Mi-juin 2025, la China Passenger Car Association (CPCA) et la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ont successivement publié des données pertinentes sur l'industrie automobile et le marché des véhicules particuliers pour mai 2025. La CAAM a déclaré que le marché automobile avait maintenu une dynamique positive en mai, avec une augmentation de plus de 10 % de la production et des ventes par rapport à la même période de l'année précédente, et que la demande intérieure et les exportations affichaient toutes deux de bonnes performances. Parmi elles, le marché des véhicules particuliers était actif, tandis que le marché des véhicules utilitaires avait encore besoin de se redresser et que les VÉN ont continué de croître rapidement... SMM a compilé des données pertinentes sur le marché automobile et le marché des batteries électriques pour mai afin que les lecteurs puissent les consulter et les comprendre.
Marché automobile
CAAM : production et ventes d'automobiles en hausse en mai, plus de 11 % en glissement annuel
En mai 2025, la production et les ventes d'automobiles en Chine ont atteint respectivement 2,649 million et 2,686 million unités, soit une augmentation de 1,1 % et de 3,7 % en glissement mensuel,et de 11,6 % et de 11,2 % en glissement annuel. De janvier à mai, la production et les ventes d'automobiles ont atteint respectivement 12,826 million et 12,748 million unités,soit une augmentation de 12,7 % et de 10,9 % en glissement annuel.
CAAM : production et ventes de VÉN en hausse de plus de 35 % en glissement annuel en mai, les ventes de nouveaux VÉN représentent 48,7 % des ventes totales de nouveaux véhicules
En ce qui concerne les VÉN, la production et les ventes ont atteint respectivement 1,27 million et 1,307 million unités en mai,soit une augmentation de 35 % et de 36,9 % en glissement annuel, les ventes de nouveaux VÉN représentant 48,7 % des ventes totales de nouveaux véhicules. De janvier à mai, la production et les ventes de VÉN ont atteint respectivement 5,699 million et 5,608 million unités,soit une augmentation de 45,2 % et de 44 % en glissement annuel.
CAAM : ventes d'automobiles en hausse de 14,5 % en glissement annuel en mai, 2,49 million d'unités exportées au cours des cinq premiers mois
Selon la CAAM, en ce qui concerne les exportations, la Chine a exporté 551 000 véhicules en mai,soit une augmentation de 6,6 % en glissement mensuel et de 14,5 % en glissement annuel. De janvier à mai, les exportations totales d'automobiles ont atteint 2,49 million d'unités,soit une augmentation de 7,9 % en glissement annuel.
Parmi elles, les exportations de VÉN ont atteint 855 000 unités au cours des cinq premiers mois,soit une augmentation de 64,6 % en glissement annuel, avec un taux de croissance dépassant de loin celui des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Les exportations de VÉN chinoises ont continué d’augmenter, devenant un nouveau moteur de la croissance de l’industrie automobile.
La CPCA a également récemment publié les données du marché des véhicules particuliers en mai 2025. Selon les données de la CPCA, les ventes au détail nationales de véhicules particuliers ont atteint 1,932 million d’unités en mai,en hausse de 13,3 % en glissement annuel et de 10,1 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées ont atteint 8,811 millions d’unités cette année, en hausse de 9,1 % en glissement annuel. Les années précédentes, les ventes au détail du marché automobile national suivaient un schéma « faible au premier semestre, élevé au second semestre ». Cependant, en mai de cette année, les ventes au détail ont augmenté de 6 % par rapport au pic de 1,81 million d’unités enregistré en mai 2018, démontrant une tendance de croissance robuste.
En ce qui concerne les VÉN, les ventes au détail de véhicules particuliers électriques neufs (VÉN) sur le marché ont atteint 1,021 million d’unités en mai.Cela représente une augmentation de 28,2 % en glissement annuel et de 12,1 % en glissement mensuel.De janvier à mai, les ventes au détail cumulées ont atteint 4,351 millions d’unités,en hausse de 34,1 %.
En termes d’exportations, la China Passenger Car Association (CPCA) a déclaré qu’avec l’émergence des avantages d’échelle et des besoins d’expansion du marché des VÉN chinoises, de plus en plus de produits VÉN fabriqués en Chine se mondialisent, avec une reconnaissance internationale continue. Parmi eux, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentaient 32 % des exportations de VÉN (18,5 % à la même période l’année dernière). Malgré les récentes interférences de certains pays étrangers, les exportations de PHEV développés de manière autonome vers les pays en développement ont connu une croissance rapide, avec des perspectives prometteuses. En mai, les exportations de VÉN particuliers ont atteint 200 000 unités,en hausse de 80,9 % en glissement annuel et de 5,8 % en glissement mensuel.Cela représentait 44,6 % des exportations de véhicules particuliers, soit une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport à la même période l’année dernière. Parmi eux, les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 66 % des exportations de VÉN (81 % à la même période l’année dernière), tandis que les BEV de classe A00+A0, en tant que cœur de cible, représentaient 39 % des exportations de VÉN (37 % à la même période l’année dernière).
Concernant le marché des véhicules particuliers en mai, la CPCA a commenté qu’il n’y avait eu que 19 jours ouvrables en mai 2025, soit deux de moins qu’en mai de l’année dernière. En particulier, la Fête des Bateaux-Dragons a eu lieu le 31 mai, ce qui n'a pas été favorable à la croissance régulière de la production et des ventes mensuelles d'automobiles. Cependant, en raison de l'amélioration de l'environnement du commerce extérieur, la tendance du marché en mai a été relativement forte.
La CPCA a décrit les caractéristiques du marché des véhicules particuliers en mai 2025 :1. Les ventes au détail, les ventes en gros et la production des producteurs de véhicules particuliers ont toutes atteint des records mensuels ;2. Les ventes au détail intérieures de véhicules particuliers de janvier à avril 2025 ont enregistré une croissance de 7,9 %, avec un taux de croissance de mai atteignant 13,3 %, soit une augmentation nette de 220 000 unités par rapport à l'année précédente, portant le taux de croissance cumulé d'un point de pourcentage pour atteindre une croissance annuelle de 9,1 % supérieure aux attentes pour janvier-mai 2025 ; 3. La guerre des prix visible cette année est apparue relativement modérée, mais les incitations cachées telles que les mises à niveau d'année-modèle et les avantages ajustés pour les propriétaires ont proliféré, avec des promotions des ventes d'énergie nouvelle en hausse de 1,6 % en glissement mensuel à 11 % en mai ; 4. En mai, les marques nationales ont représenté 69,4 % de la part de marché de gros (en hausse de 6 % en glissement annuel) et 65,2 % de la part de marché de détail nationale (en hausse de 8 % en glissement annuel), conservant ainsi une forte dynamique de croissance ; 5. Le stock total des constructeurs de véhicules particuliers a diminué de 110 000 unités en mai (contre une baisse de 90 000 unités à la même période l'année précédente), le stock des véhicules à énergie nouvelle ayant également diminué ; 6. Le taux de pénétration de la vente au détail nationale des véhicules à énergie nouvelle a atteint 52,9 % en mai, démontrant une croissance robuste soutenue par des politiques universelles, notamment les programmes de mise au rebut et de renouvellement, les programmes de reprise et les exonérations de la taxe d'achat des véhicules à énergie nouvelle ; 7. De janvier à mai 2025, les exportations de véhicules particuliers thermiques nationaux ont chuté de 14 % à 1,05 million d'unités, tandis que les exportations de véhicules à énergie nouvelle nationaux ont bondi de 95 % à 640 000 unités, représentant 37,9 % du total des exportations nationales.Bien que les marques nationales aient activement déstocké en Russie en début d'année, entraînant une baisse des exportations, leur part de marché en Russie est restée supérieure à 55 %. Compte tenu de la situation de l'industrie automobile russe, les exportations de véhicules chinois vers la Russie devraient se redresser à un certain niveau.
En ce qui concerne les batteries de traction
, les ventes cumulées de batteries de traction et autres batteries de janvier à mai 2025 ont atteint 527,5 GWh, en hausse de 69,8 % en glissement annuel
. . En mai, les ventes chinoises de batteries de traction et autres batteries ont totalisé 123,6 GWh,en hausse de 4,7 % en glissement mensuel et de 58,1 % en glissement annuel. Les ventes de batteries de traction ont représenté 70,8 % avec 87,5 GWh (en hausse de 1,0 % en glissement mensuel et de 54,1 % en glissement annuel), tandis que les ventes d'autres batteries ont atteint 36,1 GWh (29,2 % de part de marché), en hausse de 14,8 % en glissement mensuel et de 68,7 % en glissement annuel.
De janvier à mai, les ventes cumulées chinoises de batteries de traction et autres batteries se sont élevées à 527,5 GWh,en hausse de 69,8 % en glissement annuel.Les ventes de batteries de traction ont représenté 74,2 % avec 391,4 GWh (en hausse de 56,2 % en glissement annuel), les ventes d'autres batteries totalisant 136,1 GWh (25,8 % de part de marché), en hausse de 126,1 % en glissement annuel.
De janvier à mai 2025, les installations de batteries de traction en Chine ont atteint 241,4 GWh, soit une augmentation cumulative de 50,4 % en glissement annuel.
En mai, les installations de batteries de traction en Chine se sont élevées à 57,1 GWh, en hausse de 5,5 % en glissement mensuel et de 43,1 % en glissement annuel. Parmi ces installations, les batteries ternaires ont représenté 10,5 GWh, soit 18,4 % du total des installations, en hausse de 13,1 % en glissement mensuel et de 1,6 % en glissement annuel ; les batteries LFP ont représenté 46,5 GWh, soit 81,6 % du total des installations, en hausse de 3,9 % en glissement mensuel et de 57,7 % en glissement annuel.
En ce qui concerne les bornes de recharge,
selon les statistiques de l'Alliance chinoise pour la promotion des infrastructures de recharge des véhicules électriques (EVCIPA), le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 91 000 unités en mai 2025 par rapport à avril 2025, soit une augmentation de 33,9 % en glissement annuel en mai. En mai 2025, les unités membres de l'Alliance ont signalé un total de 4 083 000 bornes de recharge publiques, dont 1 895 000 bornes de recharge en courant continu et 2 187 000 bornes de recharge en courant alternatif. De juin 2024 à mai 2025, en moyenne, environ 86 000 bornes de recharge publiques ont été ajoutées chaque mois.
De janvier à mai 2025, l'augmentation des infrastructures de recharge a été de 1 583 000 unités, et les ventes intérieures de VÉN ont atteint 4 753 000 unités. Les infrastructures de recharge et les VÉN ont toutes deux continué à croître rapidement. Le ratio entre l'augmentation des bornes de recharge et celle des véhicules était de 1:3,0, ce qui indique que la construction des infrastructures de recharge peut répondre à l'essor rapide des VÉN.
En mai, parmi les nouveaux constructeurs de VÉ, Leap Motor a continué de se classer en tête, tandis que les ventes de BYD en mai ont augmenté de 15,3 % en glissement annuel.
Le graphique suivant montre les données de livraison des nouveaux constructeurs de VÉ en mai compilées par Caixin :
Le 1er juin, quatre nouveaux constructeurs de VÉ, à savoir Leap Motor, Li Auto, XPeng et NIO, ont annoncé comme prévu les données de livraison du mois précédent. Parmi eux, Leap Motor s'est classé en tête des classements de livraison de nouveaux VÉ avec une performance individuelle de 45 067 unités, soit une augmentation de 148,1 % en glissement annuel. Il convient de noter que Leap Motor a conservé sa première place parmi les nouveaux constructeurs de véhicules électriques pour le troisième mois consécutif ; ses livraisons cumulées en 2025 ont atteint 173 658 unités, soit une augmentation de 160,83 % en glissement annuel.
Quant à Li Auto, il a également franchi le seuil des 40 000 unités en un mois après une interruption de quatre mois, avec des livraisons atteignant 40 856 unités en mai, soit une augmentation de 16,67 % en glissement annuel. Ses ventes cumulées en 2025 ont atteint 167 479 unités, soit une augmentation de 18,73 % en glissement annuel.
Bien que XPeng Motors se soit classé premier parmi les start-ups de véhicules à énergie nouvelle (NEV) en termes de livraisons totales au cours des quatre premiers mois, il a été dépassé par Leap Motor et Li Auto en mai. XPeng Motors a livré 33 525 unités en mai, soit une augmentation de 234,43 % en glissement annuel. En 2025, il a livré un total de 162 578 unités, soit une augmentation de 293,08 % en glissement annuel. NIO a livré 23 231 unités en mai, soit une augmentation de 13,08 % en glissement annuel, et un total de 89 225 unités en 2025, soit une augmentation de 34,75 % en glissement annuel.
Quant à BYD, leader sur le marché des véhicules électriques, selon les données officielles de BYD, il a vendu 382 476 nouveaux véhicules en mai, soit une augmentation de 15,3 % en glissement annuel. De janvier à mai, les ventes cumulées de BYD ont atteint environ 1 763 400 unités, contre environ 1 271 300 unités au cours de la même période l'année dernière, soit une augmentation cumulée de 38,70 % en glissement annuel.
Concernant Xiaomi Auto, il a livré plus de 28 000 véhicules en mai. Son PDG, Lei Jun, a déclaré le 16 juin que la Xiaomi YU7 serait lancée à la fin de juin, ainsi que de nombreux autres nouveaux produits importants, tels que la deuxième tablette équipée de la puce Xuanjie O1 : la Xiaomi Pad 7S Pro.
En ce qui concerne le marché automobile de juin, la China Passenger Car Association (CPCA) a analysé qu'il y avait 20 jours ouvrables en juin 2025, soit un jour de plus qu'en juin de l'année dernière. Surtout avec la Fête des Bateaux-Dragons tombant le 31 mai, cela est propice à la croissance régulière de la production et des ventes de véhicules. Avec le lancement de la politique de mise au rebut et de renouvellement en 2024, le marché des véhicules particuliers s'est progressivement rétabli de mai à juin 2024, et la base de croissance pour juin de cette année sera relativement élevée. En raison de l'enthousiasme élevé de la production en début d'année, l'industrie n'a pas présenté les caractéristiques de déstockage observées les années précédentes au premier trimestre. Les stocks ont atteint 3,5 millions d'unités à la fin d'avril, avec 57 jours de stocks. Par conséquent, la production et les ventes en juin sont toujours dans un état de croissance relativement rapide, bien que ralentissant progressivement.
Une nouvelle vague de guerre des prix a éclaté fin mai, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) et l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) ayant fait des déclarations l'un après l'autre.
Il convient de mentionner que le 23 mai, BYD a pris la tête en annonçant des réductions de prix pour 22 modèles de voitures, le réseau Ocean et le réseau Dynasty lançant une campagne de « prix fixes limités dans le temps », offrant des remises allant jusqu'à 50 000 yuans. Par la suite, des constructeurs automobiles tels que Leap Motor, Geely, SAIC-GM-Buick et Chery ont suivi le mouvement, déclenchant une nouvelle vague de « guerre des prix ».Cependant, le 31 mai, le MIIT et la CAAM ont fait des déclarations l'un après l'autre concernant la nouvelle vague de « guerre des prix » dans le secteur automobile, affirmant qu'une « concurrence féroce » ne peut avoir de vainqueur, et encore moins d'avenir.L'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a publié une « Initiative pour le maintien d'un ordre de concurrence loyal et la promotion d'un développement sain de l'industrie », qui souligne que, depuis un certain temps, la rentabilité du secteur a diminué et que la « concurrence féroce », principalement manifestée par des « guerres des prix » désordonnées, est un facteur important contribuant à la baisse des bénéfices du secteur. Des investissements continus sont nécessaires pour garantir le service après-vente des produits ainsi que l'innovation et le développement des entreprises, tandis que les « guerres des prix » affectent gravement les activités normales des entreprises, ont un impact sur la sécurité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement et entraînent le secteur dans un cercle vicieux.
À cette fin, la CAAM a proposé que toutes les entreprises respectent strictement le principe de concurrence loyale et mènent leurs activités conformément aux lois et réglementations ; les entreprises dominantes ne devraient pas chercher à monopoliser le marché, à écraser l'espace vital d'autres entités ou à porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d'autres opérateurs ; les entreprises ne devraient pas vendre des marchandises à des prix inférieurs au coût de revient ni se livrer à de la publicité mensongère qui incite les consommateurs, perturbant ainsi l'ordre du marché et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'industrie et des consommateurs, sauf lorsqu'elles réduisent les prix conformément à la loi pour écouler des marchandises ; toutes les entreprises devraient procéder à des auto-inspections et à des rectifications conformément aux lois et réglementations nationales pertinentes.
Suite à la déclaration de la CAAM, un responsable compétent du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a par la suite exprimé son accord et son soutien à la « Proposition » avancée par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). La « guerre des prix » entre les constructeurs automobiles a eu un impact important sur la production et l’exploitation normales des entreprises automobiles, mettant en péril le développement sain et durable de l’industrie.
Le responsable du MIIT mentionné précédemment a indiqué que le MIIT intensifierait ses efforts pour remédier à la « concurrence féroce » dans l’industrie automobile, promouvoir l’optimisation et l’ajustement de la structure industrielle, renforcer les contrôles inopinés de la conformité des produits, coopérer avec les services compétents pour mener des actions de lutte contre la concurrence déloyale, prendre les mesures réglementaires nécessaires, préserver résolument un environnement de marché équitable et ordonné, protéger efficacement les intérêts fondamentaux des consommateurs et promouvoir le développement de haute qualité de l’industrie automobile.
Par la suite, plusieurs constructeurs automobiles ont également suivi le mouvement pour exprimer leur soutien. Le 11 juin, Zhu Jiangming, président-directeur général de Leap Motor, a partagé son point de vue sur la récente « guerre des prix » dans l’industrie automobile lors d’une interview avec les médias : « En fait, la soi-disant guerre des prix n’est pas aussi féroce qu’on l’imagine. De nombreuses entreprises se contentent d’accumuler diverses remises. Il s’agit d’une stratégie marketing qui attire plus d’attention. Nous ne pouvons pas réduire les prix arbitrairement. Nous sommes les moins enclins à le faire et ne souhaitons pas nous engager dans une « guerre des prix ». » Li Tengfei, vice-président de Leap Motor, a ajouté : « Premièrement, nous ne participons pas (à la guerre des prix) et nous ne l’initierons pas de notre propre chef ; deuxièmement, nos capacités de contrôle des coûts nous permettent de faire face à de tels changements de marché, garantissant à la fois la compétitivité des produits et la rentabilité durable.
Wei Jianjun, président de Great Wall Motor, a également déclaré que, dans le cadre de la « guerre des prix », certaines entreprises ont lancé des produits présentant des problèmes de qualité et que certains constructeurs automobiles ont fait faillite en raison d’une mauvaise gestion, laissant les consommateurs sans recours pour déposer leurs plaintes et rendant difficile l’entretien, les réparations et le service après-vente des véhicules. Il estime que l’industrie automobile ne doit pas être trop influencée par le capital et doit revenir à sa valeur intrinsèque. Selon lui, la « guerre des prix » ne fera que plonger l’industrie dans un cercle vicieux, nuisant finalement aux intérêts de l’ensemble de l’industrie.
Zhu Huarong, président de Changan Automobile, a prédit : « Je crois que bientôt, dans moins de deux ans, le (marché) retrouvera un état plus sain de concurrence fondée sur la valeur » ; He Xiaopeng, président de XPeng Motors, a déclaré : « Nous ne devons pas rivaliser sur les prix, mais plutôt sur la technologie. « Les constructeurs automobiles doivent se mondialiser et évoluer vers l'intelligence embarquée. »
Des dizaines de constructeurs automobiles se sont exprimés collectivement ! Ils unifieront le délai de paiement des fournisseurs à 60 jours maximum.
De plus, avec la mise en œuvre du « Règlement sur la garantie du paiement des comptes aux petites et moyennes entreprises » à partir du 1er juin 2025, qui stipule clairement que les grandes entreprises ne doivent pas dépasser 60 jours pour le paiement des travaux et ne doivent pas obliger les petites et moyennes entreprises à accepter des modes de paiement non monétaires tels que les lettres de change commerciales pour prolonger les délais de paiement, du 10 au 11 juin, des dizaines de constructeurs automobiles, dont FAW Group, Dongfeng Motor, GAC Group, Seres, BYD, Great Wall Motor, Xiaomi Auto, XPeng Motors, Chery Group, Leap Motor, BAIC Group, Li Auto et NIO, ont publié des annonces indiquant que « ils unifieront le délai de paiement des fournisseurs à 60 jours maximum ».
Il est entendu que le règlement de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile chinoise suit généralement le modèle du « règlement après l'assemblage du véhicule ». Après l'inspection des pièces, les constructeurs automobiles paieront les fournisseurs en espèces ou accepteront des lettres de change conformément au délai convenu. Cependant, le délai de règlement effectif est souvent flexible, allant de deux à trois mois à six mois, voire plus. En ce qui concerne cette déclaration collective des équipementiers, l'industrie estime généralement qu'il s'agit sans aucun doute d'un facteur positif important pour les entreprises de pièces automobiles.
D'une part, le raccourcissement des délais de paiement des constructeurs automobiles permettra aux fournisseurs de pièces de recevoir les paiements plus rapidement et d'accélérer le rythme de retour des capitaux. Les fournisseurs peuvent utiliser les fonds recyclés pour acheter des matières premières, évitant ainsi les problèmes d'approvisionnement en matières premières causés par des pénuries de fonds et en maintenant des calendriers de production normaux. Cette amélioration peut accélérer le roulement des capitaux des entreprises de pièces automobiles et réduire le risque d'interruptions de production dues à des contraintes financières. Deuxièmement, cela contribue également à renforcer la stabilité opérationnelle des entreprises de pièces automobiles et à promouvoir le développement coordonné de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile.
Fu Yuwu, président honoraire de la Société chinoise des ingénieurs automobiles et de l'Association chinoise des talents automobiles, ainsi que président de la Fondation chinoise de la culture automobile, a également mentionné dans une interview exclusive accordée à Gasgoo que les efforts du gouvernement cette fois sont sans précédent, pas seulement un simple appel, mais une gestion efficace et des actions proactives pour freiner la concurrence féroce !Fu Yuwu a souligné que la nouvelle vague de guerres des prix qui a éclaté fin mai de cette année a suscité des inquiétudes sans précédent dans l'industrie. « Le consensus de l'industrie est que la guerre des prix est insoutenable », a-t-il analysé. « Ces deux dernières années, la guerre des prix s'est intensifiée, ce qui n'est pas sans rapport avec l'absence de contraintes politiques efficaces. » Cependant, cet engagement collectif des équipementiers est intervenu dans le contexte d'une forte surveillance nationale en 2025. Il a donc déclaré : « Ce n'est pas seulement une simple déclaration ; nous devrions avoir confiance dans sa mise en œuvre effective. »
