Actualités SMM du 17 juillet :
Après avoir clôturé le premier semestre (S1) avec une augmentation de 21,89 %, les prix du concentré de wolframite ont continué à augmenter globalement en juillet. Les principales raisons qui ont conduit à la récente hausse des prix du tungstène sont l'offre limitée de matières premières sur le marché du minerai de tungstène, la forte réticence des fournisseurs à baisser les prix et à conserver leurs stocks, la difficulté à trouver des fournitures à bas prix sur le marché et le déplacement vers le haut du centre de transaction du marché. De plus, la hausse des prix des contrats à long terme par plusieurs entreprises du secteur du tungstène au premier semestre de juillet a renforcé la confiance des participants au marché et a conduit les prix du tungstène à afficher une tendance généralement stable avec une légère hausse.
Plusieurs entreprises du secteur du tungstène augmentent les prix des contrats à long terme au premier semestre de juillet ; le marché attend la mise en œuvre des prix des contrats à long terme au second semestre de juillet
En examinant les prix des contrats à long terme de certaines entreprises du secteur du tungstène au premier semestre de juillet, on peut constater que le prix indicatif du concentré de wolframite de première qualité conforme à la norme nationale de Jiangxi Tungsten Industry Holding Group Co., Ltd. au premier semestre de juillet 2025 était de 173 000 yuan/tonne, soit une légère augmentation de 1 000 yuan/tonne par rapport au second semestre de juin. Les prix d'achat des contrats à long terme de Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co., Ltd. au premier semestre de juillet étaient les suivants : 1. concentré de wolframite à 55 % : 172 000 yuan/tonne, soit une augmentation de 2 000 yuan/tonne par rapport au tour précédent ; 2. concentré de scheélite à 55 % : 171 000 yuan/tonne, soit une augmentation de 2 000 yuan/tonne par rapport au tour précédent ; 3. paratungstate d'ammonium (norme nationale zéro) : 252 500 yuan/tonne, soit une augmentation de 1 500 yuan/tonne par rapport au tour précédent.
Après que les prix des contrats à long terme de plusieurs entreprises du secteur du tungstène au premier semestre de juillet ont eu un effet de soutien des prix et de stabilisation du marché, le marché se concentre actuellement sur la mise en œuvre des prix des contrats à long terme des entreprises du secteur du tungstène au second semestre de juillet.
Offre limitée de matières premières ; les prix du concentré de wolframite augmentent depuis plus d'un mois
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Les prix du tungstène ont affiché une tendance globale à la hausse cette année. En examinant l'évolution du prix moyen au premier semestre, on constate que le prix moyen du concentré de wolframite SMM (≥65 %) était de 174 000 yuan/t le 30 juin, soit une augmentation de 31 250 yuan/t par rapport au prix de 142 750 yuan/t, avec un taux de croissance de 21,89 %. En comparant le prix moyen quotidien du concentré de wolframite SMM (≥65 %) au premier semestre de cette année (151 079,06 yuan/t) avec celui du premier semestre de 2024 (134 168,8 yuan/t), le prix moyen quotidien semestriel a augmenté de 12,6 % en glissement annuel.
Après avoir connu une hausse au premier semestre, le concentré de wolframite SMM (≥65 %) continue de suivre une tendance générale à la hausse au second semestre. Son prix moyen quotidien le 16 juillet était de
Le 16 juillet, le marché du tungstène a maintenu une tendance générale à la stabilité avec une légère hausse. L'offre de minerai sur le marché était tendue, les fournisseurs étaient optimistes et ont conservé leurs stocks, le centre de transaction des ordres au comptant sur le marché a continué d'augmenter, l'ammonium paratungstate en aval a subi une pression importante sur les coûts, avait une volonté insuffisante de vendre à bas prix et a principalement suivi la hausse des prix, les transactions sur le marché étant moyennes dans l'ensemble.
Côté minerai, au 16 juillet, le concentré de wolframite noir SMM (65 %) a clôturé à 178 000-179 000 yuan/t, soit une hausse de 1 000 yuan/t par rapport au jour de transaction précédent. Les stocks sur le marché étaient faibles, l'amont expédiait principalement dans le cadre de contrats à long terme et l'aval se réapprovisionnait en fonction de la demande rigide, ce qui a conduit à une stabilité générale des transactions.
Ammonium paratungstate : Aujourd'hui, le SMM ammonium paratungstate (≥88,5 %) a été coté à 260 000-262 000 yuan/t, soit une hausse de 4 000 yuan/t par rapport au jour de transaction précédent, atteignant un nouveau sommet. Les fonderies d'ammonium paratungstate ont été fortement stimulées par les coûts, avec une remontée rapide du marché. Les sociétés de poudre en aval se sont principalement réapprovisionnées en fonction de la demande rigide, tandis que certains producteurs d'ammonium paratungstate n'ont pas coté leurs prix, se concentrant plutôt sur les livraisons de contrats à long terme.
À court terme, les prix des minerais ont fortement augmenté au premier semestre de juillet en raison des anticipations d'une réduction de l'offre, entraînant une hausse des coûts sur le marché du tungstène. De plus, l'augmentation des prix des contrats à long terme par les grandes entreprises au début de juillet a soutenu le marché, stabilisant les prix. Les acheteurs et les négociants en aval, anticipant une nouvelle hausse des prix, ont montré une plus grande volonté de se réapprovisionner, stimulant l'activité et la confiance du marché.
Au début de la semaine, certaines commandes de demande en aval ont été passées, ce qui a augmenté les demandes de renseignements sur le marché. Bien que les disponibilités soient restées limitées, le volume des transactions globales est resté stagnant, les prix du tungstène continuant de se stabiliser. Jiangxi Tungsten Industry et Zhangyuan Tungsten ont continué de baisser leurs prix de contrats à long terme dans la deuxième moitié de mars. Notamment, le prix de contrat à long terme de Jiangxi Tungsten Industry pour la deuxième moitié de mars n'était que de 500 yuan/tonne inférieur à celui de la première moitié de mars. La réduction des prix des concentrés de tungstène noir et blanc à 55 % de Zhangyuan Tungsten pour la deuxième moitié de mars s'est également réduite. Cela indique que les fluctuations de prix sur le marché étaient très limitées, le marché du tungstène restant dans la stagnation, la plupart des participants au marché adoptant une attitude prudente d'attente et d'observation.
Jiangxi Tungsten Industry et Zhangyuan Tungsten ont continué de réduire légèrement leurs prix de contrats à long terme.
Jiangxi Tungsten Industry Holding Group Co., Ltd. a fixé le prix indicatif du concentré de tungstène noir de première qualité conforme à la norme nationale à 140 500 yuan/tonne pour la deuxième moitié de mars 2025, en baisse par rapport aux 141 000 yuan/tonne de la première moitié de mars.
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. a annoncé ses prix de contrats à long terme pour la deuxième moitié de mars comme suit : 1. Concentré de tungstène noir à 55 % : 137 500 yuan/tonne, en baisse de 1 500 yuan/tonne par rapport au tour précédent ; 2. Concentré de tungstène blanc à 55 % : 136 500 yuan/tonne, en baisse de 1 500 yuan/tonne par rapport au tour précédent ; 3. Paratungstate d'ammonium (qualité zéro conforme à la norme nationale) : 206 000 yuan/tonne, en baisse de 3 000 yuan/tonne par rapport au tour précédent. Remarque : Les prix ci-dessus incluent une TVA de 13 %.
Les prix moyens prévus par la Ganzhou Tungsten Association pour les produits du tungstène en mars 2025 ont montré que le concentré de tungstène noir à 55 % était de 139 000 yuan/tonne, en baisse de 4 000 yuan/tonne par rapport au prix précédent ; l'APT était de 209 000 yuan/tonne, en baisse de 3 500 yuan/tonne ; la poudre de tungstène à grains moyens était de 320 yuan/kg, en baisse de 2 yuan/kg.
Le concentré de wolframite et le paratungstate d'ammonium (APT) sont restés globalement stables depuis la mi-mars.
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Prix :Selon les prix SMM, le 17 juillet, le prix du concentré de wolframite (≥65 %) variait entre 137 000 et 138 000 yuan/tonne métrique (tm), avec un prix moyen de 137 500 yuan/tm. Ce prix moyen est resté stable à 137 500 yuans/tonne depuis le 11 mars. En ce qui concerne le prix de l'APT (production nationale) : le prix moyen de l'APT (production nationale) est resté stable à 207 000 yuans/tonne depuis le 13 mars.
Marché au comptant :Bien que l'offre ait augmenté avec la reprise progressive de la production par les entreprises de matières premières de tungstène, les fournisseurs de minerai sont réticents à baisser les prix pour les expéditions, et la circulation des marchandises sur le marché reste tendue. Dans le même temps, la vitesse de reprise de la demande du marché est relativement lente, et les entreprises en aval ne sont pas disposées à acheter à des prix élevés. Malgré une augmentation récente des demandes de renseignements provenant du marché en aval, le marché global reste dans une impasse dans le jeu entre les acteurs en amont et en aval. Le sentiment d'attente et d'observation sur le marché reste fort, et l'activité commerciale est faible.
En février, les exportations d'APT ont diminué de 25,09 % en glissement annuel.
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Exportations d'APT :Selon les données de l'Administration générale des douanes, les volumes d'exportation d'APT des deux premiers mois de cette année étaient respectivement de 102,5 tonnes et de 20 tonnes. Comparés aux données d'exportation de 51 tonnes et de 26,7 tonnes des deux premiers mois de 2024, les exportations d'APT ont augmenté de 100,98 % en glissement annuel en janvier et ont diminué de 25,09 % en glissement annuel en février. En analysant les données d'exportation de tungstène de l'Administration générale des douanes, il apparaît que le volume d'exportation d'APT en 2024 était de 782,4 tonnes, soit une diminution de 2,53 % par rapport aux données d'exportation de 802,7 tonnes en 2023.
Le 4 février, le ministère du Commerce et l'Administration générale des douanes ont publié une annonce, décidant de mettre en place des contrôles à l'exportation sur les articles liés au tungstène, au tellure, au bismuth, au molybdène et à l'indium. L'annonce est entrée en vigueur le jour de sa publication. En réponse aux questions des journalistes concernant la mise en place de contrôles à l'exportation sur des articles tels que le tungstène, le porte-parole du ministère du Commerce a déclaré que la mise en place de contrôles à l'exportation sur des articles tels que le tungstène est une pratique internationale courante. En tant que grand producteur et exportateur d'articles tels que le tungstène dans le monde, la Chine s'est depuis longtemps fermement engagée à remplir ses obligations internationales, y compris la non-prolifération, et a mis en place des contrôles à l'exportation sur certains articles connexes conformément à la loi en fonction de la nécessité de préserver la sécurité et les intérêts nationaux. L'ajout d'articles connexes cette fois-ci reflète le concept de contrôle visant à équilibrer le développement et la sécurité, ce qui est propice à une meilleure préservation de la sécurité et des intérêts nationaux, au respect des obligations internationales telles que la non-prolifération et à la garantie de la sécurité et de la stabilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement mondiales. Les exportations conformes aux réglementations pertinentes seront autorisées.
Perspectives du marché
Avant qu'une amélioration notable ne soit constatée dans la demande en aval du tungstène, la rareté des matières premières sur le marché pourrait entraîner une impasse persistante des prix du tungstène dans le cadre d'un bras de fer entre les acteurs en amont et en aval. Si un changement notable se produit du côté de l'offre ou de la demande, l'impasse du marché du tungstène devrait être levée. Le marché attend actuellement des nouvelles plus positives du côté de la demande et surveille également la situation des exportations des entreprises qui ont été autorisées à exporter des articles liés au tungstène conformément aux réglementations pertinentes.
