Pada CLNB 2025 (ke-10) Pameran Rantai Industri Energi Baru - Forum Akademisi & Pengusaha Top yang diselenggarakan oleh SMM Information & Technology Co., Ltd., Logan Lu, CEO dari Shanghai Metals Market berbagi wawasan tentang topik "Refleksi tentang Rantai Industri dari Perspektif Transisi Energi." Ia membahas perkembangan industri energi baru dalam konteks transisi energi, tantangan keamanan yang dihadapi selama pertumbuhannya, tantangan "pengembangan berkualitas tinggi," dan risiko geopolitik, antara lain. Ia juga mengusulkan "strategi terobosan" yang potensial bagi perusahaan. Berikut adalah ringkasan pidatonya:
Di tengah transisi energi yang sedang berlangsung, pengembangan energi baru tidak dapat dihentikan.
Transisi Struktur Energi (1/3): Energi tradisional masih mendominasi pasokan energi, tetapi energi terbarukan tumbuh paling cepat.
Menurut data dari Badan Energi Internasional (IEA), dari 2023 hingga 2024, tingkat pertumbuhan pasokan energi terbarukan sekitar 5,8%, dan diperkirakan pada 2030, pangsa pasokan energi terbarukan akan meningkat menjadi sekitar 30%.
Transisi Struktur Energi (2/3): Pangsa energi bersih dalam pasokan listrik terus meningkat, dengan Tiongkok dan Uni Eropa yang menonjol.
Menurut data IEA, dari 2007 hingga 2024, pangsa energi bersih (energi terbarukan dan tenaga nuklir) dalam pasokan listrik terus meningkat, mencapai sekitar 40% pada 2024. Di antara struktur pembangkit listrik berbagai negara, Uni Eropa dan Tiongkok memiliki pangsa energi bersih yang sangat tinggi, dengan Uni Eropa sekitar 50% dan Tiongkok sekitar 35%.
Transisi Struktur Energi (3/3): Perspektif siklus hidup dan biaya LCOE dari perubahan struktur listrik.
Dari perspektif biaya listrik rata-rata (LCOE), selama dekade berikutnya, LCOE energi bersih seperti fotovoltaik (PV), tenaga angin, dan tenaga nuklir akan secara bertahap menurun, sementara LCOE bahan bakar fosil tradisional akan secara bertahap meningkat.
Pengembangan Global Kendaraan Listrik Baru: Tiongkok Memimpin, Elektrifikasi dan Kecerdasan Menggerakkan Tren Global.
SMM memperkirakan bahwa dari 2019 hingga 2027, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) penjualan kendaraan listrik baru (NEV) di Tiongkok akan sekitar 44%, dengan penjualan NEV diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 22 juta unit pada 2027. Dalam hal tingkat penetrasi, berdasarkan data 2024, tingkat penetrasi NEV domestik sekitar 48%.
Di Eropa, SMM memperkirakan CAGR penjualan NEV dari 2019 hingga 2027 akan sekitar 33%, dengan penjualan NEV diperkirakan akan mencapai sekitar 5,5 juta unit pada 2027. Tingkat penetrasi NEV pada 2024 sekitar 22%.
Di AS, SMM memperkirakan CAGR penjualan NEV dari 2019 hingga 2027 akan sekitar 32%, dengan penjualan NEV diperkirakan akan mencapai 3 juta unit pada 2027. Tingkat penetrasi NEV pada 2024 sekitar 10%.
Di balik perkembangan pesat energi baru terletak tantangan "pengembangan berkualitas tinggi."
Perspektif Energi Baru: Peningkatan Stabil dalam Instalasi Baru Angin, Surya, dan ESS Mendorong Pertumbuhan Permintaan Instalasi ESS.
SMM memperkirakan bahwa dari 2024 hingga 2030, permintaan untuk instalasi baru PV dan tenaga angin akan terus meningkat, dengan CAGR instalasi baru PV dari 2024 hingga 2030 diperkirakan sekitar 7%, dan CAGR instalasi baru tenaga angin dari 2024 hingga 2030 diperkirakan sekitar 8%.
Dalam konteks ini, diperkirakan instalasi baru ESS juga akan terus meningkat dari 2024 hingga 2030, dengan CAGR dari 2025 hingga 2030 diperkirakan sekitar 11%. Instalasi baru ESS pada 2025 diperkirakan sekitar 280 GWh, meningkat menjadi sekitar 480 GWh pada 2030.
Pengembangan Berkelanjutan Pasar ESS (1/2): Insiden Keamanan ESS dan Perkembangan Harga yang Tidak Rasional.
Menurut perkembangan pasar saat ini, kapasitas sel baterai ESS meningkat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, insiden keamanan ESS telah sering terjadi, dan harga sel baterai ESS menunjukkan perkembangan yang tidak rasional.
Pengembangan Berkelanjutan Pasar ESS (2/2): Perhatian Komprehensif pada Sistem Baterai, Sumber Bantu, dan Aksesori.
Pengembangan Berkelanjutan Pasar PV (1/2): Harga Mendekati Biaya, Margin Keuntungan Perusahaan Terbatas.
Dari perspektif struktur biaya modul PV, dengan mengambil modul kaca ganda TOPCon 183mm sebagai contoh, harga modul mendekati biaya rata-rata industri pada 2024, meninggalkan margin keuntungan yang terbatas bagi perusahaan.
Pengembangan Berkelanjutan Pasar PV (2/2): Harga Bahan Baku yang Stabil Mendukung Pengembangan Energi Baru, tetapi Risiko Geopolitik Tetap Ada.
SMM memperkirakan tren harga bahan baku utama dalam rantai industri baterai lithium dan PV dari 2020 hingga 2030, dengan harapan harga bahan baku akan stabil dari 2025 hingga 2030, mendukung pengembangan sehat rantai industri energi baru.
Risiko Geopolitik Internasional
AS: Memberlakukan Tarif Tambahan pada Mitra Dagang
Memburuknya Lingkungan Perdagangan Global: Mitra dagang akan mengambil tindakan balasan, memperburuk proteksionisme perdagangan; Transmisi tarif menyebabkan peningkatan biaya dalam rantai industri otomotif dan bagi konsumen;
Amerika Selatan: Nasionalisasi Sumber Daya Mineral
Risiko Pembentukan Blok: "Segitiga Lithium" di Amerika Selatan mempromosikan pembentukan "OPEC Lithium," bertujuan untuk membentuk aliansi sumber daya regional, memperkuat segmentasi pasar sumber daya global menjadi blok
Afrika: Pembatasan Ekspor Sumber Daya Mineral (Kobalt)
Peningkatan Risiko Rantai Pasok: DRC menangguhkan kuota ekspor produk kobalt, beberapa peleburan menghadapi risiko gangguan pasokan bahan baku;
Tekanan Biaya yang Signifikan dari Volatilitas Harga Bahan Baku: Dalam jangka pendek, gangguan rantai pasok memicu kepanikan pasar, harga kobalt melonjak, ditransmisikan ke perusahaan bahan katode hilir dan baterai ternary, meningkatkan tekanan biaya pada perusahaan hilir.
Indonesia: Pajak Sumber Daya Nikel
Lonjakan Tekanan Biaya: Peningkatan biaya perdagangan domestik untuk bijih nikel, peningkatan biaya produksi untuk peleburan NPI dan matte nikel kelas tinggi, dan transmisi ke perusahaan hilir.
Asia Tenggara: RUU Anti-Dumping dan Kompensasi PV
Peningkatan Fragmentasi Rantai Industri: RUU anti-dumping dan kompensasi akan mempercepat fragmentasi rantai industri PV, transfer kapasitas memicu penyesuaian dalam lanskap geo-ekonomi.
Studi Kasus: Dampak Kebijakan Tarif AS
Bagaimana menavigasi tantangan-tantangan ini?
Go Global
Solusi SMM: Apa yang Kami Tawarkan? (1/2)
SMM menyediakan layanan penilaian harga spot yang akurat untuk klien industri domestik dan internasional, misalnya, rilis harga bijih nikel laterit lokal Indonesia dapat memperkuat kekuatan penetapan harga Tiongkok di luar negeri. SMM bertujuan untuk menjadi penyedia penilaian harga global yang mencerminkan suara "Tiongkok," dengan mengambil keamanan rantai pasok Tiongkok sebagai misinya.
Selain itu, berdasarkan harga lithium karbonatnya, SMM menawarkan layanan perhitungan harga daur ulang baterai lithium, bertujuan untuk memperkuat kemampuan penetapan harga Tiongkok dalam industri daur ulang, mendukung tujuan strategis "mengeksplorasi tambang perkotaan dan membangun sistem daur ulang internal," dan mengkonsolidasikan stabilitas rantai pasok "tambang perkotaan."
Sementara itu, SMM menyediakan layanan penilaian harga yang mencakup seluruh rantai industri baterai lithium, melayani klien industri dan bertindak sebagai "think tank" eksternal. Dengan memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya dalam data, informasi, dan konsultasi, SMM berkomitmen untuk melayani industri dan mempromosikan pengembangan terkoordinasi sektor hulu dan hilir.
Ikuti kami untuk informasi lebih lanjut
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550
