Pada KTT SMM Zero Carbon Path - PV and ESS Summit 2025 yang diselenggarakan oleh SMM, analis SMM ESS, Weijun Li, berbagi wawasan tentang topik "Peluang dan Tantangan di Pasar ESS Global". Ia menyatakan bahwa, menurut perkiraan konservatif SMM, dari 2025 hingga 2030, ketika perencanaan ESS global selesai, pasar ESS akan bergeser dari pasar inkremental menjadi pasar stok. Tingkat pertumbuhan pasar ESS global dari 2025 hingga 2030 diperkirakan sekitar 10%, dengan permintaan ESS global berpotensi mencapai sekitar 477 GWh pada 2030.
Perkiraan Permintaan ESS Global
Perbedaan Kebutuhan dan Kebijakan Transisi Energi di Berbagai Negara
Dari 2024 hingga 2025, karena penyesuaian kebijakan, pengiriman pasar ESS global AS diperkirakan akan menurun, sementara pasar lain akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
Di Tiongkok, pemerintah telah membatalkan kebijakan "alokasi penyimpanan energi wajib di sisi pembangkit listrik", yang menyebabkan transformasi permintaan ESS dan penurunan permintaan dalam jangka pendek.
Di AS, beberapa kenaikan tarif telah meningkatkan biaya peralatan ESS, yang merusak profitabilitas proyek, dengan banyak proyek ESS berpotensi tertunda atau dibatalkan.
Wilayah lain terus mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk menyerap pembangkit listrik energi baru dan mendukung jaringan listrik.
Dari 2025 hingga 2030, ketika perencanaan ESS global selesai, pasar ESS akan bergeser dari pasar inkremental menjadi pasar stok. SMM memperkirakan secara konservatif bahwa tingkat pertumbuhan pasar ESS global dari 2025 hingga 2030 akan sekitar 10%, dengan permintaan ESS global berpotensi mencapai sekitar 477 GWh pada 2030.
Dari 2025 hingga 2030, pasar ESS global akan beralih ke fase stok, dengan sebagian besar wilayah menyelesaikan perencanaan ESS. Subsidi kebijakan akan berkurang secara bertahap, tetapi penurunan berkelanjutan biaya PV dan BESS akan mempertahankan kelayakan ekonomi ESS yang tinggi, mendorong pertumbuhan.
Peningkatan pasar listrik Tiongkok diperkirakan akan berhasil, dengan permintaan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Pasar AS masih akan memiliki permintaan ESS, dan ESS diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi setelah kebijakan stabil.
Pasar ESS Tiongkok Dipengaruhi oleh Volatilitas Kebijakan
Perkiraan Permintaan Baterai ESS Tiongkok (2024–2030 Diperkirakan/Perkiraan Konservatif)
Dari 2024 hingga 2025, SMM memperkirakan bahwa Kebijakan No. 136 dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, yang membatalkan "penyimpanan energi wajib di sisi pembangkit listrik", akan menyebabkan permintaan ESS didorong terutama oleh pasar listrik dalam jangka pendek, dengan permintaan ESS berpotensi menurun.
Dari 2025 hingga 2028, tingkat penetrasi ESS dalam berbagai skenario aplikasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap. Dikombinasikan dengan peningkatan mekanisme perdagangan listrik tenaga baru, permintaan BESS Tiongkok diperkirakan akan tumbuh 8% per tahun selama tiga tahun berikutnya.
Prospek untuk Periode Penting dari 2028 hingga 2030: Didorong oleh target puncak karbon, industri ESS Tiongkok diperkirakan akan memasuki siklus pertumbuhan yang signifikan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata majemuk kemungkinan mencapai 11%. Dengan pengembangan skala besar PV yang dipercepat, kapasitas terpasang kumulatif diperkirakan akan melampaui 1.200 GW pada 2030, secara bersamaan menghasilkan lebih dari 80 GW/160 GWh permintaan ESS jenis baru, membuka ruang pasar triliunan yuan.
Komentar dan Prospek Pasar ESS Tiongkok
Menurut perkiraan konservatif SMM, dari 2024 hingga 2025, pengiriman tahunan ESS sisi pembangkit listrik dan jaringan listrik Tiongkok mungkin menurun sekitar 15%, pertumbuhan pengiriman tahunan ESS industri dan komersial mungkin mencapai sekitar 50%, dan pertumbuhan pengiriman ESS rumah tangga mungkin sekitar 7%.
Permintaan ESS Jaringan Listrik Tiongkok Berfluktuasi dengan Perubahan Kebijakan
Kebijakan No. 136 membatalkan "penyimpanan energi wajib di sisi pembangkit listrik".
Setiap provinsi telah merumuskan kebijakan berdasarkan Kebijakan No. 136 dan kondisi lokal mereka. Beberapa provinsi terus menerapkan alokasi penyimpanan energi wajib, sementara yang lain telah berhenti, dan sebagian besar provinsi dan kota masih dalam proses perumusan kebijakan, dengan permintaan yang belum sepenuhnya jelas.
Menurut Provinsi:
Provinsi Yunnan: Proyek baru dan pelaksanaan berkelanjutan kebijakan alokasi penyimpanan wajib mengharuskan 10%.
Guizhou: Proyek angin dan surya harus mengalokasikan setidaknya 10% dari kapasitas terpasang untuk penyimpanan yang berlangsung selama dua jam, sementara proyek dengan koneksi jaringan yang tertunda mungkin menghadapi rasio alokasi penyimpanan yang lebih tinggi (hingga 30%).
Mongolia Dalam: Pembangkit listrik di wilayah ini secara seragam diklasifikasikan sebagai pembangkit listrik ESS mandiri. Subsidi kapasitas sebesar $0,35 per kWh diberikan, dengan periode kompensasi hingga 10 tahun.
ESS Industri dan Komersial Akan Menjadi Sumber Utama Pertumbuhan Permintaan ESS di Tiongkok
Karena selisih harga listrik puncak-lembah terus melebar, manfaat ekonomi ESS industri dan komersial menjadi semakin jelas. Menurut data penyesuaian harga listrik 2024 yang dirilis oleh berbagai provinsi, selisih harga listrik puncak-lembah di beberapa provinsi dan kota terus melebar, dengan 16 provinsi dan kota sudah mencapai lebih dari 0,7 yuan per kWh.
Menurut perkiraan konservatif SMM, pada 2030, permintaan ESS industri dan komersial diperkirakan akan mencapai sekitar 30 GWh.
Permintaan Pasar ESS AS Dipengaruhi oleh Berbagai Faktor
Perkiraan Permintaan Baterai ESS Amerika Utara (2024–2030 Diperkirakan/Perkiraan Konservatif)
Dari 2024 hingga 2025, AS menghadapi kesulitan dalam pengiriman listrik antarnegara bagian dan tekanan tinggi pada konsumsi pembangkit listrik energi baru dalam negara bagian, dengan proporsi permintaan penyimpanan energi jangka panjang yang tinggi. Untuk mempertahankan keunggulan manufaktur energi barunya, AS telah memberlakukan beberapa kenaikan tarif dalam jangka pendek, yang mengompresi dan menunda permintaan ESS.
Dari 2025 hingga 2028, kebijakan kredit pajak IRA dan ITC secara signifikan merangsang permintaan dari 2022 hingga 2025. Namun, ketika pasar secara bertahap mencerna dividen kebijakan dan kenaikan tarif mulai berlaku, tingkat pertumbuhan melambat.
Dari 2028 hingga 2030, target pemasangan kapasitas ESS bertahap tingkat negara bagian, dikombinasikan dengan peningkatan investasi peningkatan jaringan listrik, akan mendukung integrasi ESS skala besar, dengan pasar ESS tumbuh pada tingkat tinggi 15% selama periode pemulihan.
Tinjauan dan Prospek Pasar ESS Amerika Utara (Jaringan Listrik/Industri dan Komersial/Rumah Tangga)
Menurut perkiraan konservatif SMM, dari 2024 hingga 2028, tingkat pertumbuhan permintaan ESS jaringan listrik Amerika Utara mungkin menurun sekitar 5%, pertumbuhan permintaan ESS industri dan komersial mungkin mencapai sekitar 130%, dan pertumbuhan ESS rumah tangga mungkin tetap sekitar 8%.
Tarif yang berlebihan akan meningkatkan biaya investasi bagi pemilik AS, mengurangi profitabilitas bagi pemasok Tiongkok, dan menyebabkan penurunan permintaan ESS AS.
Catatan: Sampai 16 April, Situasi Tarif
Tarif 2025:
- Pada bulan Februari, kenaikan tarif 10% pertama pada produk Tiongkok mempengaruhi pengiriman baterai ESS dan BESS, serta pesanan yang telah ditandatangani.
- Pada bulan Maret, kenaikan tarif 10% kedua pada produk Tiongkok membawa kenaikan tarif kumulatif menjadi 20%, lebih lanjut mempengaruhi pengiriman baterai ESS dan BESS serta pesanan masa depan, memperlambat kecepatan pengiriman secara keseluruhan. Diperkirakan bahwa pemilik AS dan pemasok Tiongkok akan masing-masing menanggung setengah dari tarif tambahan sebagai skenario utama.
- Pada bulan April, tarif timbal balik (34%) dan kenaikan tarif ketiga (50%) telah ditandatangani. Kebijakan kenaikan tarif telah menciptakan hambatan perdagangan yang sangat tinggi untuk impor ESS AS, secara serius mengompresi permintaan BESS AS.
Tarif 2026:
- Undang-Undang "Bagian 301" diperkirakan akan dilaksanakan sesuai rencana pada awal 2026, dengan tarif Bagian 301 meningkat menjadi 25% setelah dilaksanakan.
Kebijakan Subsidi ITC Diperpanjang untuk Mendorong Permintaan ESS Rumah Tangga
Subsidi rumah tangga ITC telah diperpanjang hingga 2034, meningkatkan kelayakan ekonomi ESS rumah tangga, dengan ESS sisi pengguna diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil.
• Harga Listrik Rumah Tangga: Dalam beberapa tahun terakhir, harga listrik rumah tangga AS tetap tinggi, meningkat dari 12,55¢ per kWh pada 2016 menjadi 15,96¢ per kWh pada 2024, peningkatan 27,2%. Harga listrik yang tinggi telah mendorong permintaan untuk "PV + ESS" rumah tangga.
• Kebijakan ITC: Kebijakan subsidi ITC meningkatkan rasio subsidi untuk ESS rumah tangga pada 2023 dan memperpanjangnya hingga 2034. Kebijakan ini telah meningkatkan manfaat ekonomi ESS rumah tangga.
• Risiko Pemadaman: Peralatan jaringan listrik AS yang sudah tua membuat pemadaman sangat mungkin terjadi selama periode penggunaan puncak. Ketika suhu musim panas melonjak, dua pertiga Amerika Utara menghadapi kekurangan energi. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya penetrasi energi baru, ESS rumah tangga, sebagai permintaan yang kaku, juga akan meningkat.
Perubahan Permintaan Pasar ESS Eropa
Perkiraan Permintaan Baterai ESS Eropa (2024–2030 Diperkirakan/Perkiraan Konservatif)
Dari 2024 hingga 2025, dipimpin oleh Inggris dan Italia, pasar ESS jaringan listrik Eropa diperkirakan akan mencapai terobosan skala pada 2025, dengan permintaan baru mencapai 28,5 GWh.
Dari 2025 hingga 2028, negara anggota UE akan mempercepat penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara. Negara berkembang seperti Belgia dan Spanyol secara bertahap menerapkan proyek ESS jaringan listrik skala besar, meningkatkan manfaat ekonomi melalui transaksi pasar kapasitas dan arbitrase layanan tambahan, dengan ESS mempertahankan pertumbuhan yang tinggi.
Dari 2028 hingga 2030, untuk mencapai target 2030 energi terbarukan 45%, ESS telah menjadi alat inti untuk menyeimbangkan volatilitas energi angin dan surya. Selain itu, kebijakan tarif karbon UE memaksa rantai industri untuk beralih ke praktik hijau, mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dengan standar akuntansi jejak karbon, dengan permintaan ESS mempertahankan pertumbuhan yang cepat.
Tinjauan dan Prospek Pasar ESS Eropa (Jaringan Listrik/Industri dan Komersial/Rumah Tangga)
Menurut perkiraan konservatif, SMM memperkirakan bahwa dari 2024 hingga 2028, pertumbuhan permintaan ESS sisi pembangkit listrik dan jaringan listrik Eropa mungkin mencapai sekitar 29%, pertumbuhan permintaan ESS industri dan komersial mungkin mencapai sekitar 100%, dan pertumbuhan permintaan ESS rumah tangga mungkin sekitar 15%.
Sistem ESS Jaringan Listrik Eropa Mulai Terbentuk, Perencanaan Multi-Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Inkremental Masa Depan
Menurut analisis SMM, transisi energi, volatilitas harga listrik, dan insentif kebijakan mendorong ESS jaringan listrik skala besar Eropa ke jalur cepat.
Struktur Energi: Selama lima tahun terakhir, proporsi energi terbarukan di Eropa telah meningkat dari 20% menjadi 47%. Meskipun pembangkit energi baru telah menghasilkan listrik, hal ini juga telah memberatkan jaringan listrik, meningkatkan permintaan akan sistem penyimpanan energi jaringan (ESS) untuk memastikan pembangkitan dan transmisi listrik yang stabil.
Impor Energi: Dengan diuntungkan oleh kebijakan energi baru Eropa, pertumbuhan pesat pembangkit dan penyimpanan energi baru telah mengurangi ketergantungan Eropa pada impor energi. Dibandingkan dengan tahun 2021, impor energi pada tahun 2024 diperkirakan akan menurun sebesar 9,2%.
Insentif Kebijakan: Dipimpin oleh Inggris, Jerman, Spanyol, dan Polandia, negara-negara telah memperkenalkan kebijakan insentif untuk mempromosikan pengembangan industri ESS, termasuk subsidi pemerintah, kompensasi puncak, dan kompensasi pengaturan frekuensi.
Insentif Kebijakan untuk Permintaan ESS di Timur Tengah
Perkiraan Permintaan Baterai ESS Timur Tengah (Perkiraan 2024–2030/Perkiraan Konservatif)
Dari tahun 2024 hingga 2025, Arab Saudi dan UEA telah menetapkan target energi yang ambisius. Ditambah dengan infrastruktur jaringan listrik yang lemah, permintaan akan ESS melonjak.
Dari tahun 2025 hingga 2028, setelah pengiriman proyek ESS jaringan listrik berskala besar secara terpusat di Arab Saudi, pertumbuhan permintaan akan secara alami menurun, dan pasar akan memasuki fase penyerapan, dengan permintaan akan ESS mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 9%.
Dari tahun 2028 hingga 2030, permintaan akan ESS baru di negara-negara utama Timur Tengah akan bergeser ke optimisasi dan peningkatan persediaan, dengan ruang tambahan yang menyusut. Instalasi ESS jaringan listrik akan menyumbang lebih dari 70%, dan pasar akan mendekati titik jenuh, dengan pertumbuhan bergantung pada proyek kecil dan menengah atau penetrasi di sisi pengguna.
Tinjauan dan Prospek Pasar ESS Timur Tengah (Jaringan Listrik/Industri dan Komersial/Perumahan)
SMM memperkirakan secara konservatif bahwa dari tahun 2024 hingga 2028, tingkat pertumbuhan permintaan akan ESS pembangkit dan sisi jaringan listrik di Timur Tengah dapat mencapai sekitar 90%, sedangkan pertumbuhan permintaan akan ESS industri dan komersial serta ESS rumah tangga mungkin sekitar 3%.
Klik untuk Melihat Laporan Khusus KTT PV dan ESS Jalur Karbon Nol SMM 2025
