленных зданий изначально не были спроектированы с учетом требований к нагрузке ФЭ-систем, что приводит к серьезной недостаточности несущей способности крыш. По результатам исследований рынка было установлено, что 20% крыш не могут быть оснащены ФЭ-системами из-за проблем с несущей способностью крыш. Ван Сяохуэй считает, что для развития ресурсов на крышах необходимо дополнительно уточнить исследования с учетом конкретных сценариев, чтобы добиться расширения рынка.
Производители модулей в основном продвигают дифференцированные продукты для конкретных сценариев. Несущая способность основной конструкции крыши является одним из ключевых факторов, ограничивающих широкомасштабное внедрение ФЭ-систем. С учетом многих технических условий, таких как несущая способность, адаптивность к экстремальным погодным условиям, подавление эффекта горячих точек и простота технического обслуживания после установки, развитие распределенной ФЭ переходит от сосредоточения внимания на прорывах в отдельных технологиях к изучению комплексных решений, адаптированных к различным сценариям.
Накануне выставки SNEC в этом году компания LONGi Green Energy Technology представила легкий двухслойный модуль Hi-MO X10, который, как ожидается, будет масштабирован и выведен на рынок в середине июня. Вес этого модуля составляет 7,2 кг на м², что более чем на 30% легче, чем у обычных модулей. Поскольку он устраняет или значительно снижает необходимость в укреплении крыши, он в первую очередь предназначен для промышленных и коммерческих крыш с низкой нагрузкой, таких как старые заводы, легкие цветные металлочерепицы и ферменные конструкции. Компания LONGi Green Energy Technology заявила, что этот продукт может превратить существующие крыши в дополнительные мощности.
Усиление конкуренции на существующем рынке крупных баз
В связи с ускоренной реализацией крупных ветровых и солнечных электростанций в период «14-го пятилетнего плана» и быстрым распространением распределенной фотоэлектрической энергетики в восточных центрах нагрузки объемы новых установок фотоэлектрических систем в стране продолжают значительно расти. Согласно статистике Национального энергетического управления, за первые четыре месяца этого года новые солнечные установки достигли 104,93 ГВт, с годовым темпом роста 74,6%. Под влиянием политического ажиотажа вокруг установок только в апреле новые установки фотоэлектрических систем достигли 45,22 ГВт, что на 214,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Некоторые отраслевые эксперты отмечают, что, учитывая изменения в политике, затрагивающие распределенную фотоэлектрическую энергетику, особенно домашнюю фотоэлектрическую энергетику, крупные базы в западных регионах останутся основным приоритетом в 2025 году. Этот сценарий предъявляет чрезвычайно высокие требования к надежности модулей, выработке электроэнергии и устойчивости к погодным условиям, а также требует адаптации к различным географическим условиям (таким как пустыни, плато и водные поверхности).
С начала этого года ведущие производители модулей в целом активизировали свои усилия в этом направлении. В апреле JA Solar Technology (002459.SZ) представила решение для пустынных модулей DeepBlue 4.0 Pro, которое помимо повышения производительности выработки электроэнергии еще больше повышает «самоочищающуюся» способность пустынных модулей в условиях высокой концентрации песка и пыли. Jinko Solar (688223.SZ), с другой стороны, представила модули с технологией TOPCon, обладающие превосходными температурными коэффициентами и двусторонней производительностью выработки электроэнергии, адаптированные для пустынных условий с высокой температурой.
Компания Trinasolar (688599.SH) первой в отрасли предложила концепцию решений для экстремальных климатических условий. По словам руководителя бизнеса Trinasolar, эти решения в основном включают в себя комбинацию программного и аппаратного обеспечения, надежных модулей и применение алгоритмов. В процессе работы датчики измеряют толщину снега. При сочетании с облачной платформой TrinaSolar Smart, как только толщина снега достигает заданных значений, можно одним щелчком мыши отдать команду на уборку снега. Это защищает модули и кронштейны от обрушения под тяжестью снега и предотвращает потери электроэнергии, вызванные заснеженностью.
Что касается влияния Документа № 136, то в Trinasolar заявили, что в условиях изменения стратегий торговли электроэнергией необходимо пересмотреть ценность слежащих кронштейнов на китайском рынке. Средний мировой уровень проникновения слежащих кронштейнов составляет 39%, достигая 80% в США, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но в Китае он составляет всего 3%–5%. Слежащие кронштейны шире используются на зарубежных рынках, в первую очередь потому, что цены на электроэнергию за рубежом в основном определяются посредством торговли и свободных сделок. После всестороннего поощрения выхода новых источников энергии на рынок стоит обратить внимание на применение слежащих кронштейнов в наземных фотоэлектрических электростанциях.
Представитель одной из компаний по производству модулей сообщил журналисту агентства Cailian Press, что крупные ветровые и солнечные электростанции в Китае, используя свои преимущества в масштабном развитии, считаются важной опорой для роста мощностей. В конкуренции за этот сегмент рынка клиенты уделяют больше внимания стабильности в экстремальных погодных условиях, включая устойчивость к высоким температурам, высокую двусторонность, устойчивость к песчаным бурям и устойчивость к граду. Компании по производству модулей не только предоставляют полноценные решения от проектирования до эксплуатации и технического обслуживания, но и сотрудничают с центральными государственными предприятиями и местными органами власти в борьбе за заказы на крупные базовые проекты. Модульные продукты для централизованных сценариев также все больше дифференцируются.
