Le marché de l'emploi et l'inflation aux États-Unis se sont tous deux refroidis. Aux États-Unis, les demandes initiales d'allocations chômage la semaine dernière ont été plus élevées que prévu, tandis que les demandes continues ont bondi au niveau le plus élevé depuis fin 2021. L'indice des prix à la production (PPI) américain de mai a augmenté de 0,1 % en glissement mensuel, une hausse modérée qui a été inférieure aux attentes, ajoutant une nouvelle preuve d'un « ralentissement supplémentaire de l'inflation ». Les traders ont de nouveau intégré dans les prix les anticipations de deux baisses des taux d'intérêt de la Fed américaine cette année, la première baisse pouvant intervenir en septembre.
Suite à la publication des données, l'indice du dollar américain et les rendements des bons du Trésor américain ont chuté fortement, le dollar américain touchant un plus bas en trois ans, l'or au comptant augmentant et les contrats à terme sur actions américaines réduisant leurs pertes. L'attention du marché se tournera désormais vers l'adjudication de 22 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 30 ans pour observer si les investisseurs vont éviter ces obligations à long terme dans un contexte de déficits budgétaires croissants.
Voici les tendances des actifs de base :
- Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,36 %, le S&P 500 en baisse de 0,2 % et le Nasdaq en baisse de 0,2 %.
- Les actions européennes ont légèrement rebondi en tandem avec les actions américaines. Les actions allemandes sont désormais en baisse d'environ 0,8 %, après avoir chuté plus de 1,3 % plus tôt.
- Les actions sud-coréennes ont augmenté pendant sept sessions consécutives. L'indice TA-35 d'Israël a chuté d'environ 1,7 %, marquant sa plus forte baisse en deux mois.
- L'indice du dollar américain a chuté de plus de 1 %, l'euro a augmenté de plus de 1,2 %, la livre sterling a augmenté d'environ 0,5 % et le yen s'est apprécié d'environ 1 %.
- Les rendements des bons du Trésor américain ont globalement chuté, les rendements à 2 ans et à 10 ans ayant chuté de plus de 8 points de base.
- L'or au comptant a prolongé ses gains à plus de 1 %, tandis que l'argent au comptant a presque effacé ses pertes antérieures de plus de 1,7 %.
- Le pétrole brut américain et le pétrole brut Brent ont tous deux chuté de plus de 1,6 %.
L'inflation américaine est restée modérée en mai, indiquant que les tarifs actuels n'ont pas fait grimper sensiblement les prix à la consommation. Le marché s'attend généralement à ce que la Fed américaine maintienne les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine, en attendant d'observer l'impact des politiques de Trump sur l'économie.
Sur le marché boursier, après la publication des données sur le PPI et l'emploi, les contrats à terme sur actions américaines ont réduit leurs pertes lors des échanges pré-marchés. Au début des échanges boursiers aux États-Unis, les trois principaux indices ont légèrement chuté, l'indice Dow Jones ayant reculé de 0,36 %, le S&P 500 de 0,2 % et le Nasdaq de 0,2 %.
Après que le S&P 500 a rebondi de plus de 20 % depuis son creux d'avril, l'activité boursière a commencé à montrer des signes de fatigue.
La plupart des actions chinoises à fort potentiel ont chuté, Bilibili ayant reculé d'environ 1 %. La plupart des actions technologiques ont également chuté, Tesla ayant reculé d'environ 1 %.
CureVac a progressé d'environ 35 % après que BioNTech a annoncé son intention de racheter la société de biotechnologie pour 1,25 milliard de dollars afin de renforcer son activité dans le domaine du cancer.
Les actions d'Oracle ont progressé de 8,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 22 janvier.
Les actions de Boeing ont chuté d'environ 5 % à la suite du premier accident d'avion impliquant un Boeing 787.
Sur le marché des changes, l'indice du dollar américain est tombé sous la barre des 98, chutant de plus de 1 % pour atteindre un plus bas en trois ans après la publication de l'IPP, avant de réduire ses pertes à moins de 0,8 %.
Suite aux données de l'IPP, l'euro a bondi de plus de 1,2 % à un moment donné et est maintenant en hausse de plus de 0,8 %.
L'économie britannique a connu sa plus forte contraction en 18 mois, les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt ayant fortement augmenté. La livre sterling a chuté d'environ 0,2 % à un moment donné. Après la publication des données de l'IPP, elle a progressé de plus de 0,5 % à un moment donné et est maintenant en hausse d'environ 0,4 %.
Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont chuté de manière significative. Après la publication des données de l'IPP, les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans ont chuté de plus de 8 points de base à un moment donné.
Sur le marché des matières premières, l'or au comptant a bondi de plus de 1,1 % après la publication des données de l'IPP, avant de réduire ses gains à moins de 0,9 %. L'argent au comptant est devenu positif, après avoir chuté d'environ 1,7 % auparavant, et est maintenant en baisse d'environ 0,2 %.
Le pétrole brut WTI et Brent sont tous deux en baisse de plus de 1,5 %. Catalysés par les nouvelles sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran, les prix du pétrole ont bondi de 5 % mercredi, avant de reculer jeudi.
Selon Global Times, l'Iran a menacé d'attaquer des bases militaires américaines et les États-Unis s'attendent à ce que l'Iran exerce des représailles contre certaines bases militaires américaines en Irak. Oman a confirmé que le sixième cycle de pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l'Iran aura lieu dimanche.
