Baru-baru ini, data yang dirilis oleh perusahaan riset pasar Korea Selatan SNE Research mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama 2025, instalasi baterai global untuk kendaraan listrik (termasuk kendaraan listrik baterai, kendaraan listrik hibrida plug-in, dan kendaraan listrik hibrida) mencapai 221,8 GWh, menandai peningkatan 38,8% dari 159,8 GWh pada periode yang sama tahun lalu.
Instalasi Baterai EV Global Q1: CATL Mendominasi Peringkat, SVOLT Energy Technology Catat Pertumbuhan Tercepat
Pada kuartal pertama tahun ini, enam produsen baterai EV Tiongkok mengamankan tempat di 10 besar peringkat instalasi baterai EV global.
Di antara mereka, CATL mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, dengan instalasi baterai meningkat 40,2% YoY menjadi 84,9 GWh. Selain merek otomotif Tiongkok seperti Zeekr, AITO, Li Auto, dan Xiaomi, produsen otomotif global utama termasuk Tesla, BMW, Mercedes-Benz, dan Grup Volkswagen juga secara luas mengadopsi baterai CATL.
Instalasi baterai BYD tumbuh 62,0% YoY menjadi 37,0 GWh, mengamankan posisi kedua. Sebagai perusahaan yang memproduksi baterai dan kendaraan listrik (termasuk kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik hibrida plug-in), BYD telah meluncurkan beberapa model mobil laris dengan daya saing harga yang kuat. Pada 2024, penjualan EV BYD mencapai sekitar 4 juta unit, dan berencana untuk mencapai target penjualan sekitar 6 juta unit pada 2025. Selain itu, BYD secara aktif memperluas ke pasar Asia dan Eropa, mempercepat perluasan pangsa pasar luar negerinya.
Empat produsen baterai Tiongkok lainnya juga terus mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat. Instalasi baterai CALB meningkat 31,5% YoY menjadi 8,6 GWh, menempati peringkat kelima; instalasi baterai Gotion High-tech mencapai 7,7 GWh, melonjak 86,6% YoY, menempatkannya di peringkat keenam; instalasi baterai EVE melonjak 59,6% YoY menjadi 5,7 GWh, menempati peringkat kesembilan; diikuti erat oleh SVOLT Energy Technology, dengan instalasi baterai mencapai 5,6 GWh, melonjak 100,2% YoY, menjadikannya produsen baterai dengan pertumbuhan YoY tertinggi pada kuartal pertama dalam daftar ini.
Instalasi baterai gabungan dari tiga produsen baterai utama Korea Selatan (LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI) menyumbang 18,7% dari instalasi baterai EV global, penurunan 4,6 poin persentase YoY. Di antara mereka, instalasi baterai LG Energy Solution masih meningkat 15,1% YoY menjadi 23,8 GWh, menempati peringkat ketiga; instalasi baterai SK On tumbuh 35,6% YoY menjadi 10,5 GWh, menempati peringkat keempat; sedangkan instalasi baterai Samsung SDI menurun 17,2% YoY menjadi 7,3 GWh, terutama karena penurunan permintaan baterai dari produsen otomotif utama di Eropa dan Amerika Utara.
Dalam hal model mobil tertentu yang sesuai, baterai Samsung SDI terutama digunakan dalam model dari BMW, Audi, dan Rivian. Pada Q1 tahun ini, meskipun penjualan model BMW yang dilengkapi dengan baterai Samsung SDI, seperti i4, i5, dan iX, tetap stabil, model R1S dan R1T jarak tempuh standar Rivian mengadopsi baterai LFP yang tidak diproduksi oleh Samsung SDI, berdampak negatif pada instalasi baterai Samsung SDI. Selain itu, penurunan penjualan Audi Q8 e-Tron semakin menurunkan kinerja instalasi baterai Samsung SDI.
SK On terutama memasok baterai kepada Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz, dan Volkswagen Group. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan Hyundai Motor Group meningkat setelah peluncuran model IONIQ 5 dan EV6 yang telah direvisi. Sementara itu, penjualan yang stabil dari SUV kompak seperti Mercedes-Benz EQA dan EQB memberikan dukungan yang stabil untuk pemasangan baterai SK On. Selain itu, penjualan yang kuat dari Volkswagen ID.7 dan ID.4 juga mendorong pertumbuhan pemasangan baterai SK On.
Baterai LG Energy Solution terutama digunakan dalam model dari merek seperti Tesla, Kia, Volkswagen, dan Chevrolet. Pada kuartal pertama tahun ini, meskipun penjualan yang lemah dari model Tesla menyebabkan penurunan 17,3% YoY dalam pemasangan baterai LG Energy Solution untuk Tesla, penjualan yang kuat dari seri Volkswagen ID dan Kia EV3, serta peningkatan penjualan model Chevrolet seperti Equinox, Blazer, dan Silverado EV yang diproduksi pada platform Ultium, masih mendorong peningkatan 15,1% YoY dalam pemasangan baterai keseluruhan LG Energy Solution.
Selain itu, di antara peringkat 10 besar pemasangan baterai EV global pada kuartal pertama, Panasonic, yang terutama memasok baterai kepada Tesla, adalah satu-satunya perusahaan Jepang dan satu-satunya produsen baterai lainnya selain Samsung SDI yang mengalami penurunan dalam pemasangan baterai. Pada kuartal pertama tahun ini, pemasangan baterai Panasonic turun 6,3% YoY menjadi 7,2 GWh, menempati peringkat kedelapan. Dipengaruhi oleh penurunan permintaan untuk Tesla Model 3 dan Y, penjualan Tesla menurun tahun ini, dan mengingat ketergantungannya yang tinggi pada Tesla, pemasangan baterai Panasonic juga menurun. Namun, dengan peningkatan baterai 2170 dan 4680, pemasangan baterai Panasonic di pasar Amerika Utara diperkirakan akan bangkit kembali dengan cepat.
Kesenjangan pangsa pasar antara produsen baterai Tiongkok dan Korea Selatan semakin melebar
. Perlu dicatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) pemasangan baterai EV global mencapai 47,5%. Pada kuartal pertama tahun ini, dengan memanfaatkan pasar EV terbesar di dunia, dua raksasa baterai EV Tiongkok, CATL dan BYD, terus meningkatkan pangsa pasar mereka, secara kolektif menyumbang 55% dari pasar baterai EV global. Empat produsen baterai Tiongkok lainnya dalam daftar, termasuk SVOLT Energy Technology dan Gotion High-tech, juga secara signifikan meningkatkan daya saing mereka di pasar global dengan tingkat pertumbuhan yang luar biasa, mencapai pangsa pasar 12,5%. Ini berarti bahwa produsen baterai EV Tiongkok secara kolektif memegang pangsa pasar 67,5% di pasar global. Sebaliknya, pangsa pasar pemasangan baterai untuk tiga produsen baterai teratas Korea Selatan telah menyusut dari 23,2% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 18,7%, semakin memperlebar kesenjangan antara produsen baterai Tiongkok dan Korea Selatan. Sementara itu, pangsa pasar produsen baterai Jepang Panasonic telah menyusut menjadi hanya 3,3%.
Namun, setelah Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, AS telah secara resmi menerapkan kebijakan tarif yang ketat terhadap baterai dan bahan baku Tiongkok, meningkatkan ketegangan dalam rantai pasokan global. Sebagai langkah balasan, perusahaan baterai Korea Selatan memperluas kemitraan usaha patungan dengan produsen mobil lokal dan memperkuat penyebaran strategis produksi lokal mereka di AS untuk memastikan dukungan kebijakan yang berkelanjutan di pasar Amerika Utara.
Namun, mengingat ketergantungan tinggi industri baterai Korea Selatan terhadap bahan baku Tiongkok, langkah-langkah jangka menengah dan panjang untuk merestrukturisasi rantai pasokan dan mendiversifikasi sumber pengadaan bahan baku telah menjadi mendesak. Di tengah lingkungan yang kompleks yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme AS, peraturan perlindungan lingkungan Eropa yang lebih ketat, dan meningkatnya tekanan harga dari Tiongkok, industri baterai Korea Selatan harus mencari strategi pertumbuhan baru.
