À la mi-novembre 2025, l’Association des voitures particulières et la CAAM ont successivement publié les données de l’industrie automobile et du marché des véhicules particuliers pour octobre 2025. En octobre, la CAAM a indiqué que les constructeurs automobiles avaient saisi la période de transition des politiques de fin d’année, maintenant un rythme rapide de production. Avec le lancement intensif de nouveaux modèles d’entreprises et les efforts de gestion globale de l’industrie progressant régulièrement, le marché automobile a poursuivi sa tendance favorable, établissant de nouveaux records de production et de ventes mensuelles pour la même période. Parmi ceux-ci, le marché des véhicules particuliers a affiché une croissance stable, et le marché des véhicules utilitaires a continué de s’améliorer.......SMM a compilé les données pertinentes pour le marché automobile et le marché des batteries d’alimentation en octobre pour la référence des lecteurs.
Secteur automobile
CAAM：La production et les ventes d’automobiles en octobre ont atteint un nouveau record pour la même période, la production et les ventes de janvier à octobre dépassant toutes deux 27 millions d’unités
En octobre, la production et les ventes d’automobiles ont atteint respectivement 3,339 millions et 3,322 millions d’unités,en hausse de 2,5 % et 3 % en glissement mensuel, et de 12,1 % et 8,8 % en glissement annuel.De janvier à octobre, la production et les ventes d’automobiles ont atteint respectivement 27,692 millions et 27,687 millions d’unités,en hausse de 13,2 % et 12,4 % en glissement annuel,avec des taux de croissance de la production et des ventes se réduisant respectivement de 0,1 et 0,5 point de pourcentage par rapport à janvier-septembre.
CAAM：Les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont dépassé 50 % des ventes totales pour la première fois en octobre
En octobre, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint respectivement 1,772 million et 1,715 million d’unités,en hausse de 21,1 % et 20 % en glissement annuel, les ventes de véhicules à énergie nouvelle représentant 51,6 % des ventes totales de nouveaux véhicules.De janvier à octobre, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint respectivement 13,015 millions et 12,943 millions d’unités,en hausse de 33,1 % et 32,7 % en glissement annuel, les ventes de véhicules à énergie nouvelle représentant 46,7 % des ventes totales de nouveaux véhicules.
CAAM：Les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont dépassé 2 millions d’unités pour la première fois de janvier à octobre
En octobre, les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 256 000 unités, en hausse de 15,4 % en glissement mensuel,et de 99,9 % en glissement annuel.Parmi celles-ci, les exportations de véhicules particuliers à énergie nouvelle étaient de 250 000 unités, en hausse de 15,3 % en glissement mensuel et doublant en glissement annuel；les exportations de véhicules utilitaires à énergie nouvelle étaient de 6 000 unités, en hausse de 20,6 % en glissement mensuel et de 26,7 % en glissement annuel.
De janvier à octobre，les exportations de véhicules à énergie nouvelle（VE）ont atteint 2，014 millions d’unités，en hausse de 90，4 % en glissement annuel。Parmi celles-ci，les exportations de VE particuliers se sont élevées à 1，944 million d’unités，soit une augmentation de 89，3 % sur un an；les exportations de VE utilitaires ont été de 70 000 unités，progressant de 1，3 fois sur un an。
L’Association des véhicules particuliers a également récemment publié la situation du marché des véhicules particuliers pour octobre 2025。Selon les données de l’association，les ventes au détail sur le marché national des véhicules particuliers en octobre ont atteint 2，242 millions d’unités，en baisse de 0，8 % sur un an et de 0，1 % en glissement mensuel。Les ventes cumulées depuis le début de l’année ont totalisé 9，25 millions d’unités，soit une hausse de 7，9 % par rapport à l’année précédente。Le taux de croissance cumulé des ventes au détail de véhicules nationaux cette année a commencé à 1，2 % en janvier-février，est passé à 15 % de mars à juin，s’est maintenu autour de 6 % de juillet à septembre，et est retombé à un état plat en octobre，montrant une caractéristique de ralentissement due à une base élevée au second semestre，ce qui correspond globalement à la tendance « départ faible，milieu élevé，fin plate » prévue en début d’année。
Du côté des véhicules particuliers à énergie nouvelle，les ventes au détail sur le marché des VE particuliers en octobre ont été de 1，282 million d’unités，en hausse de 7，3 % sur un an mais en baisse de 1，3 % sur un mois；les ventes cumulées de janvier à octobre ont atteint 1，0151 million d’unités，progressant de 21，9 %。（À titre de comparaison：les ventes au détail de véhicules particuliers à motorisation conventionnelle en octobre ont été de 960 000 unités，en baisse de 10 % sur un an mais en hausse de 2 % sur un mois；les ventes cumulées en gros de janvier à octobre ont été de 9，1 millions d’unités，en recul de 4 %）。
Sur le front des exportations，l’Association des véhicules particuliers a déclaré qu’avec les avantages d’échelle et les besoins d’expansion du marché des véhicules à énergie nouvelle chinois，les produits de marques de VE fabriqués en Chine sont de plus en plus présents à l’échelle mondiale，avec une reconnaissance croissante à l’étranger。Les hybrides rechargeables ont représenté 33 % des exportations de VE（18 % sur la même période de l’année dernière）。Bien que récemment affectées par certaines perturbations externes，les exportations d’hybrides rechargeables indépendantes vers les pays en développement ont connu une croissance rapide，avec des perspectives prometteuses。Selon les statistiques douanières，les exportations de véhicules en octobre ont été de 828 000 unités，en hausse de 42 % sur un an；les exportations de véhicules de janvier à octobre ont totalisé 6，51 millions d’unités，progressant de 23 % sur un an。Les exportations de VE particuliers en octobre ont été de 250 000 unités，en hausse de 104 % sur un an et de 19 % sur un mois，représentant 44，2 % des exportations de véhicules particuliers，soit une augmentation de 16，6 points de pourcentage sur un an；parmi celles-ci，les véhicules tout électriques ont compté pour 64 % des exportations de VE（81 % sur la même période de l’année dernière），les véhicules tout électriques des segments A00 et A0，en tant qu’axe central，représentant 37 % des exportations de véhicules tout électriques（42 % sur la même période de l’année dernière）。
Concernant le marché des véhicules de tourisme en octobre, la caractéristique de « saison haute de septembre à octobre » était plus marquée avant 2016, lorsque les prix de l’immobilier étaient plus bas, les primo-accédants nombreux et l’enthousiasme pour l’achat de voitures avant la semaine dorée élevé, les achats de septembre dépassant généralement ceux d’octobre, d’où le concept de « septembre en or, octobre en argent ». Avec la flambée des prix de l’immobilier, le marché automobile a atteint un pic par étapes en 2017. Avec moins de jeunes primo-accédants et les acheteurs de remplacement devenant progressivement la force principale, le « septembre en or, octobre en argent » s’est progressivement transformé en « septembre en argent, octobre en or », et les ventes de véhicules n’ont pas progressé au cours des sept dernières années. Cependant, la situation cette année est quelque peu particulière : comme la fête de la Mi-Automne est tombée en octobre et que les politiques de subventions à la reprise se sont resserrées dans certaines provinces et villes, la croissance des ventes régionales a divergé, et les ventes d’octobre n’ont pas réussi à maintenir une tendance à la hausse.
La CPCA a identifié les caractéristiques du marché de la voiture particulière en octobre 2025 comme suit : Premièrement, la production, les exportations et les chiffres de vente en gros des constructeurs en octobre ont tous atteint des records mensuels, les exportations établissant un nouveau record historique tous mois confondus. Deuxièmement, les marques propres des grands groupes publics ont démontré une forte croissance, les ventes combinées des marques propres des cinq grands groupes publics — SAIC, Dongfeng, Changan, Chery et BAIC — augmentant de 17 % en glissement annuel en octobre. Parmi elles, les marques propres de « deuxième génération » des grands groupes, telles qu’Arcfox, VOYAH et Deepal, ont connu une croissance robuste. Troisièmement, les lancements de nouveaux véhicules cette année se sont succédé par vagues, couplés à la progression des efforts « anti-involution » freinant les baisses de prix désordonnées. Les constructeurs sont passés à une stratégie d’« ajout de fonctionnalités sans augmentation de prix » pour renforcer l’attractivité des produits. Les guerres de prix directes sont devenues légèrement plus modérées, mais les incitations cachées ont proliféré, incluant les mises à niveau annuelles des modèles avec fonctionnalités ajoutées, les ajustements des avantages propriétaires, la « politique de modernisation à grande échelle des équipements et de reprise des biens de consommation », et l’augmentation des subventions des constructeurs. Les promotions des véhicules électriques en octobre ont légèrement diminué à 9,8 % en glissement mensuel par rapport à septembre. Quatrièmement，les ventes au détail nationales de véhicules à moteur à combustion interne en octobre ont diminué de １０％ en glissement annuel；les ventes au détail sur le marché du tout électrique ont augmenté de ２０％ en glissement annuel，tandis que les ventes de véhicules électriques à prolongateur d'autonomie ont baissé de ７，７％ en glissement annuel，et les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables ont reculé de １０，３％ en glissement annuel。La répartition structurelle entre les véhicules tout électriques et ceux à prolongateur d'autonomie parmi les nouveaux constructeurs automobiles est passée de ４９％：５１％ l'an dernier à ７４％：２６％。Cinquièmement，le taux de pénétration national des ventes au détail des véhicules à énergies nouvelles（ＶＥＮ）en octobre était de ５７，２％，montrant une croissance stable des VEN soutenue par des politiques universelles telles que la mise à la retraite et le renouvellement，les remplacements et mises à jour，et l'exemption de la taxe sur l'achat des VEN。Sixièmement，les exportations de véhicules particuliers à moteur à combustion interne de marques propres de janvier à octobre ２０２５ ont totalisé ２，３５ millions d'unités，en baisse de ９％，tandis que les exportations de VEN de marques propres ont atteint １，５３ million d'unités，en hausse de １２６％；les VEN ont représenté ３９，５％ des exportations de marques propres。
L'Association chinoise de l'industrie automobile（ＣＡＡＭ）a commenté qu'en octobre，les constructeurs automobiles ont saisi la période fenêtre précédant les changements de politiques de fin d'année，maintenant un rythme rapide de production et d'approvisionnement。Les entreprises ont poursuivi des lancements intensifs de nouveaux produits，et les efforts de gouvernance globale de l'industrie ont progressé régulièrement，maintenant des tendances favorables de développement sur le marché automobile，avec une production et des ventes mensuelles atteignant des records pour la période。Plus précisément，le marché des voitures particulières a connu une croissance stable，le marché des véhicules utilitaires continue de s'améliorer，les VEN maintiennent une croissance rapide，et le commerce extérieur a démontré une bonne résilience。
Concernant les batteries de traction，
les ventes cumulées de batteries de traction et autres batteries en Chine de janvier à octobre ２０２５ ont atteint １ ２３３，２ ＧＷｈ，en hausse de ５５，１％ en glissement annuel。
En octobre，les ventes de batteries de traction et autres batteries en Chine étaient de １６６，０ ＧＷｈ，en augmentation de １３，３％ en glissement mensuel et de ５０，８％ en glissement annuel。Parmi celles-ci，les ventes de batteries de traction étaient de １２４，３ ＧＷｈ，représentant ７４，９％ des ventes totales，en hausse de １２，４％ en glissement mensuel et de ５６，６％ en glissement annuel；les ventes d'autres batteries étaient de ４１，７ ＧＷｈ，représentant ２５，１％ des ventes totales，en augmentation de １５，９％ en glissement mensuel et de ３５，７％ en glissement annuel。
De janvier à octobre，les ventes cumulées de batteries de traction et autres batteries en Chine ont atteint １ ２３３，２ ＧＷｈ，en hausse de ５５，１％ en glissement annuel。Parmi elles，les ventes cumulées de batteries de traction étaient de ９１０，３ ＧＷｈ，représentant ７３，８％ des ventes totales，en augmentation de ４９，９％ en glissement annuel；les ventes cumulées d'autres batteries étaient de ３２２，８ ＧＷｈ，représentant ２６，２％ des ventes totales，en hausse de ７１，９％ en glissement annuel。
De janvier à septembre 2025, les installations cumulées de batteries de puissance domestiques s'élevaient à 578,0 GWh, en hausse de 42,4 % en glissement annuel.
En octobre, les installations domestiques de batteries de puissance étaient de 84,1 GWh, en hausse de 10,7 % sur un mois et de 42,1 % sur un an. Parmi celles-ci, les installations de batteries ternaires s'élevaient à 16,5 GWh, représentant 19,7 % du total des installations, en hausse de 19,8 % sur un mois et de 35,8 % sur un an ; les installations de batteries LFP étaient de 67,5 GWh, représentant 80,3 % du total des installations, en hausse de 8,6 % sur un mois et de 43,7 % sur un an.
De janvier à octobre, les installations cumulées de batteries de puissance domestiques s'élevaient à 578,0 GWh, en hausse de 42,4 % sur un an. Parmi celles-ci, les installations cumulées de batteries ternaires s'élevaient à 107,7 GWh, représentant 18,6 % du total des installations, en baisse de 3,0 % sur un an ; les installations cumulées de batteries LFP étaient de 470,2 GWh, représentant 81,3 % du total des installations, en hausse de 59,7 % sur un an.
Le marché des véhicules électriques maintient son élan en octobre, plusieurs constructeurs automobiles établissent de nouveaux records de livraisons mensuelles !
En octobre, le marché des véhicules électriques a continué de bénéficier de l'effet de haute saison, plusieurs nouveaux constructeurs conservant une forte dynamique et battant à nouveau leurs records de livraisons mensuelles. Les performances de Leap Motor ont été particulièrement remarquables !
Parmi les nouveaux constructeurs, les livraisons d'octobre de Leap Motor ont franchi pour la première fois la barre des 70 000 unités, atteignant 70 289 unités, soit une hausse de plus de 84 % sur un an, établissant ainsi un nouveau record de livraisons mensuelles pour les nouveaux constructeurs, marquant un nouveau bond historique après sa croissance continue des livraisons de mars à septembre cette année. Au cours des dix premiers mois de cette année, les livraisons cumulées de Leap Motor ont atteint 465 800 unités. Il est à noter que le 25 septembre, Leap Motor a annoncé la production officielle de son 1 millionième véhicule, n'ayant mis que 343 jours pour passer de 500 000 à 1 million d'unités. Zhu Jiangming, fondateur, président et directeur général de Leap Motor Group, a déclaré que les ventes de Leap Motor devraient atteindre 500 000 à 600 000 unités en 2025. Sur la base des performances du marché dépassant les attentes, le groupe a récemment relevé son objectif de ventes pour l'année 2025 à 580 000 - 650 000 unités et vise 1 million d'unités en 2026. Sur la base de son objectif de ventes de 580 000 à 650 000 unités, le taux de réalisation actuel de Leap Motor est estimé à environ 71,67 % - 80,31 %.
XPeng Motors a également affiché une performance louable en octobre, avec des livraisons mensuelles de nouveaux véhicules atteignant 42,013 unités, en hausse de 76 % sur un an, établissant un nouveau record historique pour les livraisons sur un seul mois et marquant le deuxième mois consécutif où les livraisons se sont stabilisées au-dessus du seuil des 40,000 unités. De janvier à octobre cette année, les livraisons cumulées de XPeng ont atteint 355,209 unités, en forte augmentation de 190 % sur un an. La XPeng P7+ a continué de bien se vendre, avec des livraisons cumulées dépassant les 80,000 unités fin octobre, sécurisant la première place des ventes de grandes berlines tout électrique dans la gamme de prix de 150,000 à 200,000 yuans pour le 11e mois consécutif.
NIO s'est classé troisième parmi les nouveaux constructeurs automobiles avec des livraisons de nouveaux véhicules de 40,397 unités en octobre, en hausse de 92,6 % sur un an. Au cours des dix premiers mois, les livraisons cumulées de Leap Motor ont totalisé 241,618 unités, en hausse de 41,9 % sur un an ;
Xiaomi Auto a également continué de dépasser la barre des 40,000 unités pour les livraisons de nouveaux véhicules en avril.Le 16 octobre, Lei Jun, fondateur et PDG du groupe Xiaomi, a déclaré publiquement que les produits Xiaomi Auto avaient été livrés à environ 400,000 unités dans l'année et demie suivant leur lancement. Le 24 octobre, Xiaomi Auto a annoncé un plan de subvention transannuelle pour la taxe d'achat de voiture : pour les commandes verrouillées avant 24h00 le 30 novembre 2025, si, pour des raisons imputables à Xiaomi Auto, le véhicule de configuration verrouillée nécessite une facturation et une livraison en 2026, il sera éligible à la subvention transannuelle de taxe d'achat. Les modèles de voiture applicables incluent la série Xiaomi SU7, la série Xiaomi YU7 et la série Xiaomi SU7 Ultra. Xiaomi Auto a expliqué qu'il subventionnerait la différence de taxe d'achat générée par le prix d'achat réel entre 2026 et 2025 en déduisant le montant du paiement final de la voiture, le montant maximum de la subvention ne dépassant pas 15,000 yuans. « Raisons imputables à Xiaomi Auto » fait référence à des circonstances relevant de la responsabilité de Xiaomi Auto, telles que des problèmes de production ou de transport, qui entraînent que le véhicule de configuration verrouillée nécessite une facturation et une livraison en 2026. Il est estimé que l'initiative de « garantie de taxe d'achat » de Xiaomi impliquera un investissement de plus de 2 milliards de yuans.
En octobre, Li Auto a livré 31,767 nouveaux véhicules. Au 31 octobre 2025, les livraisons cumulées historiques de Li Auto ont atteint 1,462,788 unités.
BYD, en tant que leader national de l'électrique,a réalisé des ventes de 441,706 unités en octobre, établissant un nouveau record pour l'année.Ses ventes cumulées de VÉ pour l'année ont atteint 3,701,852 unités, en hausse de 13,88 % en glissement annuel. BYD avait précédemment fixé un objectif de vente annuelle de 4,6 millions d'unités pour 2025, dont 3,7 millions d'unités ont été réalisées jusqu'à présent, atteignant environ 80,43 % de l'objectif. De plus, la capacité totale installée de batteries de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie en octobre 2025 était d'environ 27,362 GWh, avec une capacité installée cumulative d'environ 230,613 GWh. En octobre 2025, un total de 83,904 VÉ a été exporté.
Les subventions « Double Nouveau » ont montré des effets significatifs mais ont été largement suspendues ; l'ACCA recommande d'optimiser et de poursuivre les politiques connexes l'année prochaine
Il est à noter qu'au début de 2025, de nombreuses régions du pays ont intensivement suspendu les subventions pour le retrait et le renouvellement des véhicules, ainsi que les subventions de remplacement. Selon des statistiques incomplètes, plusieurs régions, y compris Pékin, Hubei, Sichuan et Yunnan, ont déjà annoncé la suspension des subventions connexes. Le graphique ci-dessous montre les provinces, municipalités et régions autonomes qui ont suspendu les subventions pour le remplacement ou le retrait et le renouvellement des véhicules, telles que compilées par Cailian Press, représentant jusqu'à 90 % du total. Parallèlement, Shanghai et d'autres zones ont mené des activités de subvention pour le retrait et le renouvellement des véhicules via un système de « loterie ».
Dans le contexte des effets significatifs et de la suspension généralisée des subventions « Double Nouveau » en 2025, et alors que les politiques pour 2026 n'ont pas encore été annoncées, l'ACCA a déclaré que depuis le deuxième semestre de l'année dernière, la politique d'échange de véhicules a eu un effet de propulsion notable. Cependant, il reste incertain si la politique sera prolongée. « Étant donné que la taxe sur l'achat de VÉ sera réduite de moitié l'année prochaine, afin de réduire la volatilité du marché, il est recommandé de continuer à optimiser et à mettre en œuvre les politiques connexes l'année prochaine, et de publier les détails de mise en œuvre dès que possible pour stabiliser les attentes du marché et soutenir le fonctionnement stable de l'industrie.
Concernant les perspectives du marché national des véhicules de tourisme pour novembre, l’Association chinoise des véhicules de tourisme a indiqué qu’il y aura 20 jours ouvrables en novembre 2025, soit un jour de moins qu’à la même période l’année dernière, mais un jour de plus que les 19 jours ouvrables d’octobre. Le temps de production et de vente sera relativement plus court.
Croissance de fin d’année tirée par les politiques. En raison de l’expiration de l’exemption de taxe d’achat pour les véhicules à énergie nouvelle cette année et de l’augmentation de 5 points de pourcentage de la taxe d’achat l’année prochaine, les consommateurs ont un sentiment d’urgence plus fort pour acheter un véhicule avant la fin de l’année, ce qui les amène à privilégier les délais de livraison lors du choix des modèles. Pour faire face à l’augmentation des coûts pour les consommateurs causée par l’allongement des cycles de livraison, les constructeurs automobiles ont introduit des dispositifs de subvention de la taxe d’achat. Cependant, de telles mesures de sécurité ne sont que temporaires en cette fin d’année et ne sont pas durables à l’avenir. Les achats de voitures sont fortement influencés par l’atmosphère du marché. Face aux longues listes d’attente pour les modèles populaires, de nombreux consommateurs se tournent vers des modèles moins demandés, ce qui contribue à maintenir la dynamique de hausse sur le marché automobile et stimule davantage les ventes.
Les facteurs saisonniers stimulent la performance de fin d’année. Avec le refroidissement du temps et le retour progressif des travailleurs migrants pour le Nouvel An chinois, l’enthousiasme pour l’achat de voitures dans les zones rurales sera progressivement libéré, et les marchés des véhicules à énergie nouvelle ainsi que des véhicules à moteur à combustion interne d’entrée et de milieu de gamme se réchaufferont progressivement. Les stocks sont essentiels pour garantir un choix suffisant lors de l’achat d’un véhicule. La période de ventes culminantes de décembre jusqu’au Nouvel An chinois nécessite des stocks abondants, et novembre est le moment idéal pour constituer ces stocks. Par conséquent, les ventes des producteurs en novembre devraient rester solides.
