Data terbaru yang dirilis oleh China Passenger Car Association (CPCA) baru-baru ini menunjukkan bahwa pada Maret tahun ini, total penjualan ritel mobil penumpang nasional mencapai 1,94 juta unit, naik 14,4% YoY dan 40,2% MoM. Sejak awal tahun ini, total penjualan ritel mencapai 5,127 juta unit, naik 6% YoY.
Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal CPCA, menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penjualan ritel pasar mobil domestik menunjukkan tren rendah pada semester pertama dan tinggi pada semester kedua. Pada Maret tahun ini, penjualan ritel hanya sedikit lebih rendah dari level tertinggi 1,98 juta unit pada Maret 2018, tetap berada pada level tertinggi historis untuk bulan Maret. Didorong oleh kebijakan dual-new nasional, perang harga relatif ringan, dan persaingan sengit dalam industri membaik. Tingkat pertumbuhan penjualan ritel YoY pada Maret tahun ini adalah yang tertinggi dalam hampir 10 tahun, membalikkan tren pertumbuhan rendah pada bulan Maret selama dekade terakhir.
Merek domestik menguasai 63% pangsa pasar.
Pada bulan Maret, merek domestik terus menunjukkan kinerja yang baik.
Data CPCA menunjukkan bahwa pada bulan itu, penjualan ritel merek domestik mencapai 1,22 juta unit, naik 31% YoY dan 33% MoM. Momentum pertumbuhan yang kuat ini menyoroti vitalitas dan potensi merek domestik. Dengan pencapaian ini, merek domestik menyumbang 62,7% dari pasar ritel domestik, sedikit turun dari bulan Februari tetapi masih naik 7,7 poin persentase YoY.
Dari Januari hingga Maret, pangsa pasar ritel merek domestik juga mencapai 63%, naik 7,9 poin persentase YoY, lebih memperkuat posisi dominan mereka di pasar.
Merek patungan utama tidak melanjutkan tren penurunan YoY dan MoM. Pada bulan itu, penjualan ritel mereka mencapai 480.000 unit, naik 45% MoM, tetapi masih mengalami penurunan YoY yang kecil. Pangsa pasar faksi utama terus menurun, dengan merek Jerman menyumbang 17%, turun 3,6 poin persentase YoY; merek Jepang menyumbang 12,2%, turun 1,5 poin persentase YoY; dan merek AS menyumbang 6,8%, turun 1,4 poin persentase YoY.
Berfokus pada segmen mobil mewah, penjualan ritel pada bulan itu mencapai 250.000 unit, turun 7% YoY tetapi naik 68% MoM. Pangsa pasar ritel adalah 12,9%, turun 3 poin persentase YoY.
Dari perbandingan pangsa pasar, jelas bahwa merek domestik tetap menjadi kekuatan utama mutlak di pasar mobil penumpang, sekali lagi menunjukkan kesuksesan perusahaan domestik tradisional dalam transformasi NEV mereka. CPCA menunjukkan bahwa merek domestik telah memperoleh peningkatan yang signifikan di pasar NEV dan ekspor, dengan produsen mobil tradisional terkemuka berkinerja sangat baik dalam transformasi dan peningkatan mereka. Merek seperti BYD, Geely, Chery, dan Changan telah melihat peningkatan yang signifikan dalam pangsa pasar mereka.
Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret, tingkat penetrasi NEV di antara merek domestik dalam penjualan ritel domestik mencapai 72%, sedangkan untuk mobil mewah hanya 35% dan untuk merek patungan utama hanya 6%.
Dari pangsa pasar ritel NEV domestik bulanan, pada bulan Maret, merek domestik utama menyumbang 71,5%, naik 1,3 poin persentase YoY; merek patungan menyumbang 2,8%, turun 2,3 poin persentase YoY; kekuatan baru menyumbang 17,1%, naik 3 poin persentase YoY; dan Tesla menyumbang 7,5%, turun 1,2 poin persentase YoY.
Dapat dikatakan bahwa keunggulan pelopor merek domestik di bidang NEV secara bertahap berubah menjadi daya saing pasar yang komprehensif. Merek domestik tradisional seperti BYD, Geely, dan Chery telah berhasil merebut peluang pasar dengan cepat mengerahkan model NEV. Pada saat yang sama, merek kekuatan baru juga mempercepat kebangkitan mereka, lebih mendorong pertumbuhan pangsa pasar merek domestik di bidang NEV.
Sebaliknya, merek patungan tertinggal secara signifikan di bidang NEV, dengan pangsa pasar mereka terus menurun, mencerminkan keterlambatan strategis dan cadangan teknologi yang tidak cukup dalam transformasi NEV mereka.
Meskipun pasar mobil mewah telah menempati pangsa pasar tertentu di masa lalu karena keunggulan merek premium dan teknologi, tingkat penetrasi NEV-nya rendah, menghadapi dampak ganda dari merek kelas atas domestik dan kekuatan baru NEV, dengan meningkatnya tekanan persaingan pasar.
Mengikuti tren ini, tahun 2025 dapat menjadi tahun penting bagi merek domestik untuk mempercepat restrukturisasi lanskap kompetitif. Menurut perkiraan terbaru oleh Gasgoo Automotive Research Institute, pangsa pasar merek domestik diperkirakan akan mencapai 72,5% pada tahun 2025, dengan BYD, Chery, dan Geely diperkirakan akan memberikan kontribusi peningkatan penjualan sebesar 1,88 juta unit ke pasar mobil pada tahun 2025.
Tingkat penetrasi NEV naik kembali menjadi 51%.
Menurut data CPCA, pada bulan Maret, penjualan ritel mobil penumpang NEV mencapai 991.000 unit, naik 38% YoY dan 45% MoM. Dari Januari hingga Maret, total penjualan ritel mencapai 2,42 juta unit, naik 36,4% YoY.
Berfokus pada bulan tunggal, tingkat penetrasi NEV di pasar ritel mobil penumpang domestik secara keseluruhan pada bulan Maret adalah 51,1%, naik 8,7 poin persentase YoY.
Seperti yang diketahui secara luas di industri, pada Juli 2024, tingkat penetrasi ritel domestik NEV pertama kali melampaui 50%, dan kemudian tetap di atas 50% selama lima bulan berturut-turut. Namun, dalam tiga bulan berikutnya, karena faktor-faktor seperti Tahun Baru Imlek (periode sebelum dan setelah Tahun Baru Imlek adalah musim puncak pembelian mobil di pasar kabupaten dan pedesaan, dengan permintaan tinggi untuk pembelian baru dan proporsi kendaraan bermesin pembakaran dalam yang lebih tinggi), tingkat penetrasi yang sesuai berada di bawah 50%.
Sekarang, setelah tiga bulan, tingkat penetrasi ritel domestik NEV telah kembali ke atas 50%, tidak diragukan lagi menunjukkan ketahanan pasar NEV.
Cui Dongshu menyatakan bahwa tingkat penetrasi ritel domestik NEV naik kembali menjadi 51,1%, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam latar belakang penghapusan dan pembaruan, kebijakan trade-in, dan pembebasan pajak pembelian NEV.
Dilaporkan bahwa hingga 24 Maret, total jumlah aplikasi trade-in mobil di seluruh negeri melampaui 1,5 juta. Data ini tidak hanya mencerminkan permintaan konsumen yang kuat terhadap NEV tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam mempromosikan peningkatan konsumsi mobil dan konservasi energi serta pengurangan emisi. Karena semakin banyak konsumen memilih trade-in, pasar NEV diperkirakan akan melihat ruang pengembangan yang lebih besar.
Gasgoo juga mencatat bahwa pada bulan Maret, volume ekspor mobil penumpang NEV meningkat baik YoY maupun MoM. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa daya saing industri NEV China di pasar internasional terus meningkat.
Secara khusus, pada bulan itu, ekspor mobil penumpang NEV China mencapai 143.000 unit, naik 6,4% YoY dan 21,2% MoM, menyumbang 36,6% dari ekspor mobil penumpang, naik 4,9 poin persentase YoY. Di antara mereka, kendaraan listrik murni menyumbang 62% dari ekspor NEV (83% pada periode yang sama tahun lalu). Meskipun proporsinya telah menurun, tetap menjadi kekuatan utama ekspor NEV. Sebagai fokus utama, kendaraan listrik murni kelas A00+A0 menyumbang 33% dari ekspor NEV (37% pada periode yang sama tahun lalu). Meskipun proporsinya telah sedikit menurun, tetap mempertahankan tingkat ekspor yang tinggi.
Berfokus pada produsen mobil, BYD masih berkinerja sangat baik dalam ekspor mobil penumpang NEV, dengan volume ekspornya mencapai 67.307 unit pada bulan itu, menunjukkan daya saing pasar yang kuat. Diikuti oleh BYD, volume ekspor mobil penumpang NEV Chery adalah 16.376 unit, juga berkinerja baik. Chery telah secara bertahap meningkatkan visibilitas dan pengaruhnya di pasar internasional dengan terus meluncurkan model NEV yang memenuhi permintaan pasar internasional. Selain itu, Geely dan SAIC Motor juga berkinerja menonjol dalam ekspor mobil penumpang NEV.
Perlu dicatat bahwa Tesla China sebagian besar berada di peringkat dua besar sebelumnya, tetapi peringkatnya telah menurun dalam dua bulan terakhir. Pada bulan Maret, volume ekspor mobil penumpang NEV-nya hanya 4.701 unit, jarak yang signifikan dari kinerja sebelumnya, yang mungkin terkait dengan perubahan kebijakan luar negeri, permintaan yang lemah, dan persaingan pasar yang semakin ketat.
Pasar mobil pada bulan April diperkirakan akan tumbuh secara stabil.
Melihat kembali kinerja pasar mobil penumpang pada awal tahun ini, Januari mengalami pendinginan sementara karena beberapa faktor. Namun, dengan pemulihan penuh aktivitas sosial dan ekonomi setelah liburan Tahun Baru Imlek, data produksi dan penjualan bangkit kembali dengan kuat pada bulan Februari, dan pasar lebih lanjut kembali ke ritme konsumsi normal pada bulan Maret. Seperti yang dikatakan Cui Dongshu, kinerja ritel komprehensif pada bulan Februari-Maret sangat baik.
Di balik ini, Gasgoo mencatat bahwa pada bulan Maret, negara mengatur 300 miliar yuan obligasi khusus ultra-jangka panjang untuk mendukung trade-in konsumen, dengan tujuan utama mempromosikan konsumsi, yang tidak diragukan lagi memberikan dukungan kuat bagi pasar mobil penumpang.
Didorong oleh kebijakan promosi konsumsi negara, banyak provinsi dan kota telah memperkenalkan dan secara bertahap menerapkan kebijakan promosi konsumsi yang sesuai. Dikombinasikan dengan peluncuran penuh kegiatan offline seperti pameran mobil dan subsidi OEM, pasar mobil dimulai dengan baik pada bulan Maret.
Selain itu, karena gelombang konsumsi kendaraan bermesin pembakaran dalam pra-liburan berubah menjadi gelombang konsumsi NEV pasca-liburan, tingkat penetrasi NEV terus meningkat, menjadikan NEV sebagai pendorong utama pemulihan pasar mobil penumpang musim semi.
Melihat ke depan tren pasar mobil pada bulan April, dikombinasikan dengan analisis CPCA, di bawah dukungan beberapa faktor yang menguntungkan, pasar mobil penumpang diperkirakan akan melanjutkan tren pertumbuhan stabilnya.
Di satu sisi, dalam hal jumlah hari kerja, April memiliki 22 hari kerja, sama dengan periode yang sama tahun lalu, yang kondusif untuk pertumbuhan stabil produksi dan penjualan pasar mobil.
Di sisi lain, perang harga pada musim semi 2024 menyebabkan kemerosotan pasar yang parah pada bulan Februari-Maret. Dengan penerapan kebijakan penghapusan dan pembaruan 2024 pada 24 April, pasar mobil secara bertahap pulih setelah April tahun lalu, dan April tahun ini masih memiliki efek promosi basis rendah tertentu.
Selain itu, didorong oleh kebijakan promosi konsumsi negara dan kebijakan yang sesuai di banyak provinsi dan kota, kegiatan offline pameran mobil musim semi akan sepenuhnya mengaktifkan suasana pasar dan mempercepat pengumpulan popularitas.
"Penyelenggaraan Shanghai Auto Show yang tepat waktu dan kegiatan peluncuran model selama periode promosi Shanghai Auto Show, dikombinasikan dengan penerapan kebijakan promosi konsumsi lokal, tidak diragukan lagi akan menjadi katalis dan titik pemicu untuk mempromosikan konsumsi mobil domestik," kata Cui Dongshu.
Selain itu, liburan lima hari Hari Buruh tahun ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan dengan berkendara. Dalam beberapa tahun terakhir, wisata berkendara sendiri terus menjadi populer, dan pengalaman berkendara sendiri menjadi lebih baik dengan adanya fitur bantuan berkendara tingkat tinggi. Baru-baru ini, produk baru telah meningkatkan rasio harga-kinerja dengan menambahkan fitur tanpa menaikkan harga, yang juga akan mendorong pertumbuhan permintaan dari kelompok pembeli baru dan pengganti.
Selain itu, CPCA juga menunjukkan bahwa karena perubahan drastis dalam lingkungan eksternal dan tekanan yang tidak terduga dari kenaikan tarif secara luas, sentimen konsumen juga telah terpengaruh sampai batas tertentu. Namun, negara telah lama memiliki orientasi kebijakan untuk mempromosikan permintaan domestik, sehingga tren pembangunan kita yang didorong oleh permintaan domestik dan eksternal menjadi semakin jelas, dan efek stabilisasi permintaan domestik di pasar mobil penumpang akan terus tercermin.
Berfokus pada tingkat ekspor, lembaga tersebut percaya bahwa ekspor mobil China ke AS hanya merupakan proporsi yang dapat diabaikan, terutama karena merek domestik sama sekali tidak dijual di AS, sehingga mobil merek domestik China tidak akan terpengaruh oleh kenaikan tarif AS.
Tentu saja, lembaga tersebut juga menunjukkan bahwa putaran penyesuaian tarif ini dapat mempengaruhi tata letak produksi dan konstruksi merek China di beberapa basis luar negeri dalam jangka pendek, tetapi mobil China dalam strategi globalisasi masa depan memiliki ruang pengembangan. "Dengan memperdalam kerja sama dalam inisiatif Sabuk dan Jalan dan pasar negara-negara Selatan Global, kita perlu mengembangkan kategori mobil penumpang yang memenuhi permintaan lokal, terutama mendorong manufaktur dan popularisasi Kendaraan Energi Baru (NEV) secara lokal, sambil menyoroti keunggulan industri China dalam kendaraan bermesin pembakaran dalam untuk mencapai konservasi energi dan pengurangan emisi di pasar global."
