Berita Makro
1. Presiden Xi Jinping dan Presiden Putin menandatangani "Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Penguatan Lebih Lanjut Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Era Baru antara Tiongkok dan Rusia pada Peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang, Perang Patriotik Besar Uni Soviet, dan Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa."
2. Pada konferensi pers rutin yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan (MOFCOM) pada sore hari tanggal 8 Mei, seorang wartawan bertanya tentang pembicaraan ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi antara Tiongkok dan AS. He Yadong, juru bicara MOFCOM, menyatakan bahwa jika pihak AS ingin menyelesaikan masalah melalui negosiasi, mereka harus menghadapi dampak negatif yang serius dari langkah-langkah tarif unilateral terhadap diri mereka sendiri dan dunia, menghormati aturan perdagangan dan ekonomi internasional, keadilan, dan suara rasional dari semua sektor, serta menunjukkan ketulusan dalam negosiasi. Mereka harus siap untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki praktik yang salah dan membatalkan kenaikan tarif unilateral, bekerja dalam arah yang sama dengan Tiongkok, dan menyelesaikan kekhawatiran bersama melalui konsultasi yang setara.
3. Pada konferensi pers rutin yang diadakan oleh MOFCOM kemarin, seorang wartawan bertanya apakah "fase kedua" dari perjanjian perdagangan Tiongkok-AS akan diusulkan selama pembicaraan. MOFCOM menyatakan bahwa Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa pintu negosiasi tetap terbuka, tetapi setiap dialog atau negosiasi harus dilakukan dengan prasyarat saling menghormati, konsultasi yang setara, dan saling menguntungkan.
4. Pada tanggal 8 waktu setempat, Inggris dan AS mencapai kesepakatan tentang ketentuan kesepakatan tarif dan perdagangan. Pemerintah Inggris setuju untuk memberikan konsesi pada impor makanan dan produk pertanian AS sebagai imbalan atas AS yang mengurangi tarif pada ekspor mobil Inggris.
5. Menanggapi keputusan The Fed AS tentang suku bunga, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) menyatakan bahwa keputusan The Fed AS untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah sesuai dengan harapan pasar. HKMA menekankan bahwa mereka akan terus memantau perubahan pasar dengan seksama dan menjaga stabilitas moneter dan keuangan.
Berita Industri
1. Zhang Guoqing, Anggota Biro Politik Komite Sentral PKT dan Wakil Perdana Menteri Dewan Negara, melakukan penelitian tentang keamanan pangan, pengawasan pasar, dan pekerjaan lainnya di Henan dari tanggal 7 hingga 8.Zhang Guoqing menekankan perlunya memperkuat kemampuan pengawasan di seluruh rantai keamanan pangan dengan berfokus pada pekerjaan sehari-hari dan menjaga standar yang ketat setiap saat.
2. Biro Pengawas Sekuritas Shenzhen mengeluarkan buletin terbaru tentang pengawasan dana ekuitas swasta di Shenzhen. Buletin tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, selama pengawasan rutin, Biro Pengawas Sekuritas Shenzhen telah menemukan bahwa beberapa manajer dana ekuitas swasta di wilayah hukumnya telah terlibat dalam operasi investasi yang melanggar hukum, peraturan, dan perjanjian kontrak dana. Biro Pengawas Sekuritas Shenzhen mengharuskan bahwa operasi investasi harus sesuai dengan peraturan pengawasan dan perjanjian kontrak dana serta tidak boleh merugikan hak dan kepentingan sah investor.
3. Majalah "Qizhi" baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel berjudul "Dorong Konsumsi dengan Penuh Semangat, Perluas Permintaan Domestik di Semua Aspek, dan Dorong Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan" yang ditulis oleh Wang Wentao, Sekretaris Kelompok Pemimpin Partai dan Menteri Kementerian Perdagangan. Artikel tersebut menunjukkan bahwa upaya harus dilakukan untuk memperluas konsumsi jasa dan memanfaatkan potensi konsumsi tambahan. Artikel tersebut juga menganjurkan untuk mempromosikan "AI + konsumsi" dan "IP + konsumsi" untuk mengembangkan sejumlah merek konsumen yang didorong oleh AI.
4. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) telah secara terbuka meminta pendapat, mengusulkan untuk memperkuat logika keamanan gagang pintu luar mobil dalam skenario kecelakaan seperti tabrakan dan kebakaran kendaraan. MIIT menyerukan penambahan persyaratan desain redundansi keamanan, seperti perlindungan mekanis atau pemadaman daya, untuk memastikan bahwa sistem pintu dapat dibuka selama pemadaman listrik, tabrakan, dan kecelakaan lainnya, sehingga memfasilitasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi.
5. Sebuah tim peneliti dari Tiongkok telah mengembangkan teknologi pemantauan gaya ekspansi in-situ yang tahan lama dan stabil untuk baterai lithium-ion. Menurut para peneliti, teknologi ini membuka jalan baru bagi desain baterai cerdas, dengan biaya rendah, presisi tinggi, dan umur panjang yang membuatnya sangat cocok untuk sistem manajemen baterai kendaraan.
6. Menurut Badan Perumahan Hefei, penyelidikan baru-baru ini berdasarkan laporan netizen dan patroli telah mengungkapkan bahwa sejumlah kecil akun media sosial di platform seperti Weibo, Douyin, dan Akun Video WeChat telah menggunakan berita utama yang dilebih-lebihkan dan sensasional untuk menarik pengikut dan meningkatkan lalu lintas.Akun-akun tersebut telah secara ilegal menerbitkan informasi palsu, menyesatkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban pasar. Beberapa departemen di Hefei telah bersama-sama memanggil akun media sosial di sektor real estat untuk menangani pernyataan palsu seperti "uang yang Anda keluarkan untuk membeli rumah tahun ini bisa membeli dua rumah tahun depan."
7. Wartawan Caixin telah memperhatikan bahwa beberapa bank baru-baru ini telah meluncurkan penawaran promosi berbatas waktu untuk layanan cicilan tunai, dengan beberapa bank menawarkan diskon bunga serendah 17%. Setelah diskon, tingkat bunga tahunan untuk produk cicilan tunai, yang secara tradisional memiliki tingkat bunga lebih tinggi daripada pinjaman umum, telah turun di bawah 3%, dengan tingkat terendah dilaporkan sebesar 2,76%.
Berita Perusahaan
1. China Merchants Bank mengumumkan niatnya untuk mendirikan perusahaan investasi aset keuangan dengan suntikan modal sebesar 15 miliar yuan.
2. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) merilis laporan keuangan Q1, yang menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 167% secara tahunan. Diperkirakan pendapatan pada Q2 akan turun sebesar 4% hingga 6% secara QoQ, dengan margin laba kotor sebesar 18% hingga 20%.
3. China State Shipbuilding Corporation Limited mengumumkan bahwa aplikasinya untuk restrukturisasi aset utama telah diterima.
4. Jinhe Biotechnology menyatakan pada platform interaktif bahwa mereka telah menaikkan harga jual terminal di pasar AS.
5. Guoke Hengtai mengumumkan bahwa empat pemegang saham bermaksud untuk secara kolektif mengurangi kepemilikan mereka sebanyak tidak lebih dari 4,7% dari saham perusahaan.
6. Zhucheng Technology mengumumkan bahwa pemegang saham pengendali dan pengendali aktualnya, Zhang Jianchun, dan Shi Lefen telah menceraikan diri dan sedang menjalani pembagian harta.
7. Sichuan Changhong mengumumkan niatnya untuk membeli kembali saham perusahaan senilai 250 juta hingga 500 juta yuan untuk insentif ekuitas.
8. Shandong Molong mengumumkan bahwa dari 7 Mei hingga 8 Mei, Zhimeng Holdings dan aktor bersama lainnya secara kumulatif mengurangi kepemilikan mereka atas saham H perusahaan sebesar 107 juta saham, yang mencakup 13,3866% dari total modal saham perusahaan.
9. Ningbo Huaxiang mengumumkan kolaborasi dengan Xiangshan Industrial Investment dan Shanghai Zhiyuan untuk memperkuat kerja sama di bidang seperti robotika.
10. China CITIC Bank mengumumkan rencananya untuk mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, CITIC Financial Asset Investment Co., Ltd., dengan modal terdaftar sebesar 10 miliar yuan.
11. Donghua Software mengumumkan bahwa pengendali aktualnya dan pihak-pihak yang bertindak bersama berencana untuk mengurangi kepemilikan mereka tidak lebih dari 1% dari saham perusahaan.
Pasar Global
1. Tiga indeks saham utama AS ditutup lebih tinggi secara kolektif. Nasdaq naik 1,07%, Dow Jones Industrial Average naik 0,62%, dan S&P 500 naik 0,58%. Tesla dan Intel sama-sama naik lebih dari 3%. ARM jatuh lebih dari 6% karena perkiraan pendapatan perusahaan tidak sesuai dengan harapan. Novavax naik sekitar 12% setelah perusahaan mengeluarkan perkiraan penjualan untuk tahun fiskal 2025 yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. QBTS melonjak lebih dari 51%, menandai kinerja satu hari terbaiknya sejak Mei 2023 dan memimpin sekelompok saham konsep komputasi kuantum. Sebagian besar ADR Tiongkok yang paling populer naik, dengan Indeks Nasdaq Golden Dragon China ditutup naik 0,97%. Tiga indeks saham utama Eropa ditutup dengan hasil yang bervariasi, dengan DAX Jerman naik 1,02%.
2. Harga penyelesaian berjangka minyak mentah internasional naik sekitar 3%. Kontrak Juni untuk berjangka minyak mentah WTI naik 3,17%, dan kontrak Juli untuk berjangka minyak mentah Brent naik 2,81%.
3. Berjangka emas COMEX turun 2,4% menjadi $3.310,4 per ons; berjangka perak COMEX turun 0,58% menjadi $32,6 per ons.
4. Pada tanggal 8, Presiden AS Trump mengumumkan di Gedung Putih bahwa AS dan Inggris telah mencapai kesepakatan perdagangan baru, yang secara parsial mencabut tarif di bidang-bidang tertentu dan lebih memperluas akses pasar untuk produk masing-masing negara.
Referensi Peluang Investasi
1. Perusahaan lain meluncurkan produk agen AI; lembaga mengatakan bahwa komersialisasi agen AI baik di dalam maupun luar negeri terus berkembang.
Laporan media menunjukkan bahwa IBM baru-baru ini meluncurkan serangkaian inovasi teknologi cloud hibrida pada konferensi tahunan Think, yang diharapkan dapat memecahkan hambatan lama terhadap penerapan skala besar kecerdasan buatan (AI) tingkat perusahaan dan membantu perusahaan membangun dan menyebarkan agen AI canggih menggunakan data mereka sendiri. IBM telah mengembangkan toolkit agen yang komprehensif dan siap pakai untuk perusahaan berdasarkan watsonxOrchestrate untuk mencapai tujuan ini.
Agen adalah sistem yang mampu melakukan persepsi, pengambilan keputusan, dan eksekusi secara mandiri, dengan karakteristik seperti otonomi, interaktivitas, reaktivitas, dan kemampuan beradaptasi, yang memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis.Munculnya agen menandai kemajuan bagi AI menuju tingkat kecerdasan otonom yang lebih tinggi. Shanghai Securities percaya bahwa komersialisasi agen AI baik di dalam maupun luar negeri terus berkembang, dengan ruang pasar yang luas. Di sisi perusahaan (B2B), Microsoft, Google, Salesforce, Zoom, Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance, dan lainnya terus meningkatkan investasi mereka, mendorong komersialisasi agen AI. Di sisi konsumen (C-side), agen domestik dan luar negeri telah muncul dengan mengesankan. OpenAI merilis Operator dan DeepResearch, agen AI; Zhipu meluncurkan dua sistem utama, AutoGLM dan GLM-PC, yang mencakup perangkat seluler dan desktop, serta memperkenalkan AutoGLM Meditation; Anthropic merilis fitur Computeruse. Pasar Agen AI memiliki potensi yang sangat besar. Menurut MarketsandMarkets, pasar Agen AI global diperkirakan akan tumbuh dari US$5,1 miliar pada tahun 2024 menjadi US$47,1 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 44,8%.
2. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi menyatakan bahwa pendapatan industri jasa perangkat lunak dan teknologi informasi China pada Q1 meningkat sebesar 10,6% YoY
Menurut laporan media, data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi menunjukkan bahwa pada Q1 tahun ini, pendapatan industri jasa perangkat lunak dan teknologi informasi China mencapai 3.147,9 miliar yuan, naik 10,6% YoY, dengan total laba mempertahankan pertumbuhan dua digit, dan pertumbuhan ekspor perangkat lunak berubah dari negatif menjadi positif. Pendapatan jasa teknologi informasi mempertahankan pertumbuhan dua digit. Pada Q1, pendapatan jasa teknologi informasi adalah 2.082 miliar yuan, naik 11,0% YoY, menyumbang hampir 70% dari total pendapatan industri. Di antara mereka, layanan cloud computing dan big data menghasilkan 354 miliar yuan, naik 11,1% YoY, dan pendapatan desain sirkuit terpadu adalah 90,6 miliar yuan, naik 19,7% YoY. Selain itu, pertumbuhan pendapatan keamanan informasi meningkat. Pada Q1, pendapatan produk dan jasa keamanan informasi adalah 48,1 miliar yuan, naik 8,6% YoY.
Menurut First New Voice Research Institute, ukuran pasar industri inovasi domestik diperkirakan akan meningkat lebih cepat di masa depan, mencapai 2.655,9 miliar yuan pada tahun 2026. Dongguan Securities menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China terus memperkuat dukungan kebijakan dan jaminan keuangan di bidang inovasi domestik, dan percepatan pengumuman hasil evaluasi keselamatan dan keandalan diharapkan dapat meningkatkan antusiasme pembelian pelanggan hilir.Dengan adanya katalis dari berbagai faktor, industri inovasi domestik Tiongkok diperkirakan akan menghadapi peluang pengembangan baru.
3. Sektor industri domestik dan luar negeri telah mengalami katalis yang intensif, dan rantai industri robot humanoid telah memasuki tahap "seratus bunga mekar dan seratus aliran pemikiran bersaing"
Dilaporkan bahwa pada minggu kerja pertama setelah liburan Hari Buruh, robot humanoid buatan Foshan juga akan mulai "bekerja" di pabrik. Pada 6 Mei, sebuah "upacara pelepasan" khusus diadakan di pusat pengemasan global Midea, dengan karakter utama adalah robot humanoid buatan perusahaan sendiri, yang akan menuju ke pabrik mesin cuci Midea di Jingzhou, Hubei, untuk "memulai pekerjaan" dan memulai perjalanan kerjanya.
Shanghai Securities percaya bahwa baru-baru ini, sektor industri domestik dan luar negeri telah mengalami katalis yang intensif, dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta industri. Produsen mobil domestik dan produsen teknologi seperti Huawei, ByteDance, BYD, Xiaomi, GAC, dan Ant telah meningkatkan investasi mereka dalam kecerdasan yang terwujud, sementara perusahaan luar negeri seperti Tesla, 1X, dan Figure AI telah mempercepat langkah produksi massal komersial. Munculnya DeepSeek Artificial Intelligence Company telah mempromosikan pengembangan model robot umum, membantu robot humanoid mencapai kecerdasan yang terwujud. Rantai industri robot humanoid telah memasuki tahap "seratus bunga mekar dan seratus aliran pemikiran bersaing". Saat ini, robot humanoid yang memasuki skenario industri telah menjadi tren aplikasi yang sangat pasti baik di dalam maupun luar negeri, dan pendaratan komersial robot humanoid sangat menjanjikan. Disarankan untuk memperhatikan produsen komponen domestik yang mendapat manfaat.
4. Acara AI lain yang diselenggarakan oleh Volcengine akan segera dimulai. AI diperkirakan akan membentuk ulang industri game dalam hal pengembangan, interaksi, dan komersialisasi.
Tur Inovasi AI Volcengine ForceLink 2025 - Stasiun Shanghai akan dimulai pada 13 Mei. Ding Chaofan, General Manager Unit Bisnis AI Giant, akan menyampaikan pidato berjudul "AI Membentuk Ulang Batas-batas Game, Membuka Kemungkinan Inovasi yang Tak Terbatas".
AI diperkirakan akan membentuk ulang game dalam hal pengembangan, interaksi, dan komersialisasi.Secara khusus, Kaiyuan Securities berpendapat bahwa: (1) Dari alat bantu menjadi pendorong inti, AI mengubah ulang proses pengembangan game: Teknologi AI telah diterapkan secara luas dalam berbagai aspek pengembangan game, mulai dari tugas-tugas bantu seperti pembuatan aset seni tahap awal dan penulisan kode yang dibantu, secara bertahap menembus area kreatif inti seperti desain gameplay, arsitektur narasi, dan NPC cerdas. Hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi R&D game dan memperluas pasokan konten. (2) NPC cerdas, narasi dinamis, dan gameplay yang dipersonalisasi membawa inovasi interaksi: NPC cerdas dapat membuat perkembangan narasi lebih mendalam dan acak. Sistem pembentukan narasi dinamis yang didorong AI dapat secara otomatis menghasilkan narasi berikutnya berdasarkan keputusan pemain secara real-time, memecahkan batasan cerita linier, sangat meningkatkan kemungkinan game dimainkan ulang, dan lebih memperluas potensi pendapatan game. (3) Peluang baru mungkin muncul untuk model bisnis seperti berlangganan, pembelian dalam aplikasi, dan monetisasi iklan: Berdasarkan kemampuan AI untuk terus memperbarui konten berkualitas tinggi, model bisnis berbasis berlangganan mungkin menjadi lebih layak. AI dapat secara akurat merekomendasikan item pembelian dalam aplikasi kepada pemain, meningkatkan kemauan mereka untuk membayar. Selain itu, AI dapat mencapai pencocokan yang tepat antara konten iklan dengan minat pemain, meningkatkan tingkat klik iklan dan tingkat konversi.
