Berita SMM 28 Maret:
Pada 26 Maret, Pameran Mobil Internasional Bangkok ke-46 dibuka di Thailand, menarik 41 produsen mobil dari Eropa dan Asia. Di antaranya, 16 merek mobil Cina tampil bersama. Produsen mobil Cina telah secara bersama memasuki pasar Thailand, menantang monopoli hampir mutlak mobil Jepang di Thailand. Pameran Mobil Bangkok adalah pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara dan kedua terbesar di Asia, memiliki arti penting bagi strategi global produsen mobil Cina.
Dari spektakel Pameran Mobil Thailand 2025, strategi global produsen mobil Cina menggunakan Thailand sebagai poros, mendorong melalui "ekspor teknologi + penanaman lokal mendalam" untuk bersaing secara komprehensif dengan produsen mobil Jepang di pasar Asia Tenggara. Pilihan strategis ini didasarkan pada penilaian tepat status Thailand sebagai "pusat otomotif ASEAN" dan mencerminkan keunggulan unik produsen mobil Cina dalam elektrifikasi, rantai pasok, dan sinergi kebijakan.
I. Mengapa Memilih Thailand Sebagai Langkah Pertama?
Dividen Kebijakan dan Potensi Pasar
Pemerintah Thailand telah mengeluarkan kebijakan "30•30" (30% kendaraan nol emisi pada 2030) dan insentif EV3.5 (subsidi pembelian mobil, pengurangan tarif, dll. dari 2024-2027), memberikan manfaat pajak dan dukungan subsidi bagi produsen mobil Cina, seperti subsidi maksimum 100.000 baht (sekitar 20.000 yuan) per EV. Tingkat penetrasi kendaraan energi baru di Thailand mencapai 12% pada 2025, dan setelah melewati titik kritis 10%, pasar diperkirakan akan memasuki periode pertumbuhan ledakan, menunjukkan potensi pasar yang besar.
Rantai Industri dan Keuntungan Geografis
Thailand memiliki rantai pasok otomotif paling matang di Asia Tenggara, dengan lebih dari 700 pemasok komponen dan 500.000 pekerja, mendapat gelar "Detroit Asia," memfasilitasi pembangunan pabrik cepat dan pengurangan biaya bagi produsen mobil.
Lokasinya menghubungkan pasar ASEAN, dan melalui perjanjian RCEP, dapat mencapai populasi 660 juta, memungkinkan ekspor ke Australia, Timur Tengah, dan wilayah lainnya tanpa bea tambahan.
Peluang Penggantian di Bawah Dominasi Jepang
Mobil Jepang telah lama menguasai lebih dari 70% pangsa pasar Thailand, tetapi transisi lambat mereka ke elektrifikasi memberikan celah bagi produsen mobil Cina. Pada 2024, pangsa pasar mobil Jepang turun menjadi 78%, sementara merek Cina meningkat dari 5% menjadi 11%.
II. Keunggulan Inti Produsen Mobil Cina
Teknologi Elektrifikasi Unggul dan Keuntungan Biaya
Kendaraan energi baru Cina jauh lebih unggul dari mobil bermesin pembakaran internal Jepang dalam teknologi baterai, konfigurasi cerdas (seperti fungsi pengeluaran eksternal), dan jarak tempuh. Misalnya, model BYD Dolphin dan GAC Aion disukai konsumen Thailand karena ekonomis dan fungsional.
Kemampuan Respon Lokal Cepat
Produsen mobil Cina mempercepat pembangunan pabrik di Thailand, seperti BYD (kapasitas tahunan 150.000 unit), GAC Aion (50.000 unit), dan Great Wall (80.000 unit), dan berkomitmen menggunakan 40% komponen lokal, memenuhi persyaratan lokalisasi rantai pasok Thailand.
Mereka meluncurkan model drive kanan dan truk pikap serta MPV yang disesuaikan dengan kebutuhan Asia Tenggara, sesuai dengan preferensi pasar. Perkembangan terbaru di Pameran Mobil Thailand menunjukkan bahwa merek Cina telah secara berturut-turut memperkenalkan garis produk truk pikap yang disesuaikan dengan Asia Tenggara.
Tata Letak Ekologis dan Sinergi Merek
Produsen mobil Cina tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga membangun jaringan pengisian daya (misalnya, GAC berencana membangun 200 stasiun pengisian super di Thailand pada 2027), pusat perbaikan baterai, dan layanan mobilitas (misalnya, kerja sama dengan Grab), menciptakan ekosistem layanan siklus hidup penuh.
Dengan mengakuisisi merek asing (misalnya, MG, Volvo) atau bermitra dengan dealer lokal, mereka dengan cepat membangun saluran dan sistem purna jual, mengatasi kekurangan pengakuan merek.
III. Tantangan dan Jalur untuk Melebihi
Menanggapi Serangan Balik Produsen Mobil Jepang
Merek Jepang mengonsolidasikan pasar melalui alat finansial (pinjaman uang muka nol, strategi retensi nilai mobil bekas) dan memanfaatkan pengaruh politik untuk mendesak produsen mobil Cina menaikkan harga. Produsen mobil Cina perlu memperkuat kemampuan layanan keuangan lokal, seperti bekerja sama dengan bank Thailand untuk mengembangkan solusi pinjaman fleksibel.
Menghindari "Perang Harga"
Konsumen Thailand sensitif terhadap harga, tetapi pengurangan harga berlebihan dapat memicu sengketa depresiasi mobil bekas (misalnya, keluhan akibat penurunan harga BYD ATTO3). Perlu menyeimbangkan ekspansi pasar dan nilai merek. Selain itu, citra produk perlu ditingkatkan. Mobil Jepang telah mendominasi pasar Thailand selama beberapa dekade, berkat promosi citra produk jangka panjang dan output budaya. Tidak hanya mobil, tetapi merek Jepang lainnya juga mencerminkan ini, dari mobil hingga barang sehari-hari, merek Jepang identik dengan "kualitas tinggi," "pemimpin," dan "premium" di benak orang Thailand. Merek Cina yang go internasional perlu mengatasi bias ini dan membangun citra merek yang lebih baik. Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu pula citra merek, yang memerlukan akumulasi jangka panjang dan uji waktu. Untuk menghindari kegagalan sepeda motor Cina, kualitas harus diprioritaskan, dan citra merek tidak boleh rusak oleh persaingan harga rendah.
Pembudayaan Jangka Panjang dan Integrasi Budaya
Produsen mobil Jepang telah beroperasi di Thailand selama beberapa dekade, dengan saluran yang menembus ke kota-kota. Cina perlu memperkuat pembudayaan talenta lokal dan adaptasi budaya, seperti perbedaan kebiasaan tempat kerja. Lembur dan persaingan sengit di tempat kerja Cina tidak sesuai dengan perilaku "jai yan yan" orang Thailand.
Persaingan produsen mobil Cina di pasar Asia Tenggara pada dasarnya adalah kontes antara dua model pengembangan: produsen mobil Jepang bergantung pada inersia rantai pasok era mesin pembakaran internal, sementara produsen mobil Cina menulis ulang aturan permainan dengan keunggulan revolusi teknologi elektrifikasi dan sinergi kebijakan. Dari Pameran Mobil Thailand, produsen mobil Cina telah membangun keunggulan dalam produk, harga, dan ekologi, tetapi untuk mencapai melebihi produsen mobil Jepang secara komprehensif, masih diperlukan terobosan dalam standar teknis, nilai merek, dan kedalaman lokal. Di masa depan, perlu lebih mendalam strategi lokal, membangun ekosistem lengkap dari produksi hingga layanan, dan menyeimbangkan persaingan harga dan nilai merek untuk mencapai lompatan dari "pengganti" menjadi "pemimpin" di pasar Asia Tenggara. Dalam lima tahun ke depan, Asia Tenggara mungkin menjadi "lapangan uji" untuk globalisasi industri otomotif Cina, dan pengalamannya akan memberikan referensi penting untuk masuk ke pasar Eropa dan AS.
Tim Penelitian Energi Baru SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lyu 021-20707875
