SMM: Peluang dan Tantangan Pengembangan di Pasar ESS Global, Tingkat Pertumbuhan Diperkirakan Sekitar 5% pada 2025 [Summit Energi Baru]

Pada Expo Industri Energi Baru 2025 (ke-10) - Forum ESS PV Energi Baru yang diselenggarakan oleh SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Ye Mingyuan, konsultan ESS senior di SMM, berbagi wawasan tentang topik "Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar ESS Global." Transisi energi global mendorong pertumbuhan pasar ESS. Dengan terus meningkatnya pembangkit listrik energi terbarukan global, sektor ESS mengalami peluang pertumbuhan baru dalam transisi energi. Seiring kemajuan upaya pengurangan karbon dan netralitas karbon global, pergeseran dari struktur energi yang didominasi bahan bakar fosil ke sistem energi bersih dan rendah karbon menjadi tren jelas, menawarkan peluang pengembangan untuk energi terbarukan (PV & tenaga angin). Negara-negara di seluruh dunia menerapkan tindakan pengurangan karbon dan netralitas karbon. Hingga saat ini, lebih dari 190 negara telah menandatangani Perjanjian Paris. Pada 2030, China, AS, dan UE diperkirakan akan mencapai target pengurangan karbon melebihi 50%, dan sebagai kekuatan ekonomi utama, wilayah-wilayah ini akan tetap menjadi area inti untuk pengurangan karbon jangka panjang. Dalam latar belakang "netralitas karbon," penyesuaian struktur energi menjadi tren jelas. Saat ini, energi terbarukan (PV & tenaga angin) menyumbang 31% dari campuran energi. Untuk mencapai tujuan "netralitas karbon," proporsi energi terbarukan diperkirakan akan meningkat menjadi 42% pada 2030 dan melebihi 53% pada 2050. Namun, ketidakstabilan pembangkit listrik energi baru telah mendorong pengembangan ESS. Pasar ESS global menunjukkan tren pengembangan yang berbeda karena transisi energi dan perubahan kebijakan. Laju pertumbuhan permintaan ESS global melambat akibat penyesuaian kebijakan di China dan AS, dengan laju pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 5% pada 2025. Setelah 2025, seiring perencanaan ESS global secara bertahap diselesaikan, pasar akan beralih menjadi pasar stok. Transformasi sukses pasar China dan AS mungkin akan mendorong rebound pertumbuhan, mendorong pasar ESS global tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 10%. Pengiriman sistem ESS global diproyeksikan dari 2024 hingga 2030. Dari 2024 hingga 2025, permintaan di pasar ESS utama seperti China dan AS diperkirakan akan menurun akibat penyesuaian kebijakan, sementara pasar lainnya akan mempertahankan laju pertumbuhan yang relatif tinggi. ► Pembatalan alokasi penyimpanan energi wajib di China telah membawa pasar ESS China ke periode transisi, dengan permintaan jangka pendek menurun. ► AS telah menaikkan tarif beberapa kali, mempengaruhi ekonomi proyek ESS lokal, yang mungkin menyebabkan pembatalan atau penundaan banyak proyek ESS. ► Wilayah lain, untuk menyerap pembangkit listrik energi baru dan mendukung jaringan listrik, akan mempertahankan laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Dari 2025 hingga 2030, seiring perencanaan ESS global diselesaikan, pasar ESS akan beralih dari pasar inkremental ke pasar stok, dengan laju pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 10%. Pada 2030, permintaan ESS global diperkirakan mencapai 480 GWh. ► Dari 2025 hingga 2030, pasar ESS global akan memasuki fase stok, dengan sebagian besar wilayah memiliki tingkat penyelesaian perencanaan ESS yang tinggi. Meskipun subsidi kebijakan diperkirakan akan dihentikan, pembentukan ekonomi ESS setelah paritas ESS PV akan terus mendorong pertumbuhan pasar. ► Keberhasilan reformasi pasar listrik China dalam mendorong transformasi ESS akan mempertahankan pertumbuhan permintaan yang tinggi. Pasar AS masih akan memiliki permintaan ESS, dan di bawah kebijakan yang stabil, ESS diperkirakan akan mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi. Dampak fluktuasi kebijakan terhadap pasar ESS China. Tinjauan dan prospek pasar ESS China. SMM memperkirakan pasar ESS China akan mencapai CAGR sekitar 9,5% dari 2025 hingga 2030. ESS sisi pembangkit listrik di China mungkin mengalami fluktuasi akibat perubahan kebijakan alokasi penyimpanan energi. Pembatalan alokasi penyimpanan energi wajib, tanpa kebijakan jelas yang dikeluarkan oleh provinsi, mungkin akan menyebabkan penurunan permintaan. Dokumen No. 136 membatalkan batasan alokasi penyimpanan energi wajib. Pada 2025, provinsi akan merumuskan kebijakan berdasarkan Dokumen No. 136 sesuai dengan kondisi aktual mereka. Beberapa provinsi dan kota akan terus menerapkan alokasi penyimpanan energi wajib, sementara yang lain akan mulai menghapusnya. Sebagian besar provinsi dan kota masih merumuskan kebijakan, dan permintaan belum sepenuhnya jelas. ESS industri dan komersial akan menjadi sumber inkremental penting bagi pasar ESS China. Dengan semakin sempurnanya harga listrik berbasis waktu dan kenaikan harga listrik untuk perusahaan konsumen energi tinggi, ekonomi ESS industri dan komersial telah meningkat signifikan. • Seiring selisih harga listrik puncak-lembah terus melebar, manfaat ekonomi ESS industri dan komersial menjadi lebih jelas. Berdasarkan data penyesuaian harga listrik yang dirilis pada 2024, selisih harga listrik puncak-lembah di banyak provinsi dan kota terus melebar, dengan 16 provinsi dan kota memiliki selisih harga listrik puncak-lembah lebih dari 0,7 yuan/kWh. SMM memprediksi bahwa pada 2030, permintaan ESS industri dan komersial di sisi pengguna diperkirakan mencapai sekitar 30 GWh. Pasar ESS AS di bawah berbagai faktor pengaruh. Tinjauan dan prospek pasar ESS Amerika Utara. SMM memperkirakan pasar ESS Amerika Utara akan mencapai CAGR sekitar 7,4% dari 2025 hingga 2030. ESS skala besar: Tarif berlebihan akan meningkatkan biaya investasi pemilik AS, mengurangi keuntungan pemasok China, dan menyebabkan penurunan permintaan ESS AS. Tarif 2025: • Pada Februari 2025, tarif tambahan 10% dikenakan pada produk China untuk pertama kalinya, mempengaruhi pengiriman sel baterai ESS dan BESS, serta pesanan yang ditandatangani. Pemilik AS dan pemasok China perlu mempertimbangkan cara membagi tarif 10% tersebut. • Pada Maret 2025, tarif tambahan 10% dikenakan pada produk China untuk kedua kalinya, sehingga total tarif tambahan menjadi 20%. Ini semakin mempengaruhi pengiriman sel baterai ESS dan BESS, serta pesanan masa depan, memperlambat laju pengiriman secara keseluruhan. Diperkirakan pemilik AS dan pemasok China akan masing-masing menanggung setengah dari tarif tambahan, yang akan menjadi solusi utama. • Pada April 2025, Tarif Rekiprokal ditandatangani, selain menaikkan tarif dasar menjadi 10%, tarif rekiprokal 34% ditambahkan. Kenaikan tarif ini telah menciptakan hambatan perdagangan tinggi untuk impor ESS AS, sangat menekan permintaan ESS AS. Tarif 2026: • Undang-Undang 301 diperkirakan akan diterapkan pada awal 2026, mengenakan tarif 25% pada produk baterai lithium. ESS sisi pengguna: Kebijakan subsidi ITC termasuk ESS rumah tangga dalam cakupan subsidi, mendorong pengembangan ESS sisi pengguna di AS. Menurut analisis SMM, subsidi ITC untuk ESS sisi pengguna akan berlanjut hingga 2034, meningkatkan ekonomi ESS rumah tangga. Dengan dukungan kebijakan, ESS sisi pengguna akan terus berkembang pesat. Harga listrik rumah tangga: Dalam beberapa tahun terakhir, harga listrik rumah tangga AS tetap tinggi, naik dari 12,55¢/kWh pada 2016 menjadi 15,96¢/kWh pada 2024, peningkatan 27,2%. Harga listrik tinggi telah meningkatkan kebutuhan "PV + ESS" bagi penduduk. Subsidi ITC: Kebijakan subsidi ITC meningkatkan rasio subsidi untuk ESS sisi pengguna pada 2023 dan diperpanjang hingga 2034. Terdorong oleh kebijakan, ekonomi ESS sisi pengguna telah meningkat. Risiko pemadaman listrik: Peralatan jaringan listrik AS yang usang rentan terhadap cuaca ekstrem, membuat pemadaman listrik mungkin terjadi selama puncak penggunaan listrik. Musim panas ini, dengan suhu yang melonjak, dua pertiga Amerika Utara menghadapi risiko kekurangan energi. Oleh karena itu, seiring meningkatnya penetrasi energi baru, ESS sebagai kebutuhan rigid juga akan meningkat. Pasar ESS Eropa di titik balik. Tinjauan dan prospek pasar ESS Eropa. SMM memperkirakan pasar ESS Eropa akan mencapai CAGR sekitar 23,4% dari 2025 hingga 2030. ESS skala besar di Eropa telah mulai terbentuk, dengan rencana beberapa negara mendorong pertumbuhan masa depan. Pada 2024, energi terbarukan menyumbang lebih dari 27% struktur pasokan energi Eropa. Menurut analisis SMM, didorong oleh transisi energi Eropa, volatilitas harga listrik yang tinggi, dan stimulus kebijakan, ESS sisi pembangkit listrik memasuki jalur cepat pertumbuhan. • Struktur energi: Selama lima tahun terakhir, energi terbarukan di Eropa meningkat dari 20% menjadi 47%. Kenaikan pembangkit listrik energi baru di depan meter telah membawa lebih banyak pembangkit listrik namun juga meningkatkan beban jaringan, semakin memperkuat permintaan ESS sisi pembangkit listrik untuk memastikan pembangkitan dan transmisi listrik yang stabil. • Dampak konflik Rusia-Ukraina: Setelah meletusnya konflik Rusia-Ukraina, perdagangan energi antara Rusia dan Eropa mengalami berbagai pembatasan. Berkat kebijakan energi baru Eropa, pembangkitan listrik energi baru dan ESS tumbuh pesat, mengurangi ketergantungan Eropa pada impor energi. Pada 2024, impor energi turun 9,2% YoY dari 2021. • Stimulus kebijakan: Dipimpin oleh Inggris, Jerman, Spanyol, dan Polandia, Eropa telah memperkenalkan kebijakan stimulus untuk pengembangan industri ESS, termasuk subsidi pemerintah, perdagangan listrik, pengurangan puncak, dan kompensasi regulasi frekuensi. Perkembangan pasar terbaru di industri ESS. Instalasi bulanan di pasar ESS utama luar negeri. Instalasi ESS bulanan AS: Karena alasan musiman, instalasi ESS AS menurun MoM, tetapi pada Februari, laju pertumbuhan YoY melebihi 1.400%. Lonjakan instalasi ini sebagian besar didorong oleh permintaan jaringan dan perjuangan politik, ditandai dengan non-replikabilitas dan kesempatan, dan telah menguras permintaan masa depan. Instalasi AS mungkin melambat selanjutnya. Pada Januari 2025, salju lebat di banyak daerah menyebabkan lonjakan tiba-tiba beban jaringan, mengungkapkan permintaan untuk ESS skala besar. Instalasi bulanan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada awal 2025, kebijakan tarif yang terus berubah memberikan tekanan pada biaya proyek, mendorong pemilik untuk mempercepat instalasi untuk menghindari dampak tarif tambahan pada pengembalian proyek. Instalasi ESS bulanan Jerman: Didorong oleh kebijakan dan instalasi energi terbarukan, ESS Jerman mungkin memiliki dampak mendalam terhadap struktur instalasi ESS masa depan. Dengan pasokan gas alam yang cukup dan tren harga menurun, harga listrik yang stabil, dan penghapusan subsidi ESS rumah tangga, instalasi ESS rumah tangga menunjukkan tren melemah. Seiring terus meningkatnya instalasi energi baru, kapasitas serapan jaringan terbatas. Untuk mendukung jaringan dan menampung lebih banyak instalasi energi baru, ESS sisi pembangkit dan jaringan diperlukan untuk mendukung jaringan. Sejak memasuki 2024, biaya sistem ESS terus menurun, tetapi tren tersebut melambat. Harga sel baterai ESS erat kaitannya dengan tren harga karbonat lithium, bahan baku utama baterai. Sejak memasuki 2024, harga karbonat lithium secara keseluruhan menunjukkan tren menurun, mendorong biaya sistem ESS terus menurun. Harga penawaran sistem 0,5C juga menurun signifikan sejak 2024. Namun, tren penurunan biaya melambat.Klik untuk melihat harga spot produk energi baru SMM. SMM memperkirakan bahwa harga sel baterai 314Ah mungkin berfluktuasi menurun secara keseluruhan, menjaga biaya sistem ESS tetap rendah. Klik untuk melihat laporan khusus tentang Pameran Industri Energi Baru 2025 (ke-10).

SMM

SMM: Peluang dan Tantangan Pengembangan di Pasar ESS Global, Tingkat Pertumbuhan Diperkirakan Sekitar 5% pada 2025 [Summit Energi Baru]

Kapasitas yang diberikan mingguan adalah 952,27 MW, dengan harga penawaran menang rata-rata 0,73 yuan per watt [statistik SMM].

Harga Spot Logam SMM pada 15 April | Harga Tembaga | Harga Aluminium | Harga Timbal | Harga Seng | Harga Timah | Harga Nikel | Baja | Tanah Jarang