Pada 13 Januari, data terbaru yang dirilis oleh Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif China menunjukkan bahwa pada Desember 2024, instalasi baterai daya di China mencapai 75,4 GWh, naik 12,2% MoM dan 57,3% YoY. Di antaranya, instalasi baterai ternary mencapai 14,3 GWh, menyumbang 19,0% dari total, naik 5,5% MoM tetapi turun 13,4% YoY; instalasi baterai LFP mencapai 61,0 GWh, menyumbang 80,9% dari total, naik 14,0% MoM dan 95,1% YoY.
Pada 2024, total instalasi baterai daya di China mencapai 548,4 GWh, naik 41,5% YoY. Di antaranya, total instalasi baterai ternary mencapai 139,0 GWh, menyumbang 25,3% dari total, naik 10,2% YoY; total instalasi baterai LFP mencapai 409,0 GWh, menyumbang 74,6% dari total, naik 56,7% YoY.
Dalam hal konsentrasi pasar, pada Desember 2024, total 41 perusahaan baterai daya di pasar NEV China mencapai instalasi baterai, 2 lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga besar, lima besar, dan sepuluh besar perusahaan baterai daya masing-masing menyumbang 56,0 GWh, 63,3 GWh, dan 71,8 GWh instalasi, yang mewakili 74,2%, 84,0%, dan 95,2% dari total, dengan pangsa sepuluh besar meningkat 0,3 poin persentase YoY.
Pada 2024, total 55 perusahaan baterai daya di pasar NEV China mencapai instalasi baterai, 4 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga besar, lima besar, dan sepuluh besar perusahaan baterai daya masing-masing menyumbang 417,5 GWh, 461,2 GWh, dan 524,1 GWh instalasi, yang mewakili 76,1%, 84,1%, dan 95,6% dari total.
Pada tingkat perusahaan, pada Desember 2024, 15 perusahaan baterai daya domestik teratas berdasarkan instalasi adalah: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy, EVE, REPT, Sunwoda, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpai Battery, DFD, Yaoning New Energy, dan Farasis Energy.
Pada 2024, 15 perusahaan baterai daya domestik teratas berdasarkan instalasi adalah: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy, Sunwoda, REPT, Zenergy, LG Energy Solution, Jidian New Energy, Farasis Energy, DFD, Inpai Battery, dan Yaoning New Energy.
Dalam hal bahan baterai, pada Desember 2024, konsumsi bahan ternary untuk baterai daya dan lainnya di China mencapai 46 ribu mt, bahan LFP 232 ribu mt; bahan anoda 144 ribu mt; separator 1,86 miliar m²; elektrolit untuk baterai ternary 21 ribu mt, dan elektrolit untuk baterai LFP 128 ribu mt.
Pada 2024, konsumsi bahan ternary untuk baterai daya dan lainnya di China mencapai 490 ribu mt, bahan LFP 1,934 juta mt; bahan anoda 1,27 juta mt; separator 16,42 miliar m²; elektrolit untuk baterai ternary 225 ribu mt, dan elektrolit untuk baterai LFP 1,061 juta mt.
Perlu dicatat, pada 2024, struktur jenis bahan baterai di China berubah, dengan pangsa baterai LFP meningkat pesat. Total instalasi mencapai 409,0 GWh, dengan pangsa pasar mendekati 75%.
Pada April 2024, instalasi baterai LFP di China mencapai 25,5 GWh, menyumbang 71,9% dari total instalasi baterai daya. Ini menandai pertama kalinya dalam 8 tahun, sejak 2016, pangsa instalasi baterai LFP di China kembali melebihi 70%.
Dari Mei-Desember 2024, pangsa instalasi baterai LFP di China masing-masing adalah 74%, 74%, 72,5%, 74,2%, 75,8%, 79,4%, 79,7%, dan 80,9%. Pada Desember 2024, pangsa pasar baterai LFP lebih lanjut melebihi 80%.
Pada 2024, CATL dan BYD keduanya mencapai instalasi baterai LFP melebihi 100 GWh, masing-masing mencapai 151,63 GWh dan 134,84 GWh.
Pada 2023, instalasi baterai LFP CATL dan BYD masing-masing adalah 88,77 GWh dan 105,41 GWh; instalasi baterai ternary CATL adalah 78,33 GWh, sementara BYD tidak masuk dalam 15 besar untuk instalasi baterai ternary.
Menurut Battery Network, di sektor baterai ternary, BYD masuk dalam 15 besar perusahaan baterai daya ternary domestik berdasarkan instalasi untuk pertama kalinya pada Mei 2024, menempati peringkat ke-14, naik ke peringkat ke-10 pada Juni, mempertahankan peringkat ke-10 dari Juli hingga September, menempati peringkat ke-12 pada Oktober, dan peringkat ke-11 pada November dan Desember.
Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang China, sebelumnya menganalisis bahwa harga tinggi nikel dan kobalt telah menyebabkan pertumbuhan yang berbeda antara baterai lithium ternary dan baterai LFP. Dengan pertumbuhan produk jarak jauh, baterai ternary masih memiliki pasar, sementara penurunan harga telah mendorong pangsa baterai LFP terus meningkat.
Baru-baru ini, lembaga penelitian EVTank dan Yiwei Economic Research Institute, bersama dengan China Battery Industry Research Institute, secara bersama-sama merilis "White Paper on the Development of the Iron Phosphate and LFP Materials Industry in China (2025)." Menurut white paper tersebut, pada 2024, pengiriman bahan LFP di China mencapai 2,427 juta mt, naik 48,2% YoY, dengan ukuran pasar keseluruhan sebesar 97,08 miliar yuan, turun 30,3% YoY.
Dari perspektif perusahaan, pada 2024, empat perusahaan teratas dalam pengiriman bahan LFP di China tetap tidak berubah dari 2023. Hunan Yuneng menempati peringkat pertama dengan hampir 700 ribu mt pengiriman, menyumbang 28,8% dari total pangsa pasar, diikuti oleh Defang Nano, Wanrun New Energy, dan Lopal, dengan pangsa pasar gabungan dari empat perusahaan teratas menurun 6,1 poin persentase dibandingkan 2023.
Selain itu, pada 2024, 10 perusahaan teratas dalam pengiriman bahan LFP di China juga termasuk Youshan Technology, Jiangxi Shenghua, Gotion High-tech, Jintang Times, Pulead Technology Industry, dan Rongtong High-tech. Ambang batas untuk 10 perusahaan bahan LFP teratas meningkat dari 50 ribu mt pada 2023 menjadi 60 ribu mt pada 2024.
Dari lanskap kompetitif perusahaan bahan katoda LFP di China, pada 2024, Pulead Technology Industry menggantikan Anda Technology untuk masuk dalam 10 besar, sementara Rongtong High-tech turun ke peringkat ke-10. CR10 dari seluruh industri adalah 79,5%, turun 10,1 poin persentase dari 2023. Selain itu, perusahaan lain dengan pengiriman bahan LFP signifikan pada 2024 termasuk Anda Technology, Fengyuan Lithium Energy, Easpring Technology, Sichuan Langsheng, GCL, dan Wanhua Chemical.
Menurut perkiraan dari berbagai lembaga, tidak hanya di pasar China tetapi juga secara global, pangsa pasar LFP diperkirakan akan meningkat pada 2025.
Sebuah laporan dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa pangsa pasar baterai LFP pada 2025 diperkirakan akan meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 41% menjadi 45%, sementara baterai nikel tinggi akan terus mendominasi persaingan untuk kepadatan energi tinggi.
