Доллар США упал, цены на металлы в целом выросли, причем лидерами роста стали поликристаллический кремний и глинозем, в то время как европейский контейнерный фрахт рухнул более чем на 9% [Ежедневный обзор SMM]

Новости SMM от 24 апреля: Рынок металлов: по итогам торгового дня большинство цветных металлов на внутреннем рынке выросли, за исключением меди и никеля на ШФЭ, которые снизились на 0,45% и 0,1% соответственно. Цинк на ШФЭ возглавил рост с повышением на 0,78%, алюминий на ШФЭ вырос на 0,58%. Другие металлы продемонстрировали незначительные колебания. Основной контракт на глинозем вырос на 1,37%. Кроме того, основной контракт на карбонат лития вырос на 0,06%, основной контракт на поликристаллический кремний вырос на 2,26%, а основной контракт на металлический кремний снизился на 0,11%. Основной европейский контракт на контейнерные перевозки снизился на 9,4%. В серии черных металлов нержавеющая сталь выросла на 0,12%, в то время как железная руда снизилась на 0,28%. В секторе коксующегося угля и кокса кокс вырос на 1,56%, а коксующийся уголь — на 0,84%. На зарубежном рынке по состоянию на 15:15 большинство цветных металлов выросли, за исключением меди и свинца на LME, которые снизились на 0,18% и 0,44% соответственно. Цинк на LME возглавил рост с повышением на 0,7%, другие металлы продемонстрировали незначительные колебания. В секторе драгоценных металлов по состоянию на 15:15 золото на COMEX выросло на 1,58%, в то время как серебро на COMEX снизилось на 0,35%. Внутри страны золото на ШФЭ снизилось на 2,22%, серебро на ШФЭ выросло на 0,85%. По состоянию на 15:12 сегодняшнего дня нажмите, чтобы просмотреть рыночную доску SMM. Макроэкономический фронт: Внутри страны: Шанхай опубликовал подробности о субсидиях на замену автомобилей в 2025 году. Шанхайская муниципальная комиссия по торговле и еще пять ведомств выпустили «Правила реализации политики дальнейшей поддержки субсидий на замену автомобилей в Шанхае в 2025 году». В нем говорится, что с 1 января 2025 года (включительно) по 31 декабря 2025 года физические лица, приобретающие новые пассажирские электромобили стоимостью 100 000 юаней и выше (на основании суммы, указанной в «Едином счете-фактуре на продажу автотранспортных средств») и передающие свои зарегистрированные пассажирские автомобили в другие провинции и города в установленный срок (за исключением изменений), получат единовременную фиксированную субсидию в размере 15 000 юаней. С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года физические лица, приобретающие новые пассажирские автомобили с бензиновым двигателем стоимостью 100 000 юаней и выше (на основании суммы, указанной в «Едином счете-фактуре на продажу автотранспортных средств»), соответствующие стандартам выбросов National VI b, и передающие свои зарегистрированные соответствующие пассажирские автомобили с бензиновым двигателем в другие провинции и города в установленный срок, получат единовременную фиксированную субсидию в размере 13 000 юаней. Сычуань: В настоящее время разрабатывается «Среднесрочный и долгосрочный план развития водородной энергетики провинции Сычуань (2025-2035)». Департамент экономики и информатизации провинции Сычуань сегодня объявил на своем официальном сайте, что 24 апреля в Чэнду открылась Конференция по водородной энергетике 2025 года и Встреча по сопоставлению спроса и предложения в цепочке водородной энергетики провинции Сычуань. Департамент экономики и информатизации провинции Сычуань заявил, что провинциальный партийный комитет и правительство рассматривают водородную энергетику как ключевую область для стратегического строительства тыла и новой индустриализации, и в настоящее время сформировали полную промышленную цепочку водорода «производство-хранение-транспортировка-заправка-применение». В целом водородная энергетика провинции Сычуань достигла критического периода накопления и прорыва. В плане политики в ноябре прошлого года Канцелярия правительства провинции Сычуань издала и ввела в действие «План действий по дальнейшему продвижению развития и применения полной промышленной цепочки водородной энергетики провинции Сычуань (2024-2027)», который не только продолжает предоставлять субсидию для поддержки полной промышленной цепочки водородной энергетики, но и делает несколько прорывов для текущих узких мест и проблемных точек в развитии водородной энергетики, таких как бесплатные «водородные магистрали» и поддержка взаимодействия между водородной энергетикой и электросетью. Примечательно, что Сычуань в настоящее время разрабатывает «Среднесрочный и долгосрочный план развития водородной энергетики провинции Сычуань (2025-2035)», который будет точно направлять развитие водородной энергетики в различных регионах провинции Сычуань в соответствии с местными условиями и строить здоровую конкурентную экосистему промышленного развития. 24 апреля центральный паритетный курс юаня на межбанковском валютном рынке составил 7,2098 юаня за доллар США. В плане доллара США: по состоянию на 15:15 долларовый индекс снизился на 0,42%. По данным CCTV News, вечером 23 апреля по местному времени ФРС США опубликовала «Бежевую книгу» о состоянии экономики. В «Бежевой книге» говорится, что экономическая активность практически не изменилась с момента последнего отчета, но неопределенность международной торговой политики широко распространена во всех отчетах. С ростом экономической неопределенности, особенно в связи с тарифами, перспективы в нескольких регионах значительно ухудшились. Предварительное значение апрельского PMI производственного сектора S&P Global США составило 50,7, что неожиданно свидетельствует о росте и лучше, чем ожидалось рынком (49,1), а окончательное значение в марте составило 50,2; предварительное значение PMI сферы услуг составило 51,4 при ожидаемых 52,8, а окончательное значение в марте составило 54,4; предварительное значение совокупного PMI составило 51,2 при ожидаемых 52,2, а окончательное значение в марте составило 53,5. Предварительные значения PMI сферы услуг и совокупного PMI оказались ниже ожиданий, но оба все еще находились в зоне роста. Президент ФРС Кливленда Местер заявила в среду, что порог для вмешательства ФРС в спасение рынка очень высок, и изменения на рынке в последние дни не требуют помощи ФРС. Текущая ситуация все еще поддерживает продолжающееся сокращение баланса ФРС, и она считает, что некоторое активное управление ликвидностью рынка посредством вмешательства ФРС приемлемо. (Wenhua Comprehensive) Данные: Сегодня будут опубликованы апрельский индекс делового климата IFO Германии, апрельский индекс разницы промышленных заказов CBI Великобритании, индекс делового оптимизма CBI Великобритании за второй квартал, апрельский бизнес-барометр CFIB Канады, предварительная месячная ставка заказов на товары длительного пользования в США за март, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 19 апреля, продолжающиеся заявки на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 12 апреля, и годовая общая сумма продаж существующих домов в США за март. Кроме того, стоит отметить, что глава Банка Англии Бэйли выступит на встрече, организованной Международной финансовой ассоциацией; ФРС опубликует «Бежевую книгу» о состоянии экономики; Трамп заявил, что США и Украина подпишут соглашение о минеральных ресурсах. В плане сырой нефти: по состоянию на 15:15 цены на нефть на обоих рынках выросли, американская нефть подорожала на 0,87%, а нефть марки Brent — на 0,75%. Три источника, знакомые с переговорами ОПЕК+, заявили, что несколько стран-членов ОПЕК+ рекомендуют организации ускорить увеличение добычи второй месяц подряд в июне, но не уточнили объем увеличения. В настоящее время между странами-членами ОПЕК+ существует спор по поводу соблюдения квот на добычу. Согласно заявлению, опубликованному на сайте ОПЕК, организация ОПЕК+ согласилась увеличить поставки нефти на рынок на 411 000 баррелей в день в мае, что в три раза превышает первоначальный план, и постепенно отменит ежедневное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей к 2026 году. Цель увеличения добычи Саудовской Аравией и другими странами заключается в том, чтобы наказать страны-члены ОПЕК+ с долгосрочным передобычей, такие как Казахстан. С точки зрения запасов, под влиянием снижения экспорта еженедельные данные EIA показали незначительное накопление запасов сырой нефти, а показатели запасов оказались хуже, чем ранее опубликованные данные API, что в определенной степени подорвало доверие рынка. (Wenhua Comprehensive) Ежедневный обзор SMM: 24 апреля: алюминий на ШФЭ продолжил расти, переработка находится под давлением, общий объем сделок был умеренным [Ежедневный обзор спотовых цен на алюминиевые слитки] Спрос трудно восстановить, потенциал роста цен на вторичный алюминий ограничен [Ежедневный обзор цен на ADC12] [Ежедневный обзор SMM по никелю] 24 апреля спотовые премии на рафинированный никель снизились, цены на никель сначала резко выросли, а затем снизились [Ежедневный обзор SMM по никельному сульфату] 24 апреля цены на никельный сульфат незначительно выросли [Ежедневный обзор SMM по никельному сульфату] Негативная обратная связь от нержавеющей стали продолжает передаваться вверх по цепочке, краткосрочные цены на высококачественный NPI могут находиться в застое [Ежедневный обзор NPI] Спред между спотовыми и фьючерсными ценами расширился, а запасы снизились, спотовые TD сохранили высокие котировки премии [Ежедневный обзор SMM] На рынке нет колебаний, спотовые цены временно стабильны [Ежедневный обзор SMM по EMM] [Ежедневный обзор SMM по MHP] 24 апреля цены на индонезийский MHP выросли [Ежедневный обзор SMM по MHP] Терминальный спрос слаб, цены на рынке редкоземельных элементов продолжают снижаться [Ежедневный обзор SMM по редкоземельным элементам]

SMM

Экспорт медных катодных прутков в марте показал оптимистичный рост, ежемесячные поставки приближаются к историческим максимумам [Анализ SMM]

Отношение цен на катодную медь SHFE/LME и прибыль/убыток от импорта 24 апреля 2025 года [Цена SMM]