Shanghai (Gasgoo) - Le 17 juin, CaoCao Inc. (« CaoCao »), la plateforme de services de mobilité soutenue par Geely Holding, a officiellement annoncé le lancement de son introduction en bourse (« IPO ») et confirmé son intention de s'inscrire sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong Limited (« SEHK ») le 25 juin sous le code boursier 02643.
L'IPO sera dirigée par les co-sponsors Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, ABCI Capital Limited et GF Capital (Hong Kong) Limited, reflétant ainsi le fort soutien institutionnel à l'entrée en bourse de CaoCao.
CaoCao prévoit d'offrir environ 44,1786 millions d'actions à l'échelle mondiale, dont 4,4179 millions d'actions attribuées à l'offre publique à Hong Kong et 39,7607 millions d'actions aux investisseurs internationaux. Le prix de l'offre est fixé à 41,94 dollars de Hong Kong par action, visant à lever environ 1,853 milliard de dollars de Hong Kong, ce qui implique une valorisation d'environ 22,823 milliards de dollars de Hong Kong, témoignant de la forte confiance du marché dans les perspectives de l'entreprise.
Un point clé de l'offre est la participation de six investisseurs de référence, dont Mercedes-Benz Mobility Services GmbH, Mirae Asset Securities (HK) Ltd., Infini Global Master Fund, GOTION HIGH-TECH (HK) LIMITED, EVE Asia Co., Limited et RoboSense HongKong Limited. Ces soutiens stratégiques se sont engagés à souscrire un total de 22,6424 millions d'actions, soit environ 952 millions de dollars de Hong Kong. Leur implication non seulement renforce la confiance du marché dans l'IPO, mais souligne également la valeur stratégique de CaoCao dans le secteur en évolution de la mobilité.
Fondée en 2015, CaoCao a été à l'avant-garde de la construction d'un écosystème de mobilité partagée centré sur les véhicules à énergie nouvelle. En tant qu'investissement stratégique central de Geely Holding, elle a acquis une position importante sur le marché chinois des services de VTC. Selon les données de Frost & Sullivan, l'entreprise figure parmi les trois premières plateformes de VTC sur le marché intérieur chinois depuis 2021 et est passée à la deuxième place en 2024, soulignant sa force concurrentielle et son dynamisme de croissance.
CaoCao a agressivement élargi son empreinte commerciale. À la fin de 2024, ses services couvraient 136 villes à travers la Chine, soit une augmentation de 85 villes par rapport à l'année précédente. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 14,7 milliards de yuans en 2024, en hausse de 37,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que la marge brute est passée de 5,8 % en 2023 à 8,1 %, reflétant une efficacité opérationnelle et une rentabilité croissantes.
Un facteur clé de l'essor de CaoCao réside dans l'effet d'échelle de ses véhicules sur mesure et de ses solutions de services de flotte. En améliorant l'expérience des passagers, en réduisant le coût total de possession (TCO) et en augmentant l'efficacité du ravitaillement en énergie pour les conducteurs, l'entreprise a construit un avantage concurrentiel distinct. Au 31 décembre 2024, CaoCao exploitait une flotte de plus de 34 000 véhicules sur mesure dans 31 villes de Chine.
Avec son introduction prochaine sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong, CaoCao prévoit d'utiliser le produit de son introduction en bourse pour améliorer encore ses solutions de flotte, lancer davantage de véhicules sur mesure, améliorer la qualité de ses services, investir dans les technologies de base et la conduite autonome, et étendre sa couverture géographique. À l'avenir, l'entreprise s'engage à maintenir sa position de leader sur le marché et à offrir une expérience de mobilité haut de gamme, intelligente et efficace aux utilisateurs.
