Atualmente, a indústria de novas energias de baterias da China entrou em uma fase crítica de transformação e desenvolvimento profundo.
Em 2024, o número e o montante de investimento em novos projetos de expansão no setor de novas energias de baterias diminuíram significativamente em relação ao ano anterior, com alguns projetos da cadeia industrial não se concretizando. Entrando em 2025, o ritmo geral de expansão na indústria de novas energias de baterias permanece lento, mas o setor apresenta uma nova tendência positiva de desenvolvimento.
De acordo com estatísticas incompletas da Battery Network, em janeiro de 2025, as empresas da cadeia industrial de novas energias de baterias da China lançaram 21 novos projetos de investimento e expansão, com 13 projetos divulgando valores de investimento, totalizando 37,148 bilhões de yuans.
Embora o número e o valor dos projetos indiquem investimentos e expansões cautelosos por parte das empresas da cadeia industrial, sem crescimento significativo, o conteúdo desses investimentos revela que empresas de ponta estão liderando o caminho, promovendo a formação de clusters industriais para apoio mútuo. A competição tecnológica intensificou-se, e a inovação industrial está experimentando um crescimento explosivo. Geograficamente, enquanto os projetos domésticos prosperam em várias regiões, os layouts no exterior estão se tornando mais proativos e prudentes.
Empresas de Ponta Liderando a Expansão, Clusters Industriais para Apoio Mútuo
Atualmente, a cadeia industrial de novas energias de baterias da China permanece em um período de ajuste profundo, com uma desaceleração nos investimentos e expansões. No entanto, em comparação com meados de 2024, as empresas de ponta têm expandido ativamente nos últimos meses, sinalizando desenvolvimentos positivos.
Em janeiro, empresas de ponta como Ganfeng Lithium, CATL e Brunp Recycling realizaram investimentos significativos em projetos de grande escala: a Ganfeng Lithium investiu 4,5 bilhões de yuans em um projeto de cluster industrial de novas energias; a CATL planejou construir uma linha de produção de baterias de novas energias com capacidade anual de aproximadamente 40 GWh; a Brunp Recycling investiu 5 bilhões de yuans em um projeto de próxima geração de LFP de 450 mil toneladas; a Shangtai Technology investiu 4 bilhões de yuans em um projeto integrado para 200 mil toneladas de materiais de ânodo de baterias de íon-lítio; o projeto de produção de LFP da Dynanonic deve envolver um investimento de 285 milhões de euros (aproximadamente 2,148 bilhões de yuans)...
Apesar de desafios como a intensificação da competição de mercado e flutuações nos preços das matérias-primas, os esforços de expansão das empresas de ponta injetam, sem dúvida, um "impulso" na cadeia industrial de novas energias de baterias, além de desempenharem um papel de liderança e impulsionamento dentro da cadeia.
Tomando como exemplo a CATL e a Ganfeng Lithium, em janeiro, a CATL assinou um acordo de "Cidade Zero Carbono" com o governo de Fuzhou, escolhendo a Zona de Comerciantes de Taiwan de Fuzhou como local para uma base de baterias de 40 GWh. Este projeto deve impulsionar o desenvolvimento de toda a cadeia industrial de novas energias, com 29 projetos de apoio já implementados, envolvendo um investimento total de 11,5 bilhões de yuans, formando inicialmente uma cadeia industrial de apoio a novas energias. O projeto de cluster industrial de novas energias da Ganfeng Lithium abrange desde a mineração e refino de lítio até a produção de materiais para baterias e fabricação de baterias, formando uma cadeia industrial completa.
Esses efeitos de clusters industriais atraíram inúmeras pequenas e médias empresas para participar da produção de apoio, permitindo que a indústria alcance "apoio mútuo" durante o período de ajuste profundo. Isso também promove a utilização eficiente de recursos e melhora a eficiência geral da indústria.
Baterias de Estado Sólido Ganhando Impulso, Grandes Avanços Continuam
Por um lado, o investimento e a expansão promovem o apoio mútuo; por outro lado, a competição de mercado permanece intensa. No entanto, o foco da competição parece ter mudado de guerras de preços para avanços tecnológicos.
As baterias de estado sólido, reconhecidas como a tecnologia de bateria definitiva na indústria, representaram uma parte significativa dos projetos recém-anunciados em janeiro: entre os sete projetos de baterias incluídos nas estatísticas, três estavam relacionados a baterias de estado sólido, com um investimento total de 10 bilhões de yuans.
Sobre o estado atual do desenvolvimento de baterias de estado sólido, um relatório conjunto da EVTank, do Instituto de Pesquisa Econômica Yiwei e do Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, "Relatório de Pesquisa sobre o Estado e Tendências do Desenvolvimento Tecnológico e da Industrialização de Baterias de Estado Sólido na China (2025)," revelou que, após anos de P&D e testes piloto, os produtos de baterias de estado sólido da China alcançaram avanços contínuos em indicadores de desempenho individuais. Amostras divulgadas pela indústria de baterias totalmente de estado sólido alcançaram uma densidade de energia superior a 700 Wh/kg, uma vida útil de mais de 3.000 ciclos e uma taxa de carga de 5C, solidificando a base tecnológica para a industrialização de baterias de estado sólido.
Do ponto de vista da industrialização, os dados da EVTank mostram que os embarques de baterias semi-sólidas da China excederam 3 GWh em 2024, enquanto as baterias totalmente de estado sólido permanecem nas fases de amostra e testes piloto. A EVTank concluiu que as baterias de estado sólido estão crescendo com um impulso imparável, tornando-se um novo campo de batalha no setor de novas energias.
Em janeiro, empresas como Hubei Juyuan Power e Innobase investiram em projetos de baterias de estado sólido, refletindo as fortes expectativas da indústria para avanços tecnológicos e aplicações industriais de baterias de estado sólido. Ao planejar com antecedência, essas empresas buscam obter uma vantagem competitiva no futuro mercado de baterias de alto desempenho e liderar as tendências de desenvolvimento tecnológico.
Além disso, em janeiro, várias empresas e equipes de pesquisa anunciaram progressos significativos no campo das baterias de estado sólido:
A Del alcançou um marco importante em P&D de baterias de estado sólido, concluindo os preparativos para testes de amostras em sua linha piloto de Xangai; a Shanghai Xiba concluiu o design de baterias de íon-lítio de estado sólido de alta energia específica, que entraram em produção em pequena escala, com produtos aguardando inspeção de qualidade antes dos testes; a equipe liderada por Quanquan Pang, da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade de Pequim, desenvolveu um novo material de eletrólito sólido de sulfeto em fase vítrea, usando-o para criar baterias de lítio-enxofre totalmente de estado sólido de alto desempenho, com carregamento rápido e vida útil ultralonga...
Tendência de Expansão Global Inalterada, Joint Ventures e Parcerias Tornando-se a Norma
Enquanto buscam avanços tecnológicos, a tendência de expansão global permanece inalterada: em janeiro, a REPT Battero começou a construir uma fábrica de baterias na Indonésia com capacidade anual esperada de 8 GWh; a GEM fez parceria com a ECOPRO para estabelecer um projeto na Indonésia para 200 mil toneladas anuais de materiais precursores e catódicos; a Dynanonic colaborou com a ICL para construir um projeto de produção de LFP em Saliente, Espanha, com um investimento total de 285 milhões de euros; a Silex começou a construir uma linha de produção de componentes estruturais de baterias nos EUA.
Em 21 de janeiro, o Co-Presidente da CATL, Jian Pan, afirmou no Fórum de Davos que a CATL anunciou em dezembro de 2024 uma joint venture com a Stellantis para estabelecer uma fábrica de baterias na Espanha, e espera anunciar novos projetos de joint venture com outros OEMs na Europa este ano. Atualmente, a CATL estabeleceu três fábricas de baterias na Europa, incluindo a fábrica de joint venture na Espanha.
Pode-se dizer que a expansão global tornou-se uma estratégia importante para as empresas de novas energias de baterias buscarem novos mercados e recursos. No entanto, em meio a um ambiente político internacional cada vez mais complexo, as empresas estão adotando abordagens mais cautelosas e prudentes para investimentos no exterior, favorecendo joint ventures e parcerias.
Em janeiro, a fábrica de baterias da REPT Battero na Indonésia foi planejada por meio de sua subsidiária não integralmente controlada PT REPT BATTERO INDONESIA, com a empresa detendo 60% de participação; o projeto integrado de materiais catódicos da GEM na Indonésia foi planejado em colaboração com a sul-coreana ECOPRO, combinando "recursos, capital e tecnologia"; o projeto de produção de LFP da Dynanonic na Espanha foi planejado para obter uma participação de 20% na empresa do projeto por meio de investimento adicional com a Amsterdam Fertilizers; o plano de produção da Silex nos EUA para invólucros de baterias quadrados e cilíndricos envolveu a introdução de parceiros para estabelecer uma nova subsidiária controladora para investimento e construção...
Joint ventures e parcerias não apenas ajudam a mitigar riscos, mas também aproveitam recursos locais e expertise de mercado para acelerar a implementação de negócios e alcançar um desenvolvimento eficaz e rápido.
Tomando como exemplo os projetos indonésios da REPT Battero e da GEM, os abundantes recursos de níquel, cobalto e outras matérias-primas para baterias da Indonésia permitem que esses projetos utilizem plenamente os recursos locais, garantindo um fornecimento estável de matérias-primas e reduzindo os custos de produção. Enquanto a REPT Battero busca expandir-se no mercado do Sudeste Asiático, a GEM afirmou que expandirá conjuntamente o mercado do projeto visando Coreia do Sul, Sudeste Asiático, Europa e EUA para maximizar os benefícios estratégicos para ambas as partes.
Conclusão:
Embora a tendência de projetos de investimento e expansão seja evidente, atrasos ou cancelamentos de projetos de novas energias de baterias também estão sendo relatados, sinalizando que a competição e a reestruturação da indústria entraram em uma fase crítica.
Neste período crucial, a inovação tecnológica permanece a força motriz central para o desenvolvimento da indústria. Além das baterias de estado sólido, tecnologias emergentes como baterias de íons de sódio também estão avançando, com pesquisas mais profundas esperadas para alcançar maiores avanços em desempenho e custo, trazendo mais possibilidades para a indústria de novas energias de baterias.
Olhando para o futuro, embora a indústria de novas energias de baterias enfrente desafios, ela também possui imensas oportunidades. Sob a liderança de empresas de ponta, por meio de inovação tecnológica, colaboração industrial e expansões globais, espera-se que a indústria saia do período de ajuste profundo para uma nova fase de crescimento. Empresas que conseguirem captar mudanças de mercado, inovar continuamente e enfrentar desafios ativamente se destacarão nesta competição acirrada, tornando-se a espinha dorsal que impulsiona o desenvolvimento da indústria.
