Mi－septembre 2025, la CPCA et la CAAM ont publié successivement les données sur l'industrie automobile et le marché des véhicules particuliers pour août 2025. La CAAM a indiqué que de janvier à août cette année, la production et les ventes d'automobiles en Chine ont toutes deux dépassé pour la première fois les 20 millions d'unités. Parmi elles, les véhicules à énergie nouvelle (VEN) et les exportations automobiles ont continué d'afficher une bonne dynamique, tandis que le marché des véhicules à carburant traditionnel s'est stabilisé....... Le SMM a compilé les données pertinentes sur le marché automobile et le marché des batteries de propulsion en août pour que les lecteurs puissent les consulter.
Secteur automobile
CAAM : La production et les ventes d'automobiles en Chine ont toutes deux dépassé 20 millions d'unités de janvier à août, en hausse de 12,7 % et 12,6 % en glissement annuel respectivement
Selon les données de la CAAM, en août, la production et les ventes d'automobiles ont atteint 2,815 millions et 2,857 millions d'unités, en hausse de 8,7 % et 10,1 % en glissement mensuel respectivement,et en hausse de 13 % et 16,4 % en glissement annuel respectivement. De janvier à août, la production et les ventes d'automobiles ont atteint 21,051 millions et 21,128 millions d'unités,en hausse de 12,7 % et 12,6 % en glissement annuel respectivement, avec une croissance de la production stable par rapport à janvier－juillet et une croissance des ventes élargie de 0,6 point de pourcentage. Cela marque également lapremière fois que la production et les ventes d'automobiles en Chine ont toutes deux dépassé 20 millions d'unités.
CAAM : La production et les ventes de VEN ont toutes deux dépassé 9,6 millions d'unités de janvier à août, en hausse de plus de 35 % en glissement annuel
En août, la production et les ventes de VEN ont atteint 1,391 million et 1,395 million d'unités,en hausse de 27,4 % et 26,8 % en glissement annuel respectivement, les ventes de VEN représentant 48,8 % des ventes totales de véhicules neufs.
De janvier à août, la production et les ventes de VEN ont atteint 9,625 millions et 9,62 millions d'unités,en hausse de 37,3 % et 36,7 % en glissement annuel respectivement, les ventes de VEN représentant 45,5 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : Les exportations de VEN ont doublé en août, en hausse de 87,3 % en glissement annuel de janvier à août
En août, les exportations automobiles ont atteint 611 000 unités, en hausse de 6,2 % en glissement mensuel,et en hausse de 19,6 % en glissement annuel. De janvier à août, les exportations automobiles ont atteint 4,292 millions d'unités,en hausse de 13,7 % en glissement annuel.
En août, les exportations de VEN ont atteint 224 000 unités, en baisse de 0,6 % en glissement mensuel,et ont doublé en glissement annuel. Parmi elles, les exportations de VEN particuliers ont atteint 220 000 unités, en baisse de 0,2 % en glissement mensuel et en hausse de 1,1 fois en glissement annuel ; les exportations de VEN utilitaires ont atteint 4 000 unités, en baisse de 15,8 % en glissement mensuel et en hausse de 9,5 % en glissement annuel.
De janvier à août, les exportations de VEN ont atteint 1,532 million d'unités,en hausse de 87,3 % en glissement annuel. Parmi elles, les exportations de VEN particuliers ont atteint 1,473 million d'unités, en hausse de 85,1 % en glissement annuel ; les exportations de véhicules utilitaires à énergie nouvelle ont atteint 58 000 unités, en hausse de 1,7 fois en glissement annuel.
L'Association des véhicules particuliers a également publié la situation du marché des véhicules particuliers pour août 2025. Selon les données de l'Association des véhicules particuliers, les ventes au détail sur le marché national des véhicules particuliers en août ont atteint 1,995 million d'unités,en hausse de 4,6 % en glissement annuel, en hausse de 8,2 % en glissement mensuel ; les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année ont atteint 14,741 millions d'unités,en hausse de 9,5 % en glissement annuel. Il est rapporté que ces données ont non seulement établi un nouveau record historique pour les ventes au détail en août, mais ont également augmenté de 3,7 % par rapport au précédent record de 1,92 million d'unités en août 2023.
En ce qui concerne les VEN, les ventes au détail sur le marché national des véhicules particuliers en août ont atteint 1,995 million d'unités,en hausse de 4,6 % en glissement annuel, en hausse de 8,2 % en glissement mensuel ; les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année ont atteint 14,741 millions d'unités,en hausse de 9,5 % en glissement annuel.
Concernant les exportations, l'Association des véhicules particuliers a déclaré qu'avec les avantages d'échelle et les demandes d'expansion du marché des VEN chinois, les produits de marque à énergie nouvelle fabriqués en Chine sont de plus en plus mondialisés, avec une reconnaissance à l'étranger en croissance continue. Parmi eux, les hybrides rechargeables ont représenté 31,7 % des exportations de VEN (19,5 % à la même période l'année dernière). Bien que récemment affectées par certaines perturbations externes, la dynamique de croissance des exportations d'hybrides rechargeables domestiques vers les pays en développement est rapide, avec des perspectives prometteuses. En août, les exportations de VEN particuliers ont atteint 204 000 unités,en hausse de 102,7 % en glissement annuel,en baisse de 6,5 % en glissement mensuel. Elles ont représenté 40,9 % des exportations de véhicules particuliers, une augmentation de 16,6 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière ; parmi elles, les véhicules électriques à batterie ont représenté 66 % des exportations de VEN (80,4 % à la même période l'année dernière), les véhicules électriques à batterie de classe A00+A0, en tant que focus central, représentant 38 % des exportations électriques (23 % à la même période l'année dernière).
Concernant le marché des véhicules particuliers en août, l'Association des véhicules particuliers a commenté que le taux de croissance cumulé des ventes au détail du marché automobile domestique cette année a continué de passer de 1,2 % en janvier－février à 11 % en janvier－juin, juillet－août affichant une caractéristique de ralentissement due à une base élevée, cohérente avec la tendance "départ bas, milieu élevé, fin plate" prédite en début d'année. Les ventes au détail en août cette année ont établi un nouveau record historique, augmentant de 3,7 % par rapport au précédent record de 1,92 million d'unités en août 2023, montrant une tendance de croissance progressivement modérée.
Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association des véhicules particuliers, a analysé : "En août, les ventes au détail des producteurs de véhicules particuliers, les exportations, les ventes en gros et la production ont toutes atteint des records historiques pour le mois, démontrant une forte dynamique de reprise du marché." En particulier, les exportations de VEN ont battu les records historiques de tous les mois précédents, devenant une force motrice importante pour la croissance du marché.
La CPCA estime que le marché des véhicules particuliers d'août 2025 a affiché les caractéristiques suivantes : １. Les ventes au détail, les exportations, les ventes en gros et la production ont toutes établi de nouveaux records pour août ; les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont atteint un record mensuel historique. ２. Les ventes au détail domestiques de janvier à juillet ont affiché un gain cumulé de 10 % en glissement annuel ; le chiffre de janvier à août s'est atténué à 9,5 %, juillet et août réduisant chacun le rythme cumulé d'un point de pourcentage, présageant un profil "début bas, pic mi－année, fin plate". ３. Les réductions de prix affichées étaient plus modérées, mais les incitations cachées—mises à niveau des caractéristiques des modèles annuels, ajustements des avantages propriétaires, le programme de modernisation à grande échelle des équipements et d'échange de biens de consommation plus des subventions d'usine plus importantes—ont proliféré ; les promotions de ventes de véhicules à énergie nouvelle en août ont augmenté de 10,7 % en glissement mensuel. ４. Les ventes en gros de VEB en août ont bondi de 38,5 % en glissement annuel, les hybrides rechargeables de 5,0 % en glissement annuel, tandis que les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie ont chuté de 9,5 % en glissement annuel ; parmi les nouveaux entrants, le mix VEB／VEPA est passé de 56 %：10,2 % l'année dernière à 64 %：7,7 %. ５. Alors que l'anti－involution s'approfondissait, le stock global de l'industrie a baissé de 90 000 unités en août (160 000 un an plus tôt) et le stock de véhicules à énergie nouvelle a chuté de 50 000 unités. ６. La pénétration de l'énergie nouvelle dans les ventes au détail domestiques a atteint 55,2 % en août, soutenue par la mise à la retraite et le renouvellement, la demande de remplacement et l'exemption continue de taxe à l'achat. ７. Les exportations de véhicules à moteur à combustion interne de marque indépendante de janvier à août ont totalisé 1,8 million d'unités, en baisse de 10 % en glissement annuel ; les exportations de véhicules à énergie nouvelle de marque indépendante ont atteint 1,14 million d'unités, en hausse de 123 % en glissement annuel, représentant 38,8 % des exportations indépendantes.
Segment des batteries de traction
De janvier à août 2025, les ventes combinées de batteries de traction et autres en Chine ont atteint 920,7 GWh, en hausse de 58,2 % sur un an.
Les ventes du mois d'août s'élèvent à 134,5 GWh, en progression de 5,7 % sur un mois et de 45,6 % sur un an. Parmi celles-ci, les ventes de batteries de traction représentent 98,9 GWh (73,5 % du total), en hausse de 8,5 % sur un mois et de 44,4 % sur un an ; les ventes d'autres batteries s'élèvent à 35,6 GWh (26,5 %), en baisse de 1,4 % sur un mois mais en hausse de 49,0 % sur un an.
Les ventes cumulées de janvier à août totalisent 920,7 GWh, soit une croissance de 58,2 % sur un an. Les ventes cumulées de batteries de traction atteignent 675,5 GWh (73,4 %), en hausse de 49,7 % sur un an ; les ventes cumulées d'autres batteries s'élèvent à 245,2 GWh (26,6 %), en progression de 87,6 % sur un an.
De janvier à août 2025, les installations de batteries de traction en Chine ont totalisé 417,9 GWh, en hausse de 43,1 % sur un an.
Les installations du mois d'août s'élèvent à 62,5 GWh, en progression de 11,9 % sur un mois et de 32,4 % sur un an. Parmi celles-ci, les installations de batteries ternaires ont atteint 10,9 GWh, représentant 17,5 % du total, en baisse de 0,1 % sur un mois et de 10,0 % sur un an ; les installations de batteries LFP ont atteint 51,6 GWh, représentant 82,5 % du total, en hausse de 14,8 % sur un mois et de 47,3 % sur un an.
De janvier à août, les installations cumulées de batteries de traction en Chine ont totalisé 417,9 GWh, en hausse de 43,1 % sur un an. Parmi celles-ci, les installations cumulées de batteries ternaires s'élèvent à 77,4 GWh, représentant 18,5 % du total, en baisse de 9,7 % sur un an ; les installations cumulées de batteries LFP atteignent 340,5 GWh, représentant 81,5 % du total, en progression de 65,1 % sur un an.
BYD en tête des ventes, plusieurs constructeurs de véhicules électriques atteignent des records de livraisons en août
Le tableau ci-dessous présente les performances d'août de 13 constructeurs automobiles cotés A/H compilées par un journaliste de Cailian Press, avec 10 constructeurs affichant une croissance annuelle, représentant 77 %. Parmi eux, BYD, Geely, SAIC et Changan Auto continuent de stimuler la croissance du secteur des énergies nouvelles, servant de principaux moteurs à l'expansion du marché.
En tant que « leader des véhicules électriques » en Chine, BYD se classe premier avec 373 626 unités vendues, en hausse de 0,15 % sur un an. De janvier à août, les ventes cumulées de BYD atteignent 2 863 876 unités, en progression de 23 % sur un an.
Parmi les nouveaux constructeurs, Leap Motor a livré 57 066 unités en août, en hausse de plus de 88 % sur un an, établissant un nouveau record, et conserve la première place mensuelle des ventes parmi les marques de nouveaux constructeurs depuis six mois consécutifs ; les livraisons cumulées de janvier à août 2025 atteignent 328 859 unités, bondissant de 136,43 % sur un an.
XPeng Motors a livré 37 709 nouveaux véhicules en août, en hausse de 168,66 % sur un an, avec des livraisons mensuelles atteignant un nouveau record ; les livraisons cumulées de janvier à août 2025 atteignent 271 615 unités, grimpant de 251,79 % sur un an. Notamment, la nouvelle P7 de XPeng lancée officiellement le 27 août a généré plus de 10 000 commandes fermes en 7 minutes, établissant le record le plus rapide de XPeng pour dépasser 10 000 commandes pour un nouveau modèle.
Pour NIO, 31 305 unités ont été livrées en août, en hausse de 55,16 % sur un an, atteignant un record. Les livraisons cumulées de janvier à août 2025 atteignent 1 166 472 unités, en progression de 29,95 % sur un an. Parmi elles, le Ledo L90 a livré 10 575 unités lors de son premier mois, devenant le modèle le plus rapide de l'histoire de NIO à dépasser 10 000 ventes.
Li Auto a livré 28 529 nouveaux véhicules en août, en baisse de 40,72 % sur un an ; les livraisons cumulées de janvier à août totalisent 263 198 unités, en recul de 8,64 % sur un an. Il est à mentionner que Li Auto a déclaré que depuis le lancement du Li MEGA Home, ses ventes n'ont cessé de croître, et il reste champion des ventes sur le marché chinois des monospaces de luxe priced au-dessus de 500 000 yuans depuis trois mois consécutifs. Les ventes robustes du Li MEGA ont boosté la part de marché de la marque. En juin, notre part de marché dans le segment des véhicules électriques purs au-dessus de 500 000 yuans a dépassé 30 %, et en juillet, elle a surpassé 35 %, se classant première dans l'industrie.
L'Association chinoise des usagers de véhicules particuliers (CPCA) a indiqué que la vague anti-involution pousse le marché automobile vers une transformation caractérisée par « des réductions de prix atténuées et des promotions commerciales modérées », rendant les opérations marché de plus en plus stables. Selon les statistiques basées sur les réductions de prix officielles des constructeurs ou les baisses substantielles des prix des nouveaux modèles atteignant les prix guides les plus bas depuis près de deux ans : en août cette année, 23 modèles ont vu leurs prix réduits (contre 29 à la même période l'an dernier et 25 à la même période en 2023), indiquant que le marché actuel reste relativement stable. En août 2025, l'intensité des promotions pour les véhicules énergies nouvelles est restée à un niveau modérément élevé de 10,7 %, en hausse de 2,5 points de pourcentage sur un an et augmentant légèrement de 0,5 point sur un mois. En août 2025, l'intensité des promotions pour les véhicules thermiques traditionnels s'est stabilisée à 22,9 %, en baisse de 0,5 point sur un mois mais en hausse de 0,9 point sur un an.
Face à une situation complexe de chocs externes croissants et de difficultés et défis internes qui se chevauchent, des mesures de contrebalancement solides ont soutenu l'économie et le marché automobile au premier semestre. Alors que les différences politiques dans les subventions à la reprise entre provinces sont devenues apparentes, les taux de croissance des ventes régionaux ont divergé, certaines régions enregistrant même des baisses de ventes supérieures à 10 % en juillet sur un an. Cependant, la divergence des taux de croissance régionaux s'est à nouveau améliorée en août.
Concernant le marché automobile d'août, l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a commenté qu'en août, la conjoncture macroéconomique chinoise a globalement maintenu une tendance expansionniste, avec une production et des ventes automobiles affichant une croissance annuelle de plus de 10 %. Parmi celles-ci, les véhicules énergies nouvelles et les exportations automobiles ont continué d'afficher des tendances positives, tandis que le marché des véhicules thermiques traditionnels s'est stabilisé. La « politique de renouvellement à grande échelle des équipements et des biens de consommation » continue de gagner du terrain, avec des introductions opportunes de politiques telles que les subventions d'intérêt fiscal pour les prêts à la consommation personnelle. Les constructeurs automobiles ont fait preuve d'un enthousiasme élevé pour le lancement de nouveaux modèles, et les efforts sectoriels pour lutter contre l'« involution » continuent de porter leurs fruits, contribuant à la stabilité globale des opérations du marché automobile.
Le 22 août, le conseil des affaires de l'État a pleinement affirmé les réalisations significatives de la politique de renouvellement à grande échelle des équipements et des biens de consommation dans la stabilisation de l'investissement, l'expansion de la consommation, la promotion de la transformation et les bénéfices pour les conditions de vie. Il a également appelé, sur la base d'un résumé et d'une évaluation approfondis de la mise en œuvre de la politique, à un renforcement de la coordination, à l'amélioration des mécanismes de mise en œuvre et à une meilleure utilisation du rôle de la politique dans l'expansion de la demande intérieure. De plus, il a souligné la nécessité de garantir que les fonds de subvention soient utilisés efficacement et produisent des résultats tangibles, en renforçant le soutien par des politiques fiscales, fiscales et financières, en innovant dans les scénarios de consommation et d'investissement, en optimisant les environnements de consommation et d'investissement, et en adoptant des mesures globales pour libérer le potentiel de la demande intérieure. La clarté de ces politiques a renforcé la confiance des entreprises et jouera un rôle crucial dans la stimulation de la croissance du marché automobile au second semestre.
Perspectives pour septembre 2025, il y aura 22 jours ouvrables, identiques à la même période l'an dernier, offrant un temps relativement ample pour la production et les ventes. Étant donné que la fête de la Mi-Automne 2024 est tombée en septembre, tandis que celle de 2025 aura lieu pendant les vacances de la Fête nationale, l'activité marché en septembre cette année devrait être plus élevée.
Ces dernières années, la caractéristique de ventes élevées de la « saison de pointe de septembre » sur le marché automobile est devenue de plus en plus évidente. De 2015 à 2019, les ventes au détail de septembre représentaient en moyenne 8,8 % du total annuel. Après les trois années de pandémie, cette proportion a atteint 9,3 % en 2023-2024. Au second semestre 2024, les ventes mensuelles ont considérablement augmenté grâce au soutien politique, résultant en une base relativement élevée pour septembre cette année. De plus, les fonds de subvention dans certaines régions seront décaissés de manière contrôlée, rendant clair que le taux de croissance en septembre ralentira.
Avec l'avancement continu des efforts anti-involution, les constructeurs automobiles leaders s'efforcent de maintenir des prix de marché relativement stables et de garantir une amélioration progressive du financement de la chaîne d'approvisionnement, bien que leur pression sur les profits reste élevée. En juillet, la marge bénéficiaire de l'industrie automobile n'était que de 3,5 %, mais elle devrait s'améliorer par la suite.
Il est à mentionner que le 28 juillet, un symposium pour les responsables des autorités nationales de l'industrie et des technologies de l'information s'est tenu à Pékin. La réunion a souligné la nécessité de consolider les résultats de la rectification globale de la concurrence « de style involution » dans l'industrie des véhicules énergies nouvelles, de renforcer la gouvernance des industries clés telles que le photovoltaïque, et d'utiliser les mises à niveau standards pour forcer la sortie des capacités obsolètes.
Le 10 septembre, six départements, dont le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ont conjointement publié le « Avis sur la conduite d'une campagne spéciale pour rectifier le chaos en ligne dans l'industrie automobile », décidant de lancer une campagne spéciale nationale de trois mois pour rectifier le chaos en ligne dans l'industrie automobile. Cette initiative incitera les entreprises à standardiser les pratiques de marketing et de promotion, à créer un environnement d'opinion publique favorable et à escorter le développement de haute qualité de l'industrie automobile.
