Pékin (Gasgoo) - Le 17 septembre, le constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle NIO Inc. (NYSE : NIO ; HKEX : 9866 ; SGX : NIO) a annoncé avoir finalisé une augmentation de capital de 1,16 milliard de dollars américains, portant sur un total de 209 090 918 actions ordinaires de catégorie A.
L'opération comprenait 160 823 190 actions américaines déposées (ADS), chaque ADS représentant une action ordinaire de catégorie A, 20 995 000 actions ordinaires de catégorie A, et 27 272 728 ADS émises suite à l'exercice intégral de l'option d'achat d'ADS supplémentaires par les souscripteurs le 10 septembre.
Les ADS ont été vendus au prix public de 5,57 dollars américains par ADS, tandis que les actions ordinaires de catégorie A ont été émises à 43,36 dollars de Hong Kong par action. NIO a indiqué que le produit net servira à investir dans les technologies clés des véhicules électriques intelligents, développer les futures plateformes technologiques et modèles sous ses marques, étendre son réseau de recharge et d'échange de batteries, renforcer sa structure financière, et soutenir les besoins généraux de l'entreprise.
Morgan Stanley Asia Limited, UBS Securities LLC, UBS AG Hong Kong Branch et Deutsche Bank Hong Kong Branch ont agi en tant que coordinateurs conjoints et représentants des souscripteurs pour cette émission.
