Le 20 juin, lors du Forum principal de la Conférence 2025 SMM (4ème édition) sur les systèmes de propulsion électrique et le Forum de l'industrie des moteurs de traction, organisé conjointement par SMM Information & Technology Co., Ltd., Hunan Hongwang New Materials Technology Co., Ltd., le gouvernement populaire du district de Louxing et la zone économique et technologique nationale de Loudi, Cui Dongshu, secrétaire général de la branche Recherche sur le marché automobile de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, a prononcé un discours intitulé « Analyse du marché mondial des véhicules électriques neufs et perspectives d'avenir ».
1. Aperçu de l'industrie automobile mondiale
Les ventes mondiales d'automobiles ont augmenté de 5 % en glissement annuel, tandis que les ventes en Chine ont progressé de 11 %, représentant 33 % du marché mondial, de janvier à avril 2025
• L'industrie automobile mondiale a atteint son pic en 2017 avec 94 millions de véhicules vendus. Pendant la pandémie de COVID-19 de 2020 à 2022, les ventes annuelles sont restées autour de 80 millions d'unités.
• Après la pandémie, les ventes mondiales d'automobiles ont atteint 89,01 millions d'unités en 2023 et 91,77 millions d'unités en 2024, en hausse de 3 % en glissement annuel.
Tendances divergentes sur les marchés automobiles mondiaux : contraction en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, reprise en Chine et en Inde
Changements spectaculaires sur le marché automobile mondial depuis 2019, avec la montée en puissance de la Chine
• D'ici à 2025, les parts de marché des constructeurs automobiles européens et américains de premier plan ont fortement diminué par rapport à 2019, tandis que les constructeurs automobiles japonais et sud-coréens ont obtenu de meilleurs résultats grâce au marché indien.
Les constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Geely, Chery et Changan ont régulièrement augmenté leur part de marché mondiale.
Croissance globale des véhicules électriques neufs - perspectives mondiales et chinoises
• Les véhicules électriques neufs se sont d'abord développés sous la forme de véhicules hybrides électriques, suivis d'une croissance accélérée des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques purs depuis 2015.
• En 2025, les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels représentaient 73 % des ventes, les véhicules hybrides 7 %, les véhicules hybrides rechargeables 7 % et les véhicules électriques purs 13 %.
Tendance mondiale vers l'électrification pure - la part de marché de la Chine atteint 63 %
• Le développement des véhicules électriques purs représente une tendance mondiale commune dans le domaine des véhicules électriques neufs.
La voie chinoise distincte des véhicules hybrides rechargeables - près de 80 % de part de marché mondiale
• Les excellentes performances de BYD et Geely dans les véhicules hybrides rechargeables standard, ainsi que celles de Li Auto et de Seres de Huawei dans les véhicules électriques à autonomie prolongée, ont permis à la Chine d'atteindre près de 80 % de part de marché mondiale des véhicules hybrides rechargeables.
Les constructeurs automobiles japonais et sud-coréens dominent 95 % du marché des véhicules hybrides
• Les véhicules hybrides conventionnels, dotés d'une technologie obsolète du siècle dernier, sont dominés par les marques japonaises et sud-coréennes, tandis que les constructeurs automobiles chinois ont franchi cette étape grâce à la technologie des batteries au lithium.
2. Analyse de la concurrence sur le marché automobile chinois
Faiblesse de la consommation automobile en Chine ces dernières années
La consommation automobile a totalisé 4 900 milliards de yuans en 2023 et 5 000 milliards de yuans en 2024, représentant 10 % du total des ventes au détail et 28 % des ventes au détail des entreprises d'une certaine taille.
En avril 2025, elle représentait 9,8 % du total des ventes au détail et 26 % des ventes au détail des entreprises d'une certaine taille. Bien que le total des ventes au détail en Chine ait progressé régulièrement ces dernières années, la consommation automobile nécessite encore d'être améliorée.
Baisse de 1 % de la consommation automobile, hausse de 11 % de la production, de 11 % de la valeur ajoutée et de 24 % des investissements
Le marché automobile chinois passe des conglomérats d'État aux constructeurs automobiles indépendants
• Le paysage de l'industrie automobile a rapidement évolué depuis 2022 avec l'essor des fabricants de VÉN.
• La domination antérieure de SAIC, FAW et Dongfeng a été complètement remodelée par des constructeurs automobiles tels que BYD et Chery.
Changements majeurs dans la structure du marché des véhicules de tourisme
• Les ventes de véhicules de tourisme devraient atteindre 28,6 millions d'unités en 2025, soit une hausse de 7 % en glissement annuel, marquant cinq années consécutives de croissance depuis 2021 et atteignant un niveau record.
• Concurrence intense entre les constructeurs automobiles, avec de bonnes performances des nouvelles entreprises leaders et des baisses importantes des anciens leaders du marché.
Informations supplémentaires : les ventes de berlines en 2024 étaient inférieures de 1 million d'unités à celles de 2014 ; le marché des monospace s'est développé avec des modèles plus grands suite aux incitations de la politique des enfants multiples ; les ventes de SUV ont augmenté de 10 millions d'unités entre 2014 et 2024 ; les ventes de véhicules utilitaires ont diminué de 1 million d'unités pendant la même période.
Tendances du marché chinois des VÉN de tourisme
• Les ventes au détail nationales de VÉN sont passées de 1 million d'unités en 2020 à 10 millions en 2024, soit une multiplication par dix en quatre ans.
• Les exportations de VÉN ont également dépassé le million d'unités, bien qu'elles soient actuellement fortement impactées par les droits compensateurs de l'UE.
Annonce relative à la prolongation et à l'optimisation des politiques de réduction et d'exonération de la taxe sur l'achat de VÉN
• 1. Les VÉN achetés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 sont exonérés de la taxe d'achat, avec une exonération maximale de 30 000 yuans par VÉN à passagers. Les VÉN achetés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 bénéficieront d'une réduction de 50 % de la taxe d'achat, plafonnée à 15 000 yuans par VÉN à passagers.
• La date d'achat est déterminée par la date d'émission de la facture uniforme de vente de véhicule ou du certificat de paiement des droits de douane.
• Les VÉN éligibles à la réduction/exonération de la taxe d'achat comprennent les VÉN électriques purs, les hybrides rechargeables (y compris les VÉN à autonomie prolongée) et les véhicules à pile à combustible qui répondent aux exigences techniques. Ces exigences sont formulées conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le ministère des Finances et l'Administration fiscale d'État sur la base des progrès technologiques, du développement du système de normes et des changements de modèles.
• 2. Pour les VÉN « à échange de batterie » vendus sans batterie, lorsque le VÉN et la batterie sont facturés séparément, le calcul de la taxe d'achat est basé sur le prix hors taxe indiqué sur la facture uniforme de vente de véhicule pour le VÉN sans batterie.
• Les VÉN « à échange de batterie » doivent répondre aux normes techniques pertinentes, et les fabricants doivent fournir des services d'échange directement ou par l'intermédiaire de tiers.
La présentation a également porté surla chute des prix des matières premières et des batteries, entraînant une baisse des coûts des véhicules ; la modération progressive des promotions sur le marché automobile ; les réductions de prix exceptionnellement importantes pour les nouveaux modèles de VÉN en Chine.
Innovation concurrentielle exceptionnelle
Les marques nationales démontrent une forte dynamique dans le lancement de nouveaux modèles de VÉN.
Les hybrides rechargeables et les VÉN à autonomie prolongée lancés en 2024 ont bien performé sur le marché.
Forte pénétration des VÉN en Chine avec un écart minimal entre les zones urbaines et rurales
Les hybrides rechargeables et à autonomie prolongée ont dominé en 2024, les VÉN électriques purs gagnant en force en 2025 ; les nouveaux constructeurs automobiles se développent
L'analyse a porté sur les caractéristiques des tendances du marché des VÉN électriques purs, les ventes de hybrides rechargeables par segment et l'état global des bornes de recharge.
Amélioration rapide de l'infrastructure de recharge des VÉN en Chine
• Des statistiques incomplètes montrent que les bornes de recharge publiques ont atteint 3,99 millions en avril 2025, avec 10,07 millions de bornes de recharge privées accompagnant les véhicules.
• En partant du principe qu'une borne publique dessert trois véhicules électriques, la combinaison de bornes publiques et privées prévue pour 2025 permettra d'atteindre une capacité de recharge de 1:1 pour les véhicules électriques purs.
3. Analyse de la chaîne industrielle des VÉN
Structure mondiale des bénéfices automobiles - Impact perturbateur de la Chine
Les constructeurs automobiles internationaux ont maintenu des bénéfices élevés ces dernières années, le secteur automobile du classement Fortune Global 500 ayant généré 184,9 milliards de dollars de bénéfices en 2023, soit une marge bénéficiaire de 6,3 %.
L'industrie des batteries a réalisé des bénéfices substantiels, CATL et BYD ayant enregistré 10,4 milliards de dollars de bénéfices en 2023. D'autres grands constructeurs automobiles chinois ont déclaré des bénéfices de 6,6 milliards de dollars.
L'intégration et l'allègement émergent comme des directions clés du développement des moteurs, de nombreuses entreprises adoptant des solutions « tout-en-un »
• Les exigences croissantes en matière d'autonomie, de densité de puissance et d'efficacité énergétique entraînent un développement rapide des systèmes de transmission électrique intégrés, compacts et légers.
• Grâce aux progrès de la technologie de l'électronique de puissance, les systèmes de transmission électrique sont passés des configurations initiales « trois-en-un » à des configurations « six-en-un », « huit-en-un » et même « douze-en-un », intégrant davantage de composants. Les systèmes « tout-en-un » combinent moteurs, réducteurs, contrôleurs et autres pièces dans des boîtiers et des câblages communs afin de réaliser l'intégration, la réduction des coûts et l'allègement.
Les réserves de minerai de lithium de la Chine passent à la deuxième place mondiale
• Le 6 janvier 2025, le ministère chinois des Ressources naturelles a annoncé, lors d'une conférence de presse sur les principales réalisations de la nouvelle stratégie de percée en matière d'exploration minière, la découverte du premier grand gisement de gaz naturel en eaux ultra-profondes et ultra-peu profondes au monde, ajoutant plus de 100 milliards de m³ de réserves prouvées de gaz naturel. La campagne a également identifié 10 nouveaux gisements pétroliers de 100 millions de tonnes et 19
gisements gaziers de 100 milliards de mètres cubes. L'exploration et le développement du méthane de houille profond sont entrés dans la voie rapide, les réserves géologiques prouvées dépassant 500 milliards de m³.
• La Chine a réalisé une série de percées majeures dans la prospection de minerai de lithium, la proportion des ressources en minerai de lithium dans le total mondial passant de 6 % à 16,5 %, passant ainsi de la sixième à la deuxième place mondiale. Ces progrès transformateurs ont sans aucun doute remodelé la répartition mondiale des ressources en lithium.
• Selon les données de l'United States Geological Survey (USGS), à la fin de 2023, les ressources en lithium de la Chine s'élevaient à environ 6,8 millions de tonnes métalliques. Bien qu'elle se classe toujours au sixième rang mondial, cette percée en matière de prospection a sans aucun doute permis à la Chine de gagner une position plus importante sur le marché mondial des ressources en lithium. Auparavant, les ressources en lithium étaient principalement concentrées dans trois pays d'Amérique du Sud (Bolivie, Argentine et Chili) et aux États-Unis, qui représentaient ensemble les deux tiers des ressources en lithium mondiales.
• La nouvelle découverte d'une ceinture métallogénique mondiale de lithium de type spodumène de 2 800 kilomètres de long dans la région de l'Ouest Kunlun-Songpan-Garzê a enrichi les types et l'aire de répartition des ressources en minerai de lithium de la Chine, formant une nouvelle direction pour le développement et l'utilisation, et les réserves en minerai de lithium devraient encore augmenter.
• Outre les mines de lithium de type spodumène, des progrès notables ont également été réalisés dans le développement des ressources en lithium des lacs salés. Le développement des ressources en lithium des lacs salés se caractérise par des coûts bas et une pollution minimale. La quantité de ressources en lithium dans les lacs salés du plateau Qinghai-Tibet a considérablement augmenté, faisant de la Chine la troisième plus grande base de ressources en lithium de type lac salé après le Triangle du Lithium en Amérique du Sud et l'Ouest des États-Unis.
Le marché des batteries au lithium devrait être très prospère en 2025
Une analyse a été menée en tenant compte de facteurs tels que la production globale de batteries, les exportations de batteries, la production de batteries ternaires et la production de batteries LFP.
Analyse de l'état de développement des batteries de traction
Elle a également présenté des éléments tels que les changements dans la densité énergétique des batteries, les changements dans la structure de production des batteries de traction et les marges brutes relativement bonnes dans la chaîne industrielle des batteries.
4. Perspectives sur les politiques futures et les marchés de consommation
Les incertitudes dans l'environnement économique et commercial extérieur devraient augmenter en 2025
Les réserves prouvées de pétrole dans le monde continuent d'augmenter et la théorie de l'épuisement du pétrole n'a pas été prouvée.
♦Le géologue américain M. King Hubbert a proposé la théorie de l'épuisement du pétrole, affirmant que l'utilisation généralisée des automobiles a entraîné une forte augmentation de la consommation mondiale de pétrole, avec un épuisement attendu dans les 50 ans.
♦Les scientifiques soviétiques ont proposé la théorie de la formation abiogénique du pétrole, également connue sous le nom de théorie de l'origine du pétrole, qui suggère que le pétrole est généré par des réactions de pyrolyse de la matière organique dans les roches sous des conditions de haute température et de haute pression.
♦En 2023, les réserves mondiales de pétrole ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 240,69 milliards de tonnes. À la fin de 2021, les réserves de pétrole de la Chine étaient de 3,7 milliards de tonnes.
Défis et opportunités : la forte augmentation des exportations automobiles chinoises
En 2020, les ventes annuelles ont atteint 1,085 million d'unités, soit une baisse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. En 2021, les ventes sur le marché d'exportation ont atteint 2,187 million d'unités, en hausse de 102 % en glissement annuel.
En 2022, les ventes sur le marché d'exportation ont totalisé 3,4 millions d'unités, en hausse de 55 % en glissement annuel, principalement en raison de l'insuffisance de l'offre à l'étranger et de l'amélioration significative de la compétitivité à l'exportation des constructeurs automobiles chinois.
En 2023, les exportations automobiles de la Chine ont atteint 5,22 millions d'unités, enregistrant une forte croissance avec un taux de croissance des exportations de 54 %.
En 2024, les exportations automobiles de la Chine ont atteint 6,41 millions d'unités, avec un taux de croissance des exportations de 23 %.
De janvier à février 2025, les exportations automobiles de la Chine ont atteint 970 000 unités, en hausse de 17 % en glissement annuel par rapport à la même période en 2024. En février 2025 seulement, les exportations se sont élevées à 420 000 unités, en hausse de 7 % en glissement annuel.
Le « cercle d'amis » des exportations automobiles chinoises s'est progressivement stabilisé.
Il a présenté le classement des marchés d'exportation automobiles de la Chine au fil des ans sur la base des contrats les plus négociés.
Il a également détaillé les divergences dans la popularité des véhicules particuliers et la direction de la consommation automobile définie par la Conférence centrale sur le travail économique.
Le soutien politique à l'industrie automobile est sans précédent dans l'histoire.
♦ L'élargissement de la politique de mise au rebut devrait couvrir 5 millions d'unités, d'une valeur d'environ 90 milliards de yuans.
♦ La politique de remplacement maintient un soutien stable, ciblant 10 millions d'unités avec 130 milliards de yuans.
En outre, il a présenté l'indice de prévision mensuelle et l'indice de satisfaction de la CPCA, ainsi que le suivi des résultats annuels des prévisions mensuelles de la CPCA.
Le système mondial de production automobile est en train de passer des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud à la Chine et aux marchés émergents.
Les automobiles du futur subiront d'importants changements fonctionnels.
Positionnement des automobiles : transition des outils mécaniques vers les biens de consommation électroniques durables.
Durée de vie des automobiles : les cycles d'utilisation se raccourciront considérablement, accélérant les remplacements.
1. Les VE sont des moyens de transport à haut rendement et à faible coût ;
2. Les VE représentent un écosystème indépendant de troisième espace ;
3. Les VE servent d'unités SSE dans les systèmes énergétiques distribués.
》Cliquez pour consulter le rapport spécial de la Conférence SMM (4ème édition) sur les systèmes de propulsion électrique et le Forum de l'industrie des moteurs de traction 2025
