Согласно последним данным Главного таможенного управления, в апреле 2025 года Китай импортировал 13 742,8 тонны древесного угля из ореховых скорлуп, что на 39% больше, чем в предыдущем месяце, и на 8% меньше, чем годом ранее. Средняя импортная цена древесного угля из ореховых скорлуп в апреле составила 549,46 долларов США за тонну. В марте средняя импортная цена составляла 492,4 доллара США за тонну, что свидетельствует о 12%-ном месячном росте средней импортной цены за тонну древесного угля из ореховых скорлуп.
Недавнее повышение импортных цен на древесный уголь из ореховых скорлуп (в основном из кокосовых скорлуп) является результатом сложения нескольких факторов. Конкретные причины можно разделить на следующие пять аспектов:
1. Сокращение поставок сырья и усиление конкуренции в регионах-производителях
- Колебания производства кокосов в основных странах-производителях
В качестве основного мирового источника кокосовых скорлуп Юго-Восточная Азия столкнулась с несколькими стихийными бедствиями в 2024 году. В Таиланде засуха, вредители и болезни привели к сокращению производства ароматных кокосов. В некоторых регионах-производителях Индонезии эффективность сбора кокосовых скорлуп снизилась из-за аномальных осадков в конце сезона дождей. Кроме того, хотя Вьетнам расширил площади посадок кокосовых пальм, традиционный производственный процесс «бань-печь» приводил к низкому содержанию закрепленного углерода (50–55%) и высокому содержанию золы (5%) в обугленных материалах, что затрудняло удовлетворение спроса китайского рынка на высококачественное сырье.
- Корректировки промышленной политики в странах-экспортерах
Как крупнейший в мире производитель кокосов, Индонезия в 2024 году усилила управление экспортом свежих кокосов, введя строгие фитосанитарные требования (такие как система зарегистрированных садов и упаковочных заводов), косвенно перенаправив часть ресурсов кокосовых скорлуп на экспорт свежих фруктов. В то же время для повышения внутренних производственных мощностей Вьетнам с июля 2024 года повысил ставку экспортной пошлины до 30% для 18 категорий товаров. Хотя это не касалось непосредственно древесного угля из кокосовых скорлуп, интеграция отраслевой цепочки привела к тому, что сырье стало приоритетным для внутренних заводов.
- Расширение производственных мощностей в регионах-производителях
Число новых заводов по обугливанию кокосовых скорлуп в таких регионах, как Индонезия и Филиппины, резко возросло, что непосредственно привело к росту местных закупочных цен на сырье. Например, Индонезия повысила эффективность карбонизации с помощью технологии динамической ротационной печи, достигнув содержания углерода в твердом состоянии 73%-76%. Это привлекло китайские предприятия к созданию заводов на месте, сформировав замкнутый цикл «сырье — производство — экспорт» и еще больше усилив конкуренцию за ресурсы.
2. Рост транспортных затрат и логистические узкие места
Колебания международных ставок на морские перевозки
Кризис в Красном море в 2024 году заставил некоторые судоходные маршруты обходить Африканский мыс Доброй Надежды, увеличив цикл доставки из Юго-Восточной Азии в Китай на 30%-40%. В сочетании с угрозой забастовок в портах Восточного побережья США индекс ставок на морские перевозки из Юго-Восточной Азии вырос на 17,8% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года. В январе 2025 года ставки на перевозку больших контейнеров по маршруту на западное побережье США выросли на 1000-1600 долларов США, а по маршруту на восточное побережье США — на 1050-1175 долларов США, что непосредственно привело к росту импортных затрат.
Передача затрат внутри страны в сфере логистики
Импортируемый кокосовый уголь в основном поступает в Китай через порты в провинциях Гуандун и Хайнань. В 2024 году внутренние затраты на автомобильные перевозки выросли на 12% в годовом исчислении из-за роста цен на дизельное топливо, в то время как складские сборы выросли на 8%-10% из-за ужесточения экологических требований (например, повышения стандартов защиты от влаги и противопожарной защиты).
3. Бурный рост спроса в нижнем звене цепочки поставок
Развитие отрасли натриево-ионных аккумуляторов
Кокосовый уголь, благодаря своей естественной пористой структуре, является идеальным сырьем для твердого углерода натриево-ионных аккумуляторов. Для производства каждого ГВт⋅ч натриево-ионных аккумуляторов требуется примерно 1500 тонн кокосового углеродистого материала. По мере роста спроса на элементы натриево-ионных аккумуляторов растет и спрос на кокосовый уголь.
Повышение спроса в секторе охраны окружающей среды
Спрос на кокосовый активированный уголь в таких традиционных секторах, как водоочистка и очистка воздуха, продолжает расти. Например, объем рынка активированного угля, используемого для очистки питьевой воды в Китае, вырос на 25% в годовом исчислении в 2024 году. Благодаря низкому содержанию примесей и высокой эффективности адсорбции кокосовый уголь стал предпочтительным сырьем для высококачественного оборудования для очистки воды.
4. Влияние политики и факторов валютного курса
Давление внутренней политики в области охраны окружающей среды
Стратегия Китая «двойного углеродного нейтралитета» требует от предприятий, производящих активированный уголь, использовать сырье с высоким содержанием углерода (≥70%). Низкокачественные углеродистые материалы из Вьетнама постепенно выводятся из оборота из-за несоответствия требованиям по учету выбросов углерода. Спрос на импорт смещается в сторону стран с высококачественным сырьем, таких как Индонезия и Филиппины, что усугубляет дефицит предложения.
Колебания валютного курса юаня
В 2024 году оффшорный курс юаня к доллару США снизился на 0,85%, а в мае 2025 года упал ниже отметки в 7,3, что привело к одновременному росту импортных затрат, деноминированных в долларах США. Например, цена CIF индонезийского кокосового угля выросла с 450 долларов США за тонну в начале 2024 года до 580 долларов США за тонну в мае 2025 года, при этом факторы валютного курса способствовали примерно 15%-ному росту цены.
5. Рыночные спекуляции и торговые барьеры
Доминирование рынка продавца
Начиная со второго полугодия 2024 года, поставщики кокосового угля в таких основных странах-производителях, как Индонезия и Филиппины, в целом придерживались стратегии «ограничения предложения и повышения цен». Отечественные трейдеры заранее запаслись товаром для обеспечения поставок, создав порочный круг «накопления запасов – сдерживания продаж – повышения цен». По состоянию на январь 2025 года заводская цена импортного кокосового угля с учетом налогов выросла до 4900–5500 юаней за тонну, что на 35% выше, чем в начале 2024 года.
Скрытый рост торговых барьеров
Китайская таможня усилила контроль за такими показателями, как содержание примесей и степень активации импортного кокосового угля. В 2024 году количество возвращенных партий, классифицированных как «твердые отходы» из-за несоответствия стандартам состава, выросло на 40% в годовом исчислении. Для снижения рисков предприятия склонны закупать высококачественное сырье по более высоким ценам, что еще больше повышает среднерыночную цену.
Итоги и тенденции
В краткосрочной перспективе импортные цены на кокосовый уголь, как ожидается, останутся на высоком уровне из-за таких факторов, как жесткий рост спроса со стороны отрасли натриево-ионных аккумуляторов, медленное восстановление поставок сырья в Юго-Восточной Азии и постоянно высокие стоимости морских перевозок. В долгосрочной перспективе, с реализацией планов расширения производства в таких странах, как Индонезия и Филиппины (например, Индонезия планирует увеличить мощности по производству древесного угля из кокосовых скорлуп на 100 000 тонн в 2025 году) и с совершенствованием технологий альтернативного сырья из биомассы (таких как древесный уголь из бамбука и древесный уголь из соломы), ожидается постепенное снижение цен. Производители твердого углерода для натриево-ионных аккумуляторов должны внимательно следить за развитием политики в регионах производства, обеспечивать поставки сырья путем заключения долгосрочных соглашений и изучать технологии композитной модификации для повышения коэффициента использования сырья, тем самым снижая давление затрат.
