Pada pertengahan April 2025, Asosiasi Mobil Penumpang (PCA) dan Asosiasi Produsen Mobil China (CAAM) secara berturut-turut merilis data yang berkaitan dengan industri otomotif dan pasar mobil penumpang untuk Q1 2025. Menurut CAAM, serangkaian kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan konsumsi mobil telah diperpanjang dan dipercepat pada Q1, yang mengarah pada peningkatan pasar konsumen, pembaruan produk yang intensif oleh perusahaan, peningkatan kepercayaan konsumen, serta pertumbuhan produksi dan penjualan yang mencapai dua digit. Industri otomotif memiliki awal yang kuat pada tahun ini. SMM telah menyusun data yang relevan tentang pasar baterai daya dan kendaraan listrik baru energi (NEV) untuk Q1 2025 sebagai referensi bagi pembaca.
Sektor Otomotif
CAAM: Produksi dan Penjualan Mobil pada Bulan Maret Meningkat, Penjualan Mobil Q1 Mencapai 7,47 Juta Unit
Pada bulan Maret, produksi dan penjualan mobil masing-masing mencapai 3,006 juta unit dan 2,915 juta unit, naik 42,9% dan 37% secara bulan ke bulan (MoM), dan naik 11,9% dan 8,2% secara tahun ke tahun (YoY).
Dari Januari hingga Maret, total produksi dan penjualan mobil masing-masing mencapai 7,561 juta unit dan 7,47 juta unit, naik 14,5% dan 11,2% secara YoY, dengan tingkat pertumbuhan produksi dan penjualan menyempit sebesar 1,7 dan 1,9 poin persentase dibandingkan dengan Januari-Februari.
CAAM: Produksi dan Penjualan NEV pada Q1 Masing-Masing Melebihi 3 Juta Unit, Naik Lebih dari 47% YoY
Pada bulan Maret, produksi dan penjualan NEV masing-masing mencapai 1,277 juta unit dan 1,237 juta unit, naik 47,9% dan 40,1% secara YoY, dengan penjualan NEV menyumbang 42,4% dari total penjualan mobil baru.
Dari Januari hingga Maret, total produksi dan penjualan NEV masing-masing mencapai 3,182 juta unit dan 3,075 juta unit, naik 50,4% dan 47,1% secara YoY, dengan penjualan NEV menyumbang 41,2% dari total penjualan mobil baru.
CAAM: Ekspor Mobil pada Bulan Maret Meningkat Baik secara MoM maupun YoY, Ekspor Mobil Q1 Naik 7,3% YoY
Pada bulan Maret, ekspor mobil mencapai 507.000 unit, naik 14,9% secara MoM dan 1% secara YoY. Dari Januari hingga Maret, total ekspor mobil mencapai 1,42 juta unit, naik 7,3% secara YoY.
Pada bulan Maret, ekspor NEV mencapai 158.000 unit, naik 20,1% secara MoM dan 26,8% secara YoY. Dari Januari hingga Maret, total ekspor NEV mencapai 441.000 unit, naik 43,9% secara YoY.
PCA juga merilis data tentang pasar mobil penumpang untuk bulan Maret 2025. Menurut PCA, penjualan ritel di pasar mobil penumpang mencapai 1,94 juta unit pada bulan Maret, naik 14,4% secara YoY dan 40,2% secara MoM. Penjualan ritel kumulatif dari Januari hingga Maret mencapai 5,127 juta unit, naik 6,0% secara YoY. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan ritel pasar mobil domestik telah menunjukkan tren rendah pada bulan-bulan awal dan tinggi pada akhir tahun. Penjualan ritel pada bulan Maret 2025 hanya sedikit di bawah rekor tertinggi sebesar 1,98 juta unit pada bulan Maret 2018, menempati peringkat tertinggi dalam sejarah untuk bulan Maret. Didorong oleh kebijakan dual-baru nasional, perang harga relatif ringan, dan kondisi persaingan industri yang tajam membaik. Tingkat pertumbuhan penjualan ritel YoY pada bulan Maret 2025 adalah yang tertinggi dalam dekade terakhir, membalikkan tren tingkat pertumbuhan penjualan ritel Maret yang rendah selama 10 tahun terakhir.
Di sektor NEV, penjualan ritel di pasar mobil penumpang NEV mencapai 991.000 unit pada bulan Maret, naik 38,0% secara YoY dan 45,0% secara MoM. Dari Januari hingga Maret, penjualan ritel kumulatif mencapai 2,42 juta unit, naik 36,4% secara YoY.
Dalam hal ekspor, PCA mencatat bahwa dengan keunggulan skala NEV China yang semakin jelas dan meningkatnya permintaan perluasan pasar, merek NEV buatan China semakin mendapatkan pengakuan di luar negeri. Meskipun ada gangguan eksternal baru-baru ini, ekspor mobil hibrida plug-in buatan sendiri ke negara berkembang telah tumbuh dengan cepat, dengan prospek yang menjanjikan. Pada bulan Maret, ekspor mobil penumpang NEV mencapai 143.000 unit, naik 6,4% secara YoY dan 21,2% secara MoM. Ekspor NEV menyumbang 36,6% dari ekspor mobil penumpang, naik 4,9 poin persentase secara YoY. Di antara mereka, kendaraan listrik murni menyumbang 62% dari ekspor NEV (83% pada periode yang sama tahun lalu), sedangkan kendaraan listrik murni kelas A00+A0, sebagai fokus utama, menyumbang 33% dari ekspor NEV (37% pada periode yang sama tahun lalu).
Mengenai pasar mobil penumpang pada bulan Maret 2025, PCA berkomentar bahwa bulan Maret 2025 memiliki 21 hari kerja, sama dengan bulan Maret 2024. Setelah liburan Tahun Baru Imlek, berbagai industri dengan cepat kembali beroperasi normal, yang mengarah pada pertumbuhan produksi dan penjualan yang kuat pada bulan Februari, dengan bulan Maret secara bertahap memasuki periode konsumsi normal. Kinerja ritel gabungan pada bulan Februari dan Maret sangat baik. Pada tanggal 5 Maret, Perdana Menteri Qiang Li menyampaikan Laporan Kerja Pemerintah pada Sidang Tahunan dan Sidang Konsultasi Politik Rakyat China, mengusulkan target pertumbuhan PDB tahunan sekitar 5%. Sebagai salah satu industri andalan negara, sektor otomotif diperkirakan akan melihat pertumbuhan penjualan tahunan yang stabil dan kebijakan pendukung. Pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi, mengalokasikan 300 miliar yuan dalam obligasi khusus ultra-jangka panjang untuk mendukung kebijakan trade-in barang konsumsi, memberikan dukungan kuat bagi pasar mobil penumpang sepanjang tahun. Di bawah pengaruh kebijakan nasional untuk meningkatkan konsumsi, banyak provinsi dan kota memperkenalkan dan secara bertahap menerapkan kebijakan yang sesuai. Ditambah dengan peluncuran komprehensif kegiatan offline seperti pameran mobil dan peningkatan subsidi dari OEM, pasar mobil pada bulan Maret memiliki awal yang kuat. Dengan pergeseran dari konsumsi kendaraan bermesin pembakaran dalam sebelum liburan ke konsumsi NEV setelah liburan, penetrasi NEV terus meningkat, menjadikan NEV sebagai pendorong utama pemulihan pasar mobil penumpang musim semi.
PCA menyoroti karakteristik berikut dari pasar mobil penumpang pada bulan Maret 2025: 1. Penjualan grosir dan produksi mobil penumpang pada bulan Maret mencapai rekor tertinggi untuk bulan tersebut. 2. Penjualan ritel domestik mobil penumpang mencapai pertumbuhan positif 1% pada Januari-Februari 2025, dengan kenaikan bersih 250.000 unit secara YoY pada bulan Maret, menghasilkan awal "lebih baik dari yang diharapkan" sebesar 6% untuk Januari-Maret 2025. 3. Sementara perang harga langsung relatif ringan pada bulan Maret, diskon tersembunyi seperti pembaruan model dan penyesuaian manfaat pemilik mobil berlimpah. Pada bulan Maret, 23 model mobil mengalami penurunan harga, secara signifikan lebih sedikit daripada 51 model pada bulan Maret 2024. Diskon promosi untuk kendaraan bermesin pembakaran dalam tradisional secara bertahap mencapai 22,1%, naik 0,4 poin persentase secara MoM. Diskon mobil mewah secara bertahap mencapai tingkat tertinggi sebesar 26,1%, naik 0,3 poin persentase secara MoM. Diskon untuk kendaraan bermesin pembakaran dalam patungan secara bertahap mencapai tingkat tertinggi sebesar 21,5%, naik 0,3 poin persentase secara MoM. 4. Pangsa pasar grosir merek mobil penumpang domestik mencapai 66% pada bulan Maret, sedangkan pangsa pasar ritel domestik mencapai 63%, keduanya naik sekitar 7 poin persentase secara YoY. 5. Pabrikan mobil meningkatkan upaya pada bulan Maret, dengan persediaan pabrik meningkat sebesar 70.000 unit, persediaan saluran meningkat sebesar 80.000 unit, dan persediaan sistem sirkulasi secara keseluruhan meningkat sebesar 150.000 unit, dibandingkan dengan kenaikan keseluruhan sebesar 110.000 unit pada periode yang sama tahun lalu. 6. Tingkat penetrasi ritel domestik NEV naik menjadi 51,1%, mencerminkan pertumbuhan NEV yang kuat yang didorong oleh penghapusan dan pembaruan, kebijakan trade-in, dan pembebasan pajak pembelian NEV. 7. Dari Januari hingga Maret 2025, ekspor mobil penumpang bermesin pembakaran dalam buatan sendiri mencapai 630.000 unit, turun 9% secara YoY dari 690.000 unit pada periode yang sama tahun lalu. Ekspor NEV buatan sendiri tumbuh sebesar 83%, dengan NEV menyumbang 35% dari ekspor buatan sendiri. Meskipun ekspor ke Rusia menurun pada Q1, merek buatan sendiri secara aktif mengurangi persediaan, mempertahankan pangsa pasar lebih dari 55% di Rusia. Sektor Baterai Daya
Penjualan Kumulatif Baterai Daya dan Lainnya pada Q1 2025 Mencapai 285,8 GWh, Naik 73,7% YoY
Pada bulan Maret, penjualan baterai daya dan lainnya di China mencapai 115,4 GWh,
naik 28,3% secara MoM dan 64,9% secara YoY. Di antara mereka, penjualan baterai daya mencapai 87,5 GWh, menyumbang 75,8% dari total penjualan, naik 30,7% secara MoM dan 46,9% secara YoY. Penjualan baterai lainnya mencapai 28,0 GWh, menyumbang 24,2% dari total penjualan, naik 21,0% secara MoM dan 166,8% secara YoY. Dari Januari hingga Maret, penjualan kumulatif baterai daya dan lainnya di China mencapai 285,8 GWh,
naik 73,7% secara YoY. Di antara mereka, penjualan kumulatif baterai daya mencapai 217,3 GWh, menyumbang 76,0% dari total penjualan, naik 51,3% secara YoY. Penjualan kumulatif baterai lainnya mencapai 68,5 GWh, menyumbang 24,0% dari total penjualan, naik 228,6% secara YoY. Pemasangan Baterai Daya di China pada Q1 2025 Mencapai 130,2 GWh, Naik 52,8% YoY
Pada bulan Maret, pemasangan baterai daya di China mencapai 56,6 GWh,
naik 62,3% secara MoM dan 61,8% secara YoY. Di antara mereka, pemasangan baterai ternary mencapai 10,0 GWh, menyumbang 17,7% dari total pemasangan, naik 55,2% secara MoM tetapi turun 11,6% secara YoY. Pemasangan baterai LFP mencapai 46,6 GWh, menyumbang 82,3% dari total pemasangan, naik 63,9% secara MoM dan 97,0% secara YoY. Dari Januari hingga Maret, pemasangan baterai daya kumulatif di China mencapai 130,2 GWh,
naik 52,8% secara YoY. Di antara mereka, pemasangan baterai ternary kumulatif mencapai 25,0 GWh, menyumbang 19,2% dari total pemasangan, turun 19,0% secara YoY. Pemasangan baterai LFP kumulatif mencapai 105,2 GWh, menyumbang 80,8% dari total pemasangan, naik 93,6% secara YoY. Sektor Pile Pengisian Daya
Menurut Aliansi Promosi Infrastruktur Pengisian Daya Kendaraan Listrik China, hingga akhir bulan Maret 2025, kepemilikan kumulatif infrastruktur pengisian daya di seluruh negeri mencapai 13,749 juta unit, naik 47,6% secara YoY. Di antara mereka, pile pengisian daya publik menyumbang 3,9 juta unit, termasuk 1,785 juta pile pengisian daya DC dan 2,114 juta pile pengisian daya AC. Pile pengisian daya yang dipasang di kendaraan menyumbang 9,849 juta unit.
Dari akhir tahun 2024 hingga Maret 2025, total 321.000 pile pengisian daya publik ditambahkan di seluruh negeri, dibandingkan dengan 183.000 unit yang ditambahkan pada periode yang sama tahun lalu, yang mewakili peningkatan YoY sebesar 75,3%. Tren pertumbuhan dalam pembangunan pile pengisian daya publik yang diamati pada tahun 2024 berlanjut hingga Q1 2025. Berdasarkan rencana pemerintah daerah dan kebijakan yang telah diperkenalkan,
Volume pertambahan dan tingkat pertumbuhan stasiun pengisian daya publik pada 2025 diperkirakan akan jauh melampaui tahun 2024. Leap Motor Memimpin dalam Pengiriman Kendaraan Listrik Baru pada Bulan Maret, Penjualan BYD Sedikit Melebihi Ekspektasi
Menurut data yang disusun oleh CLS, kinerja beberapa produsen mobil baru pada bulan Maret adalah sebagai berikut:
Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, Leap Motor mengalami lonjakan pada bulan Maret, dengan pengiriman sebanyak 37.095 unit, melampaui Li Auto dan XPeng Motors untuk menempati peringkat pertama, meningkat 154,65% YoY. Dari Januari hingga Maret, Leap Motor telah mengirimkan total 87.552 unit, meningkat 162,05% YoY.
Li Auto mengirimkan 36.674 unit pada bulan Maret, meningkat 26,53% YoY. Dari Januari hingga Maret, total pengiriman mencapai 92.864 unit, meningkat 15,50% YoY, memenuhi target pengiriman Q1. Li Auto juga mengumumkan bahwa Seri L-nya diperkirakan akan mencapai tonggak sejarah pengiriman kumulatif 1 juta unit dalam waktu dekat. Terutama, pada malam 26 April, Li Auto mengumumkan bahwa pengiriman kumulatif model L6-nya telah melampaui 250.000 unit, dengan waktu kurang dari 20 hari untuk meningkat dari 240.000 menjadi 250.000 unit. Sebagai model terkecil dan paling terjangkau dalam keluarga Li Auto, L6 telah berkinerja baik secara konsisten. Setelah diluncurkan pada April 2024, L6 telah mencapai pengiriman kumulatif lebih dari 100.000 unit dalam waktu lima bulan hingga 19 September, mencetak rekor pengiriman tercepat di antara produsen mobil baru.
XPeng Motors, setelah memimpin peringkat pengiriman selama dua bulan berturut-turut, dilampaui oleh Li Auto dan Leap Motor pada bulan Maret, dengan pengiriman sebanyak 33.205 unit, meningkat 267,88% YoY. Selama lima bulan berturut-turut, pengiriman bulanan XPeng Motors telah melampaui 30.000 unit. Dari Januari hingga Maret, total pengiriman mencapai 94.008 unit, meningkat 330,81% YoY, melebihi batas atas target pengiriman Q1.
NIO mengirimkan 15.039 unit pada bulan Maret, meningkat 26,74% YoY. Dari Januari hingga Maret, NIO telah mengirimkan total 42.094 unit, juga memenuhi target pengiriman Q1.
BYD, sebagai produsen mobil listrik domestik terkemuka, menjual 377.400 unit kendaraan listrik baru pada bulan Maret, meningkat 17% MoM. Total penjualan tahunan mencapai 1.000.800 unit, meningkat 59,81% YoY. Citi mengomentari bahwa penjualan mobil BYD pada bulan Maret sedikit melebihi ekspektasi pasar. Analis Citi Jeff Chung menyatakan dalam sebuah laporan bahwa laba bersih per kendaraan BYD pada Q1 diperkirakan akan melampaui 9.000 yuan. Setelah dikurangi dengan cadangan potensial sekitar 500 juta yuan, laba bersih diproyeksikan mencapai setidaknya 8,5 miliar yuan, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 8 miliar yuan. Total penjualan pada Q2 diperkirakan akan berkisar antara 1,25 juta hingga 1,35 juta unit, dengan laba bersih per kendaraan tetap di atas 9.000 yuan.
Xiaomi Auto, yang sebelumnya terlibat dalam kontroversi publik, juga merilis data pengirimannya pada 1 April. Pada bulan Maret, Xiaomi Auto mengirimkan 29.000 unit dalam satu bulan. Xiaomi Auto menyatakan bahwa perluasan kapasitasnya berjalan dengan lancar dan mereka yakin dapat mencapai target pengiriman tahunan sebesar 350.000 unit.
CAAM mengomentari bahwa sejak awal tahun ini, ekonomi Tiongkok umumnya telah mempertahankan ekspansi, dengan produksi dan permintaan yang semakin meningkat. Pada Q1, serangkaian kebijakan untuk meningkatkan konsumsi mobil telah diperpanjang dan dipercepat, yang mengarah pada peningkatan pasar konsumen, pembaruan produk yang sering, peningkatan kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan dua digit dalam produksi dan penjualan. Industri mobil memulai tahun dengan baik. Khususnya, kendaraan penumpang terus menunjukkan kinerja yang kuat, sementara pasar kendaraan komersial menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Produksi dan penjualan kendaraan listrik baru terus tumbuh dengan cepat, memberikan dukungan yang kuat. Ekspor kendaraan mempertahankan pertumbuhan yang stabil, dengan ekspor kendaraan listrik baru menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Merek-merek Tiongkok terus meningkat, mempertahankan pangsa penjualan yang tinggi.
Melihat ke depan ke bulan April, China Passenger Car Association (CPCA) menyatakan, April 2025 memiliki 22 hari kerja, sama dengan bulan April tahun lalu, yang kondusif untuk pertumbuhan yang stabil dalam produksi dan penjualan mobil. Perang harga pada musim semi 2024 menyebabkan penurunan pasar yang parah dari bulan Februari hingga Maret. Dengan penerapan kebijakan pemusnahan dan pembaruan 2024 pada 24 April, pasar mobil secara bertahap pulih setelah bulan April tahun lalu, dan bulan April ini masih mendapat manfaat dari efek basis rendah.
Selain itu, CPCA mencatat bahwa liburan lima hari "Hari Buruh" tahun ini adalah kesempatan yang bagus untuk perjalanan jalan raya, dengan wisata berkendara sendiri tetap populer dalam beberapa tahun terakhir. Pengalaman wisata berkendara sendiri semakin ditingkatkan oleh sistem bantuan pengemudi canggih. Produk baru baru-baru ini telah meningkatkan rasio biaya-kinerja dengan menambahkan fitur tanpa meningkatkan harga, yang juga akan meningkatkan permintaan untuk pembelian baru dan penggantian di antara konsumen perjalanan.
Karena perubahan drastis dalam lingkungan eksternal dan kenaikan tarif yang tidak terduga secara luas, sentimen konsumen telah sedikit terpengaruh. Namun, negara ini telah lama memiliki orientasi kebijakan untuk mempromosikan permintaan domestik, sehingga tren pembangunan yang didorong oleh permintaan domestik dan eksternal menjadi semakin jelas. Efek stabilisasi permintaan domestik di pasar kendaraan penumpang akan terus terlihat.
Melihat ke depan ke Q2, CAAM menyatakan bahwa efek gabungan dari kebijakan yang relevan akan terus dirilis. Shanghai Auto Show akan memulai siklus peluncuran produk baru yang intensif, dan kegiatan promosi di berbagai wilayah sedang berlangsung penuh, yang akan membantu lebih melepaskan potensi konsumsi dan mempertahankan pertumbuhan pasar. Namun, penting juga untuk mengakui bahwa lingkungan eksternal saat ini kompleks dan tidak stabil, dengan meningkatnya tekanan operasional pada perusahaan. Industri secara keseluruhan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Sangat penting untuk menerapkan secara menyeluruh strategi nasional untuk memperluas permintaan domestik, memantau dengan seksama perubahan dalam lingkungan eksternal, secara efektif menangani dampak negatif pada ekspor, dan mendukung pertumbuhan industri yang stabil.
Tarif Otomotif Trump "Tidak Dapat Diprediksi": Perkembangan Terbaru Mencari Cara untuk Mengurangi Dampak Tarif?
Menurut The Wall Street Journal, sumber mengungkapkan bahwa Trump diperkirakan akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak tarif otomotifnya, mencegah tarif pada mobil buatan asing dari ditambahkan ke tarif lain yang telah ia kenakan, dan melonggarkan beberapa tarif pada bagian asing yang digunakan dalam mobil yang diproduksi di AS. Keputusan ini akan berarti bahwa produsen mobil yang membayar tarif otomotif Trump tidak akan dikenakan tarif lain seperti tarif pada baja dan aluminium (seperti yang dilaporkan oleh Financial Times minggu lalu). Pemerintahan Trump juga akan merevisi tarif pada bagian otomotif asing—yang awalnya dijadwalkan berlaku pada 3 Mei dengan tingkat 25%. Setelah penyesuaian, potongan maksimum pada tahun pertama akan menjadi 3,75% dari nilai mobil yang diproduksi di dalam negeri, menurun menjadi 2,5% pada tahun kedua, dan kemudian dihapuskan. Kebijakan ini berlaku surut, dan tarif yang telah dibayarkan pada baja dan aluminium dapat dikembalikan.
Produsen mobil AS mengatakan sebelumnya pada hari Senin bahwa mereka memperkirakan Trump akan mengumumkan keringanan tarif otomotif sebelum kunjungannya ke Michigan, rumah bagi tiga produsen mobil besar Detroit dan lebih dari 1.000 pemasok mobil utama. Trump akan mengadakan rapat umum di Michigan untuk menandai hari ke-100 masa jabatannya.
Perlu dicatat bahwa minggu lalu, ketika batas waktu tarif bagian otomotif mendekat, enam organisasi industri otomotif utama yang mewakili dealer mobil AS, pemasok, dan hampir semua produsen mobil utama mengirimkan surat bersama yang langka kepada Menteri Keuangan AS, Menteri Perdagangan AS, dan Perwakilan Dagang AS, mendesak pemerintah federal untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada bagian otomotif impor. Surat tersebut menyatakan bahwa mengenakan tarif pada bagian otomotif akan mengganggu rantai pasokan otomotif global, memicu reaksi berantai, menyebabkan harga mobil lebih tinggi, penjualan lebih rendah, dan membuat layanan purna jual dan perbaikan mobil lebih mahal dan tidak dapat diprediksi.
Gedung Putih juga mengkonfirmasi Rabu lalu bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengecualikan produsen mobil dari beberapa tarif paling keras. Selain itu, laporan media menunjukkan bahwa Trump bermaksud untuk mengecualikan beberapa tarif pada bagian otomotif, termasuk tarif pada produk baja dan aluminium impor.
