Прошло уже 45 дней с момента введения мер по контролю за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Как стало известно корреспонденту Cailian Press из отрасли, по крайней мере шесть предприятий уже получили лицензии на экспорт редкоземельных веществ двойного назначения (далее именуемые «лицензии на экспорт редкоземельных элементов»), выданные Министерством торговли. Кроме того, процесс утверждения лицензий на экспорт редкоземельных элементов для нескольких публично торгуемых компаний продолжается.
По состоянию на 18 мая среди предприятий, получивших лицензии на экспорт редкоземельных элементов, значатся по крайней мере шесть предприятий по производству редкоземельных магнитных материалов, таких как Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) и Earth Panda (688077.SH). Кроме того, лицензии на экспорт редкоземельных элементов для таких компаний, как China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) и Yinluo Hua (000795.SZ), в настоящее время находятся на стадии оформления.
Из-за ограничений, наложенных политикой, рыночной конъюнктурой, а также факторами производства и транспортировки, предложение редкоземельных элементов со стороны поставщиков может в краткосрочной перспективе несколько сократиться. Однако в то же время спрос в нижней части цепочки поставок вступил в неактивный период. Отрасль ожидает, что цены на редкоземельные элементы не претерпят значительных колебаний в течение всего года.
По крайней мере шесть предприятий по производству редкоземельных магнитных материалов получили индивидуальные лицензии
В апреле этого года Министерство торговли и Главное таможенное управление совместно ввели меры по контролю за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий и т.д., охватывая различные формы, такие как металлы, сплавы и постоянные магнитные материалы. Эти семь категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, также стали первыми веществами двойного назначения, которые были явно включены в список подлежащих контролю за экспортом.
«Как ведущий игрок в мировой цепочке поставок редкоземельных элементов Китай контролирует примерно 85% мировых мощностей по их переработке. «Эти меры контроля непосредственно привели к расширению разрыва между спросом и предложением среднетяжелых редкоземельных элементов на зарубежных рынках, что оказало значительное влияние, в частности, на такие ключевые разновидности, как диспрозий и тербий», — рассказал корреспонденту Cailian Press Ян Цзявэнь, аналитик по редкоземельным элементам из Shanghai Metals Market (SMM). «По нашим данным, по состоянию на конец апреля цены на диспрозий и тербий в Европе уже выросли в два или три раза».
Представители отрасли сообщили корреспонденту Cailian Press, что в нынешних условиях все экспортные заказы на продукцию, содержащую семь вышеупомянутых категорий среднетяжелых редкоземельных элементов, должны быть представлены на рассмотрение Министерству торговли и могут быть экспортированы только после получения разрешения. Согласно «Правилам экспортного контроля за товарами двойного назначения», текущий срок рассмотрения заявок на получение экспортных лицензий на товары двойного назначения, содержащие редкоземельные элементы, составляет в общем случае 45-60 рабочих дней.
«В случае возникновения непредвиденных обстоятельств этот срок может быть продлен», — сообщил корреспонденту Cailian Press представитель компании Tianhe Magnetic Material. «Первая партия товаров, на экспорт которых наша компания получила разрешение, будет поставлена Volkswagen». В настоящее время для каждой «формулы» требуется отдельная заявка. Если содержание редкоземельных элементов в продукте отличается, необходимо подать новую заявку. Если впоследствии поступят дополнительные новые заказы, они будут продолжать стоять в очереди для подачи заявок», — заявил представитель компании Insteel корреспонденту Caixin.
«Согласно объявлению Министерства торговли и Главного таможенного управления от 4 апреля об экспортном контроле за семью категориями среднетяжелых редкоземельных элементов, наша компания действительно имеет некоторые продукты, содержащие диспрозий и тербий, которые подпадают под действие контроля. Мы подали заявки на получение лицензий на экспорт товаров двойного назначения в соответствии с требованиями. Лицензии выдаются на основании принципа «одна партия — одна лицензия», и их повторное использование запрещено. В настоящее время компания постепенно получила некоторые лицензии, и соответствующие процессы проходят без сбоев», — заявил представитель компании Insteel корреспонденту Caixin.
Представитель компании Zhongke Sanhuan также заявил корреспонденту Caixin, что компания подала заявки сразу после введения мер экспортного контроля. В настоящее время утверждено лишь небольшое количество заказов, а экспортные лицензии для остальных заказов все еще находятся на стадии рассмотрения. «Заявки подаются по одному заказу, а затем утверждаются по одному заказу. Если материалы неполные, они будут отклонены, и процесс подачи продолжится, что увеличит весь цикл подачи заявок», — сказал представитель.
Стоит отметить, что несколько публично торгуемых компаний в секторе постоянных магнитов из редкоземельных элементов сообщили журналистам Caixin, что из-за цикла утверждения лицензий на экспорт редкоземельных элементов результаты деятельности компаний в первой половине этого года могут быть в определенной степени затронуты. «До введения мер по контролю за экспортом редкоземельных элементов экспортные заказы могли подтвердить доход в относительно короткие сроки. Теперь этот цикл будет увеличен, что может повлиять на результаты деятельности в первой половине года», — сказали они.
Представитель Ningbo Yunsheng заявил, что в настоящее время только продукция, содержащая элементы, относящиеся к вышеупомянутым семи категориям среднетяжелых редкоземельных элементов, требует рассмотрения. Продукция компании, не содержащая вышеупомянутых семи элементов, поставляется в обычном режиме.
Согласно прогнозам, увеличение квот на добычу редкоземельных элементов в этом году составит около 3,7%.
Помимо введения контроля за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, в этом году общие показатели внутреннего контроля за добычей редкоземельных элементов также привлекают внимание мирового рынка. На сегодняшний день первая партия общих показателей контроля за добычей редкоземельных элементов в этом году еще не выпущена. В противоположность этому, первая партия общих показателей контроля за добычей, плавкой и разделением редкоземельных элементов в 2024 году была выпущена 7 февраля прошлого года. Таким образом, первая партия показателей редкоземельных элементов в этом году «задерживается на три месяца».
В отрасли считают, что задержка выпуска первой партии общих показателей контроля за добычей редкоземельных элементов в этом году может быть связана с такими факторами, как нынешняя сложная международная ситуация, слабый спрос в нижнем звене и включение импортной руды в сферу управления показателями.
Во время недавнего прямого эфира о тенденциях на рынке редкоземельных элементов SMM Ян Цзявэнь заявил: «На основе анализа текущей рыночной ситуации SMM ожидает, что общий объем двух партий квот на добычу редкоземельных элементов в 2025 году достигнет 280 тыс. тонн, что составит годовой прирост примерно на 3,7%. «В том числе объем добычи редкоземельных руд типа «порода» составил 261 тыс. тонн, что на 4% больше, чем годом ранее; объем добычи редкоземельных руд типа «ионный адсорбент» составил 19 тыс. тонн, оставаясь на уровне прошлого года».
По мнению Ян Цзявэня, с начала этого года предложение редкоземельного сырья остается напряженным. В то же время развитие таких отраслей, как гуманоидные роботы и низковысотная экономика, создало новый спрос на редкоземельный сектор. В этом году ожидается, что глобальный разрыв между спросом и предложением на оксид Pr-Nd составит 3500 тонн. Улучшение соотношения спроса и предложения еще больше поддержит рост цен на редкоземельные металлы. Благодаря регулированию ряда политических мер в редкоземельной отрасли ожидается, что диапазон колебаний цен на сплав Pr-Nd будет контролироваться в пределах 100 тыс. юаней/тонна, что поможет обеспечить стабильность маржинальной прибыли сплава Pr-Nd.
С точки зрения предложения, добыча ионно-адсорбирующих руд в Мьянме возобновилась, однако в настоящее время в стране идет сезон дождей, что сказывается на транспортировке мьянманской руды. Поставщики руды демонстрируют значительное нежелание продавать. В то же время предприятия-потребители NdFeB вступили в период затишья в заказах, а металлургические заводы в некоторых регионах начали останавливать печи и сокращать объемы производства. Ожидается, что в ближайшее время краткосрочный конечный спрос не увеличится значительно.
Хуан Пин, генеральный директор Shenghe Resources, заявил на недавно состоявшемся ежегодном брифинге по итогам работы за 2024 год, что, несмотря на недавние опасения по поводу общего потребительского спроса, вызванные такими факторами, как повышение тарифов, которые привели к незначительной коррекции цен на основные редкоземельные продукты, снижение было незначительным. По мере постепенного прояснения политики ожидается улучшение рыночных перспектив. Коэффициент загрузки мощностей компании по переработке и разделению редкоземельных металлов, а также по металлообработке остается высоким.
