Sudah 45 hari sejak langkah-langkah pengendalian ekspor diterapkan pada tujuh kategori barang terkait tanah jarang medium-berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, skandium, dan yttrium. Seorang reporter dari Cailian Press mengetahui dari industri bahwa setidaknya enam perusahaan telah memperoleh lisensi ekspor untuk zat tanah jarang ganda (selanjutnya disebut sebagai "lisensi ekspor tanah jarang") yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, proses persetujuan untuk lisensi ekspor tanah jarang beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa terus berjalan.
Per 18 Mei, perusahaan yang telah memperoleh lisensi ekspor tanah jarang mencakup setidaknya enam perusahaan bahan magnet tanah jarang, seperti Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S), dan Earth Panda (688077.SH). Selain itu, lisensi ekspor tanah jarang perusahaan seperti China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH), dan Yinluo Hua (000795.SZ) saat ini sedang dalam proses pengajuan.
Karena pembatasan yang diberlakukan oleh kebijakan, kondisi pasar, faktor produksi, dan transportasi, pasokan tanah jarang di sisi penawaran mungkin akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. Namun, pada saat yang sama, permintaan hilir telah memasuki musim sepi. Industri memperkirakan bahwa harga tanah jarang tidak akan mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun ini.
Setidaknya enam perusahaan bahan magnet tanah jarang telah memperoleh lisensi individu
Pada bulan April tahun ini, Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Bea Cukai bersama-sama menerapkan pengendalian ekspor pada tujuh kategori barang terkait tanah jarang medium-berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, dll., yang mencakup berbagai bentuk seperti logam, paduan, dan bahan magnet permanen. Ketujuh kategori barang terkait tanah jarang medium-berat ini juga menjadi zat ganda pertama yang secara eksplisit dimasukkan dalam pengendalian ekspor.
"Sebagai pemain dominan dalam rantai pasokan tanah jarang global, Cina mengendalikan sekitar 85% dari kapasitas peleburan global. "Langkah-langkah pengendalian ini secara langsung telah menyebabkan pelebaran kesenjangan pasokan untuk tanah jarang medium-berat di pasar luar negeri, dengan dampak yang signifikan terutama pada varietas utama seperti disprosium dan terbium," kata Yang Jiawen, seorang analis tanah jarang di Shanghai Metals Market (SMM), kepada seorang reporter dari Cailian Press. "Menurut pemahaman kami, hingga akhir April, harga disprosium dan terbium di Eropa telah meningkat dua kali lipat atau tiga kali lipat."
Seorang narasumber industri mengatakan kepada seorang reporter dari Cailian Press bahwa dalam keadaan saat ini, semua pesanan ekspor untuk produk yang mengandung tujuh kategori barang terkait tanah jarang medium-berat yang disebutkan di atas harus dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan dan hanya dapat diekspor setelah mendapatkan persetujuan. Menurut "Peraturan Pengendalian Ekspor Barang Ganda," periode peninjauan saat ini untuk aplikasi lisensi ekspor untuk barang ganda tanah jarang umumnya adalah 45-60 hari kerja.
"Jika muncul situasi yang tidak terduga, periode tersebut mungkin lebih lama," kata seorang narasumber dari Tianhe Magnetic Material kepada seorang reporter dari Cailian Press. "Batch pertama barang yang telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan kami akan dikirimkan ke Volkswagen." Saat ini, diperlukan aplikasi terpisah untuk setiap "rumusan." Jika kandungan unsur tanah jarang dalam produk berbeda, aplikasi baru harus diajukan. Jika kemudian ada pesanan baru tambahan, mereka akan terus diantrekan untuk pengajuan aplikasi," kata seorang perwakilan dari Insteel kepada seorang reporter Caixin.
"Menurut pengumuman tentang pengendalian ekspor untuk tujuh kategori tanah jarang medium-berat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Bea Cukai pada 4 April, perusahaan kami memang memiliki beberapa produk yang mengandung disprosium dan terbium yang termasuk dalam lingkup pengendalian. Kami telah mengajukan permohonan lisensi ekspor barang ganda sesuai dengan ketentuan. Lisensi dikelola berdasarkan prinsip satu batch satu lisensi, dan penggunaan sekunder dilarang. Saat ini, perusahaan telah secara bertahap memperoleh beberapa lisensi, dan proses yang relevan berjalan dengan lancar," kata seorang perwakilan dari Insteel kepada seorang reporter Caixin.
Seorang perwakilan dari Zhongke Sanhuan juga menyatakan kepada seorang reporter Caixin bahwa perusahaan tersebut mengajukan aplikasi segera setelah langkah-langkah pengendalian ekspor diperkenalkan. Saat ini, hanya sejumlah kecil pesanan yang telah disetujui, dan lisensi ekspor untuk lebih banyak pesanan masih dalam proses peninjauan. "Permohonan diajukan satu per satu, lalu disetujui satu per satu. Jika dokumen tidak lengkap, permohonan akan ditolak, dan proses pengajuan akan dilanjutkan, yang akan memperpanjang seluruh siklus permohonan," kata perwakilan tersebut.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa efek di sektor magnet permanen tanah jarang mengatakan kepada wartawan Caixin bahwa karena siklus persetujuan lisensi ekspor tanah jarang, kinerja perusahaan pada semester pertama tahun ini mungkin akan terpengaruh sampai batas tertentu. "Sebelum pengenalan langkah-langkah pengendalian ekspor tanah jarang, pesanan ekspor dapat mengkonfirmasi pendapatan dalam periode yang relatif singkat. Sekarang, siklus ini akan diperpanjang, yang mungkin akan mempengaruhi kinerja pada semester pertama tahun ini," kata mereka.
Seorang perwakilan dari Ningbo Yunsheng menyatakan bahwa saat ini, hanya produk yang mengandung barang-barang yang terkait dengan tujuh kategori tanah jarang menengah-berat yang disebutkan di atas yang memerlukan peninjauan. Produk dari perusahaan yang tidak mengandung tujuh unsur tersebut sedang dikirimkan secara normal.
Diperkirakan bahwa peningkatan kuota penambangan tanah jarang tahun ini akan mencapai sekitar 3,7%.
Selain penerapan pengendalian ekspor terhadap tujuh kategori barang yang terkait dengan tanah jarang menengah-berat, indikator kontrol total domestik untuk penambangan tanah jarang tahun ini juga menarik perhatian pasar global. Hingga saat ini, batch pertama indikator kontrol total untuk penambangan tanah jarang tahun ini belum dikeluarkan. Sebaliknya, batch pertama indikator kontrol total untuk penambangan tanah jarang serta peleburan dan pemisahan pada tahun 2024 dikeluarkan pada 7 Februari tahun lalu. Batch pertama indikator tanah jarang tahun ini dengan demikian "terlambat tiga bulan."
Industri percaya bahwa penundaan dalam penerbitan batch pertama indikator kontrol total untuk penambangan tanah jarang tahun ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti situasi internasional yang kompleks saat ini, permintaan hilir yang lemah, dan dimasukkannya bijih impor dalam lingkup manajemen indikator.
Selama siaran langsung baru-baru ini tentang tren pasar tanah jarang SMM, Yang Jiawen menyatakan, "Berdasarkan analisis terhadap situasi pasar saat ini, SMM memperkirakan bahwa total gabungan dari dua batch kuota penambangan tanah jarang pada tahun 2025 akan mencapai 280.000 mt, dengan peningkatan tahun ke tahun sekitar 3,7%. "Di antara itu, produksi tanah jarang jenis batuan adalah 261.000 mt, menunjukkan kenaikan tahun ke tahun sekitar 4%; produksi tanah jarang jenis adsorpsi ion adalah 19.000 mt, yang tetap stabil tahun ke tahun."
Menurut Yang Jiawen, sejak awal tahun ini, pasokan bahan baku tanah jarang tetap ketat. Sementara itu, kebangkitan industri seperti robot humanoid dan ekonomi rendah telah membawa permintaan baru bagi sektor tanah jarang. Tahun ini, kesenjangan penawaran-permintaan global untuk oksida Pr-Nd diperkirakan mencapai 3.500 mt. Peningkatan hubungan penawaran-permintaan akan lebih mendukung pemulihan harga tanah jarang. Dengan pengaturan serangkaian kebijakan industri tanah jarang, diperkirakan rentang fluktuasi harga paduan Pr-Nd akan dikendalikan dalam kisaran 100.000 yuan/mt, yang akan membantu menjamin stabilitas margin keuntungan paduan Pr-Nd.
Di sisi penawaran, bijih adsorpsi ion di Myanmar telah kembali berproduksi, tetapi saat ini adalah musim hujan, yang mempengaruhi transportasi bijih Myanmar. Pemasok di hulu bijih telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keengganan untuk menjual. Pada saat yang sama, perusahaan NdFeB di hilir telah memasuki musim sepi untuk menerima pesanan, dan pabrik logam di beberapa wilayah telah mulai menutup tungku dan memangkas produksi. Diperkirakan tidak akan ada peningkatan yang signifikan dalam permintaan penggunaan akhir jangka pendek dalam waktu dekat.
Huang Ping, general manager Shenghe Resources, menyatakan pada Briefing Kinerja Tahunan 2024 yang baru-baru ini diadakan bahwa meskipun ada kekhawatiran baru-baru ini tentang permintaan konsumen secara keseluruhan yang dipicu oleh faktor-faktor seperti kenaikan tarif, yang telah menyebabkan sedikit koreksi dalam harga produk tanah jarang utama, penurunan tersebut telah terbatas. Dengan klarifikasi kebijakan secara bertahap, prospek pasar diperkirakan akan membaik. Tingkat pemanfaatan kapasitas perusahaan untuk peleburan dan pemisahan tanah jarang, serta pengolahan logam, tetap tinggi.
