Угроза глобальной торговой войны становится все более реальной, поскольку президент Трамп ввел 25% тарифы на соседей США — Мексику и Канаду, а также дополнительные 10% на Китай. Эти тарифы вызвали потрясения на мировых финансовых рынках, однако, какое влияние они могут оказать на отрасли электромобилей и аккумуляторов?
Обновление 06/03/2025: Администрация Трампа предоставила месячную отсрочку на импорт автомобилей, соответствующих требованиям USMCA, из Мексики и Канады в США после встречи с Ford, Stellantis и GM. Тарифы все еще планируется ввести в силу 2 апреля.
Обновление 06/03/2025: Трамп приостановил все тарифы на мексиканские товары, подпадающие под действие USMCA, до 2 апреля.
Как тарифы повлияют на электромобили, поступающие из Мексики в США?
В 2024 году около 170,000 электромобилей (BEV) было произведено в Мексике и экспортировано на рынок США, согласно базе данных производства электромобилей Rho Motion. Это составляет ~13% от всех проданных в США электромобилей за прошлый год.
Многие автопроизводители исторически переносили производство автомобилей в Мексику благодаря более дешевой рабочей силе, освобождению от НДС для американских производителей, производящих товары для США, близости к США для удобства экспорта, а также свободной торговле с США. В последнее время автопроизводители также могли производить электромобили там, сохраняя право на налоговые льготы IRA.
25% импортный тариф нивелирует многие из этих преимуществ и оставляет автопроизводителей в неопределенности относительно их производственных мощностей в Мексике.
Кто являются крупнейшими экспортерами электромобилей из Мексики?
Такие компании, как GM, Ford и Honda, за последние годы значительно увеличили свои производственные мощности в Мексике, ориентируясь на рынок США.
Ford имеет крупнейшие мощности по производству электромобилей в Мексике среди всех автопроизводителей, и страна играет ключевую роль в бизнесе Ford по производству электромобилей за последние пять лет. Примечательно, что это единственное место, где производится Mach-e, самый продаваемый электромобиль компании в мире в прошлом году. Согласно базе данных продаж электромобилей Rho Motion, в 2024 году в США было продано ~52,000 единиц, все из которых были произведены в Мексике. Уже сейчас Ford сталкивается с проблемами стоимости производства своих электромобилей, и эти тарифы только увеличат расходы компании.
Аналогично, GM значительно увеличила свои производственные мощности в Мексике, производя Blazer, Equinox и недавно Oqtiq для рынка США. Кроме того, GM начала производство Honda Prologue на том же заводе в Мексике в 2024 году, а Stellantis расширяет свои мощности по производству электромобилей в регионе с заводом, который должен начать работу в феврале 2025 года.
Автопроизводители заявили, что общая стоимость автомобилей, поступающих из Мексики, вероятно, увеличится на 25% в соответствии с тарифами. Однако в долгосрочной перспективе автопроизводители могут попытаться экспортировать автомобили, произведенные в Мексике, в другие страны с соглашениями о свободной торговле.
Это касается не только рынка электромобилей, но и автомобильного рынка в целом: ежегодно из Мексики в США экспортируется 2.7 миллиона автомобилей. Это означает, что тарифы окажут широкое влияние.
Читали ли вы?
- Предложенные изменения в целевых показателях CO2 для автомобилей в ЕС
- Какую долю рынка занимают китайские электромобили за рубежом?
- Как выглядит ландшафт BESS в Африке?
- Volkswagen делает ставку на Китай с партнерством с CATL
Что означают тарифы для производства ячеек и индустрии BESS?
В 2024 году 90% рынка BESS в США использовало китайские LFP-ячейки, так как они были самым дешевым вариантом даже с учетом тарифов. Однако новый дополнительный тариф может заставить игроков искать новые источники ячеек.
«Импортные тарифы означают, что в среднем ячейки, произведенные в США, становятся самым дешевым вариантом, особенно с учетом добавок за внутреннее содержание в рамках налогового кредита IRA», — сказала Иола Хьюз, руководитель отдела исследований Rho Motion.
Тарифы на китайские ячейки сейчас составляют 27.5%, и планируется их увеличение до 45% в 2026 году, что все больше подталкивает игроков BESS к использованию ячеек, произведенных в США. Однако производственные мощности по выпуску LFP-ячейк в США остаются ограниченными. При недостатке предложения ячеек, произведенных в США, для удовлетворения спроса мы можем увидеть рост цен на системы BESS, так как игроки будут вынуждены платить высокие тарифы за китайские ячейки.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о том, как тарифы могут повлиять на глобальный ландшафт электромобилей и аккумуляторов, смотрите наше исследование или свяжитесь с нами.
Фото: Adobe Stock
