На саммите SMM Zero Carbon Path - PV and ESS Summit 2025 , организованном SMM, аналитик SMM по системам хранения энергии (ESS) Ли Вэйцзюнь поделился своими взглядами на тему «Возможности и вызовы на мировом рынке систем хранения энергии». Он заявил, что, согласно консервативным оценкам SMM, с 2025 по 2030 год, по мере завершения глобального планирования систем хранения энергии, рынок систем хранения энергии перейдет от инкрементального рынка к фондовому. Ожидается, что темпы роста мирового рынка систем хранения энергии с 2025 по 2030 год составят примерно 10%, а мировой спрос на системы хранения энергии может достичь около 477 ГВт⋅ч к 2030 году.
Прогноз мирового спроса на системы хранения энергии
Различия в потребностях и политиках в области энергетического перехода в разных странах
С 2024 по 2025 год из-за корректировок политики ожидается снижение поставок на мировом рынке систем хранения энергии в США, в то время как на других рынках сохранится высокий темп роста.
В Китае правительство отменило политику «обязательного распределения энергохранилищ на стороне производства электроэнергии», что привело к изменению спроса на системы хранения энергии и краткосрочному снижению спроса.
В США несколько повышений тарифов увеличили стоимость оборудования для систем хранения энергии, подорвав рентабельность проектов, и многие проекты систем хранения энергии могут быть отложены или отменены.
В других регионах сохраняется высокий темп роста для поглощения новой генерации электроэнергии и поддержки электросетей.
С 2025 по 2030 год, по мере завершения глобального планирования систем хранения энергии, рынок систем хранения энергии перейдет от инкрементального рынка к фондовому. SMM консервативно оценивает, что темпы роста мирового рынка систем хранения энергии с 2025 по 2030 год составят примерно 10%, а мировой спрос на системы хранения энергии может достичь около 477 ГВт⋅ч к 2030 году.
С 2025 по 2030 год мировой рынок систем хранения энергии перейдет в фондовую фазу, и в большинстве регионов завершится планирование систем хранения энергии. Политические субсидии постепенно сократятся, но продолжающееся снижение затрат на фотоэлектрические системы и системы хранения энергии поддержит высокую экономическую эффективность систем хранения энергии, стимулируя рост.
Ожидается, что модернизация электроэнергетического рынка Китая завершится успешно, и спрос будет сохранять высокие темпы роста. На американском рынке сохранится спрос на системы хранения энергии, и ожидается, что они сохранят высокие темпы роста, как только политика стабилизируется.
Влияние нестабильности политики на китайский рынок систем хранения энергии
Прогноз спроса на аккумуляторы для систем хранения энергии в Китае (2024–2030, ожидаемый/консервативный прогноз)
С 2024 по 2025 год SMM ожидает, что Политика № 136 Государственного комитета по делам развития и реформ, отменяющая «обязательное распределение энергохранилищ на стороне производства электроэнергии», приведет к тому, что спрос на системы хранения энергии в краткосрочной перспективе будет в основном определяться электроэнергетическим рынком, и спрос на системы хранения энергии может снизиться.
С 2025 по 2028 год ожидается постепенное увеличение доли систем хранения энергии в различных сценариях применения. В сочетании с совершенствованием механизма торговли электроэнергией из возобновляемых источников ожидается, что спрос на аккумуляторы для систем хранения энергии в Китае вырастет на 8% в год в течение следующих трех лет.
Прогноз на ключевой период с 2028 по 2030 год: под влиянием цели достижения пика выбросов углерода ожидается, что китайская отрасль систем хранения энергии вступит в значительный цикл роста, и среднегодовой совокупный темп роста, вероятно, составит 11%. С ускорением масштабного развития фотоэлектрических систем ожидается, что к 2030 году совокупная установленная мощность превысит 1200 ГВт, одновременно генерируя более 80 ГВт/160 ГВт⋅ч нового спроса на системы хранения энергии, открывая рыночный пространство в триллион юаней.
Комментарии и прогноз китайского рынка систем хранения энергии
По консервативным оценкам SMM, с 2024 по 2025 год годовые поставки систем хранения энергии на стороне производства и сети электроэнергии в Китае могут снизиться примерно на 15%, годовой рост поставок промышленных и коммерческих систем хранения энергии может составить около 50%, а годовой рост поставок бытовых систем хранения энергии может составить около 7%.
Спрос на системы хранения энергии в электросети Китая колеблется в зависимости от изменений политики
Политика № 136 отменяет «обязательное распределение энергохранилищ на стороне производства электроэнергии».
Каждая провинция разработала политику на основе Политики № 136 и своих местных условий. Некоторые провинции продолжают применять обязательное распределение энергохранилищ, в то время как другие прекратили, и большинство провинций и муниципалитетов все еще находятся в процессе разработки политики, и спрос еще не полностью определен.
По провинциям:
Провинция Юньнань: Новые проекты и продолжение реализации политики обязательного распределения энергохранилищ требуют 10%.
Гуйчжоу: Ветровые и солнечные проекты должны выделять не менее 10% установленной мощности для хранения энергии в течение двух часов, в то время как проекты с отсроченным подключением к сети могут столкнуться с еще более высокими коэффициентами распределения энергохранилищ (до 30%).
Внутренняя Монголия: Электростанции в этом регионе единообразно классифицируются как автономные электростанции с системами хранения энергии. Предоставляется субсидия на мощность в размере 0,35 доллара США за кВт⋅ч с компенсационным периодом до 10 лет.
Промышленные и коммерческие системы хранения энергии станут основным источником роста спроса на системы хранения энергии в Китае
По мере продолжающегося расширения разрыва между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию экономическая выгода от промышленных и коммерческих систем хранения энергии становится все более очевидной. Согласно данным о корректировке тарифов на электроэнергию 2024 года, опубликованным различными провинциями, разрыв между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию в нескольких провинциях и городах продолжает расширяться, и в 16 провинциях и городах он уже превысил 0,7 юаня за кВт⋅ч.
По консервативным оценкам SMM, к 2030 году ожидается, что спрос на промышленные и коммерческие системы хранения энергии достигнет около 30 ГВт⋅ч.
Спрос на американский рынок систем хранения энергии зависит от многих факторов
Прогноз спроса на аккумуляторы для систем хранения энергии в Северной Америке (2024–2030, ожидаемый/консервативный прогноз)
С 2024 по 2025 год США сталкиваются с трудностями в межштатной передаче электроэнергии и высоким давлением на потребление новой генерации электроэнергии внутри штата, с высокой долей спроса на долгосрочное хранение энергии. Чтобы сохранить свое преимущество в производстве новой энергии, США ввели несколько повышений тарифов в краткосрочной перспективе, сжимая и откладывая спрос на системы хранения энергии.
С 2025 по 2028 год политики налоговых льгот IRA и ITC значительно стимулировали спрос с 2022 по 2025 год. Однако по мере того, как рынок постепенно усваивает дивиденды от политики и повышения тарифов вступают в силу, темпы роста замедляются.
С 2028 по 2030 год поэтапные целевые показатели по установке мощности систем хранения энергии на уровне штатов в сочетании с увеличением инвестиций в модернизацию электросетей будут поддерживать более масштабную интеграцию систем хранения энергии, и рынок систем хранения энергии будет расти высокими темпами в 15% в период восстановления.
Обзор и прогноз рынка систем хранения энергии в Северной Америке (сетевые/промышленные и коммерческие/бытовые)
По консервативным оценкам SMM, с 2024 по 2028 год темпы роста спроса на сетевые системы хранения энергии в Северной Америке могут снизиться примерно на 5%, темпы роста спроса на промышленные и коммерческие системы хранения энергии могут составить примерно 130%, а рост спроса на бытовые системы хранения энергии может сохраниться на уровне около 8%.
Чрезмерные тарифы увеличат инвестиционные затраты для американских владельцев, снизят рентабельность для китайских поставщиков и приведут к снижению спроса на системы хранения энергии в США.
Примечание: По состоянию на 16 апреля, ситуация с тарифами
Тарифы 2025 года:
- В феврале первое повышение тарифов на китайские товары на 10% повлияло на поставки аккумуляторов для систем хранения энергии и аккумуляторных систем хранения энергии, а также на подписанные заказы.
- В марте второе повышение тарифов на китайские товары на 10% привело к общему повышению тарифов до 20%, что еще больше повлияло на поставки аккумуляторов для систем хранения энергии и аккумуляторных систем хранения энергии, а также на будущие заказы, замедлив общую скорость поставок. Ожидается, что американские владельцы и китайские поставщики будут нести половину дополнительных тарифов в качестве основного сценария.
- В апреле были подписаны взаимные тарифы (34%) и третье повышение тарифов (50%). Политика повышения тарифов создала чрезвычайно высокие торговые барьеры для импорта систем хранения энергии в США, серьезно сжимая спрос на аккумуляторные системы хранения энергии в США.
Тарифы 2026 года:
- Ожидается, что закон «Статья 301» будет реализован в соответствии с планом в начале 2026 года, и тарифы по статье 301 увеличатся до 25% после вступления в силу.
Продление политики субсидий ITC для стимулирования спроса на бытовые системы хранения энергии
Субсидия ITC для бытовых систем хранения энергии была продлена до 2034 года, повышая экономическую эффективность бытовых систем хранения энергии, и ожидается, что системы хранения энергии на стороне пользователей сохранят стабильные темпы роста.
• Тарифы на электроэнергию для населения: В последние годы тарифы на электроэнергию для населения в США остаются высокими, увеличившись с 12,55 цента за кВт⋅ч в 2016 году до 15,96 цента за кВт⋅ч в 2024 году, что составляет увеличение на 27,2%. Высокие тарифы на электроэнергию стимулировали спрос на «фотоэлектрические системы + системы хранения энергии» для населения.
• Политика ITC: Политика субсидий ITC увеличила коэффициент субсидий для бытовых систем хранения энергии в 2023 году и продлила ее до 2034 года. Эта политика повысила экономическую эффективность бытовых систем хранения энергии.
• Риски отключения электроэнергии: Изношенность электросетевого оборудования в США делает отключения электроэнергии очень вероятными в периоды пикового использования. Когда летом температура резко повышается, две трети Северной Америки сталкиваются с нехваткой энергии. Поэтому по мере увеличения доли новой генерации электроэнергии спрос на бытовые системы хранения энергии, как на жесткий спрос, также будет расти.
Изменения спроса на европейский рынок систем хранения энергии
Прогноз спроса на аккумуляторы для систем хранения энергии в Европе (2024–2030, ожидаемый/консервативный прогноз)
С 2024 по 2025 год, во главе с Великобританией и Италией, европейский сетевой рынок систем хранения энергии, как ожидается, достигнет прорыва в масштабах к 2025 году, и новый спрос достигнет 28,5 ГВт⋅ч.
С 2025 по 2028 год государства-члены ЕС ускорят поэтапный отказ от угольной энергетики. Развивающиеся страны, такие как Бельгия и Испания, постепенно реализуют крупномасштабные сетевые проекты систем хранения энергии, повышая экономическую эффективность за счет торговли на рынке мощности и арбитража вспомогательных услуг, и системы хранения энергии сохраняют высокий темп роста.
С 2028 по 2030 год для достижения цели 2030 года по использованию 45% возобновляемых источников энергии системы хранения энергии стали основным инструментом для сбалансирования колебаний ветровой и солнечной энергии. Кроме того, политика углеродного тарифа ЕС заставляет промышленную цепочку перейти к «зеленым» практикам, требуя от предприятий адаптироваться к стандартам учета углеродного следа, и спрос на системы хранения энергии сохраняет быстрый рост.
Обзор и прогноз европейского рынка систем хранения энергии (сетевые/промышленные и коммерческие/бытовые)
По консервативным оценкам SMM ожидается, что с 2024 по 2028 год темпы роста спроса на сетевые системы хранения энергии на стороне производства и сети электроэнергии в Европе могут составить около 29%, темпы роста спроса на промышленные и коммерческие системы хранения энергии могут составить около 100%, а темпы роста спроса на бытовые системы хранения энергии могут составить около 15%.
Формирование европейских сетевых систем хранения энергии, многострановое планирование для стимулирования будущего инкрементального роста
Согласно анализу SMM, энергетический переход, колебания тарифов на электроэнергию и политические стимулы приводят европейские крупномасштабные сетевые системы хранения энергии на быстрые пути.
Структура энергетики: За последние пять лет доля возобновляемых источников энергии в Европе выросла с 20% до 47%. Хотя производство новой энергии обеспечило электричеством, оно также обременило электросеть, увеличив спрос на системы хранения энергии (ESS) для обеспечения стабильной выработки и передачи электроэнергии.
Импорт энергии: Благодаря новой энергетической политике Европы быстрый рост производства и хранения новой энергии снизил зависимость Европы от импорта энергии. По сравнению с 2021 годом импорт энергии в 2024 году, как ожидается, сократится на 9,2%.
Стимулы политики: Под руководством Великобритании, Германии, Испании и Польши страны ввели стимулирующие меры для развития отрасли ESS, включая государственные субсидии, компенсацию за пиковые нагрузки и компенсацию за регулирование частоты.
Стимулы политики для спроса на ESS на Ближнем Востоке
Прогноз спроса на аккумуляторы ESS на Ближнем Востоке (2024–2030 гг., ожидаемый/консервативный прогноз)
С 2024 по 2025 год Саудовская Аравия и ОАЭ поставили амбициозные цели в области энергетики. В сочетании со слабой инфраструктурой электросетей спрос на ESS резко возрастет.
С 2025 по 2028 год после сосредоточенной поставки крупномасштабных проектов ESS для электросетей в Саудовской Аравии рост спроса естественным образом снизится, и рынок вступит в фазу освоения, при этом спрос на ESS сохранит совокупный годовой темп роста в 9%.
С 2028 по 2030 год новый спрос на ESS в основных странах Ближнего Востока сместится в сторону оптимизации и модернизации запасов, при этом пространство для роста сократится. Установки ESS для электросетей будут составлять более 70%, и рынок приблизится к насыщению, при этом рост будет зависеть от мелких и средних проектов или проникновения на сторону пользователя.
Обзор и перспективы рынка ESS на Ближнем Востоке (электросети/промышленные и коммерческие/бытовые)
SMM консервативно оценивает, что с 2024 по 2028 год темпы роста спроса на ESS для производства электроэнергии и электросетей на Ближнем Востоке могут составить около 90%, в то время как рост спроса на ESS для промышленных и коммерческих потребителей и бытовых потребителей может составить около 3%.
Нажмите, чтобы просмотреть специальный отчет SMM Zero Carbon Path - PV and ESS Summit 2025
