Kuncinya bukan “EV vs. ESS,” melainkan “EV + ESS.” Seiring divergensi faktor pendorong permintaan antarwilayah, strategi portofolio dan prioritas eksekusi juga harus berbeda.
Melihat pasar baterai global melalui lensa “Tiongkok vs. non-Tiongkok” lebih dapat ditindaklanjuti daripada pemisahan umum “Asia vs. global.” Tiongkok beroperasi mendekati ekosistem mandiri, didukung permintaan domestik besar dan rantai pasok yang sangat terkonsentrasi. Di luar Tiongkok, dinamika pasar sangat berbeda antarwilayah seperti Eropa dan Amerika Utara. Sinyal kebijakan, kecepatan pembangunan infrastruktur, kendala jaringan listrik, dan sensitivitas harga pelanggan semuanya bervariasi, yang berarti trajectory permintaan juga berbeda.
Dalam konteks ini, satu perubahan menonjol: EV terus menjadi fondasi permintaan baterai, sementara ESS (Sistem Penyimpanan Energi) dengan cepat tumbuh menjadi mesin pertumbuhan kedua. Ini bukan argumen menentang EV. Sebaliknya, di pasar non-Tiongkok—di mana jalur permintaan EV semakin sensitif terhadap variabel regional—strategi paling alamiah adalah mengembangkan ESS bersama EV untuk memperluas permintaan yang dapat dijangkau dan menstabilkan utilisasi.
Eropa: Permintaan EV Didukung Infrastruktur; Kompetisi Terpusat pada “Metrik Eksekusi”
Eropa tetap menjadi wilayah dengan arsitektur kebijakan relatif eksplisit: Adopsi EV diperkirakan bergerak seiring dengan deployment infrastruktur. Kerangka kerja infrastruktur bahan bakar alternatif UE efektif mendorong pembangunan pengisian daya di koridor utama, memperkuat “batas bawah” permintaan EV.
Di sisi penawaran, arahnya juga jelas: Eropa memperkuat manufaktur lokal dan kapasitas rantai pasok. Seiring transformasi sinyal tersebut menjadi perencanaan investasi dan kapasitas, lanskap kompetitif bergeser dari narasi merek ke metrik eksekusi: harga, lead time, keandalan pasokan, dan kemampuan menyesuaikan portofolio dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
Seiring eksekusi menjadi fokus, ragam produk secara alami melebar ke segmen EV massal dan ESS. Dalam konteks itu, peningkatan visibilitas LFP (litium besi fosfat) paling baik dipahami bukan sebagai cerita sederhana “pemenang teknologi,” melainkan sebagai cerminan persyaratan yang semakin ketat terkait biaya, keselamatan, dan keandalan pasok—terutama dalam aplikasi di mana total biaya kepemilikan dan risiko operasional paling penting.
Implikasi strategis Eropa sederhana: Permintaan EV mendapat manfaat dari infrastruktur dan dukungan kebijakan, sementara kinerja semakin bergantung pada kemampuan memberikan daya saing biaya, disiplin tenggat waktu, dan pasokan yang andal—tidak hanya di segmen performa tinggi, tetapi juga di pasar EV massal dan arena ESS.
Amerika Utara: Pertumbuhan EV Menghadapi "Volatilitas Kecepatan" yang Lebih Besar, Sementara ESS Menguat karena Permintaan Grid
Amerika Utara berbeda dari Eropa dalam satu hal kunci: Adopsi EV lebih terpapar "volatilitas kecepatan" jangka pendek dan menengah yang didorong oleh sinyal kebijakan, suku bunga, dan keterjangkauan konsumen. Dalam lingkungan seperti itu, prioritas perusahaan sering bergeser dari "ekspansi dengan biaya berapa pun" menjadi utilisasi dan visibilitas pemulihan modal.
Di sinilah ESS berperan—bukan sebagai pengganti EV, tetapi sebagai pilar permintaan paralel yang alasannya semakin tertanam dalam sistem tenaga itu sendiri. Pasar tenaga listrik AS mengalami tekanan pertumbuhan permintaan struktural (termasuk dari beban komputasi besar seperti pusat data), dan seiring naiknya permintaan listrik, nilai sumber daya fleksibilitas juga meningkat. ESS secara langsung memenuhi kebutuhan itu dengan mendukung manajemen puncak, meratakan intermitensi, dan meningkatkan stabilitas grid.
Tren perencanaan kapasitas terkini di pasar utama AS semakin memperkuat poin ini: penambahan penyimpanan diskalakan sebagai solusi praktis untuk kendala operasional dan variabilitas.
Implikasi strategis Amerika Utara sama jelasnya. EV tetap menjadi pilar pertumbuhan jangka panjang, tetapi mengingat volatilitas jangka pendek, ESS perlu diskalakan secara bersamaan untuk menstabilkan utilisasi dan meningkatkan prediktabilitas pengembalian.
Infleksi Pasca-2026: Kurang tentang "Apa yang Ditawarkan," Lebih tentang "Seberapa Baik Eksekusinya"
Seiring struktur EV + ESS menguat, persaingan cenderung menjadi lebih kuantitatif dan operasional. Khususnya di ESS, persyaratan pelanggan biasanya eksplisit:
-
Daya saing biaya (dipengaruhi TCO)
-
Keandalan pasokan (jaminan tenggat waktu, volume, stabilitas pengadaan jangka panjang)
-
Keamanan
-
Kinerja operasional durasi panjang (siklus hidup/degradasi) dan konsistensi kualitas
Oleh karena itu, pertanyaan kunci mulai tahun 2026 bergeser dari "Apakah Anda memiliki LFP?"terhadap apakah Anda dapat menjalankan seluruh rangkaian: biaya, kualitas, keamanan, kinerja siklus, dan percepatan produksi yang cepat. Yang penting, ini bukan hanya tantangan bagi pembuat sel. Seiring portofolio produk berkembang dari yang berfokus pada EV menjadi EV + ESS, persyaratan yang lebih ketat merambat ke seluruh rantai nilai—bahan baku, komponen, peralatan, dan kendali proses—terutama dalam hal tekanan harga, stabilitas pasokan, dan manajemen variasi kualitas.
Eropa = Kompetisi Eksekusi yang Menguat; Amerika Utara = Sensitivitas Kebijakan/Suku Bunga
Seiring persaingan di Eropa semakin berpusat pada lokalisasi dan pengiriman, tekanan margin mungkin meningkat, membuat disiplin operasional—waktu tunggu, konsistensi kualitas, dan tingkat layanan—lebih menentukan daripada sekadar kapasitas. Di Amerika Utara, permintaan EV lebih terpapar pada pergeseran kecepatan yang digerakkan oleh kebijakan dan suku bunga, sementara meningkatnya permintaan jaringan dan kebutuhan akan fleksibilitas terus memperkuat alasan investasi untuk ESS, menjadikan keseimbangan portofolio sebagai penentu hasil yang kunci.
EV adalah Basis, ESS adalah Ekspansi — Strategi Spesifik Regional Penting
Mulai 2026 dan seterusnya, kerangka pertumbuhan di pasar non-Tiongkok semakin bergeser dari cerita hanya EV menjadi cerita EV + ESS. Eropa diuntungkan dari dukungan berbasis infrastruktur yang menstabilkan adopsi EV tetapi mendorong persaingan ke arah metrik eksekusi. Amerika Utara menghadapi volatilitas kecepatan EV yang lebih besar, sementara meningkatnya permintaan jaringan memperkuat ESS sebagai pilar pertumbuhan paralel.
Kesimpulan strategisnya sederhana: Pertahankan EV sebagai fondasi, tetapi kembangkan ESS bersamanya untuk mengamankan pertumbuhan dan stabilitas. Pada fase berikutnya, kinerja kemungkinan akan lebih ditentukan oleh eksekusi—biaya, kualitas, keamanan, masa pakai siklus, dan kemampuan percepatan—daripada oleh pesan.
