I. Inti Peraturan Keamanan Perdagangan Hidrogen: Mekanisme Jalur Ganda untuk Sertifikasi Hidrogen Hijau dan Pengecualian Tarif Karbon
Baru-baru ini, Uni Eropa secara resmi mengadopsi Peraturan Keamanan Perdagangan Hidrogen, yang bertujuan untuk membentuk kerangka kerja terpadu yang mencakup produksi, transportasi, dan sertifikasi hidrogen hijau. Ketentuan intinya meliputi:
Definisi Hidrogen Hijau dan Standar Sertifikasi: Hidrogen hijau impor harus memenuhi intensitas emisi karbon siklus hidup penuh ≤3 kg CO₂e/kg H₂ (sumber daya listrik untuk elektroliser harus berasal dari energi terbarukan, dan koefisien emisi karbon dari jaringan listrik negara produsen harus lebih rendah dari rata-rata Uni Eropa).
Mekanisme Pengecualian Tarif Karbon: Importir hidrogen hijau bersertifikat dibebaskan dari tarif karbon di bawah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa, dengan pengecualian yang mencakup emisi dari seluruh rantai produksi hidrogen hijau (termasuk ujung input daya).
Persyaratan Pelacakan Rantai Pasokan: Importir harus menyediakan rantai data yang lengkap dari sumber daya listrik elektroliser hingga penyimpanan dan transportasi, memastikan tidak ada campuran energi fosil.
Peraturan ini membentuk sinergi kebijakan dengan Direktif Energi Terbarukan Uni Eropa (RED III), yang mensyaratkan negara anggota untuk mengimpor tidak kurang dari 10 juta ton hidrogen hijau pada tahun 2030, dengan memprioritaskan penggunaannya untuk dekarbonisasi di sektor-sektor dengan emisi tinggi seperti industri kimia dan baja.
II. Mengapa Uni Eropa Mempromosikan Aturan Perdagangan Hidrogen Hijau pada Saat Ini?
1. Tekanan Transisi Internal Membutuhkan Penataan Ulang Rantai Pasokan
Kekhawatiran Keamanan Energi: Setelah konflik Rusia-Ukraina, Uni Eropa telah mempercepat upayanya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia, dengan menempatkan hidrogen hijau sebagai pembawa energi strategis untuk menggantikan gas alam. Namun, kapasitas elektroliser domestik hanya dapat memenuhi 30% dari permintaan pada tahun 2030, memaksa Uni Eropa untuk beralih ke impor.
Persaingan Industri Hijau: Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat (IRA) memberikan subsidi sebesar $3/kg untuk hidrogen bersih domestik, sedangkan biaya elektroliser di China 40% lebih rendah daripada di Eropa. Uni Eropa perlu menetapkan aturan untuk bersaing mendapatkan suara dalam industri hidrogen hijau.
2. Posisi Proaktif dalam Negosiasi Iklim Internasional
Persenjataan Tarif Karbon: Dengan mengecualikan hidrogen hijau dari tarif, UE pada dasarnya memperluas sistem penetapan harga karbonnya ke dalam aturan perdagangan internasional. Langkah ini tidak hanya melemahkan daya saing produksi hidrogen berbahan bakar fosil di negara berkembang tetapi juga memaksa negara lain untuk menerima standar akuntansi karbon UE.
Perjuangan untuk Kekuasaan Penetapan Standar: Saat ini, terdapat beberapa set standar sertifikasi hidrogen hijau global (seperti H2Global Jerman dan standar DOE AS). UE berusaha untuk menggabungkan "pajak perbatasan karbon + sertifikasi hidrogen hijau" menjadi standar de facto melalui mekanisme penghubung CBAM.
3. Kontinuitas Kebijakan Historis
Kebijakan hidrogen hijau UE telah berkembang melalui tiga tahap:
2020-2022: Strategi Hidrogen UE dirilis, menetapkan prinsip "memprioritaskan pengembangan hidrogen hijau".
2023: "Bank Hidrogen" diluncurkan, memulai tender impor pertama (seperti perjanjian hidrogen hijau 100.000 mt/tahun dengan Mesir).
2024: Penerapan peraturan perdagangan menandai pergeseran fokus kebijakan dari subsidi ke ekspor aturan perdagangan.
III. Dampak Ganda pada Perusahaan Domestik: Koeksistensi Peluang dan Tantangan
1. Meningkatnya Ambang Batas Akses Pasar
Biaya Sertifikasi yang Meroket: Perusahaan domestik perlu menginvestasikan setidaknya 2-5 juta yuan untuk membangun sistem pemantauan siklus hidup penuh dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk UE (seperti TÜV dan SGS). Perkiraan awal menunjukkan bahwa biaya sertifikasi untuk perusahaan elektroliser kecil dan menengah dapat mencapai 8%-12% dari pendapatan mereka.
Risiko Kepatuhan Rantai Pasokan: Jika menggunakan listrik dari wilayah dengan intensitas karbon tinggi seperti Xinjiang, bahkan produksi hidrogen hijau dapat diklasifikasikan sebagai "hidrogen abu-abu," yang menghadapi pengecualian pasar.
2. Pendefinisian Ulang Keunggulan Biaya
Perhitungan Nilai Pengecualian Tarif: Berdasarkan harga karbon UE saat ini sebesar 90 euro/mt, mengekspor 10.000 mt hidrogen hijau dapat menghemat sekitar 900.000 euro dalam biaya tarif (setara dengan 6,75 juta yuan). Namun, setelah memperhitungkan biaya sertifikasi, manfaat bersih aktual menyusut menjadi 3-5 juta yuan/10.000 mt.
Tekanan Hedging Skala Ekonomi: Bagi perusahaan dengan ekspor tahunan melebihi 50.000 mt, biaya sertifikasi per unit dapat diturunkan menjadi 150.000 yuan/10.000 mt, dan keuntungan biaya mulai muncul.
3. Perbedaan dalam Pemilihan Rute Teknologi
Tekanan pada Perusahaan Elektroliser Alkali: UE mensyaratkan efisiensi elektroliser minimal 70% (standar nasional Tiongkok saat ini adalah 65%), mendorong beberapa produsen untuk meningkatkan bahan elektroda dan integrasi sistem.
Manfaat bagi Rute PEM dan Oksida Padat: UE lebih memilih untuk mendukung teknologi kepadatan arus tinggi dan respons cepat, mendorong transformasi rute teknologi domestik.
IV. Sertifikasi Hidrogen Hijau Internasional: Beralih dari Alat Kepatuhan menjadi Simbol Nilai
1. Inti dari Sertifikasi: Infrastruktur Perdagangan Tipe Baru
Sertifikasi hidrogen hijau bukan hanya laporan inspeksi sederhana, tetapi melibatkan pembangunan:
Sistem Kembar Digital: Pelacakan real-time data operasional elektroliser dan faktor emisi karbon jaringan listrik;
Penyimpanan Bukti Blockchain: Memastikan data tidak dapat diubah;
Verifikasi Pihak Ketiga: Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui UE (seperti Accredia).
2. Empat Kali Lipat Premium yang Dihasilkan oleh Sertifikasi
Premium Kekuatan Penetapan Harga: Hidrogen hijau bersertifikat memiliki harga 15-20% lebih tinggi di pasar spot Eropa dibandingkan dengan produk yang tidak bersertifikat;
Efek Leverage Keuangan: Memenuhi syarat untuk pinjaman hijau sebagai agunan (dengan suku bunga 1-1,5 poin persentase lebih rendah daripada pinjaman konvensional);
Kekuatan Tawar-Menawar Rantai Pasok: Akses prioritas ke jaringan pipa hidrogen utama Eropa (seperti H2Mobility);
Akumulasi Reputasi Merek: Termasuk dalam sistem "Paspor Produk Hijau" UE.
3. Tren Sertifikasi: Dari Pengakuan Timbal Balik Regional hingga Persaingan Global
Jangka Pendek (2025-2030): Tiongkok dan UE mungkin terlibat dalam negosiasi mengenai pengakuan timbal balik standar sertifikasi, tetapi UE mungkin menetapkan ambang batas untuk "negara produsen yang setara";
Jangka Menengah (2030-2040): Ruang lingkup sertifikasi mungkin diperluas untuk mencakup hidrogen biru (memerlukan sertifikasi penangkapan karbon) dan hidrogen berbasis amonia (memerlukan kemurnian ≥99,9%);
Jangka Panjang: Persaingan untuk hak sertifikasi akan berkembang menjadi pertarungan untuk kedaulatan digital, dengan kedaulatan data menjadi titik fokus.
V. Jalur Terobosan bagi Perusahaan Tiongkok: Transisi dari Strategi Berbasis Biaya ke Strategi Berbasis Aturan
1. Terobosan Teknologi: Membangun Rantai Industri yang "Ramah Sertifikasi"
Modifikasi Khusus Elektroliser: Mengembangkan teknologi operasi daya lebar yang disesuaikan dengan fluktuasi jaringan listrik UE;
Strategi Pengikatan Listrik Hijau: Berinvestasi dalam proyek energi terbarukan di Eropa (misalnya, tenaga angin lepas pantai di Portugal) untuk mencapai kopling geografis antara "produksi-konsumsi."
2. Ekonomi Sertifikasi: Mengubah Biaya Kepatuhan menjadi Keunggulan Kompetitif
Ekspor Layanan Sertifikasi: Memanfaatkan pengalaman pasar karbon Tiongkok yang matang, memberikan layanan konsultasi sertifikasi kepada eksportir di Timur Tengah dan Afrika Utara;
Inovasi Keuangan Sertifikasi: Mengembangkan kontrak berjangka hidrogen hijau untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi harga selama siklus sertifikasi.
3. Partisipasi Aturan: Bersaing untuk Mendapatkan Kekuasaan Penetapan Standar
Pembentukan Aliansi Regional: Berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Timur Tengah untuk mempromosikan inisiatif "Paspor Hidrogen Hijau Global";
Langkah Balas Teknis: Mengadvokasi untuk memasukkan standar efisiensi energi Tiongkok untuk elektroliser alkali dalam standar internasional oleh IEC/TC197.
VI. Prospek Masa Depan: Tiga Perubahan dalam Aturan Perdagangan Hidrogen Hijau
Rekonfigurasi Lanskap Geo-Ekonomi: Afrika Utara (Maroko) dan Australia (Australia Barat) mungkin menjadi pusat impor hidrogen hijau UE, mempersempit ruang ekspor langsung Tiongkok;
Disintegrasi Rantai Nilai Industri: Pembuatan elektroliser, investasi listrik hijau, dan layanan sertifikasi akan membentuk tata letak yang terpisah, sehingga muncul penyedia layanan perdagangan khusus;
Revolusi dalam Sistem Akuntansi Karbon: Perdagangan hidrogen hijau mungkin memaksa adopsi metodologi akuntansi jejak karbon produk yang disatukan secara global, membentuk kembali sistem evaluasi ESG.
Kesimpulan
"Peraturan Keamanan Perdagangan Hidrogen" UE pada dasarnya mempersenjatai agenda iklim sebagai alat geo-ekonomi. Bagi Tiongkok, rasa sakit jangka pendek tidak dapat dihindari, tetapi dalam jangka panjang, perkembangan sistem sertifikasi yang bersifat antagonistik mungkin justru akan mempercepat transformasi industri hidrogen hijau domestik dari "ketergantungan pada subsidi" menjadi "penciptaan aturan.""Kunci kesuksesan di masa depan terletak pada siapa yang dapat lebih cepat mengubah biaya sertifikasi menjadi momentum iterasi teknologi dan menduduki node "lapisan akses sistem" yang penting dalam aturan perdagangan hidrogen baru.
