SMM

Производство стали в Индонезии растет с каждым годом
Согласно данным, собранным SMM из Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), Индонезия является одним из крупнейших производителей стали в Юго-Восточной Азии. В 2024 году производство сырой стали в Индонезии достигло 17 миллионов тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с 16,8 миллиона тонн в 2023 году, заняв 14-е место в мире.
Таблица: Международное производство сырой стали и рейтинги, 2023-2024
 
Источник: WSA, SMM

 
Источник: WSA, SMM
Ранее производство стали в Индонезии было значительно ниже спроса, что требовало удовлетворения значительной части потребностей за счет импорта. Однако в последние годы, с вводом новых мощностей, производство стали в Индонезии стабильно растет.
В настоящее время в Индонезии насчитывается около 124 сталелитейных компаний, в основном расположенных на островах Ява, Суматра, Калимантан и Сулавеси, причем большинство из них сосредоточено на острове Ява. Большинство этих компаний являются предприятиями малого масштаба. Крупнейшая сталелитейная компания Индонезии — Krakatau Steel, государственное предприятие с мощностью производства сырой стали 5,9 миллиона тонн, что составляет более половины мощности страны.
Таблица: Топ-10 сталелитейных компаний Индонезии и их основные продукты
 
Источник: WSA, SMM
Быстрое экономическое развитие Индонезии стимулирует значительный рост спроса на сталь
С непрерывным ростом экономики Индонезии спрос на сталь в различных отраслях стабильно увеличивается. Развитие таких отраслей, как инфраструктура, недвижимость, автомобилестроение, электроника и бытовая техника, сильно зависит от стали. Например, увеличение государственных инвестиций в строительство инфраструктуры стимулирует спрос на сталь; бурный рынок недвижимости требует большого количества стали для строительства; развитие автомобильной промышленности увеличивает спрос на автомобильную сталь; а рост электроники и бытовой техники также требует стали как сырья.
Строительная отрасль является основным двигателем роста спроса на сталь в Индонезии, на нее приходится 78% общего потребления стали в стране. Благодаря многочисленным инфраструктурным проектам и растущему спросу на жилье строительная отрасль Индонезии показывала хорошие результаты в течение 10 лет до начала пандемии.
 
Источник: WSA, SMM
Текущее правительство Индонезии уделяет большое внимание развитию инфраструктуры. С 2015 года правительство выделяет значительную часть своего ежегодного бюджета на инфраструктурные проекты. В рамках "Национального среднесрочного плана развития на 2020-2024 годы (RPJMN)" правительство стремится развивать различные проекты транспортной инфраструктуры для поддержки экономического роста. В настоящее время в Индонезии реализуется не менее 41 стратегического приоритетного проекта с общим объемом финансирования $426 миллиардов к 2024 году.
Автомобильная промышленность также является ключевым драйвером роста спроса на сталь в Индонезии. В дорожной карте индустриальной революции "Making Indonesia 4.0", разработанной правительством Индонезии, автомобильная промышленность определена как один из пяти приоритетных секторов производства. В настоящее время Индонезия стала вторым по величине центром производства автомобилей в АСЕАН после Таиланда. Таким образом, автомобильная промышленность Индонезии имеет перспективы развития. Развитие автомобильной отрасли Индонезии в основном обусловлено прямыми иностранными инвестициями, особенно из Японии, на долю которой приходится 75% от общего объема прямых иностранных инвестиций в автомобильный сектор страны.
 
Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Индонезии, SMM
Правительство Индонезии активно развивает отечественную сталелитейную промышленность для снижения зависимости от импорта
Таблица: Основные страны-импортеры стали, 2023
 
Источник: WSA, SMM
 
Источник: OEC, SMM
Производство стали в Индонезии значительно ниже спроса, что требует удовлетворения значительной части потребностей за счет импорта, делая Индонезию одним из крупнейших импортеров стали в мире. В 2023 году импорт стали в Индонезию составил $1,13 миллиарда, основными источниками импорта были Китай, Япония, Оман, Южная Корея и Южная Африка.
Для стимулирования развития отечественной сталелитейной промышленности правительство Индонезии внедрило систему квот на импорт стали. Эта система устанавливает конкретные квоты на импорт для импортеров, позволяя ввозить только определенное количество стали в течение установленного периода. Квоты определяются на основе внутреннего спроса и планов развития сталелитейной промышленности правительства и ежегодно корректируются в зависимости от фактических условий.
Процесс подачи заявки на квоты на импорт стали в Индонезии включает несколько этапов, включая получение рекомендательного письма от Министерства промышленности, подачу письма онлайн в Министерство торговли, предоставление соответствующих документов в назначенные учреждения и оплату сборов за инспекцию. Стоит отметить, что, поскольку система квот на импорт стали направлена на защиту отечественной сталелитейной промышленности, процесс подачи заявки может столкнуться с политическими ограничениями, такими как более высокие тарифы и более строгие проверки заявок на импорт. Поэтому торговым и строительным компаниям следует тщательно изучить соответствующие политики и правила Индонезии перед подачей заявки, чтобы обеспечить успешный процесс подачи.
Следующая информация об антидемпинговых расследованиях собрана SMM на основе Международной сети торговой защиты:
 
Источник: Китайская сеть информации о торговой защите, SMM
Китай — основной рынок сбыта индонезийской стали
В 2023 году Индонезия заняла 14-е место среди крупнейших производителей стали в мире. Хотя это не передовые позиции, этот рейтинг свидетельствует о значительных и растущих производственных мощностях Индонезии. В первой половине 2024 года Индонезия была нетто-экспортером полуфабрикатов из стали, экспортировав 3,076 миллиона тонн, что на 84,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные подчеркивают значительное улучшение производственных мощностей Индонезии по полуфабрикатам из стали.
В первой половине 2024 года экспорт готовой стали из Индонезии составил 3,044 миллиона тонн, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство Индонезии также активно стимулирует сталелитейную промышленность через различные льготы и инвестиционные программы, направленные на увеличение внутреннего производства и экспорта.
Таблица: Основные страны-экспортеры стали, 2023
 
Источник: WSA, SMM
В 2023 году Индонезия экспортировала сталь на сумму $2,68 миллиарда. Основными направлениями экспорта стали из Индонезии были Китай, Тайвань, Китай, Индия, Вьетнам и Малайзия. Самыми быстрорастущими рынками экспорта стали из Индонезии с 2022 по 2023 годы были Индия, Мексика и Камерун.
 
Источник: OEC, SMM
Китай является крупнейшим рынком и основным источником импорта для индонезийской стали. С 2018 года Китай остается основным направлением экспорта индонезийской стали и продолжает расти. Однако Ассоциация сталелитейной промышленности Индонезии также напоминает индонезийским производителям стали внимательно следить за развитием потенциальных экспортных рынков за пределами Китая для улучшения экспортных показателей, таких как Тайвань, Китай, Индия, страны АСЕАН и страны ЕС.
Следующая информация об антидемпинговых расследованиях собрана SMM на основе Международной сети торговой защиты:
 
Источник: Китайская сеть информации о торговой защите, SMM
Прогноз спроса и предложения на сталь в Индонезии
Среди стран-членов АСЕАН Индонезия является крупнейшей по площади, населению и ВВП. В частности, ВВП Индонезии составляет более трети общего ВВП АСЕАН, а население — 41% от общего населения АСЕАН. Кроме того, Индонезия является крупнейшим в мире государством-архипелагом с населением 276,36 миллиона человек, занимая четвертое место в мире.  
С учетом оптимистичных перспектив спроса на сталь, обусловленных экономическим ростом до 2050 года, по базовому сценарию Ассоциация сталелитейной промышленности Индонезии прогнозирует, что потребление стали в стране может достичь 22 миллионов тонн в 2025 году и 125 миллионов тонн к 2050 году. Чтобы удовлетворить этот спрос, ожидается, что сталелитейная промышленность Индонезии добавит 130 миллионов тонн мощностей, увеличив их до 156 миллионов тонн к 2050 году с коэффициентом использования мощностей 80%.
 
Источник: WSA, SMM
Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим агентством Индонезии, фактический ВВП Индонезии вырос на 5,03% в годовом исчислении за первые три квартала 2024 года, замедлившись на 0,02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк Индонезии (BI) прогнозирует, что, несмотря на вызовы, связанные с геополитикой и колебаниями на мировых рынках, экономика Индонезии останется устойчивой, а рост ВВП ожидается в диапазоне от 4,8% до 5,6% в 2025 году.
Таблица: Прогнозы данных по инфраструктуре Индонезии, 2026-2030
 
Источник: Статистическое агентство Индонезии, SMM
На фоне сильного экономического роста Индонезии инфраструктурное строительство и производственный сектор страны процветают, внося значительный вклад в спрос на сталь. Среди них выделяются строительная и автомобильная промышленности. Правительство Индонезии придает большое значение развитию инфраструктуры, что требует больших объемов стали. Высоко ожидаемый проект переноса столицы Индонезии оценивается в $32,4 миллиарда, причем только на первый этап потребуется 500,000-700,000 тонн стали. Новая столица, Нусантара, будет построена в 800 милях от Джакарты и станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории страны. Председатель Ассоциации сталелитейной промышленности Индонезии заявил, что на развитие города потребуется 9,5 миллиона тонн стали. Он оценивает, что на первый этап проекта потребуется 500,000-700,000 тонн стали, а на каждый последующий этап — дополнительно 1 миллион тонн. Ассоциация сталелитейной промышленности Индонезии работает с Министерством общественных работ и жилищного строительства, чтобы обеспечить поставки больших объемов стали, необходимых для строительства новой столицы. Ожидается, что производственный сектор Индонезии также покажет более сильный рост. Используя потенциал внутреннего рынка, преимущества природных ресурсов для развития индустрии электромобилей и увеличивая экспортную ориентацию, автомобильная промышленность Индонезии станет еще одним ключевым драйвером роста спроса на сталь. Таким образом, Индонезия станет новой страной АСЕАН, стимулирующей рост спроса на сталь в регионе.