Pada tahun 2024, instalasi PV di Tiongkok akan terus meningkat, mendorong aktivitas tender EPC yang aktif.
Menurut data publik yang dikompilasi oleh Polaris, terdapat 2.889 tender proyek EPC PV secara nasional pada tahun 2024, dengan total sekitar 187 GW. Perusahaan milik negara dan pusat seperti SPIC dan China Energy Investment Corporation tetap menjadi pengembang utama, dengan 22 perusahaan memiliki skala tender di tingkat GW, dengan total lebih dari 118 GW, mencakup 63% dari total tender.
Dari perspektif hasil tender yang dimenangkan, lebih dari 183 GW proyek telah mengumumkan hasil, termasuk lebih dari 87,8 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya di darat, lebih dari 32,3 GW untuk basis besar, lebih dari 50 GW untuk proyek PV terdistribusi (tidak termasuk proyek tingkat kabupaten), lebih dari 11 GW untuk proyek terdistribusi tingkat kabupaten, dan 965 MW untuk PV lepas pantai.
Dari segi waktu tender yang dimenangkan, bulan-bulan dengan penghargaan terbanyak terkonsentrasi pada semester kedua. Mulai September, skala EPC yang diberikan terus meningkat. Bulan-bulan dengan skala penghargaan melebihi 20 GW adalah Juli, November, dan Desember, dengan total 75 GW, mencakup 41% dari total kapasitas yang diberikan.
Dari perspektif perusahaan pemenang, sebagai dua pemain utama dalam konstruksi EPC teknik tenaga listrik di Tiongkok, China Energy Engineering Group dan Power Construction Corporation of China mengamankan lebih dari 60 GW proyek EPC PV pada tahun 2024.
Di antara perusahaan swasta, perusahaan seperti Sungrow New Energy, GoodWe, Chint Aneng, GCL, Risen Energy, TBEA, LONGi, dan Zhongnan PV juga mencapai hasil yang signifikan.
Harga Tender yang Dimenangkan
Meskipun terjadi penurunan signifikan pada harga peralatan di tahun 2024, penurunan harga EPC relatif kecil, dengan harga rata-rata 3,304 yuan/W.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Darat
Pada tahun 2024, perusahaan pusat seperti China Huadian Corporation, China Datang Corporation, dan China Energy Investment Corporation memulai lebih dari 96,9 GW tender EPC pembangkit listrik tenaga surya di darat.
Dari perspektif hasil tender yang dimenangkan, lebih dari 87,8 GW proyek telah mengumumkan hasil. Harga unit tender yang dimenangkan menunjukkan bahwa harga EPC besar untuk pembangkit listrik tenaga surya di darat menurun dibandingkan tahun 2023, dengan harga rata-rata tender yang dimenangkan sebesar 3,304 yuan/W, mencerminkan penurunan tahunan sebesar 4,7%. Harga tender tertinggi yang dimenangkan adalah 6,893 yuan/W untuk Kontrak Umum EPC Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ganzi Xiangcheng Gongza Bagian I, yang mencakup ESS. Harga tender terendah yang dimenangkan adalah 2,688 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pertanian Yu'ao Kota Zhenning Benzhai.
Pada tahun 2024, harga rata-rata EPC kecil untuk pembangkit listrik tenaga surya di darat adalah 1,665 yuan/W. Harga tertinggi adalah 2,969 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 MW CEC Shaanxi Baoji Longxian, dengan pengadaan tidak termasuk modul PV dan inverter. Harga terendah adalah 0,959 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komplementer Teh-Cahaya Datang Yunnan Mengyou (190 MW), dengan pengadaan tidak termasuk ESS, modul, dan inverter.
Basis Besar
Sebagai model penting untuk pengembangan dan konstruksi energi baru di Tiongkok, kemajuan signifikan dicapai pada tahun 2024 dalam pembangunan basis besar angin dan surya. Batch pertama proyek basis besar telah mulai beroperasi secara bertahap, sementara batch kedua dan ketiga sedang dipercepat.
Menurut data publik yang dikompilasi oleh Polaris, pada tahun 2024, proyek basis besar dimulai di wilayah seperti Gansu, Guizhou, Mongolia Dalam, Ningxia, Qinghai, Shandong, Sichuan, dan Xinjiang, dengan skala tender melebihi 33 GW. Enam perusahaan pusat dan milik negara, termasuk China Three Gorges Corporation, China Energy Investment Corporation, Ningxia Power Investment Group, China Huadian Corporation, Guizhou Energy Group, dan Inner Mongolia Energy Group, masing-masing memiliki skala tender melebihi 2 GW.
Saat ini, lebih dari 32 GW proyek telah mengumumkan hasil tender yang dimenangkan. Untuk proyek EPC besar, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 2,061 yuan/W. Harga tertinggi adalah 3,599 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komplementer Agri-Light 700 MW Basis Energi Bersih Sungai Jinsha Atas - Bagian 1, yang dimenangkan oleh PowerChina Chengdu Engineering Corporation Limited. Harga terendah adalah 1,56 yuan/W untuk Proyek Basis PV Komposit 2 GW Lingzhou-Shaoxing DC Pendukung Lingwu - Bagian 3, yang dimenangkan oleh China Energy Engineering Jiangsu Electric Power Construction First Engineering Company Limited.
Untuk proyek EPC kecil, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 1,277 yuan/W. Harga tertinggi adalah 2,481 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 940 MW Kabupaten Meigu Liangshan - Bagian 1, yang dimenangkan oleh konsorsium yang terdiri dari Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd., China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd., dan China Aneng Group First Engineering Bureau Co., Ltd. Harga terendah adalah 0,91 yuan/W untuk Proyek Tahap II 290 MW PV 600 MW Distrik Midong Guoneng Urumqi, dengan pengadaan tidak termasuk modul dan inverter.
PV Terdistribusi (Tidak Termasuk Proyek Tingkat Kabupaten)
Pada tahun 2024, PV terdistribusi di Tiongkok mempertahankan momentum pertumbuhannya. Menurut data publik yang dikompilasi oleh Polaris, pengembang pembangkit listrik tenaga surya seperti China National Nuclear Corporation, China Southern Power Grid, dan China Energy Investment Corporation memulai lebih dari 51 GW tender EPC PV terdistribusi.
Dari perspektif hasil tender yang dimenangkan, lebih dari 50 GW proyek telah mengumumkan hasil. Untuk proyek EPC besar, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 3,236 yuan/W, turun 13,8% dibandingkan tahun 2023. Harga tender tertinggi yang dimenangkan adalah 4,78 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terdistribusi 57,1 MWp di Atap China Resources Power Shiyan Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd., yang mencakup ESS. Harga tender terendah yang dimenangkan adalah 2,88 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terdistribusi 24 MW Shandong Tianji Energy Co., Ltd., yang mencakup tetapi tidak terbatas pada survei dan desain teknik, layanan tinjauan yang diperlukan, pengadaan peralatan dan material, konstruksi teknik, pengujian, dan koneksi ke jaringan.
Untuk proyek EPC kecil, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 2,303 yuan/W. Harga tertinggi adalah 2,98 yuan/W untuk Proyek PV Tahap II 14,58856 MWp Qingzhou Donghong Shandong, dengan inverter disediakan oleh pemilik. Harga terendah adalah 0,94 yuan/W untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Foshan Yingchuangjie Technology Co., Ltd. dan Proyek PV Jiangmen Jiatai Electronics Co., Ltd., dengan modul disediakan oleh pemilik.
PV Terdistribusi Tingkat Kabupaten
Pada tahun 2024, skala tender EPC PV terdistribusi tingkat kabupaten melebihi 14 GW secara nasional, dengan China National Nuclear Corporation memimpin pada 2,97 GW.
Skala EPC PV terdistribusi tingkat kabupaten yang diberikan mencapai 11 GW. Untuk proyek EPC besar, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 3,05 yuan/W. Harga tertinggi adalah 3,65 yuan/W untuk Proyek Promosi PV Terdistribusi Tingkat Kabupaten Kota Laohekou (Tahap II), yang mencakup ESS. Harga terendah adalah 2,35 yuan/W untuk Proyek Konstruksi PV Terdistribusi Kabupaten Xiangyun, dengan pemenang tender bertanggung jawab untuk pengadaan semua peralatan dan material.
Untuk proyek EPC kecil, harga rata-rata tender yang dimenangkan adalah 1,963 yuan/W. Harga tertinggi adalah 2,8 yuan/W untuk Proyek EPC PV 10 MW Distrik Baota Yan'an, yang memanfaatkan atap sekolah, gedung pemerintah, dan bangunan perumahan di daerah tersebut, yang dimenangkan oleh Northwest Water Conservancy and Hydropower Engineering Co., Ltd. Harga terendah adalah 1,358 yuan/W, dengan Zhongsen Construction Group Co., Ltd. mengamankan Proyek Tahap III PV Terdistribusi Tingkat Kabupaten Huaneng Hainan Company Yangpu untuk 14,8079 juta yuan.
PV Lepas Pantai
Pada tahun 2024, didorong oleh dukungan kebijakan dan kemajuan teknologi, lebih dari 965 MW proyek EPC PV lepas pantai telah mengumumkan hasil. PowerChina Hebei Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Co., Ltd., dan PowerChina Northwest Engineering Corporation Limited mengamankan Proyek Percontohan PV Lepas Pantai 300 MW China Power Construction Qinhuangdao Changli, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lepas Pantai 200 MW Datang Jinneng Qiziwan, dan Proyek PV Lepas Pantai 400 MW CGN Yantai Zhaoyuan (HG30) (tender ulang), dengan harga tender yang dimenangkan masing-masing sebesar 3,598 yuan/W, 3,497 yuan/W, dan 6,92 yuan/W.
