Пока США продолжают усиливать неразумное подавление и «блокаду» китайской полупроводниковой промышленности, зарубежные аналитики наконец осознали, что что-то идет не так. Они предупреждают, что эти политики могут обернуться против них, доставив «большой подарок» местным китайским производителям чипов, таким как Huawei.
На прошлой неделе Министерство торговли США внезапно объявило, что упрощенные версии чипов, специально разработанных в соответствии с американскими правилами, таких как NVIDIA H20 и AMD MI308, также должны получить новые лицензии для экспорта в Китай, и эта политика действует бессрочно. Ожидается, что NVIDIA понесет дополнительные расходы в размере 5,5 миллиарда долларов в следующем квартале из-за этого, а AMD столкнется с дополнительными расходами в размере 800 миллионов долларов.
Китайские производители выигрывают
Аналитики отмечают, что, рассматривая внутреннюю ситуацию в Китае, кажется, что расчеты Трампа не оправдываются.
Джек Голд, главный аналитик консалтинговой фирмы J. Gold Associates, прямо заявил: «Фактически, США дарят Китаю огромную победу, поскольку Китай активно развивает собственные чипы.»
«Как только китайские чипы станут конкурентоспособными, их будут продавать по всему миру, и люди будут их покупать. Когда это произойдет, американским производителям чипов будет очень сложно вернуть утраченную долю рынка», — предупредил он.
Брэди Ванг, заместитель директора исследовательской фирмы Counterpoint Research, сказал: «Несколько местных китайских компаний производят чипы, конкурирующие с NVIDIA, включая технологических гигантов Huawei и Cambricon.»
Ванг добавил, что теперь у этих местных китайских конкурентов есть больше мотивации и возможностей для разработки и улучшения своих решений для чипов. Он также ожидает, что спрос на их GPU возрастет.
Дуг О'Лохлин, аналитик независимой исследовательской фирмы SemiAnalysis, сказал: «Из-за ограничений на NVIDIA H20 и другие передовые GPU, местные заменители, такие как серия Ascend от Huawei, набирают популярность.» Учитывая прогресс Huawei в области GPU и сообщения о способах обхода экспортных ограничений, многие эксперты сомневаются, достигнут ли экспортные ограничения, направленные против NVIDIA, своих целей.
Пол Триоло, партнер и старший вице-президент по Китаю в глобальной консалтинговой фирме DGA group, сказал: «Экспортные ограничения США на GPU и оборудование для производства полупроводников в основном вредят американским компаниям, включая NVIDIA, при этом мало влияя на способность китайских компаний разрабатывать передовые модели ИИ.»
Он добавил, что, напротив, экспортные ограничения стимулируют китайскую полупроводниковую промышленность к большей инновационности.
Перспективы
Также сообщается, что в первые три месяца этого года китайские компании заказали чипы серверов H20 на сумму не менее 16 миллиардов долларов. Ванг из Counterpoint отметил, что неясно, как долго существующие запасы различных компаний смогут продержаться, но это предоставляет больше времени китайским производителям чипов для увеличения производства GPU.
«В краткосрочной перспективе я думаю, что влияние ограничений ограничено... В среднесрочной и долгосрочной перспективе все будет зависеть от прогресса в развитии местных GPU», — добавил он.
Сообщается, что последний AI-чип Ascend 920 от Huawei ожидается в массовом производстве во второй половине 2025 года, и эксперты говорят, что его производительность близка к производительности чипа H20.
Недавний отчет SemiAnalysis отметил, что, хотя Huawei «по-прежнему отстает на одно поколение в процессах производства чипов», компания «делает волны» в полупроводниковой промышленности.
«Хотя остаются пробелы в зрелости программного обеспечения и общего завершения экосистемы, производительность аппаратного обеспечения быстро сокращается», — добавил он.
