I. Reconfiguration du paysage de survie des fabricants d'éléments de batterie dans un contexte de modification des délais de paiement
Depuis longtemps, les constructeurs automobiles nationaux imposent des délais de paiement extrêmement longs, en moyenne de 170 à 182 jours, ce qui exerce une forte pression sur la trésorerie des fabricants d'éléments de batterie. Par exemple, si un fabricant d'éléments de batterie dispose d'un délai de paiement de 180 jours, les fonds immobilisés dans les comptes clients peuvent atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de yuans par an, soit l'équivalent de trois fois les investissements annuels de l'entreprise en R&D. Raccourcir le délai de paiement à 60 jours signifie que plus de 60 % des fonds immobilisés peuvent être libérés chaque année, améliorant ainsi considérablement la trésorerie de l'entreprise et donnant aux fabricants d'éléments de batterie une plus grande initiative dans la compétition mondiale pour les ressources.
Dans le contexte actuel de fortes fluctuations des prix des ressources minérales clés telles que le lithium et le cobalt, le retour rapide des fonds permet aux fabricants d'éléments de batterie de participer plus souplement à l'allocation des ressources. Par exemple, certaines entreprises ont commencé à augmenter leurs achats de minerai de lithium sur le marché au comptant et tentent même de sécuriser des ressources de minerai de lithium à l'étranger par le biais d'investissements en actions, réduisant ainsi le risque de perturbations de l'approvisionnement en matières premières. Dans le même temps, l'allégement de la pression financière permet également aux entreprises de faire face plus sereinement à la nécessité de mettre à niveau leurs équipements en raison des progrès technologiques, accélérant ainsi la construction de nouvelles lignes de production de batteries pour les batteries sodium-ion, les batteries à l'état solide, etc.
II. Double évolution de la compétition technologique et de la négociation des coûts
Bien que le raccourcissement des délais de paiement ait apporté des avantages financiers aux fabricants d'éléments de batterie, il a également introduit de nouveaux défis.Certains constructeurs automobiles utilisent les délais de paiement raccourcis comme moyen de pression pour exiger des fabricants d'éléments de batterie des réductions de prix simultanées,exacerbant encore la concurrence déjà féroce dans l'industrie des éléments de batterie. Selon les observations de SMM, lors de certaines négociations de coopération, les constructeurs automobiles ont proposé des réductions de prix allant jusqu'à 15 %, imposant ainsi des exigences extrêmement élevées en matière de maîtrise des coûts aux fabricants d'éléments de batterie.
Pour faire face à cette pression, les principaux fabricants d'éléments de batterie accélèrent leur quête d'efficacité par le biais de l'innovation technologique. En optimisant les systèmes de matériaux de batterie et en améliorant les processus de production, certaines entreprises ont réussi à réduire de 8 % à 10 % leurs coûts unitaires de production. Dans le même temps, la concurrence entre les voies technologiques s'est également intensifiée. La bataille pour les parts de marché entre les batteries lithium-ion ternaires et les batteries LFP a atteint un point critique, tandis que les batteries sodium-ion accélèrent leur processus d'industrialisation grâce à leurs avantages en termes de coûts. Dans cette compétition technologique, les avantages financiers apportés par l'amélioration des conditions de paiement deviendront une arme clé pour les entreprises souhaitant prendre le dessus sur le plan technologique.
III. L'effet papillon de l'évolution collaborative dans la chaîne d'approvisionnement
Le raccourcissement des délais de paiement des constructeurs automobiles pousse l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile vers une évolution collaborative plus profonde. Dans le modèle traditionnel, la relation entre les fabricants de cellules de batterie et les constructeurs automobiles était principalement une relation simple d'offre et de demande, sans coopération approfondie dans des domaines tels que la R&D technologique et les prévisions de marché. Cependant, avec l'amélioration des conditions de paiement, les bases de confiance entre les deux parties ont été renforcées et elles commencent à explorer des modèles de coopération plus étroits.
Certains constructeurs automobiles et fabricants de cellules de batterie ont créé des centres de R&D conjoints pour s'attaquer ensemble aux défis techniques clés liés à l'autonomie, à la sécurité et à d'autres aspects des batteries. En matière de planification des capacités, les deux parties ont également renforcé leur collaboration. En partageant les données relatives à la demande du marché, elles ont réalisé des plans de capacité plus précis, réduisant ainsi efficacement le risque d'encombrement des stocks. Cette collaboration approfondie non seulement améliore la compétitivité des entreprises individuelles, mais renforce également la résilience de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, lui permettant de réagir plus calmement aux fluctuations du marché.
IV. Opportunités et défis dans le paysage industriel mondial
Dans le contexte du développement rapide de l'industrie mondiale des VÉN, la politique de raccourcissement des délais de paiement a offert de nouvelles opportunités aux fabricants chinois de cellules de batterie de participer à la compétition internationale. En supposant qu'un fabricant de cellules de batterie leader tire parti de l'avantage de rotation des fonds propres apporté par un délai de paiement de 60 jours, il peut réduire le cycle de livraison des commandes à l'étranger de 90 jours à 65 jours, obtenant ainsi une commande annuelle d'un constructeur européen de VÉN d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. Cette capacité de réponse rapide accélère le processus de mondialisation de l'industrie chinoise des cellules de batterie. À l'heure actuelle, plusieurs entreprises nationales ont établi des sites de production en Asie du Sud-Est et en Europe.
Cependant, la concurrence sur le marché international est tout aussi féroce. L'UE a fixé des normes strictes en matière d'empreinte carbone via le Règlement relatif aux batteries, exigeant que les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie des produits de batteries soient inférieures à 60 kg de CO₂/kWh. Cela a mis la pression sur certains fabricants chinois de cellules de batterie qui ne parviennent pas à respecter ces normes pour améliorer leurs technologies. La Loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) impose des restrictions sur les sources de minéraux critiques dans les batteries, stipulant qu'au moins 40 % des minéraux critiques dans les batteries doivent provenir des États-Unis ou de pays ayant des accords de libre-échange avec les États-Unis, ce qui affecte directement les exportations des fabricants chinois de cellules de batterie vers les États-Unis.
Dans le processus de « mondialisation », les fabricants chinois de cellules de batterie ne font pas seulement face à des défis tels que les normes techniques et les obstacles commerciaux, mais doivent également composer avec des conditions de paiement plus strictes de la part des constructeurs automobiles internationaux. Par exemple, certains constructeurs automobiles européens exigent que les conditions de paiement soient étendues à 90-120 jours et utilisent des lettres de crédit pour le règlement, augmentant ainsi les coûts d'occupation du capital. En réponse, certaines entreprises ont commencé à explorer des stratégies d'adaptation : une entreprise a transformé les pertes liées aux conditions de paiement en coûts financiers gérables en collaborant avec des banques étrangères et en utilisant le financement par nantissement de créances clients ; une autre entreprise a établi une chaîne d'approvisionnement localisée à l'étranger, réduisant les coûts logistiques et contournant les obstacles commerciaux en s'approvisionnant localement en matières premières et en mettant en place des usines d'assemblage.
Raccourcir les conditions de paiement des constructeurs automobiles à 60 jours est comme jeter une pierre dans la chaîne d'approvisionnement automobile, avec des ondes qui se propagent dans l'ensemble de l'industrie. Pour les fabricants en amont de cellules de batterie, cela représente à la fois une rare occasion de développement et un défi sévère. Dans cette transformation, seules les entreprises capables de répondre avec souplesse aux changements du marché, d'investir continuellement dans l'innovation technologique et d'approfondir la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement pourront se démarquer dans le nouveau paysage industriel et propulser l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle vers un niveau de développement plus élevé.
