Récemment, la China Industrial Innovation Alliance for the Electric Vehicle Industry (CAAM-EV) a publié les données mensuelles relatives aux batteries électriques pour mai 2025.
Les données montrent qu'en mai, les installations de batteries électriques en Chine ont atteint 57,1 GWh, soit une augmentation de 5,5 % en glissement mensuel et de 43,1 % en glissement annuel. De janvier à mai, les installations cumulées de batteries électriques en Chine ont atteint 241,4 GWh, avec une augmentation cumulée de 50,4 % en glissement annuel.
Sunwoda entre dans le Top 5 pour un mois unique CATL conserve ses positions de leader double
Du point de vue des entreprises, en mai, 37 entreprises de batteries électriques du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont réalisé des installations de batteries, soit le même nombre qu'à la même période l'année dernière. Les installations de batteries des 3, 5 et 10 premières entreprises ont été respectivement de 41,6 GWh, 46,8 GWh et 54,0 GWh, représentant 72,9 %, 82,1 % et 94,7 % des installations totales. La part des 10 premières entreprises a diminué de 2 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.
De janvier à mai, 50 entreprises de batteries électriques du marché chinois des NEV ont réalisé des installations de batteries, soit une augmentation de 2 entreprises par rapport à la même période l'année dernière. Les installations de batteries des 3, 5 et 10 premières entreprises ont été respectivement de 176,1 GWh, 198,4 GWh et 226,0 GWh, représentant 73,0 %, 82,2 % et 93,6 % des installations totales. La part des 10 premières entreprises a diminué de 2,5 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.
Du point de vue du classement des 15 premières entreprises chinoises de batteries électriques, par rapport à avril, les entreprises de premier plan représentées par CATL, BYD et CALB ont conservé leur classement stable en mai, tandis que les entreprises de deuxième et troisième plans, bien que inchangées en termes d'entreprises, ont connu de légers changements de classement.
Parmi elles, Gotion High-tech a conservé son classement ; Sunwoda est entrée dans le Top 5, échangeant son classement avec EVE, qui a chuté d'une place à la 6e position ; Zenergy est montée à la 7e position, échangeant son classement avec REPT Battero, qui a chuté d'une place à la 8e position ; les classements de la 9e à la 12e position sont restés inchangés, avec SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution et DFD occupant ces positions ; CORNEX New Energy est montée à la 13e position, échangeant son classement avec Inpower Battery, qui a chuté d'une place à la 14e position ; Yuanhang Genlead est restée à la 15e position.
Par rapport aux quatre premiers mois, de janvier à mai, le classement des 15 premières entreprises est resté inchangé, à savoir : CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy et Yuanhang Genlead.
De plus, du point de vue des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-ion nickel-manganèse-cobalt (NMC) et des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) en termes d'installations de batteries de janvier à mai, CATL a fermement conservé ses positions de leader dans les deux catégories, CALB se classant respectivement à la deuxième et à la quatrième place, et Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda et Zenergy se classant également parmi les 10 premières dans les deux catégories.
LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast et Lishen ont principalement figuré dans le classement des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-ion NMC en termes d'installations de janvier à mai avec leurs batteries au lithium-ion NMC, tandis que BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead et Yaoneng New Energy figuraient principalement dans le classement des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) en termes d'installations au cours de la même période.
Les batteries au lithium-ion NMC restent cantonnées à une part de marché de 20 %Les installations de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) approchent les 200 GWh
Il est à noter que la structure des matériaux des batteries au lithium-ion en Chine est en train de changer, la répartition à 20-80 % entre les installations de batteries au lithium-ion NMC et LFP devenant monnaie courante.
Les données mensuelles montrent que, depuis qu'elles ont dépassé 80 % en décembre 2024, les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) ont conservé plus de 81 % des installations en Chine en février, mars et avril de cette année. Cumulativement, leur part a dépassé 80 % après le premier trimestre et a atteint 81,4 % sur les périodes de janvier-avril et de janvier-mai.
Plus précisément, en mai, les installations de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) en Chine se sont élevées à 46,5 GWh (part de marché de 81,6 %), en hausse de 3,9 % en glissement mensuel et de 57,7 % en glissement annuel, tandis que les batteries au lithium-ion NMC ont enregistré 10,5 GWh (part de marché de 18,4 %), en hausse de 13,1 % en glissement mensuel et de 1,6 % en glissement annuel. Les chiffres cumulés de janvier à mai se sont élevés à 196,5 GWh (part de marché de 81,4 %, en hausse de 79,8 % en glissement annuel) pour les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) et à 44,8 GWh (part de marché de 18,6 %, en baisse de 12,4 % en glissement annuel) pour les batteries au lithium-ion NMC.
De plus, les données de la China Automotive Battery Innovation Alliance ont montré que la demande en mai pour les matériaux de cathode au lithium-ion NMC était de 54 000 tonnes et de 240 000 tonnes pour les matériaux au lithium-fer-phosphate (LFP) dans les batteries de traction/autres. Les chiffres de janvier à mai ont atteint 229 000 tonnes métriques (tm) pour les matériaux NCM et 1,132 million de tm pour les matériaux LFP.
Les indicateurs de demande révèlent à eux seuls la prédominance de la technologie LFP, qui s'étend des installations à la chaîne industrielle : la demande mensuelle de 240 000 tm en mai a quadruplé celle des matériaux NCM (4,4 fois), tandis que la demande cumulative de 1,132 million de tm de janvier à mai a éclipsé les 229 000 tm des matériaux NCM. Cet écart écrasant découle des triplets avantages de la batterie LFP en termes de coût, de sécurité et de valeur.
Alors que les prix du carbonate de lithium ont chuté de 600 000 yuan/tm à 60 000 yuan/tm, les avantages de coût de la technologie LFP se sont amplifiés. Les nouvelles réglementations sur les batteries de puissance mettant l'accent sur la performance zéro emballement thermique ont mis davantage en lumière les batteries LFP. Les progrès technologiques ont également démenti la perception désuète selon laquelle « LFP = bas de gamme » grâce à l'amélioration de la densité énergétique et de l'autonomie.
Inversement, bien que les batteries NCM conservent une valeur de niche sur les marchés haut de gamme privilégiant l'autonomie/les performances extrêmes, elles ne peuvent pas remettre en cause le statut dominant de la technologie LFP. Les achats frénétiques de matériaux LFP par les entreprises de batteries en mai corroborent encore davantage cette tendance. Cependant, certains affirment que, tout comme personne n'avait anticipé le retour réussi et la prédominance écrasante des batteries LFP lorsque les batteries NCM dominaient le marché avec une part de 65 % des capacités installées en 2020, les batteries NCM ne seront peut-être pas nécessairement cantonnées au « modèle 20-80 » pour toujours. Le drame du développement industriel réside dans le fait que la situation actuelle ne dicte pas le résultat final.
