【Analisis SMM】Produsen Mobil China Mencapai Kemajuan di Asia Tenggara: Transformasi Industri Energi Baru di Balik Pameran Mobil Bangkok

Pameran Mobil Internasional Bangkok 2025 berakhir dengan produsen mobil asal China, BYD (termasuk Denza), memperoleh 10.353 pesanan, melebihi 9.615 unit Toyota untuk pertama kalinya, menjadikannya merek mobil terlaris di Pameran Mobil Bangkok 2025. Selain itu, produsen mobil asal China secara kolektif mencapai 41.158 pesanan, melebihi 31.569 pesanan produsen mobil Jepang. Ini menandai restrukturisasi sejarah industri otomotif global. Terobosan ini tidak hanya mencerminkan iterasi teknologi Kendaraan Listrik Baru (NEV) China tetapi juga fase baru dalam kompetisi strategis antara produsen mobil China dan Jepang di pasar Asia Tenggara.I. Tiga Daya Saing Inti Merek ChinaJarak Teknologi dan Matriks ProdukBYD Dolphin, dengan 4.014 pesanan, menjadi model BEV terlaris, dengan jangkauan berkendara 445 km dan strategi harga 150.000 yuan yang tepat memenuhi permintaan ganda konsumen Asia Tenggara akan efisiensi biaya dan kepraktisan. Model seperti GAC Aion AION UT telah membangun citra merek "kesetaraan teknologi" di pasar Thailand melalui kabin pintar dan sistem bantuan pengemudian level L2.9. Strategi "penurunan teknologi" ini memberikan produsen mobil China keunggulan luar biasa di kisaran harga 150.000-300.000 yuan.Strategi Lokalisasi DalamBYD telah membangun pabrik penumpang pertamanya di luar negeri di Thailand, mencapai adaptasi model kemudi kanan dan cakupan jaringan pengisian daya penuh. GAC meluncurkan "Aksi Thailand," merencanakan pembukaan 80 diler baru hingga 2025 dan membangun jaringan perbaikan baterai yang mencakup Asia Tenggara. Lokalisasi "dari produksi hingga layanan" penuh ini memungkinkan produsen mobil China merespons kebutuhan purna jual 30% lebih cepat daripada merek Jepang. Produsen mobil China juga telah memperkenalkan model truk pikap yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di Thailand, lebih baik memenuhi permintaan pasar untuk truk pikap.Penangkapan Tepat Manfaat KebijakanKebijakan BEV3.5 pemerintah Thailand menawarkan pembebasan pajak hingga 10 tahun untuk NEV yang diproduksi secara lokal. Dengan mendirikan kehadiran di kluster industri otomotif seperti Rayong, produsen mobil China tidak hanya menikmati manfaat pajak tetapi juga memanfaatkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN untuk mengakses pasar seperti Indonesia dan Malaysia. Data menunjukkan bahwa pada 2024, kapasitas produksi produsen mobil China di Thailand mencapai 474.000 unit, melebihi permintaan penjualan tahunan lokal.II. Tiga Krisis Survival Merek JepangLambatnya Sistem ElektrifikasiModel utama Toyota di Thailand masih fokus pada hybrid, dengan model BEV bZ4X-nya menjual kurang dari 1.000 unit pada 2024. Sebaliknya, sebagian besar produsen mobil China telah mencapai lebih dari 80% elektrifikasi model mereka. Celah generasi ini sangat terlihat dalam parameter teknis: waktu pengisian cepat untuk model China umumnya kurang dari 30 menit, sementara EV Jepang rata-rata lebih dari satu jam.Disintegrasi dan Rekonstruksi Sistem SaluranJaringan diler Nissan di Thailand menyusut dari 200 menjadi 140, dengan beberapa diler beralih langsung ke penjualan merek China. Fenomena "pengkhianatan saluran" ini berasal dari produsen mobil China menawarkan subsidi 20%-30% lebih tinggi untuk pembangunan toko dan pembiayaan inventaris dibandingkan merek Jepang. Lebih mengganggu, produsen mobil China telah mempersingkat siklus penjualan menjadi 7 hari melalui model "pemesanan online + pengiriman offline," sepenuhnya menghancurkan proses toko 4S tradisional merek Jepang.Biaya Rantai Pasok yang IrreversibelKetergantungan produsen mobil Jepang pada sistem rantai pasok Jepang (misalnya, Denso, Aisin) menghasilkan biaya suku cadang 15%-20% lebih tinggi daripada rantai pasok China. Produsen mobil China, melalui model "komponen inti domestik + perakitan lokal," telah mengontrol biaya baterai di bawah 0,5 yuan/Wh, 30% lebih rendah daripada merek Jepang. Keuntungan biaya ini tercermin langsung dalam harga jual akhir pengguna: dalam kelas kendaraan yang sama, harga rata-rata merek China 12% lebih rendah daripada merek Jepang.III. Wawasan Mendalam tentang Transformasi IndustriPenilaian Ulang Nilai Strategis Asia TenggaraSebagai pasar otomotif terbesar ASEAN, penetrasi EV Thailand mencapai 12% pada 2024 dan diperkirakan melebihi 30% pada 2030. Dengan mengadopsi label "Dibuat di Thailand," produsen mobil China tidak hanya menghindari hambatan perdagangan di pasar Eropa dan AS tetapi juga menikmati manfaat tarif di bawah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Data menunjukkan bahwa pada 2024, ekspor EV produsen mobil China dari Thailand meningkat 217% YoY, sebagian besar ke pasar seperti Australia dan Timur Tengah.Perubahan Kekuasaan dalam Rantai Industri GlobalTingkat lokalisasi produsen mobil China di Thailand telah mencapai 65%, mendorong transformasi lebih dari 300 perusahaan suku cadang lokal. Model "ekspor ekosistem industri" ini sedang merombak rantai industri otomotif Asia Tenggara. Sebaliknya, saham perusahaan rantai pasok Jepang di Thailand menyusut dari 85% menjadi 60%, dengan benteng tradisional mereka (misalnya, transmisi kendaraan ICE) digantikan oleh sistem penggerak listrik China.IV. Variabel Kunci untuk Lima Tahun BerikutnyaRisiko Kebijakan: Pemerintah Thailand mungkin menyesuaikan kebijakan subsidi NEV, menerapkan persyaratan lokalisasi yang lebih tinggi.Geopolitik: Jika AS menerapkan tinjauan rantai pasok baterai di Asia Tenggara, hal ini dapat mempengaruhi tata letak bahan baku produsen mobil China.Hasil Pameran Mobil Bangkok pada dasarnya adalah pertarungan antara dua model industri: terobosan tiga dimensi produsen mobil China dalam "teknologi + biaya + lokalisasi" sedang membongkar parit "premium merek + hambatan rantai pasok" yang dibangun oleh produsen mobil Jepang. Angka pre-order, sampai batas tertentu, mencerminkan perubahan di pasar inkremental. Dari perspektif kepemilikan mobil Thailand, merek Jepang masih mendominasi pasar stok. Bagi industri otomotif global, ini bukan hanya pertempuran untuk pangsa pasar tetapi kontes akhir untuk kekuasaan wacana mobilitas masa depan. Seiring merek China membangun pijakan di Asia Tenggara, pengalaman mereka mungkin direplikasi di pasar seperti Eropa dan Amerika Latin, secara fundamental menulis ulang peta kekuasaan industri otomotif berusia seratus tahun.

SMM

【Analisis SMM】Produsen Mobil China Mencapai Kemajuan di Asia Tenggara: Transformasi Industri Energi Baru di Balik Pameran Mobil Bangkok

Data: Pergerakan pasar SHFE, DCE (10 Apr)

Laporan Harian Bijih Besi MMI (10 April)