No dia 16 de dezembro, a Beijing SinoHytec Co., Ltd. (doravante denominada "SinoHytec", código de ação: 688339) anunciou uma colocação de novas ações H no âmbito de um mandato geral, com os recursos a serem utilizados para reembolsar empréstimos bancários e complementar o capital de giro. Esta medida irá otimizar a estrutura financeira da empresa, aliviar a pressão de reembolso da dívida e injetar impulso financeiro para o desenvolvimento do seu negócio principal de energia de hidrogênio.
O anúncio indicou que a SinoHytec celebrou um acordo de colocação com um agente colocador, pelo qual o agente irá, com base no melhor esforço, angariar não menos de seis subscritores para subscrever até 8,88 milhões de novas ações H a um preço de colocação de HK$ 22,68 por ação. Este preço representa um desconto de aproximadamente 14,99% em relação ao preço de fechamento da ação H em 15 de dezembro (HK$ 26,68 por ação) e um desconto de aproximadamente 16,25% em relação ao preço médio de fechamento dos cinco dias de negociação consecutivos anteriores (HK$ 27,08 por ação).
As ações de colocação serão alocadas e emitidas de acordo com o mandato geral da empresa, que autoriza os diretores a alocar até 46.330.400 novas ações H, representando 20% do número total de ações emitidas na data da assembleia geral extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2025. Até a data do anúncio, a empresa não havia utilizado este mandato para alocar quaisquer ações H, e esta colocação não requer aprovação adicional dos acionistas.
O total de recursos brutos da colocação é estimado em aproximadamente HK$ 201,4 milhões. Após a dedução das despesas relacionadas, os recursos líquidos são de aproximadamente HK$ 197,72 milhões, correspondendo a um preço líquido de emissão de aproximadamente HK$ 22,27 por ação de colocação.
A utilização dos recursos é claramente alocada numa proporção de 9:1: 90% será utilizado para reembolsar empréstimos bancários com um principal total de aproximadamente HK$ 531 milhões; estes empréstimos compreendem 53 facilidades separadas, com valores variando de HK$ 59.000 a HK$ 128 milhões, e datas de vencimento concentradas entre dezembro de 2025 e setembro de 2026; 10% será utilizado para complementar o capital de giro geral do Grupo, cobrindo aluguel, despesas com funcionários, honorários profissionais e outras despesas administrativas.
A SinoHytec é uma empresa de alta tecnologia focada no P&D, produção e industrialização de sistemas de motores de célula de combustível a hidrogênio e componentes principais. Ele possui direitos de propriedade intelectual independentes e alcançou a produção em massa de sistemas de célula de combustível. Seu negócio foca no setor de transporte de hidrogênio, promovendo a aplicação comercial de sua tecnologia em cenários como veículos comerciais e de passageiros. Esta captação de recursos reduzirá efetivamente os custos financeiros e fornecerá suporte financeiro sólido para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e expansão do mercado.
A SinoHytec declarou que o preço e os termos da colocação foram determinados por meio de negociação justa e estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa solicitará à Bolsa de Valores a listagem e negociação das ações da colocação e completará o registro junto à Comissão de Regulação de Valores Mobiliários da China conforme exigido.
