Minério de Lítio:
Nesta semana, os preços do espodumênio apresentaram uma leve tendência de queda em relação à semana anterior. As principais razões foram a flutuação descendente dos preços do carbonato de lítio e as expectativas pessimistas de novas quedas, levando alguns compradores a demonstrarem limitada disposição de compra para espodumênio de alto preço, o que, por sua vez, forçou uma leve redução nos preços do minério no exterior. Em relação ao lepidolito, nesta semana, o preço de transação em leilão do grau 2,5% pela Yichun Mining foi de 2.260 yuan/tonelada, fornecendo certa orientação de preço para pequenos e médios comerciantes. Pequenos e médios fornecedores enfrentaram um dilema entre a pressão de custos e os riscos de mercado, com disposição moderada para vender. Constrangido pela atual escassez de concentrados de lítio, espera-se que a tendência de queda fique atrás dos preços do carbonato de lítio.
Carbonato de Lítio:
Nesta semana, o preço de transação do carbonato de lítio spot continuou a cair, com uma redução de cerca de 300 yuan/tonelada. Nas transações de mercado atuais, as plantas de materiais a jusante geralmente demonstraram fraca disposição de compra, com menos consultas e transações em comparação com a semana passada. Apenas algumas empresas tiveram necessidades de reabastecimento pontual. No lado da oferta, o contínuo excedente de carbonato de lítio pressionou os preços spot para baixo, reduzindo a motivação de produção de algumas plantas químicas de lítio. A produção semanal lutou para aumentar ainda mais, mas permaneceu em níveis elevados. Considerando o desempenho de vendedores e compradores, a situação de excedente do carbonato de lítio é difícil de reverter. Embora o forte sentimento das plantas químicas de lítio em manter as cotações tenha fornecido algum suporte de preço, os altos níveis de estoque entre os comerciantes podem reduzir o preço de transação do carbonato de lítio. Os preços spot devem ter mais espaço para queda, acompanhados de movimentos laterais.
Hidróxido de Lítio:
Nesta semana, os preços do hidróxido de lítio continuaram a cair em relação à semana anterior. No lado da demanda, algumas plantas de materiais catódicos ternários tiveram pedidos decentes, mas como os contratos de longo prazo e os produtos químicos de lítio fornecidos pelos clientes atenderam às necessidades de produção atuais, a demanda por hidróxido de lítio spot foi limitada, com fraca disposição de compra. No lado da oferta, devido aos altos níveis de estoque e ao crescimento limitado da demanda, o sentimento de manter as cotações enfraqueceu, e a disposição para vender aumentou. Houve espaço para negociação durante as transações, com descontos em tendência de queda. No curto prazo, espera-se que os preços do hidróxido de lítio permaneçam em tendência de queda.
Cobalto Refinado:
Nesta semana, os preços do cobalto refinado continuaram a subir. No lado da oferta, a oferta de cobalto refinado foi relativamente suficiente, com as fundições geralmente adotando uma estratégia de retenção de mercadorias para manter as cotações. No lado da demanda, as consultas a jusante foram ativas, com algumas transações de acompanhamento, e os comerciantes no exterior demonstraram forte disposição de compra. No nível de mercado, as fundições mantiveram um forte sentimento de retenção de mercadorias, juntamente com alguns comerciantes vendendo para transferir para armazéns de entrega, levando a um aumento do sentimento especulativo e a cotações spot continuamente crescentes. Na próxima semana, restringidos pelas dificuldades na aquisição de sal de cobalto a montante, espera-se que os preços spot do cobalto refinado continuem subindo.
Produtos Intermediários:
Nesta semana, os preços dos produtos intermediários de cobalto continuaram a subir. No lado da oferta, a logística da África do Sul para portos chineses permaneceu normal, mas as expectativas de contração da oferta desencadeadas pela política de suspensão de exportação de cobalto da RDC continuaram a fermentar. Os produtores geralmente adotaram uma estratégia de retenção de estoque, levando a uma circulação escassa no mercado. No lado da demanda, as plantas de sal a jusante tinham baixas taxas de cobertura de contratos de longo prazo, com consultas ativas e necessidades de reabastecimento pontual. Atualmente, apenas pedidos spot esporádicos foram transacionados, impulsionando os preços spot para cima. Na próxima semana, o desequilíbrio de curto prazo entre oferta e demanda provavelmente não será resolvido, e os preços dos produtos intermediários de cobalto devem permanecer em trajetória ascendente.
Sais de Cobalto (Sulfato de Cobalto e Cloreto de Cobalto):
Nesta semana, os preços dos sais de cobalto subiram significativamente. Após o anúncio da RDC sobre a suspensão da exportação de cobalto, o sentimento do mercado continuou a aquecer, intensificando o sentimento dos produtores de sais de cobalto em reter mercadorias, com cotações spot subindo quase 80%. Muitas empresas adotaram uma estratégia de transações de pequeno volume e alto preço, impulsionando ainda mais os preços spot dos sais de cobalto. Atualmente, o mercado mostrou uma situação de altas cotações, mas sem transações. Na próxima semana, impulsionados pelo aumento contínuo dos preços, pedidos spot de alto preço podem surgir, e o sentimento dos produtores de sais de cobalto em manter as cotações deve se fortalecer ainda mais, com os preços do sulfato de cobalto e cloreto de cobalto provavelmente continuando a subir.
Sais de Cobalto (Co3O4):
Nesta semana, os preços do Co3O4 subiram significativamente, com o sentimento do mercado para manter os preços firmes continuando a se fortalecer. Como as fundições geralmente suspenderam as cotações e retiveram estoques, o mercado mostrou cada vez mais uma situação de altas cotações, mas sem transações. Como resultado, as consultas de produtores de LCO aumentaram, com alguns pedidos spot de alto preço transacionados, impulsionando os preços spot do Co3O4 para cima. Enquanto isso, os produtores de sais de cobalto também fortaleceram seu sentimento de retenção de mercadorias, aumentando ainda mais os custos de produção do Co3O4. Sob as pressões duplas de oferta restrita e custos crescentes, os preços spot do Co3O4 têm um potencial significativo de alta. No lado da demanda, os produtores de LCO tinham baixos níveis de estoque e precisavam adquirir matérias-primas de alto preço para produção futura. Portanto, espera-se que os preços do Co3O4 continuem subindo na próxima semana.
Sulfato de Níquel:
Até quinta-feira desta semana, o preço do índice de sulfato de níquel grau bateria da SMM foi de 27.553 yuan/tonelada, com a faixa de cotação para sulfato de níquel grau bateria entre 27.500-28.200 yuan/tonelada, e o preço médio aumentou em relação à semana anterior. No lado da oferta, os preços do níquel na LME oscilaram em níveis elevados nesta semana, exacerbando as perdas enfrentadas pelas fundições de sal de níquel, impulsionando ainda mais seu sentimento de manter as cotações. Atualmente, os níveis de estoque das fundições de sal de níquel são baixos, e a circulação no mercado é relativamente limitada. Algumas fundições de sal de níquel, sob pressão de perdas, podem considerar cortes na produção. No lado da demanda, algumas plantas de precursores ainda não completaram suas necessidades de reabastecimento pontual de março, com a demanda de reabastecimento ainda presente. No entanto, devido ao aumento dos custos das matérias-primas, as plantas de precursores enfrentaram perdas significativas, desacelerando o ritmo de reabastecimento. No geral, dada a circulação limitada de sais de níquel no mercado e o sentimento de aumento de preços impulsionado pelas perdas das fundições, espera-se que os preços do sulfato de níquel continuem subindo na próxima semana.
Precursores Catódicos Ternários:
Nesta semana, os preços dos produtos precursores catódicos ternários das séries 5, 6 e 8 apresentaram uma tendência significativa de alta.
Em termos de custos de matérias-primas, influenciados pela proibição de exportação de cobalto da RDC e pelo sentimento geral de manter as cotações no mercado de matérias-primas, os preços do sulfato de níquel e do sulfato de manganês continuaram a subir ligeiramente, enquanto os preços do sulfato de cobalto subiram acentuadamente, impulsionando os preços dos precursores em todas as séries.
No lado da demanda, algumas plantas de materiais começaram a estocar em pequena escala antecipando aumentos contínuos nos preços das matérias-primas, enquanto algumas pequenas e médias plantas de materiais, sem suporte de matérias-primas de ponta a ponta, demonstraram certas necessidades de compra. Embora o mercado geral permanecesse cauteloso, a disposição de compra aumentou significativamente em relação à semana passada. No lado da oferta, o aumento acentuado nos custos das matérias-primas agravou as perdas enfrentadas pelos produtores de precursores, levando a um forte sentimento de manter as cotações, com os coeficientes de pedidos spot ajustados para cima.
Olhando para a próxima semana, espera-se que os preços dos sulfatos continuem subindo. Sob a influência combinada do forte sentimento de manter as cotações entre os produtores de precursores e certa demanda de reabastecimento a jusante, os preços dos precursores provavelmente continuarão subindo.
Materiais Catódicos Ternários:
Nesta semana, os preços dos materiais catódicos ternários das séries 5, 6 e 8 subiram acentuadamente devido aos aumentos nos preços do sulfato de cobalto e do sulfato de níquel. Os vendedores do mercado demonstraram forte sentimento de aumento de preços, com algumas empresas de precursores e catodos suspendendo as cotações. Embora as cotações spot de algumas empresas estivessem muito acima do aumento de custo, as transações foram limitadas na ausência de demanda real. Apesar das flutuações na cadeia de suprimentos, algumas empresas líderes de materiais catódicos mantiveram o fornecimento estável de precursores, sem ajustes nos detalhes ou coeficientes de contratos de longo prazo com clientes a jusante. As mudanças de preço concentraram-se principalmente em pedidos spot e novos pedidos. Para outras empresas que precisam de matérias-primas de precursores, os custos de produção subiram acentuadamente no curto prazo.
Nos acordos com fabricantes de baterias a jusante, algumas empresas de materiais catódicos enfrentam desvantagens na negociação de acordos e podem enfrentar novamente o risco de perdas em 2025. Portanto, em meio ao recente aumento nos preços das matérias-primas, algumas empresas de materiais catódicos ternários adotaram a postura de "preferir interromper a produção e incorrer em perdas a entregar a preços baixos", aumentando os requisitos para coeficientes e detalhes nos acordos. No entanto, até meados de março, muitas empresas ainda não finalizaram pedidos. Com o aumento generalizado nos preços dos sulfatos, os custos de aquisição de precursores subiram, e as empresas de materiais catódicos ternários mostraram uma clara tendência de manter as cotações firmes e reter mercadorias. Espera-se que os preços dos materiais catódicos ternários continuem subindo ainda mais neste mês.
LFP:
Nesta semana, os preços do mercado de LFP continuaram a tendência de queda da semana passada. No lado das matérias-primas, os preços do carbonato de lítio caíram cerca de 300 yuan/tonelada nesta semana. Juntamente com a recente implementação de aumentos nos preços de processamento de produtos de média a alta compactação, as taxas de processamento de embalagem de LFP aumentaram ligeiramente nesta semana. Em relação aos descontos no carbonato de lítio, as negociações ainda não foram totalmente concluídas. No lado da oferta, até agora, os pedidos de alguns fabricantes líderes de materiais LFP de primeira e segunda linha diminuíram em comparação com os planos de produção completos no início do mês, e a produção real não atendeu às expectativas do cronograma de produção. No entanto, a produção geral ainda aumentou em comparação com fevereiro. No lado da demanda, os cronogramas gerais de produção dos fabricantes de células de bateria a jusante mostraram um aumento significativo em comparação com fevereiro, especialmente para produtos de alta densidade de compactação.
Fosfato de Ferro:
Nesta semana, o preço do MAP grau industrial, uma matéria-prima chave para o fosfato de ferro, subiu significativamente, com preços de fábrica ultrapassando a marca de 6.500 yuan/tonelada. Esse fenômeno é atribuído principalmente ao aumento do uso de fertilizantes para o plantio de primavera no setor agrícola a jusante, levando a custos mais altos de ácido fosfórico. Enquanto isso, a demanda por fosfato de ferro está em fase de recuperação, enquanto a oferta de MAP grau industrial permanece restrita, com níveis de estoque baixos. Como resultado, as empresas de fosfato de ferro enfrentam desafios consideráveis na aquisição de MAP grau industrial. No entanto, como ainda estamos no meio do mês, a maioria das empresas de fosfato de ferro geralmente realiza negociações comerciais no final do mês ou no início do próximo, então os preços do fosfato de ferro não apresentaram aumentos significativos. A demanda atual do mercado permanece fraca, o que também dificulta os aumentos de preços.
LCO:
Nesta semana, os preços do LCO foram significativamente afetados por fortes flutuações nos preços das matérias-primas a montante, com os preços mais recentes para LCO 4,2V/4,4V/4,5V em 196.000/200.000/210.000 yuan/tonelada, respectivamente. Os preços do Co3O4 subiram de 160.000 yuan/tonelada, com alguns produtores suspendendo cotações e retendo cargas. Preços de transações esporádicas no mercado ultrapassaram 195.000 yuan/tonelada, com aumentos semanais superiores a 22%. O preço médio do carbonato de lítio grau bateria caiu ligeiramente, principalmente devido ao aumento das taxas de operação nas empresas químicas de lítio e à fraca demanda final. O setor 3C apresentou desempenho misto, com pedidos estáveis no primeiro trimestre de fabricantes de celulares e laptops, e a aquisição de LCO impulsionada por demanda rígida. No curto prazo, o prêmio de risco para o fornecimento de recursos de cobalto ainda tem espaço para alta, e espera-se que os preços do LCO permaneçam otimistas.
Ânodo:
Nesta semana, os preços dos materiais de ânodo continuaram sua tendência de alta. Do lado da oferta e demanda, o mercado gradualmente saiu da baixa temporada, com crescimento em ambos os lados. Do lado do custo, os preços do coque de petróleo com baixo teor de enxofre caíram recentemente devido à demanda enfraquecida por ânodos, enquanto os preços do coque agulha haviam subido anteriormente, levando as empresas de materiais de ânodo a adotar uma abordagem de aquisição mais conservadora e pressionar por reduções de preços. No entanto, como os preços do coque agulha têm flutuado em níveis baixos por um longo tempo, alguns fabricantes de coque agulha viram recuos limitados nos preços nesta semana. Os custos de eletricidade para grafitização permaneceram altos, deixando margens de lucro estreitas e gerando sentimento de alta nos preços. No contexto do aumento da demanda em março, os preços de terceirização de grafitização em fornos Acheson subiram. No entanto, devido à oferta suficiente no mercado, os preços provavelmente não terão aumentos significativos. Para fornos de caixa, como muitas linhas de produção integradas de empresas de ânodo utilizam fornos de caixa, a demanda por serviços de terceirização de fornos de caixa permanece limitada, e os preços estão relativamente estagnados.
Separador: Nesta semana, os preços dos separadores de baterias de lítio de processo seco mostraram uma tendência de alta, enquanto os preços dos separadores de processo úmido permaneceram estáveis.
Do ponto de vista da oferta e demanda do mercado, à medida que o mercado se recupera, a demanda a jusante aumentou, e as taxas de operação dos fabricantes de separadores também subiram. Os preços dos materiais dos separadores haviam sido pressionados a níveis baixos devido a guerras de preços anteriores, deixando os fabricantes de separadores com margens de lucro limitadas. As empresas de separadores demonstraram intenções de manter firmes as cotações, particularmente para separadores de processo seco, onde os preços dos materiais já caíram abaixo das linhas de custo, levando a um forte sentimento de alta nos preços. Olhando para o futuro, algumas novas capacidades de separadores de processo úmido ainda não atingiram produção total, e a estrutura de mercado de excesso de oferta provavelmente não mudará no curto prazo. Nesse contexto, os fabricantes de separadores de processo úmido podem entrar em outra rodada de intensa competição de preços para garantir mais pedidos de mercado. No entanto, dado que os preços dos separadores de processo úmido já estão em níveis baixos, a extensão das futuras reduções de preços deve ser muito limitada.
Eletrólito:
Nesta semana, os preços dos eletrólitos caíram, com o preço médio do eletrólito para uso em baterias ternárias em 24.500 yuan/tonelada e para uso em LFP em 20.000 yuan/tonelada. Do lado do custo: O preço de sua matéria-prima principal, LiPF6, caiu significativamente, com preço médio de 60.900 yuan/tonelada. Os preços de solventes e aditivos FEC também caíram, enquanto os preços do VC permaneceram estáveis, levando a uma redução geral nos custos dos eletrólitos. Do lado da demanda: A demanda final recuperou-se lentamente, mantendo a aquisição de eletrólitos estável. Do lado da oferta: Os fabricantes de eletrólitos produziram com base em pedidos de fabricantes de células de bateria, enquanto as empresas de LiPF6 também produziram de acordo com a demanda dos fabricantes de eletrólitos. Tanto a aquisição de eletrólitos quanto de LiPF6 permaneceram estáveis. No curto prazo, espera-se que as flutuações do lado do custo levem a novas quedas nos preços dos eletrólitos.
Bateria de Íons de Sódio:
Nesta semana, o mercado de baterias de íons de sódio permaneceu em fase de recuperação, mas todos os aspectos mostraram tendências de desenvolvimento positivas. À medida que todos os segmentos da cadeia industrial retornam gradualmente às operações normais, com materiais de cátodo e ânodo de baterias de íons de sódio, células de bateria e outras linhas de produção de suporte sendo lançadas sucessivamente em 2025, se a produção em massa for alcançada com sucesso, espera-se que os custos das baterias de íons de sódio caiam significativamente, aumentando ainda mais sua competitividade no mercado. Diversos participantes do mercado estão monitorando de perto as dinâmicas da indústria e se preparando ativamente para aproveitar as oportunidades trazidas pelo rápido desenvolvimento do mercado de baterias de íons de sódio, promovendo seu papel mais significativo no setor de energia do futuro.
Reciclagem:
Nesta semana, os preços do mercado de utilização em cascata permaneceram estáveis. Do lado das matérias-primas, os recentes aumentos nos preços de níquel e cobalto levaram alguns fabricantes e comerciantes de baterias a mostrar uma tendência de manter firmes as cotações. No entanto, as empresas de utilização em cascata mostraram baixos níveis de aceitação, pois manter estoques por períodos prolongados reduziria ainda mais os preços das células de bateria. Os fabricantes de baterias não podem manter células de bateria por longos períodos sem vendê-las, resultando em preços gerais de cascata estáveis. Do lado da oferta, a produção de fabricantes de células de bateria aumentou mês a mês, com a produção de células de bateria aumentando de forma correspondente. A produção de células de bateria de grau A e B aumentou ano a ano. Além disso, projetos locais de substituição de baterias de ônibus começaram a ser executados, trazendo um certo volume de fornecimento de células de bateria em cascata. Do lado da demanda, as empresas de utilização em cascata mantiveram produção estável, mas a demanda a jusante permaneceu limitada a postes de iluminação, pequenos equipamentos de energia, pequeno armazenamento e alguns equipamentos elétricos, com baixa capacidade de aceitação. No curto prazo, o mercado pode continuar a ver fabricantes e comerciantes de baterias mantendo firmes as cotações devido aos impactos dos preços de sais de níquel e cobalto. No entanto, como o mercado de cascata é um mercado de oferta e demanda, e as células de bateria em cascata permanecem mais lucrativas em comparação com materiais triturados para pulverização, espera-se que os preços das células de bateria em cascata permaneçam estáveis em meio ao impasse entre a fraca demanda a jusante e as cotações firmes a montante. No longo prazo, como a tecnologia de utilização em cascata enfrenta dificuldades para garantir segurança abrangente no curto prazo, a demanda a jusante provavelmente não aumentará rapidamente. Com os aumentos esperados na produção e volumes de aposentadoria de células de bateria, os preços das células de bateria em cascata enfrentam maior pressão de queda.
A Jusante e Uso Final:
Nesta semana, os preços das cabines de bateria do lado DC permaneceram estáveis. O preço médio de uma cabine de bateria do lado DC de 5MWh foi de 0,43 yuan/Wh; para cabines de bateria do lado DC de 3,44/3,77MWh, o preço médio foi de 0,438 yuan/Wh. Após a publicação do Documento nº 136, a maioria dos integradores de sistemas de armazenamento de energia programou produção e remessas conforme necessário. Um pequeno número de integradores acelerou as instalações após o período de reforma do mercado de energia em 1º de junho, causando um equilíbrio apertado entre oferta e demanda para células de bateria 314 e resultando em flutuações de preços. No entanto, como os custos do lado DC atingiram um certo limite, as flutuações nos preços das células de bateria tiveram impacto limitado no lado DC, e os preços gerais das cabines de bateria do lado DC permaneceram estáveis.
Em 10 de março, foram anunciados os candidatos vencedores da licitação para o contrato geral EPC do projeto ESS do lado da rede de 115,345MW/230,69MWh na Nova Área de Binhai, cidade de Hai'an, província de Jiangsu. O projeto está localizado na Nova Área de Binhai, cidade de Hai'an, província de Jiangsu. O primeiro candidato vencedor da licitação cotou 194,8844 milhões de yuan, com um preço unitário de 0,8448 yuan/Wh. O segundo candidato vencedor da licitação cotou 194,9428 milhões de yuan, com um preço unitário de 0,845 yuan/Wh.
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Notícias:
【Instituições: Validação de Baterias de Estado Sólido para Uso Automotivo Acelera na Europa e nos EUA, Espera-se Produção em Massa Gradual até 2026】De acordo com a pesquisa mais recente da TrendForce, as baterias de estado sólido são uma tecnologia de bateria de próxima geração com potencial comercial. Fabricantes globais na Europa, EUA e outras regiões estão se esforçando para desenvolver tecnologias de produção em larga escala e acelerar a validação de desempenho para baterias automotivas de estado sólido. Atualmente, empresas emergentes como Factorial Energy, QuantumScape e SES AI estão avançando com baterias semi-sólidas e quase-sólidas para as etapas de entrega de amostras e validação de amostras piloto, com os primeiros produtos de primeira geração esperados para entrar gradualmente em produção em massa por volta de 2026.
【Shenzhen: Promover Aproximadamente 160.000 Trocas de Veículos até o Final de 2025】A Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Shenzhen e o Departamento de Finanças emitiram o "Plano de Implementação para Expandir o Apoio às Trocas de Bens de Consumo com Títulos do Tesouro Especiais de Ultra Longo Prazo em 2025", propondo coordenar os fundos de títulos do tesouro especiais de ultra longo prazo do governo central (doravante denominados fundos de títulos do tesouro) e fundos correspondentes municipais. O plano foca no consumo de automóveis, eletrodomésticos, decoração de casas e produtos digitais, visando promover trocas de bens de consumo. Até o final de 2025, o plano visa alcançar aproximadamente 160.000 trocas de veículos (incluindo 40.000 renovações por sucateamento e 120.000 renovações por substituição), vendas de aproximadamente 3,2 milhões de eletrodomésticos, compras de aproximadamente 3,5 milhões de celulares e outros produtos digitais, mais de 20 milhões de itens de decoração de casas e cozinha e banheiro, aproximadamente 1,7 milhão de produtos de casa inteligente, 100.000 trocas de bicicletas elétricas e atualizações de aproximadamente 4.700 veículos comerciais e ônibus urbanos, liberando continuamente o potencial de investimento e consumo.
【MIIT: Continuar promovendo a iniciativa "IA+" para fomentar indústrias emergentes e futuras, como veículos inteligentes conectados, voos espaciais comerciais, economia de baixa altitude, biomanufatura e inteligência incorporada】Em 12 de março, Li Lecheng, Secretário do Partido do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), presidiu uma reunião de quadros para transmitir e implementar os discursos importantes do Presidente Xi Jinping e o espírito das Duas Sessões. A reunião enfatizou a otimização e atualização do sistema industrial, a implementação de ações de melhoria de padrões para liderar a otimização e atualização de indústrias tradicionais, a aceleração da transformação digital e verde da manufatura e a continuidade na promoção da iniciativa "IA+". Também visou fomentar indústrias emergentes e futuras, como veículos inteligentes conectados, voos espaciais comerciais, economia de baixa altitude, biomanufatura e inteligência incorporada, enquanto otimiza o sistema e o layout industrial de tecnologia de defesa nacional.
Equipe de Pesquisa de Novas Energias da SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ziya Lin 86-2151666902
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lü 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
