Minerai de fer malaisien
La Malaisie est située au cœur de l'Asie du Sud-Est, composée de la péninsule malaise et des États de Sabah et de Sarawak sur l'île de Bornéo, avec une superficie totale d'environ 330,000 kilomètres carrés. Le pays est divisé en parties est et ouest par la mer de Chine méridionale. La Malaisie occidentale borde la Thaïlande et Singapour, tandis que la Malaisie orientale est adjacente à l'Indonésie et au Brunei. Son économie est soutenue par la fabrication, les services et les exportations de matières premières, ce qui en fait un pays nouvellement industrialisé important en Asie du Sud-Est. Bénéficiant de sa position géographique stratégique unique et du détroit de Malacca, la Malaisie a historiquement été un centre commercial crucial et une période clé de la route maritime de la soie.
La Malaisie dispose de ressources relativement abondantes en minerai de fer, avec des réserves d'environ 85 millions de tonnes, réparties dans des États tels que Terengganu, Johor, Pahang, Kedah et Negeri Sembilan. Les principales ressources de minerai sont la magnétite et l'hématite, accompagnées de ressources telles que l'ilménite, la pyrite et la chromite. Les gisements typiques incluent la mine de Bukit Besi à Terengganu, la mine de Pelepah Kanan à Johor et la mine de Tavai à Sabah, avec une teneur moyenne en fer variant de 40% à 45%.
I. Approvisionnement en minerai de fer en Malaisie : La Malaisie compte plus de 80 petites et moyennes mines de minerai de fer de bas grade
L'industrie de production de minerai de fer en Malaisie se caractérise par une faible concentration, la production étant répartie entre de nombreuses petites mines, et les produits sont principalement du minerai de bas grade. Selon un rapport de l'Association minière malaisienne, la production de minerai de fer de la Malaisie en 2023 était d'environ 4,82 millions de tonnes, produite par 73 mines situées dans les États de Pahang et de Terengganu.
En 2024, la production annuelle de minerai de fer de la Malaisie a atteint environ 6 millions de tonnes, le nombre de mines augmentant à 81.
Bien que la capacité de production de minerai de fer de la Malaisie ait augmenté lentement ces dernières années, de nombreuses entreprises sont actuellement activement engagées dans des fusions et acquisitions et le développement de nouveaux projets. De plus, un nombre croissant de mineurs étrangers se développent en Malaisie, indiquant un potentiel de croissance future de la production de minerai de fer du pays.
Production de minerai de fer en Malaisie (2020-2024)
Sources des données : Chambre des mineurs de Malaisie ; Transitionasia ; SMM
II. Principales entreprises de minerai de fer en Malaisie
Le marché malaisien du minerai de fer est actuellement dominé par trois grandes entreprises : le centre de mélange et de distribution établi par le brésilien Vale en Malaisie, ainsi que deux sociétés minières locales, Fortress Minerals et Southern Alliance Mining (SAM).
Centre de distribution de Vale
Lorsqu'on évoque le marché malaisien du minerai de fer, il est essentiel de mentionner le centre de distribution exploité par le brésilien Vale. Établi en 2014 et situé à Teluk Rubiah, Perak, à proximité du port de Lumut et du détroit de Malacca, le centre a une capacité de traitement annuelle d'environ 25 millions de tonnes.
Le minerai de fer expédié depuis le centre malaisien atteint les clients asiatiques en environ 1 à 10 jours. L'installation dispose d'un quai en eau profonde pouvant accueillir des vraquiers de 400 000 tonnes, d'équipements complets de chargement et de déchargement, ainsi que d'un parc de stockage d'une capacité d'environ 3,2 millions de tonnes et d'installations de mélange. Il sert de plaque tournante cruciale pour l'entreprise en Asie.
Fortress Minerals
La mine principale de Fortress Minerals est la mine de Bukit Besi, située dans le Terengganu, à 86 kilomètres du port commercial de Kemaman. Son produit principal est le concentré de magnétite à Fe 65, ainsi que quelques fines et morceaux d'hématite à Fe 55–60. Les réserves sont d'environ 1,155 million de tonnes de minerai brut avec une teneur moyenne en fer de Fe 44,36%.
La société développe également la mine de Mengapur dans le Pahang, à 85 kilomètres du port de Kuantan, avec des réserves de minerai de fer d'environ 2,1 millions de tonnes et une teneur moyenne en fer du minerai brut de Fe 30,3%. Elle se compose de deux zones minières : Cermat Aman (CASB) et Star Destiny (SDSB). CASB a commencé sa production en juillet 2022 et devrait construire une nouvelle usine de traitement intégrée. Cette installation augmentera la capacité de production de la mine CASB, lui permettant de produire du minerai de fer de haute qualité. Le volume combiné des ventes des deux mines de Fortress Minerals en 2024 était de 632 400 tonnes.
Southern Alliance Mining (SAM)
La mine principale de Southern Alliance Mining est la mine de Chaah, située dans le Johor. Il bénéficie d'une situation stratégique, adjacent au port de Johor et au réseau routier. Le produit principal est le concentré d'hématite avec une teneur en Fe de 62 à 65 %. Les infrastructures et équipements de soutien existants du groupe comprennent quatre stations de concassage fixes, deux lignes de production de concassage mobiles et deux usines de valorisation, fonctionnant toutes 24 heures sur 24 en équipes, avec une capacité annuelle d'environ 720 000 tonnes.
Les réserves sont d'environ 1,42 million de tonnes, avec une teneur moyenne en fer du minerai brut de Fe 49,9 %. La mine de Chaah est passée entièrement de l'exploitation à ciel ouvert à l'exploitation souterraine en 2024, avec une production atteignant environ 310 000 tonnes. De plus, SAM a trois projets d'exploration en cours : Mao'Kil, Chaah Baru et Kota Tinggi.
III. Consommation annuelle de minerai de fer de la Malaisie : 6,19 millions de tonnes, principalement consommées par 3 aciéries à haut fourneau et 1 usine de réduction directe (DRI)
Selon les statistiques de SMM, la capacité opérationnelle de fonte brute de la Malaisie en 2024 était d'environ 7,3 millions de tonnes par an, avec la capacité de fonte brute des aciéries à long procédé basée sur le haut fourneau représentant environ 6,4 millions de tonnes par an, produites par trois aciéries situées à Pahang, Penang et Terengganu. La capacité de fer réduit direct (DRI) était de 900 000 tonnes par an, produite par une usine DRI dans la région de Labuan.
La consommation de minerai de fer de la Malaisie a atteint un pic en 2022, atteignant environ 7,59 millions de tonnes, avant de diminuer à environ 5,52 millions de tonnes en 2023 en raison de l'impact d'un ordre de suspension sur l'industrie sidérurgique. En 2024, la consommation était d'environ 6,19 millions de tonnes.
Évolution de la production et de la consommation de minerai de fer en Malaisie (2020-2024)
Sources des données : Chambre des mineurs de Malaisie ; SMM
Actuellement, il y a 4 principales usines de haut fourneau et de réduction directe (DRI) en Malaisie :
Usine d'Alliance Steel à Kuantan
Exploitée par Alliance Steel (M) Sdn Bhd, située à Kuantan, Pahang, il s'agit d'une coentreprise entre Guangxi Beibu Gulf International Port Group et Guangxi Shenglong Metallurgy. L'usine exploite deux hauts fourneaux (BF) d'un volume de 1 080 m³ chacun, avec une capacité totale de fonte brute d'environ 3,5 millions de tonnes par an. Il est équipé de lignes d'agglomération en amont et d'une ligne de production de coke d'une capacité d'environ 1,1 million de tonnes. L'aciérie prévoit d'étendre sa capacité de fonte brute à 6,5 millions de tonnes d'ici 2026.
Usine sidérurgique intégrée Ann Joo Penang
Exploitée par Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, située à Bukit Mertajam, Penang. L'usine exploite un haut fourneau (HF) d'un volume de 450 m³, avec une capacité de fonte brute d'environ 500 000 tonnes/an. Elle est équipée d'une ligne d'agglomération d'une superficie de 75 m².
Usine Eastern Steel Kemaman
Exploitée par Eastern Steel Sdn Bhd, située à Kemaman, Terengganu. L'usine exploite deux hauts fourneaux (HF) de volumes respectifs de 600 m³ et 1 380 m³, avec une capacité de fonte brute d'environ 2,4 millions de tonnes/an. Elle est équipée de trois lignes d'agglomération de superficies respectives de 36 m², 100 m² et 200 m², et d'une ligne de production de coke d'une capacité d'environ 800 000 tonnes.
Usine de fer Antara Labuan d'Esteel
Exploitée par Antara Steel Mills Sdn Bhd, située à Labuan, centre financier offshore de la Malaisie. Elle utilise le procédé de fer briqueté à chaud (HBI) avec une capacité de 900 000 tonnes/an et est une filiale à part entière du Lion Group.
De plus, il existe deux usines de fer réduit direct mises en veilleuse en Malaisie:
Usine sidérurgique Maju Perwaja, située à Kemaman, Terengganu, avec une capacité d'environ 120 000 tonnes/an. Elle est à l'arrêt depuis 2013 en raison de problèmes financiers de l'opérateur. Une tentative de revitalisation de l'entreprise par un investissement chinois en 2017 n'a pas abouti. Des rumeurs du marché suggèrent que l'usine pourrait être reprise par JXR Manufacturing Sdn. Bhd., une filiale du groupe chinois Jianlong, pour reprendre la production et étendre la capacité, mais aucune nouvelle concrète n'est apparue jusqu'à présent.
Usine sidérurgique Amsteel Banting, propriété du Lion Group, située à Klang, Selangor, avec une capacité d'environ 154 000 tonnes/an. Elle est suspendue depuis 2016 en raison de conditions défavorables du marché sidérurgique national et international. Il était initialement prévu de reprendre les opérations d'ici fin 2021 et d'atteindre la pleine production en 2022, mais en septembre 2025, aucune nouvelle spécifique concernant la reprise de la production n'a été rapportée.
Sources des données : SMM
Carte de distribution des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie sidérurgique malaisienne :
Sources des données : SMM
IV. Moratoire sur l'industrie sidérurgique malaisienne
L'industrie sidérurgique malaisienne est confrontée à des problèmes de surcapacité, en particulier pour les produits bas de gamme tels que les barres d'armature et les fil machines, tandis qu'il subsiste un déficit d'approvisionnement pour les produits plats. Actuellement, les produits sidérurgiques haut de gamme comme les bobines laminées à chaud (HRC) ne peuvent pas être produits localement, ce qui entraîne une dépendance à long terme de la Malaisie aux importations pour les matériaux haut de gamme.
Afin de restructurer la chaîne d'approvisionnement nationale conformément au Nouveau Plan directeur industriel 2030 (NIMP 2030) et de fournir une fenêtre aux sidérurgistes nationaux pour renforcer leur capacité de production afin de résoudre la surcapacité bas de gamme, le gouvernement malaisien, par le biais du Ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), a émis un moratoire de deux ans sur l'industrie sidérurgique le 15 août 2022. La suspension couvre toutes les demandes de licences de fabrication, l'évaluation des demandes existantes, les nouvelles demandes, les transferts de licences, ainsi que les procédures de formalisation et de diversification des licences de fabrication. De plus, le gouvernement a restructuré les institutions industrielles telles que l'Association malaisienne de l'acier et le Conseil de l'acier. Le moratoire, initialement prévu pour se terminer en août 2025, a été approuvé pour une prolongation en février 2025, mais la partie malaisienne a décidé de réévaluer la prolongation une fois que le taux d'utilisation de la capacité des entreprises en amont atteindra près de 80 %. SMM continue de suivre et de rapporter les développements liés au moratoire.
V. Analyse des importations et exportations de minerai de fer
Sources des données : Chambre des mineurs de Malaisie ; SMM
En examinant le paysage des importations et exportations de minerai de fer de la Malaisie, il se caractérise à la fois par des importations et des exportations élevées. En 2024, le total des importations a atteint environ 16,38 millions de tonnes, les principales sources d'importation étant le Brésil (85 %) et l'Australie (11,95 %). La variété principale était les pellets de Carajás, représentant environ 63 %, suivis par les morceaux de Tubarão à environ 19 %, et les fines mélangées de FMG à environ 7 %.
Variétés et pays sources des importations de minerai de fer de la Malaisie (2024)
Sources des données : SMM
Les principales destinations d'exportation étaient la Chine (58,40 %), le Vietnam (32,94 %) et l'Indonésie (5,59 %). En 2024, les exportations de minerai de fer de la Malaisie ont atteint environ 16,19 millions de tonnes, principalement constituées de fines brésiliennes mélangées (BRBF), qui représentaient 89 % des exportations totales, tandis que les exportations de minerai local étaient relativement faibles, représentant 11 % du total.
Variétés et pays de destination des exportations de minerai de fer malaisiennes (2024)
Sources des données : SMM
En somme, le marché du minerai de fer en Malaisie présente une faible concentration, caractérisée par une offre excédentaire de vendeurs mais une pénurie d'acheteurs. Actuellement, le marché est fortement influencé par les mesures politiques ; un ordre de suspension de deux ans a considérablement impacté l'ensemble du marché de l'acier en Malaisie, y compris la demande de minerai de fer. Avec les changements dans les flux de capitaux mondiaux, la Malaisie, en tant que membre de l'ASEAN, attire une attention croissante. De plus en plus d'acteurs entrent sur le marché malaisien pour établir une présence, tandis que les entreprises locales poursuivent activement des fusions et acquisitions et développent de nouveaux projets. La chaîne industrielle de l'acier en Malaisie devrait connaître des changements majeurs dans les années à venir.
