Согласно последним данным Министерства общественной безопасности, к концу 2024 года количество NEV (новых энергетических автомобилей) в Китае достигло 31,4 миллиона единиц, что составляет 8,90% от общего числа автомобилей. Из них количество чисто электрических автомобилей составило 22,09 миллиона единиц, что составляет 70,34% от общего числа NEV. В 2024 году было зарегистрировано 11,25 миллиона новых NEV, что составляет 41,83% от всех новых зарегистрированных автомобилей, что на 3,82 миллиона единиц больше, чем в 2023 году, с ростом на 51,49%. С 1,2 миллиона единиц в 2019 году до 11,25 миллиона единиц в 2024 году рост был стремительным.
Согласно прогнозу Китайского альянса промышленной инновации в области аккумуляторов, к 2030 году установки аккумуляторов в Китае превысят 1,300 ГВт. В будущем Китай ожидает масштабный выход из эксплуатации аккумуляторов, что открывает значительный потенциал на рынке переработки аккумуляторов. За последнее десятилетие количество зарегистрированных предприятий, связанных с переработкой аккумуляторов, ежегодно увеличивалось. Особенно в 2021 году объем ежегодной регистрации вырос на 300,0% в годовом исчислении до 27,400, что стало пиковым темпом роста за последнее десятилетие. В 2023 году объем регистрации достиг 46,200, установив новый рекорд за последнее десятилетие. Данные Qichacha показывают, что по состоянию на 19 декабря 2024 года в Китае было зарегистрировано 40,200 связанных предприятий.
Уровень переработки свинцово-кислотных аккумуляторов уже превысил 98%, но за последнее десятилетие переработка литиевых аккумуляторов, включая те, что используются в 3C-продуктах, NEV и секторе ESS, описывалась как "хаотичная". С внедрением механизма доступа по белому списку и стандартов регулирования отрасли, какова текущая ситуация? Рынок переработки имеет огромный потенциал, но как отрасли "исправить хаос" и двигаться к здоровому развитию? Ниже представлен совместный анализ и оценка аналитиков Battery Network (WeChat ID: mybattery) и DeepSeek.
Анализ текущего состояния отрасли переработки литиевых аккумуляторов
Хаос в отрасли и проблемы регулирования
Текущая отрасль переработки литиевых аккумуляторов все еще демонстрирует структуру "мелкая, раздробленная и неупорядоченная", с большим количеством отходов аккумуляторов, попадающих в неформальные мастерские. Эти мастерские, из-за устаревших технологий и несоответствия экологическим стандартам, приводят к значительным потерям ресурсов и вторичному загрязнению. Хотя правительство ввело множество политик (таких как "Спецификации для комплексного использования отходов аккумуляторов NEV (редакция 2024 года)"), барьеры для входа в отрасль остаются низкими. Субъекты переработки распределены между производителями аккумуляторов, автопроизводителями, сторонними компаниями по переработке и посредниками, что затрудняет регулирование.
Продвижение отраслевых стандартов и механизмов белого списка
В последние годы правительство усилило регулирование через такие политики, как "система расширенной ответственности производителя" и "14-й пятилетний план развития циркулярной экономики", требуя от автопроизводителей и компаний по производству аккумуляторов взять на себя основную ответственность за переработку и создать систему белого списка для повышения концентрации отрасли. Например, "Руководство по созданию систем переработки литий-ионных аккумуляторов для электровелосипедов", выпущенное в 2025 году, прямо требует от компаний создания или совместного создания сетей переработки и усиления надзора за безопасностью на всем протяжении цепочки. Однако на практике доля формальной переработки остается недостаточной, и некоторые компании еще не полностью реализовали свои обязательства.
Потенциал рынка и технологические узкие места
С ростом продаж NEV (в 2024 году производство и продажи NEV в Китае достигли 12,888 миллиона и 12,866 миллиона единиц соответственно, увеличившись на 34,4% и 35,5% в годовом исчислении), волна выхода из эксплуатации аккумуляторов ускоряется. В 2024 году совокупные установки аккумуляторов в Китае достигли 548,4 ГВт·ч, увеличившись на 41,5% в годовом исчислении. Теоретический объем отходов аккумуляторов ожидается на уровне 470,000 тонн в 2025 году, а размер рынка переработки превысит 32,5 миллиарда юаней. Однако технологии переработки, в основном основанные на влажных процессах, сталкиваются с такими проблемами, как высокое энергопотребление и риски загрязнения. Хотя каскадное использование продвигается, остаются проблемы, такие как стабильность производительности и риски безопасности.
Основные пути продвижения здорового развития отрасли
Усиление реализации политики и надзор за регулированием
Улучшение механизмов отслеживания: Использовать цифровые платформы для отслеживания всего жизненного цикла аккумуляторов, обеспечивая попадание отходов аккумуляторов в формальные каналы.
Строгое соблюдение закона: Увеличить штрафы за незаконную переработку, продвигать предприятия из белого списка для доминирования на рынке и увеличивать долю формальной переработки.
Технологические инновации и стандартизация
Зеленые технологии переработки: Продвигать технологии, такие как электрохимический метод переработки, разработанный Университетом науки и технологий Китая, который интегрирует обработку загрязнений с восстановлением ресурсов для снижения энергопотребления и выбросов углерода.
Унифицированные технические стандарты: Разработать стандарты оценки производительности и обнаружения безопасности для аккумуляторов каскадного использования, чтобы снизить рыночные риски.
Сотрудничество в цепочке поставок и инновации моделей
Корпоративная ответственность: Автопроизводители и производители аккумуляторов должны создавать сети переработки или сотрудничать с третьими сторонами для формирования замкнутого цикла "производство-переработка-повторное использование".
Интегрированная модель: Интегрировать этапы переработки, транспортировки и обработки для сокращения числа посредников и повышения эффективности (например, демонстрационная роль государственных предприятий, таких как China Resources Recycling Group).
Участие общественности и рыночное образование
Руководство для потребителей: Усилить экологическую осведомленность общественности через кампании и создать удобные каналы переработки (например, онлайн-записи, пункты сбора в сообществах).
Экономические стимулы: Предоставлять налоговые льготы или субсидии предприятиям, соответствующим требованиям переработки, для повышения их конкурентоспособности на рынке.
Итог и перспективы
21 февраля на заседании Государственного совета был рассмотрен и одобрен "План действий по улучшению системы переработки аккумуляторов NEV". На заседании было подчеркнуто, что аккумуляторы NEV в Китае вступили в стадию масштабного выхода из эксплуатации, что делает крайне важным всестороннее повышение возможностей переработки. Усилия должны быть сосредоточены на управлении всей цепочкой, устранении узких мест и создании стандартизированной, безопасной и эффективной системы переработки. Цифровые технологии должны использоваться для мониторинга всего жизненного цикла аккумуляторов, обеспечивая отслеживаемость от производства до продажи, демонтажа и повторного использования. Юридические меры должны применяться для регулирования переработки, соответствующие административные правила должны быть разработаны и улучшены, а надзор должен быть усилен. Стандарты зеленого дизайна и учета углеродного следа аккумуляторов должны быть разработаны и пересмотрены для направления усилий по переработке.
Под влиянием нехватки ресурсов и экологических требований отрасль переработки литиевых аккумуляторов готова достичь как экономических, так и экологических выгод. С более детализированными политиками, технологическими прорывами и интеграцией цепочки поставок отрасль переработки литиевых аккумуляторов, как ожидается, перейдет от неупорядоченной конкуренции к масштабному и специализированному развитию после 2025 года, став ключевой опорой глобальной циркулярной экономики.
