Американский автомобильный рынок в марте показал значительный рост продаж, главным образом из-за опасений потребителей по поводу предстоящих тарифов, которые могут повлиять на цены и доступность новых автомобилей. Предварительный отчет GlobalData показывает, что в марте 2023 года продажи новых легковых автомобилей и легких грузовиков в США выросли на 11% до 1,61 миллиона единиц, значительно превысив ожидания; за первый квартал 2023 года продажи также увеличились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Motor Intelligence и GlobalData, скорректированный с учетом сезонных факторов годовой темп продаж автомобилей в марте 2023 года в США составил 17,8 миллиона единиц, что значительно выше прогнозируемого диапазона от 15,8 до 16,8 миллионов единиц, а также выше, чем 15,88 миллиона единиц в марте 2022 года и 16,33 миллиона единиц в феврале 2023 года.
Продажи General Motors в США в первом квартале 2023 года выросли на 17%; продажи бренда Chevrolet выросли на 14%, GMC – на 18%, Buick – на 39%, Cadillac – на 18%. После достижения рекордных продаж в США в 2024 году, GMC снова обновил свой рекорд продаж в США в первом квартале 2023 года.
Второй по величине автопроизводитель в США, Toyota, в первом квартале 2023 года продемонстрировал небольшой рост продаж на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в марте 2023 года продажи выросли на 7,7% по сравнению с мартом 2022 года.
Продажи Honda в США в первом квартале 2023 года выросли на 5%; в марте 2023 года продажи Honda в США выросли на 13% до 147,792 единиц. Стоит отметить, что компания практически не участвует в оптовых продажах для корпоративных парков.
В первом квартале 2023 года объем поставок Nissan в США вырос на 5,7%, где бренд Nissan увеличил свои поставки на 6,3%, в то время как бренд Infiniti снизил свои продажи на 5,3%, продолжая падение уже пятый квартал подряд. Продажи Mitsubishi в США в первом квартале 2023 года также выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи Subaru в США в первом квартале 2023 года выросли на 9,1%, в марте 2023 года продажи Subaru в США выросли на 17%, достигнув нового месячного рекорда в 71,478 единиц, продолжая рост уже 32 месяца подряд.
Продажи Mazda в США в первом квартале 2023 года выросли на 10,2%, в марте 2023 года продажи Mazda в США выросли на 16%, продолжая рост уже 11 месяцев подряд.
Благодаря высокому спросу на модели Taos и Jetta, продажи Volkswagen Group в США в первом квартале 2023 года выросли на 6,8%, продолжая рост уже шестой квартал подряд. Однако стоит отметить, что обе модели собираются в Мексике и могут столкнуться с потенциальным влиянием тарифов Трампа.
Продажи бренда Hyundai в США в первом квартале 2023 года выросли на 10%, в марте 2023 года продажи Hyundai в США выросли на 13% до 87,019 единиц; бренд Kia сообщил, что его продажи в США в первом квартале 2023 года выросли на 11%, в марте 2023 года продажи Kia в США выросли на 13% до 78,540 единиц.
Стоит отметить, что продажи брендов Hyundai и Kia в США в марте 2023 года росли уже шесть месяцев подряд, установив рекорд продаж, благодаря сильному розничному спросу, особенно на кроссоверы и гибридные модели.
Ford сообщил, что в первом квартале 2023 года продажи компании в США снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за графика поставок арендных парков и прекращения производства кроссовера Ford Edge и фургона Transit Connect; продажи бренда Ford снизились на 1,1%, Lincoln – на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако в марте 2023 года общие продажи Ford в США выросли на 11% по сравнению с мартом 2022 года; продажи бренда Ford выросли на 10%, Lincoln – на 12% по сравнению с мартом 2022 года.
Stellantis продолжает сталкиваться с трудностями в продажах в США, продажи в первом квартале 2023 года снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая падение уже семь кварталов подряд; продажи бренда Ram снижаются уже пять кварталов подряд, продажи Jeep и Dodge снижаются четыре и семь кварталов подряд соответственно; в то же время продажи бренда Chrysler растут уже два квартала подряд.
В первом квартале 2023 года среди моделей Jeep только Compass показал рост продаж в США, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор по продажам Stellantis в США Джефф Коммор заявил: "С января 2023 года доля Stellantis на рынке США постоянно растет, розничные продажи также демонстрируют положительную динамику. Разумное сочетание цен и стимулов, внедренное в конце прошлого года, способствовало лучшим розничным результатам за год для брендов Jeep и Ram в марте 2023 года. Исключая снятые с производства модели, розничные продажи Stellantis в США в марте 2023 года выросли на 13,8%. Новые модели также будут пополнять линейку продуктов Stellantis в США."
Что касается других люксовых брендов, продажи Mercedes-Benz в США в первом квартале 2023 года снизились на 9,2%, продолжая падение уже два квартала подряд; продажи Audi, принадлежащего группе Volkswagen, снизились на 3%, продолжая падение уже пять кварталов подряд; продажи BMW выросли на 3,7%; в то же время продажи Genesis, принадлежащего Hyundai, выросли на 19%, в марте 2023 года продажи Genesis в США выросли на 20%, продолжая рост уже шесть месяцев подряд; продажи Volvo в первом квартале 2023 года выросли на 7,5%, хотя в марте 2023 года продажи в США снизились на 8,2% по сравнению с мартом 2022 года.
Под влиянием тарифной политики США продажи автомобилей в марте 2023 года выросли, но общие продажи в 2025 году могут снизиться. С 3 апреля 2023 года США ввели 25%-ный тариф на все импортные автомобили и легкие грузовики, что, как ожидается, повысит оптовые и розничные цены на автомобили в ближайшие недели и месяцы. Есть признаки того, что потребители внимательно следят за влиянием тарифов США и активно покупают автомобили до их вступления в силу, что способствовало росту розничных продаж Ford, Hyundai и Kia в марте 2023 года на 19%, 15% и 25% соответственно по сравнению с мартом 2022 года.
Генеральный директор Hyundai и Genesis в Северной Америке Рэнди Паркер отметил, что продажи в марте 2023 года и в целом за первый квартал 2023 года были самыми сильными за последние годы.
Вице-президент по продажам Kia в США Эрик Уотсон заявил: "Последняя неделя марта была самой успешной по розничным продажам с начала года, частично из-за стремления потребителей заблокировать цены на желаемые модели, чтобы избежать потенциальных колебаний цен."
Менеджер по продажам Audi в Хантсвилле, Алабама, Джоэл Викайзер отметил, что продажи в последний уикенд марта 2023 года значительно выросли из-за тарифной политики Трампа. Он отметил, что дилеры уведомили клиентов по электронной почте, что существующий запас новых автомобилей не будет затронут тарифами Трампа, что помогло привлечь больше клиентов. Кроме того, дилеры сократили некоторые скидки на новые автомобили, ожидая увеличения спроса.
Несколько дилеров сообщили, что в конце марта 2023 года наблюдался резкий рост посещаемости автосалонов, так как потребители стремились заблокировать цены на автомобили, чтобы избежать потенциального роста цен; оживленная активность в автосалонах, вероятно, продолжится до начала апреля 2023 года.
Однако, с точки зрения долгосрочной перспективы, аналитик Morgan Stanley по автомобильной отрасли Адам Джонас отметил, что американская автомобильная промышленность уже сталкивается с множеством долгосрочных структурных рисков, конкурентных рисков и экономической неопределенности, и 25%-ный тариф на импортные автомобили добавляет дополнительные вызовы для американского рынка. Потенциальное негативное влияние тарифной политики США настолько велико, что "мы не можем представить, что такие меры станут постоянной чертой американской автомобильной промышленности".
Автопроизводители ожидали, что продажи автомобилей в США в 2025 году продолжат расти, продолжая тенденцию роста продаж в 2024 году (рост на 2,5% до 16 миллионов единиц), но тарифная политика США, а также снижение уверенности потребителей и бизнеса, затмевают перспективы американского автомобильного рынка. Если тарифная политика США будет продолжаться несколько месяцев, это может привести к ограничению предложения автомобилей, сокращению выбора моделей и росту цен на автомобили, и некоторые аналитики прогнозируют, что продажи автомобилей в США в 2025 году могут снизиться до 15,5 миллионов единиц. Стоит отметить, что тарифы, введенные 3 апреля 2023 года, совпали с весенним сезоном продаж в США, который традиционно является ключевым периодом продаж в течение всего года.
Согласно данным J.D. Power и GlobalData, в марте 2023 года, несмотря на значительное увеличение скидок, предлагаемых автопроизводителями, по сравнению с мартом 2022 года, они все же снизились по сравнению с февралем 2023 года; средняя сумма стимулов на одну машину, как ожидается, увеличится до 3,059 долларов, что на 235 долларов (или 8,3%) больше, чем в марте 2022 года.
Однако, несмотря на увеличение скидок, предоставляемых автопроизводителями, аналитики отмечают, что если тарифная политика США будет продолжаться, цены на новые автомобили в американской автомобильной промышленности, вероятно, вырастут на 3,000-10,000 долларов. Среди популярных моделей на американском рынке, многие из которых являются импортными, такие как: BMW 3 Series; Chevrolet Silverado, Trax, Blazer и Equinox; Toyota RAV4 и Tacoma; Hyundai Tucson; Lexus RX; Ford Bronco Sport и Maverick; а также Mazda CX-30.
7 апреля 2023 года Mercedes-Benz заявил, что компания возьмет на себя затраты, связанные с тарифами, и не будет повышать цены на все модели 2025 года. Представитель компании отметил, что они внимательно следят за ситуацией и оценивают все варианты, а также будут корректировать стратегию на рынке при необходимости.Запасы новых легковых автомобилей и легких грузовиков в США в марте 2023 года снизились, особенно дефицитны гибридные модели. Согласно данным Cox Automotive, на начало марта 2023 года запасы новых легковых автомобилей и легких грузовиков в США составляли 2,99 миллиона единиц, но к середине марта снизились до 2,66 миллиона единиц, что ниже пикового уровня четвертого квартала 2022 года, а также ниже уровня 2,72 миллиона единиц, зафиксированного в начале марта 2022 года.Несмотря на усилия автопроизводителей по ускоренной доставке новых моделей в США до вступления в силу новых тарифов Трампа 3 апреля 2023 года, состояние запасов различных брендов и моделей значительно различается, особенно дефицитны гибридные модели.
Согласно данным Cox Automotive, среди основных брендов наиболее напряженная ситуация с запасами наблюдается у Toyota, Honda, Subaru, Kia, Chevrolet и Volkswagen, все эти бренды имеют запасы ниже среднего уровня по отрасли в 89 дней, тогда как наиболее обеспеченными запасами являются Ford, Mazda, Hyundai, Jeep, Ram и Nissan.
Cox Automotive также отметил, что к середине марта 2023 года наиболее дефицитными моделями на американском рынке были: Toyota Sienna, Highlander, RAV4 и Corolla; Honda Civic и CR-V; Kia EV9 и EV6; Cadillac Escalade; Chevrolet Traverse и Trax; а также большинство моделей Lexus.
