Le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a récemment confirmé la prolongation d'un an de 178 exonérations des droits de douane de la section 301 sur les importations chinoises, qui devaient initialement expirer fin 2025, la nouvelle période de validité s'étendant jusqu'au 10 novembre 2026. Cette prolongation couvre des pièces industrielles générales telles que des pompes, des vannes, des engrenages, des roulements, des petits moteurs et des composants de filtration, et inclut également des équipements clés pour le photovoltaïque, les semi-conducteurs et les équipements d'automatisation. La structure globale poursuit le système d'exonération précédent, en se concentrant sur les composants de base et les équipements spécialisés nécessaires à la fabrication industrielle, sans inclure les matériaux clés pour batteries tels que les cellules, les matériaux de cathode et d'anode, l'électrolyte et le séparateur.
Au niveau de l'industrie, l'impact de cette série de prolongations d'exonérations sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergies nouvelles présente des caractéristiques structurelles distinctes. Pour les segments de fabrication des batteries de traction et des batteries de stockage d'énergie, le maintien de l'exonération d'un grand nombre de composants clés des droits supplémentaires réduira directement les coûts de construction des lignes de production aux États-Unis. L'allègement de la pression fiscale sur les équipements soulage la charge financière des usines américaines pour la disposition des capacités, la modernisation des équipements et la transformation automatisée, aidant les projets concernés à avancer selon le calendrier initial. SMM estime que la prolongation des exonérations pourrait réduire les dépenses en capital pour les nouvelles lignes de production ou les extensions de 1 % à 5 %, et la compétitivité des prix des exportateurs d'équipements sera encore renforcée. Cela indique que la participation et la stabilité des entreprises chinoises d'équipements pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement mondiale continueront d'augmenter.
Parallèlement, l'environnement politique pour le segment des matériaux de la chaîne industrielle n'a pas montré d'assouplissement significatif. Cette prolongation d'exonération ne couvre pas les cellules de batterie elles-mêmes ni leurs matériaux de base, y compris les cathodes LFP et NCM, les anodes en graphite, les séparateurs, les électrolytes, le LiPF6, ainsi que les matières premières clés telles que la feuille de cuivre et la feuille d'aluminium. Tout en prolongeant les exonérations pour le segment de la fabrication, les États-Unis continuent de contrôler strictement l'entrée des matériaux chinois dans leur chaîne d'approvisionnement locale via les restrictions sur les entités étrangères préoccupantes (FEOC) dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA). L'orientation politique indique que les États-Unis restent ouverts au « renforcement des capacités » mais maintiennent une vigilance concernant les « matériaux stratégiques clés ». Cette stratégie combinée renforce son objectif à long terme de promouvoir le développement d'un système national de matériaux et de faciliter la localisation des chaînes d'approvisionnement du Japon et de la Corée du Sud aux États-Unis. À court terme, la difficulté et le coût pour les entreprises chinoises de matériaux d'exporter vers les États-Unis ne se sont pas améliorés. La décision de construire des usines en Amérique du Nord pour contourner les restrictions politiques à l'avenir deviendra un point de décision stratégique crucial pour les entreprises de matériaux.
D'un point de vue global, la combinaison de politiques d'assouplissement des restrictions sur les équipements de fabrication et de durcissement des contrôles sur les matériaux conduit à une nouvelle tendance de division du travail dans la chaîne d'approvisionnement des énergies nouvelles : les États-Unis continuent de dépendre des équipements, des pièces et des segments de processus intermédiaires chinois pour garantir la formation accélérée des capacités nationales de batteries et de systèmes de stockage d'énergie ; cependant, ils maintiennent des barrières élevées contre les matériaux et les cellules de batterie en provenance de Chine grâce à des outils commerciaux, des mécanismes de subventions et des politiques géopolitiques. La prolongation de cette série d'exemptions maintient la fenêtre de coopération transfrontalière dans le secteur manufacturier, mais intensifie la nature concurrentielle du secteur des matériaux.
Dans l'ensemble, pour les entreprises d'équipements de fabrication, cela représente une prolongation de la fenêtre d'opportunité d'exportation ; pour le marché nord-américain, c'est une condition nécessaire pour soutenir le rythme d'expansion ; et pour les entreprises de matériaux, cela signifie que la position politique de haute pression reste inchangée. Dans le contexte de la restructuration accélérée de la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergies nouvelles, les entreprises chinoises continueront de maintenir des avantages dans le secteur des équipements, mais feront face à des décisions de conformité et de localisation plus longues et plus coûteuses dans le secteur des matériaux.
