[Горячая тема SMM] Анализ текущего состояния сталелитейной промышленности в Юго-Восточной Азии — Таиланд (Часть 2)

март 21, 2025, at 10:20 утра
SMM

Согласно исследованию Всемирной ассоциации стали (WSA), основными причинами стабильно низкого уровня использования мощностей сталелитейной промышленности в Таиланде являются надежность, эффективность и стоимость производства на сталелитейных заводах. В 2024 году уровень использования местных сталелитейных мощностей в Таиланде составил менее 30%, что по-прежнему требует значительного объема импорта для удовлетворения внутреннего спроса на сталь, оставляя страну в позиции чистого импортера. В то же время абсолютное значение потребления сырой стали на душу населения в Таиланде остается на относительно низком уровне, что указывает на значительный потенциал для роста. Уровень использования мощностей по производству сырой стали остается низким, и в январе 2025 года Совет по инвестициям (BOI) Таиланда объявил последнюю версию руководящих принципов поощрения инвестиций, заявив, что заявки на новые проекты по производству длинных и плоских стальных изделий будут отменены, разрешая только существующим проектам подавать заявки на инвестиционные стимулы на основе умных и устойчивых промышленных стандартов. Кроме того, уровни стимулов были унифицированы и снижены с предыдущих категорий A4 или B до категории B, что отражает сложность увеличения новых сталелитейных мощностей. Таким образом, несмотря на начало некоторых антидемпинговых расследований, статус чистого импортера, вероятно, будет трудно изменить в краткосрочной перспективе...

Ситуация с поставками, пожалуйста, обратитесь к предыдущему посту~[SMM Горячая тема] Анализ текущего состояния сталелитейной промышленности в Юго-Восточной Азии — Таиланд (Часть 1) | SMM

Ситуация с потреблением стали в Таиланде
С точки зрения структуры потребления готовой стали, в 2023 году потребление плоской стали в Таиланде составило 10,1 млн тонн, а длинной стали — 6,2 млн тонн, при этом спрос на плоскую и длинную сталь составил 62% и 38% соответственно. Из-за строительной активности ожидается, что внутренний спрос на сталь увеличится на 1,1% в годовом исчислении в 2025 году.

Рисунок 7 - Спрос на сталь в Таиланде по продуктам (млн тонн) за последние 7 лет

Источник данных: ISIT, SMM

В частности, Таиланд имеет высокий уровень самообеспеченности длинной сталью, тогда как плоская сталь больше зависит от импорта, с уровнем самообеспеченности длинной сталью 74,19% и только 24,51% для плоской стали.

Таблица 2 - Самообеспеченность плоской и длинной сталью в Таиланде (10 тыс. тонн) в 2022 году

В январе 2025 года, из-за увеличения спроса на плоскую и длинную сталь, потребление готовой стали в Таиланде выросло. Согласно данным Института железа и стали Таиланда (ISIT), в январе Таиланд потребил 1,45 млн тонн готовой стали, что на 2% больше в годовом исчислении. Из этого спрос на плоскую сталь вырос на 1,9% до 893,920 тонн, а спрос на длинную сталь увеличился на 2,3% до 550,910 тонн. Известно, что потребление большинства видов стали показало тенденцию к росту, тогда как некоторые продукты продемонстрировали снижение. Эти продукты включают катанку (снижение на 14,9% в годовом исчислении), горячекатаный лист (снижение на 5,3% в годовом исчислении) и оцинкованный лист (снижение на 7,3% в годовом исчислении).

Рисунок 8 - Спрос на плоскую и длинную сталь в Таиланде в январе 2025 года (10 тыс. тонн)

Источник данных: ISIT, SMM

Согласно данным Института железа и стали Юго-Восточной Азии, основным конечным рынком в Таиланде в настоящее время является рынок строительных материалов, на который приходится около 60%, тогда как на производственные сектора, такие как автомобильная промышленность, бытовая техника и машиностроение, приходится около 40%.

Рисунок 9 - Потребление стали в Таиланде по отраслям

Источник данных: ISIT, SMM

Ожидается, что строительная отрасль в Таиланде покажет умеренный рост в ближайшие годы, и, таким образом, благодаря развитию строительного сектора спрос на сталь в Таиланде также будет расти стабильно. Кроме того, на автомобильную промышленность приходится 17% от общего объема использования стали в Таиланде, и в рамках программы "Таиланд 4.0" автомобильный сектор является одним из пяти ключевых промышленных секторов, который, как ожидается, станет значительным источником увеличения спроса на сталь в будущем.

Рисунок 10 - Данные по производству автомобилей в Таиланде (единицы) 2022-2024

Источник данных: Федерация тайской промышленности, SMM

Рисунок 11 - Данные по продажам автомобилей в Таиланде (единицы) 2022-2024

Источник данных: Федерация тайской промышленности, SMM

Согласно статистике и расчетам национальных статистических бюро и таможенных сайтов, потребление сырой стали на душу населения в Юго-Восточной Азии составляет около 110 кг/чел., при этом в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде уровень потребления относительно выше, превышая 200 кг/чел. В 2023 году этот показатель составил 242 кг. Ворада Джангбангсаке, аналитик отрасли в Институте железа и стали Таиланда, ожидает, что видимое потребление стали в Таиланде увеличится на 1,9% в годовом исчислении в 2025 году, достигнув 16,64 млн тонн.

Ситуация с импортом и экспортом стали в Таиланде

Импорт
В Таиланде нет крупных интегрированных сталелитейных заводов, и рост внутренней мощности ограничен, что требует ежегодного импорта большого количества стали для удовлетворения потребностей строительной, машиностроительной и других отраслей. Импорт превышал 10 млн тонн как в 2023, так и в 2024 годах.

В декабре 2024 года стоимость импорта стали в Таиланде составила 975 млн долларов, увеличившись на 22,64% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года стоимость импорта стали составила 10,975 млрд долларов, снизившись на 5,5% в годовом исчислении. В декабре 2024 года объем импорта стали составил 1,297 млн тонн, увеличившись на 57,02% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года объем импорта стали составил 11,3454 млн тонн, снизившись на 6,66% в годовом исчислении.

Рисунок 12 - Месячная динамика стоимости и объема импорта стали в Таиланде 2023-2024