Karena penurunan harga batubara, ekspektasi industri terhadap profitabilitas sektor mesin batubara juga telah menurun. Seorang reporter dari Cailian Press, yang bertindak sebagai investor, mengetahui dari beberapa produsen mesin batubara bahwa meskipun persaingan di pasar mesin batubara hulu semakin sengit akibat penurunan harga batubara domestik, sektor mesin batubara masih mempertahankan permintaan pasar yang relatif tinggi karena tingkat pemanfaatan kapasitas tambang batubara yang tinggi dan persyaratan untuk transformasi cerdas tambang batubara domestik.
Sementara itu, sektor mesin batubara domestik telah meningkatkan upayanya untuk memperluas pasar ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, mencari titik pertumbuhan baru. Menurut para insider industri, dengan promosi mendalam Inisiatif "Sabuk dan Jalan", permintaan luar negeri untuk peralatan mesin batubara domestik meningkat, memberikan ruang pengembangan yang luas bagi perusahaan mesin batubara Tiongkok. Produsen mesin batubara domestik telah berhasil mengekspor produk mereka ke wilayah-wilayah seperti Rusia, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, mencapai hasil yang luar biasa dalam perluasan pasar luar negeri.
Harga Batubara Turun, Permintaan Mesin Batubara Domestik Stabil dengan Penurunan Harga, Konsentrasi Pasar Meningkat
Pasar batubara mencapai puncaknya pada awal tahun lalu, dan harga batubara terus turun tahun ini. Indeks Harga Batubara Uap Lingkar Bohai turun dari 731 yuan/mt pada awal tahun menjadi 669 yuan/mt, sementara harga perjanjian jangka panjang Indeks Harga Batubara Coking Xinhua turun menjadi sekitar 1.000 yuan/mt, penurunan sekitar 300 yuan/mt dari awal tahun. Profitabilitas perusahaan batubara telah menurun, dengan China Shenhua Energy (601088.SH) melaporkan laba bersih setelah dikurangi laba dan rugi tidak berulang sebesar 11,705 miliar yuan pada Q1, penurunan tahun ke tahun sebesar 28,89%, dan Shanxi Coking Coal (000983.SZ) melaporkan laba bersih setelah dikurangi laba dan rugi tidak berulang sebesar 725 juta yuan pada Q1, penurunan tahun ke tahun sebesar 19,09%.
Harga batubara merupakan indikator utama kemakmuran sektor mesin batubara. Seorang perwakilan dari Zhengzhou Coal Mining Machinery Group (601717.SH) menyatakan, "Harga batubara mempengaruhi produksi dan operasi pelanggan hilir, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka tentang pengadaan atau pemeliharaan peralatan. "
Dari laporan keuangan perusahaan mesin batubara dan kondisi operasional perusahaan produksi batubara, terlihat bahwa permintaan peralatan dari pelanggan perusahaan batubara hilir masih relatif tangguh, namun harga produk telah menurun, memberikan dampak tertentu pada margin laba kotor perusahaan mesin batubara.
Perwakilan dari Chuangli Group (603012.SH) menyatakan, "Perubahan tahunan jumlah penjualan mesin utama tidak terlalu signifikan dan cenderung stabil."
Dalam hal harga, produk mesin batubara memang terkena dampak tertentu. Untuk mempertahankan pangsa pasar, perusahaan telah menerapkan strategi penurunan harga, seperti terlihat dari laporan keuangan perusahaan publik terkait. Pada Q1 tahun ini, Tiandi Science & Technology (600582.SH) melaporkan margin laba kotor penjualan sebesar 26,31%, turun 4,25 poin persentase YoY; Shandong Mining Machinery Group (002526.SZ) melaporkan margin laba kotor penjualan sebesar 19,55%, turun 2,26 poin persentase YoY.
Perwakilan Chuangli Group tersebut menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, terjadi penurunan pendapatan di industri batubara, yang juga memengaruhi perusahaan mesin batubara hulu, terutama dalam hal harga mesin. Peralatan mesin batubara merupakan kebutuhan tambang batubara, tetapi ketika manfaat ekonomi tambang batubara hilir menurun, mereka dapat menurunkan harga pembelian, sehingga memengaruhi margin laba kotor.
Selain itu, alasan utama lain mengapa periode kejayaan industri mesin batubara saat ini lebih lama dibandingkan harga batubara adalah dampak kebijakan. Transformasi cerdas tambang batubara telah memperpanjang periode kejayaan industri mesin batubara domestik. "Panduan tentang Mempercepat Pengembangan Cerdas Batubara" yang dikeluarkan oleh Administrasi Energi Nasional pada 2020 mensyaratkan bahwa tambang batubara besar harus mencapai kecerdasan dasar pada 2025. "Pemberitahuan Administrasi Energi Nasional tentang Lebih Mempercepat Pembangunan Cerdas Tambang Batubara untuk Mendorong Pengembangan Berkualitas Tinggi Industri Batubara" yang dikeluarkan pada 2024 juga menetapkan persyaratan untuk mempromosikan pengembangan cerdas tambang batubara yang sedang dibangun dan transformasi cerdas tambang batubara besar serta yang memiliki bencana parah.
Menurut personel dari Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd., saat ini, sekitar 20-30% tambang batubara di seluruh negeri telah menyelesaikan transformasi cerdas, tetapi total kapasitas tambang yang telah mencapai kecerdasan seharusnya telah melampaui setengahnya. Tambang batubara yang tersisa, yang menghadapi kesulitan transformasi yang lebih besar atau memiliki kondisi operasional yang lebih buruk, juga akan memenuhi persyaratan peraturan minimum untuk transformasi. Transformasi cerdas tambang batubara domestik harus dipromosikan secara menyeluruh; itu hanya masalah waktu.
Selain itu, meningkatnya persyaratan teknis untuk peralatan tambang batubara cerdas juga secara pasif telah mendorong konsentrasi pasar perusahaan-perusahaan kelas atas. Dalam daftar 50 perusahaan industri mesin batubara teratas di Tiongkok untuk tahun 2024 yang dirilis bulan lalu, empat jenis utama peralatan yang diproduksi oleh 50 produsen mesin batubara teratas—pemotong, mesin penambang terowongan, konveyor sekop, dan penopang hidrolik—masing-masing menyumbang 91,55%, 87,4%, 76,78%, dan 86,08% dari total statistik yang disusun oleh asosiasi.
Personel dari Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konsentrasi pasar perusahaan-perusahaan kelas atas telah relatif tinggi, dan perusahaan-perusahaan ini memiliki keunggulan tertentu dalam kualitas dan stabilitas produk. Meskipun permintaan pasar domestik secara keseluruhan telah stabil dan beberapa permintaan telah sedikit menurun, pangsa pasar dan tingkat penawaran yang dimenangkan oleh perusahaan terus meningkat.
Nilai Ekspor Peralatan Mesin Batubara Utama Meningkat Dua Kali Lipat dalam Lima Tahun, dengan Pertukaran yang Lebih Dalam dengan Negara-negara di Sepanjang "Sabuk dan Jalan"
Industri mesin batubara domestik telah mencapai hasil yang luar biasa dalam perluasan pasar luar negeri selama dua tahun terakhir. Beberapa produsen mesin batubara telah menyatakan bahwa daya saing internasional banyak peralatan mesin batubara Tiongkok telah mencapai tingkat terdepan di dunia. Pengakuan dan permintaan terhadap peralatan mesin batubara Tiongkok di pasar luar negeri terus meningkat, terutama di negara-negara di sepanjang "Sabuk dan Jalan", di mana produk dan layanan perusahaan mesin batubara Tiongkok telah diakui secara luas.
Le Bin, direktur eksekutif Shanghai Huaxin Minfu Automatic Control Equipment Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai Huaxin Minfu), yang baru saja menghadiri Pameran Mesin Tambang Batubara Internasional Rusia 2025, mengatakan kepada wartawan dari Cailian Press: "Perusahaan telah meningkatkan upayanya dalam perluasan pasar luar negeri selama dua tahun terakhir, dan penjualan produknya di luar negeri terus meningkat. "
Nilai ekspor peralatan mesin batubara domestik utama telah tumbuh pesat selama lima tahun terakhir. Data bea cukai menunjukkan bahwa nilai ekspor mesin penambangan batubara (pemotong) yang bergerak sendiri, bor batu, atau mesin pengeboran terowongan (kategori mesin batubara yang sesuai: pemotong rantai, mesin pemotong terowongan) meningkat dari 2,282 miliar yuan pada tahun 2020 menjadi 5,251 miliar yuan pada tahun 2024, menandai peningkatan sebesar 130%. Nilai ekspor konveyor atau elevator kargo kontinyu jenis sabuk (kategori mesin batubara yang sesuai: konveyor sekop) naik dari 3,873 miliar yuan pada tahun 2020 menjadi 8,904 miliar yuan pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sekitar 130%. Nilai ekspor instrumen dan perangkat pengatur atau pengontrol otomatis hidrolik atau pneumatik (kategori mesin batubara yang sesuai: penopang hidrolik) tumbuh dari 956 juta yuan pada tahun 2020 menjadi 1,432 miliar yuan pada tahun 2024, mendekati peningkatan sebesar 50%. Angka-angka ini menunjukkan daya saing yang kuat dan pangsa pasar yang terus berkembang dari peralatan mesin batubara Tiongkok di pasar luar negeri.
Data Ekspor Mesin Batubara untuk Empat Bulan Pertama 2020-2025 (Sumber Data: Platform Kueri Data Statistik Bea Cukai)
Di balik pertumbuhan penjualan ekspor adalah langkah aktif "go global" yang diambil oleh perusahaan domestik. Seorang penyelenggara pameran luar negeri mengatakan kepada seorang reporter dari Cailian Press bahwa dalam dua tahun terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam sikap perusahaan peralatan pertambangan terhadap partisipasi dalam pameran luar negeri, dengan jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan periode pra-pandemi, jumlah peserta pameran Tiongkok di beberapa pameran luar negeri telah hampir dua kali lipat.
Penyelenggara pameran ini telah mengorganisir beberapa kelompok perusahaan produksi mesin pertambangan batubara domestik untuk berpartisipasi dalam pameran peralatan mesin pertambangan batubara di negara-negara seperti Rusia, Afrika Selatan, Australia, dan Meksiko tahun ini.
Le Bin, direktur eksekutif Huaxin Minfu, berbagi wawasannya tentang pengalaman perusahaannya dalam mengembangkan pasar Rusia, menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pesat dalam permintaan peralatan di Rusia. Sebelumnya, peralatan mesin batubara negara itu sebagian besar bersumber dari produsen Eropa dan Amerika, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, karena perubahan situasi internasional, sebagian besar kini telah beralih untuk membeli peralatan Tiongkok. Namun, terdapat perbedaan dalam permintaan peralatan antara kedua negara. Perusahaan batubara Rusia tidak memiliki persyaratan tinggi terhadap kecerdasan, dan permintaan mereka lebih condong ke peralatan tradisional. Masih akan membutuhkan waktu untuk mempromosikan peralatan baru tertentu. Perusahaan telah mencari mitra di negara tersebut untuk terus memperdalam kehadirannya di pasar.
Seiring dengan ekspansi yang cepat dari perusahaan mesin batubara domestik di pasar luar negeri, mereka juga secara bertahap beradaptasi dengan perbedaan antara pasar domestik dan luar negeri. Seorang perwakilan dari Zhengzhou Coal Mining Machinery Group menyatakan bahwa perusahaan menganggap pasar internasional sebagai sumber pertumbuhan penting di masa depan. Namun, permintaan pasar luar negeri tidak terlalu seimbang, dan sebagian besar pertambangan di luar negeri adalah terbuka, sehingga permintaan untuk peralatan pertambangan bawah tanah domestik relatif lebih sedikit.
Mengenai cara memperluas pasar luar negeri, Le Bin percaya bahwa promosi pasar luar negeri adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin untuk membuka pasar hanya dengan berpartisipasi dalam satu atau dua pameran. Selain itu, perlu untuk terintegrasi secara mendalam dengan pasar lokal, seperti dengan mencari mitra lokal dan beradaptasi dengan kebiasaan pengadaan perusahaan pertambangan pengguna akhir luar negeri.
