Pada Oktober 2024, volume registrasi kendaraan penumpang (PVs) yang diproduksi dalam negeri di Tiongkok Daratan mencapai 2,296,336 unit, mencatat lonjakan tahunan (YoY) sebesar 20,32% dan pertumbuhan bulanan (MoM) sebesar 7,85%, menetapkan rekor bulanan baru untuk tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Gasgoo Auto Research Institute ("GARI").
Dari semua PV yang terdaftar pada bulan Oktober, 1,179,912 unit adalah kendaraan energi baru (NEV), mencapai tingkat penetrasi sebesar 51,38% dan mencetak rekor baru lainnya untuk registrasi bulanan.
Untuk kejelasan, PV yang dimaksud di sini merujuk pada kendaraan penumpang yang diproduksi dan terdaftar secara lokal di Tiongkok Daratan.
Lonjakan registrasi pada bulan Oktober dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk penerapan subsidi penggantian kendaraan secara nasional dan kebijakan kuat untuk mendorong konsumsi mobil. Subsidi yang murah hati untuk pembelian kendaraan telah memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan pasar. Dampak ganda dari kebijakan penghapusan dan penggantian kendaraan nasional, bersama dengan inisiatif regional yang mempromosikan tukar tambah mobil, secara signifikan mendorong permintaan pasar, terutama selama liburan Hari Nasional. Selain itu, pemulihan pasar saham baru-baru ini dan stabilisasi pasar perumahan meningkatkan kepercayaan konsumen, secara tidak langsung mendukung penjualan mobil.
Di bawah program subsidi penghapusan dan penggantian, pembeli NEV menerima subsidi sebesar 20,000 yuan per kendaraan, dibandingkan dengan 15,000 yuan untuk pembeli mobil berbahan bakar tradisional dengan mesin 2.0 liter atau kurang. Keuntungan tambahan sebesar 5,000 yuan untuk pembeli NEV, ditambah dengan subsidi lokal yang lebih tinggi dan manfaat biaya operasional, telah menggeser preferensi konsumen ke arah NEV. Dinamika ini secara signifikan mendorong pertumbuhan model kendaraan listrik baterai (BEV) dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) tingkat pemula.
Selama liburan Hari Nasional, penjualan PV di Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, dengan momentum kuat yang berlanjut sepanjang bulan. Penjualan NEV, khususnya, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan lonjakan konsumsi pengguna akhir selama musim puncak yang berkontribusi secara signifikan terhadap ekspansi pasar secara keseluruhan. Hingga 6 November, lebih dari 1,7 juta aplikasi subsidi untuk penggantian kendaraan telah diajukan secara nasional, mencerminkan efektivitas kebijakan ini dalam mendorong permintaan.
Untuk sepuluh bulan pertama tahun 2024, volume registrasi kumulatif mobil penumpang yang diproduksi dalam negeri di Tiongkok Daratan mencapai 17,803,697 unit, meningkat 6,51% YoY. Dari jumlah tersebut, registrasi NEV mencapai 8,222,405 unit, melonjak 47,14% YoY dan menyumbang 46,18% dari total pasar PV.
20 merek teratas berdasarkan registrasi kendaraan penumpang pada Oktober dan YTD 2024
Di antara 20 merek PV teratas yang diperingkat berdasarkan volume registrasi Oktober, 11 adalah merek domestik Tiongkok, yaitu, BYD, Wuling, Geely, Changan, Chery, Li Auto, Galaxy, Hongqi, Haval, Jetour, dan AITO. Secara khusus, enam dari merek ini menempati posisi dalam daftar 10 besar.
BYD mempertahankan posisinya yang dominan, mencatat lebih dari 400,000 unit registrasi pada bulan Oktober, hampir dua kali lipat dari Volkswagen yang berada di posisi kedua. Keberhasilan BYD sebagian besar disebabkan oleh beragamnya lini produk mereka. Pada bulan Oktober, seri Dynasty dan Ocean mereka secara kolektif menyumbang registrasi 26 model, 13 di antaranya melebihi 10,000 unit dalam registrasi bulanan, menunjukkan kinerja pasar yang kuat.
Wuling, Geely, Changan, dan Chery masing-masing menempati peringkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sementara peringkat untuk tiga yang pertama tetap tidak berubah dari September, Chery naik satu posisi. Masing-masing merek ini mencatat lebih dari 70,000 unit registrasi pada bulan Oktober, dengan Geely melampaui 100,000 unit. Selain itu, tiga merek Tiongkok yang berfokus pada kendaraan energi baru (NEV)—Li Auto, Galaxy, dan AITO—menduduki posisi di 20 besar, masing-masing peringkat ke-10, ke-13, dan ke-20. Namun, Leapmotor dan AION tidak masuk dalam daftar 20 besar bulan ini.
Volkswagen dan Toyota terus menempati posisi kedua dan ketiga di antara semua merek berdasarkan registrasi PV Oktober. NEV Volkswagen menyumbang 9,39% (19,265 unit) dari registrasi Oktober mereka, termasuk 1,128 PHEV dan 18,137 BEV. Pangsa NEV Toyota bahkan lebih rendah, hanya mencakup 2,21% (3,289 unit) dari total volume registrasi mereka.
Tesla, satu-satunya merek yang sepenuhnya dimiliki asing dalam daftar 20 besar, menempati peringkat ke-15 dengan 71,049 unit registrasi pada bulan Oktober, turun 8 tempat dibandingkan dengan September.
Menurut akun resmi Weibo Tesla China, kampanye promosi yang berlangsung dari 25 November hingga 31 Desember menawarkan pembeli Model Y RWD dan versi Long-Range AWD diskon sebesar 10,000 yuan per mobil, ditambah dengan opsi pembiayaan tanpa bunga selama lima tahun. Penyesuaian ini menurunkan harga Model Y RWD menjadi 239,900 yuan. Seorang perwakilan Tesla menyebutkan promosi ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencapai target penjualan global perusahaan pada tahun 2024. Pada tiga kuartal pertama tahun ini, pengiriman global Tesla turun 2,3% YoY, dengan penurunan pada kuartal pertama dan kedua. Merek ini telah meluncurkan berbagai insentif pembelian secara global untuk memastikan pertumbuhan penjualan tahunan yang moderat.
Di antara trio Jerman, Audi tampil terbaik, menempati peringkat ke-11, dengan dua model—Audi A6L dan Audi Q5L—masing-masing melampaui 10,000 unit registrasi pada bulan Oktober. Mercedes-Benz dan BMW masing-masing menempati peringkat ke-12 dan ke-14. Mercedes-Benz memiliki tiga model dengan lebih dari 10,000 unit registrasi dalam sebulan, sementara model BMW yang paling berprestasi, BMW Seri 3, mencatat 9,947 unit.
Data registrasi tahun-ke-tahun (YTD) hingga Oktober menegaskan BYD, Volkswagen, dan Toyota sebagai tiga merek teratas. BYD adalah satu-satunya merek dengan registrasi YTD melebihi dua juta unit, sementara Volkswagen dan Toyota masing-masing melampaui satu juta unit. Di antara 20 merek teratas, 10 adalah merek milik Tiongkok, termasuk Geely, Wuling, Changan, Chery, Li Auto, AITO, Haval, Hongqi, Jetour, dan AION.
20 model PV teratas berdasarkan registrasi Oktober dan YTD 2024
Di antara 20 model PV teratas berdasarkan volume registrasi Oktober, hanya empat—Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, Geely Xingyue L, dan Volkswagen Sagitar—yang tidak memiliki kontribusi dari varian kendaraan energi baru (NEV). Secara khusus, tidak ada dari tujuh model teratas yang termasuk kendaraan mesin pembakaran internal tradisional (ICE) atau kendaraan listrik hibrida (HEV).
BYD mendominasi enam peringkat teratas, mengambil lima tempat selain Wuling Hongguang MINIEV yang berada di posisi kedua. BYD Seagull, yang hanya tersedia sebagai BEV, mempertahankan posisinya sebagai model PV terlaris pada bulan Oktober. Qin L, yang berada di peringkat keempat, hanya ditawarkan sebagai PHEV. Sementara itu, model Song PLUS, Qin PLUS, dan Seal 06, yang masing-masing menempati peringkat ketiga, kelima, dan keenam, menawarkan opsi BEV dan PHEV. BYD lebih lanjut menunjukkan kekuatannya dalam peringkat ke-7 hingga ke-20, dengan lima model tambahan dalam rentang ini.
Tesla menghadapi tantangan pada bulan Oktober. Model Y, yang menempati peringkat kedua pada bulan September, turun lima tempat ke posisi ketujuh. Sementara itu, Model 3 keluar dari peringkat 20 model teratas.
Untuk sepuluh bulan pertama tahun 2024, delapan model PV mencapai registrasi kumulatif melebihi 200,000 unit. Di antaranya, Qin PLUS, Model Y, Seagull, dan Song PLUS melampaui 300,000 unit registrasi. Nissan Sylphy menempati peringkat kelima sebagai model milik usaha patungan tertinggi, diikuti oleh Volkswagen Lavida. Tidak ada dari trio Jerman yang memiliki model dalam 20 besar berdasarkan registrasi YTD.
20 kota teratas berdasarkan registrasi Oktober dan YTD 2024
Di tingkat kota, 16 kota di Tiongkok Daratan mencatat lebih dari 30,000 unit registrasi PV yang diproduksi secara lokal pada bulan Oktober. Di antara ini, delapan kota melampaui 40,000 unit, dengan satu kota melebihi 50,000 unit. Chengdu memimpin dengan volume registrasi 57,701 unit, diikuti oleh Zhengzhou (49,776 unit) dan Beijing (48,779 unit).
Data YTD mengungkapkan 12 kota dengan registrasi Januari-Oktober melebihi 300,000 unit, di mana empat di antaranya melampaui 400,000 unit. Chengdu adalah kota pertama yang melampaui 500,000 unit registrasi tahun ini.
Registrasi kendaraan penumpang energi baru bulanan dan rincian berdasarkan jenis penggerak
Pasar NEV domestik Tiongkok terus mengalami ekspansi yang kuat pada bulan Oktober, dengan registrasi PV mencapai 1,179,912 unit. Ini mewakili lonjakan tahunan sebesar 66,29% dan kenaikan 6,61% dibandingkan dengan September.
Di antara kendaraan penumpang energi baru (NEPV) yang terdaftar pada bulan Oktober, BEV mendominasi, menyumbang 57,3% dari total registrasi PV. PHEV menyumbang 32,94%, sementara kendaraan listrik dengan jangkauan diperpanjang (REEV) menyumbang 9,76%.
20 merek teratas berdasarkan registrasi kendaraan penumpang energi baru Oktober dan YTD 2024
Data YTD hingga Oktober mengungkapkan total 8,222,405 NEPV terdaftar, menandai kenaikan 47,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. BEV menyumbang 57,95% dari total registrasi NEPV, diikuti oleh PHEV sebesar 30,82% dan REEV sebesar 11,23%. Selain itu, 26 kendaraan sel bahan bakar terdaftar selama periode ini, meskipun jumlahnya yang sangat kecil membuat pangsa pasar mereka secara statistik tidak signifikan.
Dalam peringkat merek NEPV Oktober, 18 dari 20 tempat teratas ditempati oleh produsen lokal Tiongkok, kecuali Tesla (peringkat ke-5) dan Volkswagen (peringkat ke-16). BYD menduduki puncak daftar, mendaftarkan lebih banyak kendaraan daripada total gabungan merek yang menempati peringkat kedua hingga kesebelas. Wuling menempati posisi kedua, didorong oleh kinerja kuat model Hongguang MINIEV dan Binguo, keduanya melebihi 20,000 unit registrasi untuk bulan tersebut.
Li Auto naik ke posisi ketiga, meningkat satu tempat dari September. Pada 18 Oktober, perusahaan merayakan pencapaian tonggak sejarah 1 juta unit dalam pengiriman kendaraan kumulatif. Merek Galaxy dan ZEEKR dari Geely Holding masing-masing menempati peringkat keempat dan kesebelas, sementara merek Geely sendiri menempati posisi kedua belas. Secara khusus, Xiaomi, dengan hanya satu model di pasar, masuk dalam peringkat di posisi ketiga belas dengan 20,656 unit terdaftar pada bulan Oktober.Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, enam merek mencapai pendaftaran kumulatif NEPV melebihi 200.000 unit. BYD memimpin dengan lebih dari 2 juta unit terdaftar, jauh melampaui pesaing. Tesla berada di peringkat kedua dengan lebih dari 400.000 unit terdaftar, diikuti oleh Wuling dan Li Auto di posisi ketiga dan keempat. AITO dan AION melengkapi enam besar. Sub-merek premium BYD Auto, DENZA, juga masuk dalam 20 besar, berada di peringkat ke-19. 20 model kendaraan penumpang energi baru teratas berdasarkan pendaftaran Oktober dan YTD 2024 Pada bulan Oktober, BYD mengukuhkan dominasinya dalam peringkat model NEPV, mengklaim 12 dari 20 posisi teratas, termasuk 7 di 10 besar. Dari jumlah tersebut, lima model menawarkan varian BEV dan PHEV. Wuling Hongguang MINIEV naik lima posisi dari September untuk mengamankan tempat kedua, sementara Tesla Model Y turun lima posisi ke tempat ketujuh. Di antara model NEPV berdasarkan pendaftaran Januari-Oktober, BYD mempertahankan kehadiran yang kuat dengan 11 model di 20 besar. Wuling, AITO, dan Tesla masing-masing memiliki dua model dalam daftar 20 besar. 20 kota teratas berdasarkan pendaftaran kendaraan penumpang energi baru Oktober dan YTD 2024 Di tingkat kota, Chengdu muncul sebagai pemimpin dalam pendaftaran NEPV Oktober, dengan 30.523 unit, menyumbang 52,9% dari total pendaftaran PV kota. Tianjin mengikuti dengan 29.867 NEPV terdaftar, mewakili 65,82% dari total pasar PV-nya. Selama sepuluh bulan pertama, 19 kota mencatat pendaftaran YTD NEPV melebihi 100.000 unit, dengan enam kota melampaui 200.000 unit. Chengdu, Hangzhou, dan Shenzhen memimpin, masing-masing dengan lebih dari 230.000 unit terdaftar.
