Анализ SMM: Еженедельный обзор индустрии электролитических ячеек, 14-20 марта 2025 года

С точки зрения мощности, внутренний рынок щелочных электролизеров сохранил уровень 35,77 ГВт на этой неделе, без добавления новых мощностей. Что касается поставок, Ansjor Hydrogen Energy поставила один щелочной блок мощностью 1,000 Нм³/ч в Австралию, а Xibeiyou Hydrogen Energy поставила один блок мощностью 1,000 Нм³/ч для проекта зеленого водорода в провинции Гирин. В сегменте PEM Hydrogen Hui Energy поставила один блок мощностью 50 Нм³/ч в Европу. По состоянию на 20 марта 2025 года отечественные компании (включая зарубежные поставки) поставили в общей сложности 10 МВт щелочных электролизеров (данные из открытых источников). Что касается заказов на электролизеры, на этой неделе было подтверждено 46 единиц мощностью 1,000 Нм³/ч, включая 10 единиц для Xin Gong Green Hydrogen, 16 единиц для SunHydro, 12 единиц для CRRC Zhuzhou и 8 единиц для Sany Hydrogen. При условии, что все 46 заказов будут выполнены к 31 декабря 2025 года, общий объем поставок щелочных электролизеров в 2025 году достигнет 1,350 МВт, что представляет собой увеличение примерно на 30%. Основные события сектора электролизеров на этой неделе: I. Корпоративное сотрудничество и реализация проектов: ведущие игроки ускоряют интеграцию мощностей - Запуск штаб-квартиры Hydrogen Tong Energy в Цзиньху - Первая фаза проекта по производству водородного оборудования в Цзянсу Цзиньху с инвестициями в размере 950 миллионов юаней запланирована на вторую половину 2025 года, с планами на серийные поставки щелочных/PEM электролизеров в 2026-2027 годах. - Основные данные: щелочные электролизеры достигают плотности тока 8,000 А/м², с общим энергопотреблением 4,5 кВт·ч/Нм³, стабильно работая в течение трех месяцев; - PEM электролизеры ориентированы на производство водорода вне сети, поддерживаемое исследовательским центром в дельте реки Янцзы и испытательной платформой в Цзиньху, используя местные ресурсы ветровой и солнечной энергии для формирования цикла "исследования-производство-применение". II. Форум по водородному электролизу способствует возможностям сотрудничества - Форум в Уси с 12 по 14 марта собрал компании, такие как Tianji Hydrogen, Shanghai Zhongqing и Keri Power Conversion, сосредоточив внимание на четырех областях: - Технические проблемы: оптимизация стоимости мембранных электродов PEM электролизеров, выбор материалов для AEM электролизеров; - Инженерные вызовы: баланс безопасности и плотности тока для крупномасштабных электролизеров (с приглашением Peric Hydrogen и Shuangliang Hydrogen для круглых столов); - Сценарии применения: производство водорода вне сети, прогресс в технологии прямого электролиза морской воды; - Синергия цепочки поставок: прорывы в локализации ключевых компонентов, таких как катализаторы и биполярные пластины. III. Корпоративные разработки: параллельная технологическая итерация и расширение мощностей - Прорыв патента China Huaneng - 14 марта был опубликован патент на "Метод управления процессом системы электролизного производства водорода" с ключевыми инновациями: - Оптимизация алгоритма: динамическая настройка давления в водородном резервуаре и электрических параметров электролизера на основе модели обучения с подкреплением; - Скорость реакции: решение проблемы недостаточной точности управления при колебаниях возобновляемой энергии, повышение стабильности системы. - Тендер на производственную линию Dongfang Electric Zigong - Объявлен тендер на строительство одной производственной линии для водородных электролизеров с инвестициями в размере 10 миллионов юаней, включая проектирование, производство и установку, с датой поставки в течение 60 дней. Технические характеристики: - Позиционирование производственной линии: поддержка производства щелочных/PEM электролизеров, подходящих для крупных проектов зеленого водорода; - Квалификационный порог: участники тендера должны иметь не менее трех случаев производственных линий электролизеров стоимостью более 2 миллионов юаней каждая (после 2020 года). IV. Тендеры и закупки электролизеров: ускоренный выпуск спроса и локализация - Результаты тендера на месторождении Юмэнь - Объявлены два тендера на электролизеры (Qing Qiji, SunHydro, Hydrogen Era) с ценой за единицу около 4,13 миллиона юаней, включая НДС 13% и услуги по вводу в эксплуатацию на месте. Наблюдения отрасли: - Ценовые тенденции: по сравнению с аналогичными проектами в 2024 году цены снизились на 8%-10%, что отражает ускоренную локализацию; - Технологические предпочтения: щелочные электролизеры остаются доминирующими, но интерес к оборудованию PEM растет. - Запрос материалов Hebei Construction Investment - 16 марта было выпущено предварительное объявление о запросе на оборудование для электролизеров, связанное с закупками Тайюаньского центра торговли углем. Значимость: - Переход традиционной энергетики: угольные компании ускоряют внедрение сценариев применения зеленого водорода; - Региональная синергия: концентрированный выпуск спроса на электролизеры в Северном Китае, с вероятным последующим принятием поддерживающих политик. V. Прогнозы отраслевых тенденций - Конкуренция технологических маршрутов: - Щелочные электролизеры: значительные преимущества по стоимости, но необходимо решить проблемы с эффективностью (предел плотности тока 8,000 А/м²); - PEM электролизеры: подходят для сценариев вне сети, но стоимость мембранных электродов должна снизиться более чем на 40% для широкого применения. - Направления поддержки политики: - Этап после субсидий: компаниям необходимо сосредоточиться на оптимизации "соотношения стоимости электроэнергии", как это демонстрирует патент Huaneng; - Локальные пилотные проекты: такие регионы, как Цзянсу и Шаньси, продвигают развитие местной цепочки поставок через реализацию проектов. - Концентрация рынка: - Эффект лидеров: объемы заказов компаний, таких как Hydrogen Tong и SunHydro, растут, что может привести к консолидации отрасли; - Локализация: уровень локализации ключевых компонентов (катализаторов, биполярных пластин) увеличился с 30% в 2024 году до более 50% в 2025 году.

SMM

Анализ SMM: Еженедельный обзор индустрии электролитических ячеек, 14-20 марта 2025 года

Pensana финансирует разработку месторождения редкоземельных металлов Лонгонжо в Анголе

Glencore ожидает восстановить ежегодное производство меди до 1 миллиона тонн к 2028 году