Pada bulan Februari tahun ini, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Administrasi Energi Nasional bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Memperdalam Reformasi Berorientasi Pasar atas Tarif Listrik Masuk Jaringan Energi Baru untuk Mendorong Pembangunan Berkualitas Tinggi Energi Baru" (Dokumen Harga NDRC [2025] No. 136, selanjutnya disebut sebagai "Dokumen 136"). Dokumen tersebut menetapkan bahwa mulai 31 Mei 2025, semua proyek PV terdistribusi baru harus diserap melalui transaksi pasar spot listrik. Subsidi telah sepenuhnya keluar dari tahap historis, dan "531" juga menandai periode ketika proyek-proyek tambahan sepenuhnya memasuki pasar.
Setelah "531", tren PV terdistribusi domestik masih tidak pasti, dengan sentimen industri yang kuat untuk menunggu dan melihat. Sebelum Konferensi & Pameran Fotovoltaik Surya Internasional SNEC PV&ES (Shanghai) (selanjutnya disebut sebagai "Pameran SNEC"), beberapa eksekutif perusahaan modul menyebutkan dalam pertukaran dengan wartawan Cailian Press bahwa PV terdistribusi, terutama instalasi PV rumah tangga, diperkirakan akan memasuki periode jendela. Menurut para insider industri, penyesuaian dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu kuartal, setelah itu logika dasar dari pengembangan hingga keputusan investasi akan berubah sepenuhnya.
Beberapa analis percaya bahwa, setidaknya pada semester kedua tahun ini, "medan perang utama" instalasi PV domestik akan berputar di sekitar skenario komersial dan industri terdistribusi serta skenario terpusat darat. Sebelum Pameran SNEC, LONGi (601012.SH) meluncurkan modul perlindungan ganda ringan. Para analis menyarankan bahwa produk baru tersebut berfungsi sebagai "pemanasan" untuk pameran dan menunjukkan bahwa produsen modul menargetkan skenario yang lebih khusus di pasar komersial dan industri. Selain itu, produk atau solusi dari beberapa produsen modul untuk skenario terpusat diperkirakan akan dipromosikan secara besar-besaran selama Pameran SNEC.
PV Rumah Tangga Memasuki Periode Jendela
Yan Yan Niu, Presiden Wilayah China Bisnis Terdistribusi LONGi, menyatakan dalam pertukaran dengan media termasuk Cailian Press bahwa pasar tetap positif setelah "531", meskipun beberapa penyesuaian dalam pendekatan diperlukan.
Saat membahas dampak dari "531", ia dengan terus terang mencatat bahwa industri diperkirakan akan mengalami periode jendela dari bulan Juni hingga September. Selama periode ini, industri perlu bersama-sama merenungkan Dokumen 136 dan mempertimbangkan bagaimana mengubah dan berinovasi dalam bisnis masa depannya. Pasar PV terdistribusi setelah tanggal "531" tidak diragukan lagi akan semakin mendekat ke sisi beban.
Ia percaya bahwa, secara regional, permintaan terdistribusi akan semakin terkonsentrasi di daerah konsumsi listrik berbeban tinggi seperti Guangdong, Jiangsu, dan Zhejiang. Dalam hal skenario, banyak industri yang padat energi, taman nol karbon, transportasi, pengolahan aluminium, dan persyaratan jejak karbon yang lebih jelas untuk produk ekspor akan mendorong permintaan yang kuat terhadap produk PV.
Analis industri percaya bahwa penerapan kebijakan baru akan secara bertahap menghapuskan model "grid penuh" yang bergantung pada subsidi. Terminal PV akan sepenuhnya beralih ke model konsumsi sendiri atau model perdagangan berbasis pasar, yang menuntut persyaratan yang lebih tinggi terhadap kemampuan untuk memprediksi permintaan listrik di sisi pengguna. Sementara itu, penerapan sistem pemantauan ESS dan cerdas telah menjadi standar untuk proyek, yang lebih meningkatkan kelayakan ekonomi dan daya saing pasar mereka.
Beberapa analis telah menunjukkan bahwa pengenalan mekanisme fluktuasi harga listrik pada dasarnya merupakan langkah kunci dalam reformasi pasar listrik, dengan tujuan inti untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui sinyal harga. Seorang individu lain dari produsen modul terkemuka menyatakan dalam sebuah pertukaran dengan seorang reporter dari Cailian Press bahwa struktur ekologi pelanggan hilir dalam rantai industri PV saat ini sedang mengalami perubahan signifikan, dampaknya akan membutuhkan waktu untuk diamati.
Ia percaya bahwa mekanisme penetapan harga yang lebih berorientasi pasar (seperti harga listrik berdasarkan waktu pemakaian) secara bertahap sedang dibentuk, yang pada dasarnya akan mengubah logika dasar pengembangan proyek dan keputusan investasi—bergeser dari model yang bergantung pada hasil yang diharapkan tetap menjadi model yang didasarkan pada hasil yang tidak stabil (seperti selisih harga listrik puncak-lembah). Akibatnya, sistem evaluasi investasi dan pendekatan desain pembangkit listrik yang sesuai perlu disesuaikan.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa, mengingat bahwa mekanisme penetapan harga tertentu sedang dirumuskan dan diterapkan oleh setiap provinsi dan kota, seluruh proses transformasi tidak diragukan lagi merupakan upaya sistematis yang sangat luas dan kompleks, dan menyelesaikan penyesuaian dalam waktu satu kuartal saja sudah dianggap sebagai kecepatan yang cepat.
Industri memperkirakan bahwa PV industri dan komersial akan relatif kurang terpengaruh.
Skenario aplikasi terdistribusi terutama mencakup penggunaan rumah tangga dan industri serta komersial. Niu Yanyan percaya bahwa kebijakan baru mungkin memiliki dampak yang relatif signifikan pada PV rumah tangga terlebih dahulu, khususnya untuk proyek-proyek yang berorientasi pada investasi, karena harga listrik menjadi tidak stabil dan tidak tetap, sehingga sulit untuk menghitung pengembaliannya.
Ia juga menyatakan bahwa dampak pasar terhadap penggunaan industri dan komersial tidak begitu signifikan, terutama bagi pemilik yang memiliki kebutuhan konsumsi sendiri, yang akan tetap melanjutkan pemasangan dan pembangunan secara normal.
Namun, perlu dicatat bahwa, setelah tahap awal pengembangan PV terdistribusi, ruang yang tersedia untuk mengembangkan sumber daya atap terdistribusi berkualitas tinggi semakin terbatas pada tahap ini. Produsen modul domestik telah mulai fokus untuk mengatasi tantangan dalam mengembangkan sumber daya atap yang tersisa.
Wang Xiaohui, Kepala Insinyur Shendu Design Group, menyatakan dalam sebuah pertukaran bahwa renovasi dan peningkatan hemat energi melalui pemasangan fasad PV akan memungkinkan semakin banyak bangunan yang sudah ada menjadi bangunan fotovoltaik. Menurut statistik awal, luas bangunan yang sudah ada di Tiongkok sekitar 60 miliar m², dengan kapasitas pemasangan PV lebih dari 1/5, atau lebih dari 10 miliar m². Luas bangunan yang dapat dibangun setiap tahun sekitar 4 miliar m², menunjukkan potensi yang signifikan baik di sektor bangunan industri maupun sipil.
Saat ini, pengembangan PV terdistribusi berjalan dengan cepat, tetapi sejumlah besar bangunan pabrik berstruktur baja awalnya tidak dirancang dengan memperhitungkan persyaratan beban sistem PV, sehingga kapasitas bantalan atap sangat tidak mencukupi. Setelah melakukan survei pasar, ditemukan bahwa 20% atap tidak dapat dilengkapi dengan sistem PV karena masalah kapasitas bantalan atap. Wang Xiaohui percaya bahwa untuk pengembangan sumber daya atap, perlu untuk lebih memperhalus penelitian berbasis skenario untuk mencapai perluasan ukuran pasar.
Produsen modul terutama mempromosikan produk yang dibedakan untuk skenario tertentu. Kapasitas bantalan struktur atap utama adalah salah satu faktor kunci yang membatasi penyebaran sistem PV dalam skala besar. Dibatasi oleh beberapa kondisi teknis, seperti kapasitas bantalan, kemampuan beradaptasi dengan cuaca ekstrem, penekanan efek hot spot, dan kemudahan pemeliharaan pascapemasangan, pengembangan PV terdistribusi bergeser dari fokus pada terobosan teknologi tunggal menjadi mengeksplorasi solusi komprehensif yang disesuaikan dengan berbagai skenario.
Menjelang pameran SNEC tahun ini, LONGi Green Energy Technology meluncurkan modul perlindungan ganda ringan Hi-MO X10, yang diperkirakan akan diproduksi dalam skala besar dan diperkenalkan ke pasar pada pertengahan Juni. Modul ini memiliki berat 7,2 kg per m², lebih dari 30% lebih ringan daripada modul konvensional. Karena menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk memperkuat atap, modul ini terutama ditujukan untuk atap industri dan komersial dengan beban rendah, seperti pabrik lama, genteng baja berwarna ringan, dan struktur rangka. LONGi Green Energy Technology menyatakan bahwa produk ini dapat mengubah atap yang sudah ada menjadi kapasitas tambahan.
Persaingan yang Semakin Ketat di Pasar yang Sudah Ada untuk Basis Skala Besar
Karena percepatan pelaksanaan proyek tenaga angin dan surya skala besar selama periode "Rencana Lima Tahun Ke-14" dan penetrasi cepat PV terdistribusi di pusat beban timur, instalasi PV baru di dalam negeri terus tumbuh secara signifikan. Menurut statistik dari Badan Energi Nasional, dalam empat bulan pertama tahun ini, instalasi surya baru mencapai 104,93 GW, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 74,6%. Didorong oleh lonjakan instalasi yang dipicu oleh kebijakan, instalasi PV baru hanya pada bulan April saja mencapai 45,22 GW, lonjakan sebesar 214,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Beberapa pakar industri telah menunjukkan bahwa mengingat perubahan kebijakan yang memengaruhi PV terdistribusi, khususnya PV rumah tangga, basis skala besar di wilayah barat akan tetap menjadi fokus utama pada tahun 2025. Skenario ini menempatkan tuntutan yang sangat tinggi terhadap keandalan modul, pembangkitan listrik, dan ketahanan terhadap cuaca, serta memerlukan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan geografis yang berbeda (seperti gurun, dataran tinggi, dan permukaan air).
Sejak awal tahun ini, produsen modul terkemuka umumnya telah meningkatkan upaya mereka dalam skenario ini. Pada bulan April, JA Solar Technology (002459.SZ) merilis solusi modul gurun DeepBlue 4.0 Pro, yang, selain meningkatkan kinerja pembangkitan listrik, lebih meningkatkan kemampuan "pembersihan diri" modul gurun dalam lingkungan pasir dan debu berkonsentrasi tinggi. Sementara itu, Jinko Solar (688223.SZ) telah memperkenalkan modul teknologi TOPCon dengan koefisien suhu yang lebih baik dan kinerja pembangkitan listrik bifacial yang disesuaikan untuk skenario gurun bersuhu tinggi.
Trina Solar (688599.SH) adalah yang pertama di industri yang mengusulkan konsep solusi iklim ekstrem. Menurut kepala bisnis Trina Solar, solusi tersebut terutama melibatkan kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras, modul yang kuat, serta aplikasi algoritma. Dalam pengoperasiannya, sensor mengukur ketebalan salju. Ketika dikombinasikan dengan Platform Awan Cerdas TrinaSolar, begitu ketebalan salju memenuhi kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, perintah penghapusan salju dapat dikeluarkan dengan sekali klik. Hal ini melindungi modul dan bracket dari runtuh akibat beban salju serta menghindari kerugian pembangkitan listrik yang disebabkan oleh salju yang menghalangi.
Mengenai dampak Dokumen Nomor 136, Trina Solar menyatakan bahwa di bawah strategi perdagangan listrik yang terus berubah, nilai bracket pelacak di pasar Tiongkok perlu dinilai kembali. Tingkat penetrasi rata-rata bracket pelacak secara global adalah 39%, mencapai 80% di AS, Amerika Latin, dan Timur Tengah, tetapi hanya 3%–5% di Tiongkok. Bracket pelacak lebih banyak digunakan di pasar luar negeri, terutama karena harga listrik di luar negeri terutama ditentukan melalui perdagangan dan transaksi bebas. Setelah dorongan komprehensif masuknya energi baru ke pasar, penerapan bracket pelacak di pembangkit listrik tenaga surya darat patut mendapat perhatian.
Seorang perwakilan dari sebuah perusahaan modul mengatakan kepada seorang reporter dari Cailian Press bahwa basis pembangkit listrik tenaga angin dan surya berskala besar di Tiongkok, yang memanfaatkan keunggulan mereka dalam pengembangan berskala besar, dianggap sebagai pendukung penting bagi pertumbuhan instalasi. Dalam persaingan untuk segmen pasar ini, pelanggan lebih menekankan pada stabilitas dalam kondisi cuaca ekstrem, termasuk ketahanan terhadap suhu tinggi, bifacialitas tinggi, ketahanan terhadap badai pasir, dan ketahanan terhadap hujan es. Perusahaan modul tidak hanya menyediakan solusi siklus penuh mulai dari desain produk hingga operasi dan pemeliharaan, tetapi juga terlibat dalam kerja sama mendalam dengan perusahaan milik negara pusat dan pemerintah daerah untuk bersaing dalam mendapatkan pesanan untuk proyek basis berskala besar. Produk modul untuk skenario terpusat juga semakin mempercepat diferensiasi.
